公司年终报表

浙江景兴纸业股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的净资产收益率

（%）

2009年7-9月 538,169,106.875,642,389.63

比上年同期增减

（％）

6.76%164.64%

2009年1-9月

比上年同期增减

（％）

2009.9.30 3,936,595,071.111,701,980,004.32392,000,000.00

4.34

2008.12.31

增减幅度（％）

163.79%0.010.010.33%0.30%

150.00%150.00%173.33%163.83%

163.79%单位：（人民币）元

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

年初至报告期末金额

附注

1

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

上海九龙山股份有限公司 朱在龙

日本制纸株式会社 日本纸张纸浆商事株式会社 平湖市曹桥乡集体资产经营公司 平湖市电力实业总公司 董晓强

中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 刘素英 刘申培

期末持有无限售条件流通股的数量

78,826,243人民币普通股 20,987,500人民币普通股 10,725,000人民币普通股 10,725,000人民币普通股 7,800,000人民币普通股 5,850,000人民币普通股 2,722,398人民币普通股 2,286,903人民币普通股 1,781,672人民币普通股 1,691,494人民币普通股

种类

36,855

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目：

1、预付款项增加75.89%，主要原因报告期内采用预付款形式采购原材料增加所致。 2、在建工程增加40.14%，主是20万吨募集资金项目投入增加所致。

3、预收账款增加91.27%，主要是本期内采用预收款项方式销售的客户数量有所增加所致。

4、应付职工薪酬增加163.95%，主要是公司采用按月考核，年内发放奖金（通常在年底）的薪酬考核体系方式，同时公司规模扩大而致应付职工薪酬增长所致。

5、应交税费减少227.10%，主要是增值税转型后，公司本期购买固定资产增加可予抵扣的进项税额所致。 6、一年内到期的非流动负债增加54.67%，主要是本期部分长期借款根据到期期限重新分类列示所致。

7、少数股东权益增加146%，主要为子公司浙江板纸的少数股东根据出资协议于本期投入6,085万元；因少数股东转让南京景兴25%股权而减少1,162万元，本期少数股东应承担的亏损额计858万元，合计减少2,020万元。增减相抵净增加4,065万元。

二、利润表项目：

1、资产减值损失增加420.48%，主要本期部分存货因成本高于可变现净值而计提存货跌价准备所致。

2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比去年同期减少92.45%、89.55%、47.08%，主要由于受2008年底全球性金融危机影响,虽经1-3季度有所复苏,但仍未达到去年同期的毛利水平以及销售价格未恢复到去年同期水平所致。 3、营业外支出增加140.21%，主要是是公司在本期教育捐赠支出及处置部分固定资产产生的损失等支出。 4、所得税费用减少102.70%，主要是公司本期产生的利润尚未弥补完以前年度亏损，因此所得税费用下降。 5、少数股东损益减少408.39%，主要是本期少数股东应承担的亏损额增加所致。

2

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加163.79%，主要是：1）为控制经营风险，本期内公司延续上年末实施的各项控制措施，如减少库存、加强采购资金流出的控制，并取得一定效果，使得购买商品所支付的现金比上年同期减少29.93%2）受市场供求关系发生根本性变化的影响，公司本期经营产生的利润较上年同期大幅度减少，从而使得本期支付的各项税费较上年同期减少42.30%。本期经营活动现金流出量比上年同期大幅减少，故经营活动产生的现金净流入量有所增加。 2、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加139.42%，主要是公司于本期归还部分到期的借款，以及本期总体从金融机构取得的借款较期初减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司是不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、公司未收到大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。

3、公司首次公开发行前已发行股份19,500万股三十六个月限售期满，于2009年9月15日解除限售数量，公司实际控制人朱在龙先生为公司董事长其所持有的本次解除限售股份数量为7,995万股，按登记在其名下的股票8,395万股为基数，按25％计算其本年度可转让股份法定额度为2,098.75万股，剩余的将继续锁定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

股改承诺

无

承诺内容

无

履行情况

股份限售承诺

公司实际控制人朱在龙参与了公司2007年度增发A股的认购，并承诺所认购的400万股股份自

履行承诺。

上市之日起的36不委托他人管理，也不由本公司回购。

无 无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无

诺

重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）

无

发起人股自上市之日起的36个

月内不转让，不委托他人管理，限售期至2009年9月15也不由本公司回购。 无

无

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年度预计的经营业绩 2008年度经营业绩

与上年相比扭亏为盈

公司预计2009年业绩与上年相比扭亏为盈，预计盈利2500-3500万。 2008年度归属于母公司所有者的净利润：

-208,112,361.68

业绩变动的原因说明年度随着宏观经济逐步复苏，公司的主要产品价格有一定程度的回升。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

142,188,384.15

0.00

7,133,691.901,495,625.50

1,686,050,917.51420,419,361.38

0.000.00

46,033,910.81

17,350,735.77

330,790,690.93377,032,755.37

0.00

241,838,004.70

143,254,607.99460,479,917.88106,520,095.40

695,267,930.14

48,026,039.23247,435,005.5755,553,075.44

期末余额

合并

471,409,835.67

母公司

合并

316,250.00

104,035,787.39

88,368,974.84

200,000,000.00

514,267,903.76

年初余额

母公司

14,120,313.14

1,661,480,869.25

1,215,125,384.81

4

递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备

475,485.65

0.00

2,275,114,201.863,936,595,071.11

1,194,287,000.00

35,900,000.00172,440,456.9712,022,227.47

7,050,813.93-5,472,537.127,341,140.59

0.00

53,317,880.88

311,755,400.00

0.000.00

1,268,125,260.872,483,250,645.68

461,487,000.00

10,000,000.0052,992,456.678,132,436.89

2,300,900.88-1,125,690.072,663,721.75

0.00

17,371,710.25

80,000,000.00

1,788,642,382.72

375,141,700.00

2,456,272.91

377,597,972.912,166,240,355.63

392,000,000.001,305,003,205.15

392,000,000.001,305,293,519.12

633,822,536.37

0.00

633,822,536.37

5

盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

31,893,927.65

-26,917,128.48

1,701,980,004.3268,374,711.161,770,354,715.483,936,595,071.11

36,709,202.47

115,425,387.72

1,849,428,109.31

1,849,428,109.312,483,250,645.68

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

2,188,578.08332,558.33

48,251,338.36

771,230.0727,234,814.2415,097,157.7425,349,393.361,470,188.99

37,870,788.59

536,313,087.12466,390,302.72

453,851.369,414,869.087,149,822.607,763,704.101,736,158.49

本期

合并 538,169,106.87538,169,106.87

197,485,625.04170,967,219.41

母公司 207,866,174.81207,866,174.81

合并

上年同期

母公司

6

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

106,215.23292,257.39124,477.082,002,535.92-309,984.472,312,520.395,642,389.63-3,329,869.24

0.010.01

2,312,520.395,642,389.63-3,329,869.24

50,000.0035,049.3835,049.3848,266,288.98

48,266,288.9848,266,288.98

48,266,288.9848,266,288.98

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用

2,178,005.1870,138,785.0341,327,860.34

1,393,369,498.501,206,631,343.50

1,580,027.5222,585,273.3015,624,419.92

本期金额

合并 1,396,200,097.371,396,200,097.37

492,076,958.72436,504,680.92

母公司 521,170,010.39521,170,010.39

合并

上期金额

母公司

7

财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

66,208,111.206,885,393.25

390,994.56

3,221,593.432,235,141.50818,526.47142,761.784,638,208.46-256,122.794,894,331.2516,473,441.16-11,579,109.91

0.040.04

4,894,331.2516,473,441.16-11,579,109.91

10,589,823.075,192,733.99

44,372,038.59

73,465,090.26564,411.29268,568.1343,807.7873,760,933.42

73,760,933.4273,760,933.42

73,760,933.4273,760,933.42

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

1,577,663,438.53

本期金额

合并

506,077,495.19

母公司

合并

上期金额

母公司

8

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

5,380,580.3813,867,960.341,596,911,979.251,281,547,912.21

3,184,691.71509,262,186.90410,238,728.61

51,135,088.6960,420,900.9088,844,418.631,481,948,320.43114,963,658.82

82,607.48

82,607.4815,134,414.1332,727,379.9628,685,075.84486,785,598.5422,476,588.36

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

3,390,440.24

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额

1,134,581.06

606,300.76

1,217,188.54220,534,740.3114,951,451.03

9,332,324.91135,625,934.9815,854,476.23

9

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

263,501.50235,749,692.84-234,532,504.30

63,849,083.8663,849,083.861,681,120,000.00

12,277,311.451,757,246,395.311,777,629,684.1077,494,798.20

1,855,124,482.30-97,878,086.99-209,393.18-217,656,325.65789,269,649.27571,613,323.62

785,245,829.29-102,725,829.29

-48,586.30-253,331,681.06642,436,516.73389,104,835.67682,520,000.00764,631,748.5020,614,080.79

682,520,000.00

30,885,767.53182,366,178.74-173,033,853.83

40,291,897.23

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

10