2011-2012中国汽车市场研究年度报告(细分市场)

微型车

中国汽车市场可分微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、豪华车、SUV汽车、MPV汽车、跑车等多个细分市场。本篇报告将从厂商格局、车系格局、价位格局等多个方面对2011年中国汽车市场中的多个细分市场进行分析研究。

2011年中国汽车细分市场分析

(一) 微型车

1、微型车厂商排行

微型车市场中，奇瑞汽车、长安汽车、吉利全球鹰三个厂商在是常用拥有相对较高的关注份额。其中奇瑞汽车排在市场首位，关注比例为13.1%，其次为长安汽车，关注比例为12.7%。吉利全球鹰的关注比例为11.9%，排在第三位。上述三个微型车厂商之间未形成明显差距，竞争较为激烈。其他关注度较高的厂商还包括昌河铃木、长安铃木、比亚迪等。与2010年相比，比亚迪、昌河铃木、长安铃木等厂商的关注比例有所下降，吉利全球鹰等厂商的关注比例出现较为明显的提升。

(图) 2011年微型车厂商关注度排行TOP10

2、微型车车系排行

车系方面，熊猫的关注度排在市场首位，其关注比例为11.9%，比第二名高出2.1个百分点。从年度走势来看，熊猫的关注比例在上半年快速提升，并连续数个月排在市场首位，但在下半年出现下滑。北斗星、奥拓、奔奔MINI在微型车市场中依次排在第二位至第四位，关注比例分别为9.8%、9.5%和9.2%。比亚迪F0排在第五位，关注比例为8.4%。

(图) 2011年微型车车系关注度排行TOP10

3、微型车价位关注状况

2011年中国微型车市场可划分为4万元以下和4万元以上两个价位。其中4万元以下价位的关注比例为46.8%，奔奔MINI、QQ3等车系在这一价位中拥有相对较高的关注比例。4万元以上价位的关注比例为53.2%，奥拓、熊猫等车系在这一价位中关注度较高。

(图) 2011年不同价位微型车关注比例分布

小型车

(二) 小型车

1、小型车厂商排行

小型车市场中，通用雪佛兰、上海大众分别以12.2%和10.8%的关注比例排在市场的前两位，二者在市场中拥有一定优势。天津一汽、广汽本田、东风日产依次排在第三位至第五位，关注比例分别为7.9%、7.3%和6.9%。与2010年相比，通用雪佛兰的关注比例上升了2.2个百分点，提升较为明显。天津一汽的关注比例下降了3.9%。

(图) 2011年小型车厂商关注度排行TOP10

2、小型车车系排行

不同车系中，POLO与赛欧在中国小型车市场中拥有较大优势。其中POLO排在市场首位，关注比例为10.8%，赛欧排在第二位，关注比例为9.1%，二者相差1.7个百分点。从1-12月的走势来看，赛欧的关注比例在2011年呈上升趋势，POLO的关注比例有所下滑。其他关注度较高的小型车车系还包括骊威、锋范、瑞纳等。

(图) 2011年小型车车系关注度排行TOP10

3、小型车价位关注状况

按照价位划分，小型车市场可划分为5万元以下、5-8万元、8-10万元和10万元以上这4价位。其中5-8万元价位的关注度最高，关注比例为42.1%，赛欧、悦翔、瑞纳等车系在这一价位中拥有较高的关注份额。其次是8-10万元价位，关注比例为27.1%，其中关注度较高的车系包括POLO、骊威、锋范等。

(图) 2011年不同价位小型车关注比例分布

紧凑型车

(三) 紧凑型车

1、紧凑型车厂商排行

紧凑型车市场中，一汽大众以较大的优势排在市场首位，其关注比例为17.5%，比第二名高出10个百分点以上。上海大众、通用别克、东风日产分别排在第二位至第四位，关注比例分别为6.6%、5.8%和5.4%。与2010年相比，一汽大众与通用别克的关注比例分别上升了3.1个百分点和2.2个百分点，北京现代等厂商的关注比例有所下滑。

(图) 2011年紧凑型车厂商关注度排行TOP10

2、紧凑型车车系排行

不同车系中，朗逸、捷达、宝来和克鲁兹在紧凑型车市场中拥有较高的关注份额。其中朗逸排在市场首位，关注比例为6.6%。捷达、宝来和克鲁兹分别排在第二位至第四位，关注比例分别为5.8%、5.3%和5.0%。从年内走势来看，克鲁兹的关注比例在年内呈缓慢上升的走势。捷达的关注比例在上半年迅速提升，但在下半年出现回落。

(图) 2011年紧凑型车车系关注度排行TOP10

3、紧凑型车价位关注状况

按照价位划分，紧凑型车市场可划分为6万元以下、6-10万元、10-13万元、13至15万元等多个价位。用户的关注焦点主要集中在6-15万元区间，其中6-10万元价位的关注度最高，关注比例为32.6%，捷达、伊兰特、阳光等车系在这一价位中拥有较高的关注比例。其次是10-13万元价位，关注比例为29.9%，包括朗逸、宝来、科鲁兹等车系。

(图) 2011年不同价位紧凑型车关注比例分布

中型车

(四) 中型车

1、中型车厂商排行

中型车市场中，上海大众的关注度拥有较大优势，其关注比例为14.0%，比第二名高5.7个百分点。一汽大众和通用别克分别排在第二位和第三位，关注比例分别为8.3%和7.6%。东风日产、一汽马自达等厂商在市场中也拥有相对较高的关注比例。与2010年相比，排在市场首位的上海大众的关注比例走势较为稳定，仅存在0.2个百分点的波动。通用别克、东风日产等厂商的关注比例出现较为明显的下滑。

(图) 2011年中型车厂商关注度排行TOP10

2、中型车车系排行

不同车系中，宝马3系、帕萨特、迈腾在中型车市场中的关注比例相对较高，但与其他车系之间并没有形成明显的差距。其中宝马3系排在市场首位，关注比例为5.9%，帕萨特与迈腾分别排在第二位和第三位，关注比例分别为5.7%和5.5%。从1-12月走势来看，上述三者关注比例名次交替较为频繁，成为这一激烈竞争的市场的缩影。其他在中型车市场中关注度较高的车系还包括天籁、君威、凯美瑞等。

(图) 2011年中型车车系关注度排行TOP10

3、中型车价位关注状况

按照价位划分，中型车市场可分为8万元以下、8-15万元、15-20万元、20-25万元等多个价位。用户关注度主要集中于8-35万元之内，其中15-20万元与20-25万元两价位的关注比例均为25.4%，前者包括马自达6、凯美瑞、起亚K5等车系，后者包括帕萨特、迈腾、君威等车系。25-35万元价位也拥有较高的关注度，包括奥迪A4L、大众CC等车系。

(图) 2011年不同价位中型车关注比例分布

中大型车

(五) 中大型车

1、中大型车厂商排行

中大型车市场中，一汽奥迪与华晨宝马的关注度优势显著，其中一汽奥迪的关注比例为19.3%，排在市场首位，华晨宝马的关注比例为18.9%，排在第二位，与第一名之间的差距仅有0.4个百分点。与2010年相比，一汽奥迪与一汽丰田的关注比例出现较大幅度的下滑，宝马、北京奔驰等厂商的关注比例提升显著。

(图) 2011年中大型车厂商关注度排行TOP10

2、中大型车车系排行

不同车系中，奥迪A6L与宝马5系分别以28.7%和28.0%的关注比例排在市场的前两位，且与其他车系之间拉开较大差距。奔驰E级和皇冠分别排在第三位和第四位，关注比例分别为13.4%和8.8%。英菲尼迪M、沃尔沃S80L、SLS赛威等车系在中大型车市场中也占有一定的关注份额。从1-12月的走势来看，奥迪A6L的关注比例在下半年呈上升趋势。

(图) 2011年中大型车车系关注度排行TOP10

3、中大型车价位关注状况

按照价位划分，中大型车市场可分为35万元以下、35-50万元、50-70万元、70-100万元和100万元以上这5个价位。用户关注焦点主要集中在35-70万元之内，其中35-50万元价位关注度最高，关注比例为48.2%，奥迪A6L、宝马5系等车系在这一价位内拥有较高的关注份额。50-70万元价位次之，关注比例为30.1%。

(图) 2011年不同价位中大型车关注比例分布

豪华车

(六) 豪华车

1、豪华车厂商排行

豪华车市场中，奔驰排在市场首位，其关注比例为23.4%。其次为宝马，关注比例为19.5%。大众与奥迪分别排在第三位和第四位，关注比例分别为15.1%和13.7%。劳斯莱斯排在第五位，关注比例为8.5%。与2010年相比，宝马的关注比例下降了6.3个百分点，并且排名出现下滑。大众的关注比例上升了3.3%，奔驰的关注比例上升了0.5%。

(图) 2011年豪华车厂商关注度排行TOP10

2、豪华车车系排行

不同车系中，奔驰S级的关注度排在市场首位，其关注比例为23.4%。其次为宝马7系，关注比例为19.5%。辉腾排在第三位，关注比例为15.1%。其他关注度较高的豪华车车系还包括奥迪A8L、幻影、迈巴赫等。从1-12月的走势来看，上述关注度较高的车系的关注比例大多出现较大幅度的波动，关注比例排名变化亦较为频繁。

(图) 2011年豪华车车系关注度排行TOP10

3、豪华车价位关注状况

豪华车市场可分为80万元以下、80-100万元、100-150万元、150-200万元以及200万元以上这5个价位，其中用户的关注焦点集中于200万元以上价位，这一价位所占的关注比例为59.4%。在200万元以上价位中，奔驰、宝马、大众等亦拥有较高的关注比例。

(图) 2011年不同价位豪华车关注比例分布

SUV汽车

(七) SUV

1、SUV厂商排行

SUV汽车市场中，长城汽车、东风日产、上海大众等厂商的关注度相对较高。其中长城汽车排在市场首位，关注比例为7.8%。东风日常与上海大众排在第二位和第三位，关注比例分别为7.2%和7.1%。其他关注度较高的厂商还包括北京现代、东风悦达起亚等。与2010年相比，广汽丰田的关注比例出现了较大幅度的下滑，长城汽车、上海大众等关注比例也有所下降。东风日产的关注比例与2010年相比上升了2.5个百分点。

(图) 2011年SUV厂商关注度排行TOP10

2、SUV车系排行

不同车系中，途观和逍客在SUV汽车市场中的关注度较为突出。其中途观的关注比例为7.2%，排在市场首位。逍客的关注比例为6.2%，排在第二位，与第一名之间相差1.0个百分点。其他车系的关注度相对较低，进入前十名的车系还包括汉兰达、现代ix35、哈弗H5等。从1-12月走势来看，逍客与途观的关注比例在下半年均出现小幅下滑。哈弗H6自上市起至年底，关注比例呈现出上升趋势。

(图) 2011年SUV车系关注度排行TOP10

3、SUV价位关注状况

按照价位划分，SUV汽车市场可分为20万元以下、20-40万元、40-60万元等多个价位。用户关注焦点主要集中于40万元以下的价位区间，其中20万元以下价位的关注比例为45.4%，其中关注度较高的车系包括逍客、哈弗H5、现代ix35等。20-40万元价位的关注比例为28.6%，在这一价位内途观、汉兰达、RAV4等车系的关注比例相对较高。

(图) 2011年不同价位SUV关注比例分布

MPV汽车

(八) MPV

1、MPV厂商排行

MPV汽车市场中，上汽通用五菱以24.7%的关注比例排在首位，比第二名高8.0个百分点。江淮汽车排在第二位，关注比例为16.7%。东风柳汽、上海大众、海马汽车分别排在第三位至第五位，关注比例分别为12.6%、9.3%和5.0%。与2010年相比，上汽通用五菱的关注比例出现显著提升，通用别克、长城汽车等也晋升前十名之内。

(图) 2011年MPV厂商关注度排行TOP10

2、MPV车系排行

不同车系中，五菱宏光的关注比例为24.7%，排在市场首位，与其他车系相比拥有较大优势。景逸、途安、瑞丰分别排在第二位至第四位，关注比例分别为9.4%、9.3%和8.7%。和悦RS的关注比例为7.7%，排在第五位。从1-12月走势来看，五菱宏光的增长势头强劲，关注比例在2011年出现明显提升。瑞丰的关注比例经过上半年的下滑后，在下半年出现反弹，并最终超过年初水平。景逸的关注比例走势相对较为平稳。

(图) 2011年MPV车系关注度排行TOP10

3、MPV价位关注状况

按照价位划分，MPV汽车市场可以分为10万元以下、10-15万元、15-20万元、20-25万元等多个价位。其中用户的关注焦点主要集中于10万元以下价位，这一价位在市场中所占的关注比例为60.5%，包括五菱宏光、景逸、和悦RS等车系。其次为10-15万元价位，这一价位的关注比例为16.9%，瑞丰、途安等车系在这一价位拥有较高的关注比例。

(图) 2011年不同价位MPV关注比例分布

跑车

(九) 跑车

1、跑车厂商排行

跑车市场中，保时捷、奥迪、奔驰等拥有较大优势，其中保时捷的关注比例为17.7%，排在市场首位。奥迪排在第二位，关注比例为13.7%。奔驰的关注比例为10.3%，排在第三位。宝马、兰博基尼、大众等也在跑车市场中占据一定的关注份额。与2010年相比，保时捷与奥迪的关注比例出现了较为明显的提升。

(图) 2011年跑车厂商关注度排行TOP10

2、跑车车系排行

不同车系中，保时捷911、奥迪TT分别以11.2%和9.2%的关注比例排在市场的前两位，与其他车系相比拥有一定优势。威航、奔驰SLK、宝马Z4分别排在第三位至第五位，关注比例依次为5.9%、5.7%和5.0%。从1-12月走势来看，保时捷、奥迪TT与威航的关注比例均出现较大波动，其中保时捷和奥迪TT在年末的关注比例与年初相比有所提升。

(图) 2011年跑车车系关注度排行TOP10

3、跑车价位关注状况

按照价位划分，跑车市场可以分为25万元以下、25-60万元、60-100万元、100-200万元和200万元以上者5个价位。用户的关注焦点在这5个价位中较为分散，其中200万元以上价位的关注度最高，关注比例为34.4%，在这一价位中兰博基尼拥有相对较高的关注度。其次为25-60万元价位，关注比例为21.0%，奥迪的关注度在这一价位中较为突出。

(图) 2011年不同价位跑车关注比例分布

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