市场调研方案设计

第一部分——市场调研方案设计

【案例素材】 ××休闲服装市场调研背景资料

地处广州的某服饰公司欲开发一种新的休闲服装,但是面对国内休闲服装市场品牌众多，市场竞争激烈的局面,公司决策层认为要取得产品开发与市场推广的成功，需要对目前的市场环境有一个清晰的认识，从现有市场中发现机会，做出正确的市场定位和市场策略。 因此，决策层决定委托市场调研机构开展市场调研与预测分析，通过对市场进行深入的了解，确定如何进行产品定位、如何制定价格策略、渠道策略、促销策略以及将各类因素进行有机的整合，发挥其资源的最优化配置，从而使新开发的服饰成功介入市场。

现在，某调研公司接受了该服饰公司的委托，欲承担项目的市场调研任务，调研公司应当首先开展哪些工作呢？

【任务导向】

市场调研是一个科学性很强、工作流程系统化很高的工作。它是由调研人员收集目标材料，并对所收集的材料加以整理统计，然后对统计结果进行分析以便为决策提供正确的方法。在实际中，面对一个调研项目，需要工作人员作的第一项工作是明确市场调研的任务，科学设计调研方案。本案例将围绕××休闲服装市场调研项目，阐述调查方案的设计方法。需要读者关注以下的问题：

1、一个好的市场调研方案设计的思路

2、一份书面的市场调研项目规划书的一般格式和内容

3、案例资料显示的项目规划书主要的特点

在此基础上，学习本案例内容之后，读者应当选择一个市场调研的项目，制作一份项目规划书，并提交导师检测。

第一节 确定市场调研项目的主题

调研公司接受了委托项目之后，需要根据委托方的要求，进行市场调研和预测，提供企业所需的各类数据、资料、情报、信息，为企业的经营服务。接受了公布委托调研项目的调研公司，成立了项目组，指定了项目经理，负责组织实施这项调研任务。在项目经理的带领下，项目组开始着手策划并实施市场调研工作。

一、与委托方接洽，明确调研意图

项目经理考虑，首先要与委托方接洽，了解委托方的意图，明确这次调研的目的与任务，才能策划市场调研的方案，并付诸实施。于是，项目经理电话约见该服饰公司的负责人员（可能是公司经理、营销经理等，以下简称委托方）：

项目经理：您好！我是××调研公司负责贵公司××休闲服装市场调研项目的负责人，在策划安排这一项目的调研工作之前，需要了解贵公司的一些情况，咨询贵公司对调研项目的调研意图和基本要求，我们能见面谈一下吗？

委托方：可以。明天上午上班后，您到我公司的办公室面谈吧。

项目经理：好吧，明天见！

第二天上午，项目经理带领一名项目组成员，到了该服饰公司，与服饰公司初步沟通， 1

双方就公司欲开发的休闲服装市场调研工作初步达成了共识。面对竞争市场，双方认为市场存在以下问题：

（1）品牌定位不清晰

（2）服装款式同质化现象严重

（3）服装版型差距大

（4）市场推广手法雷同

项目经理了解到服饰公司希望通过调研，了解相关品牌的特征、消费者的消费倾向，为新开发的XX品牌男士休闲服装寻找新的市场空间和出路。

双方的接洽，使调研人员了解到企业决策者在企业经营管理中面临的问题，即“什么是决策者所要做的”问题。显然，市场调研与预测问题要受经营管理决策问题的影响和制约，不理解委托方意图的调研方案，不会是一个好的方案。

二、收集资料，分析问题的背景

现在，项目经理认为项目组必须考虑“什么信息是所需要的，如何获取这些信息”的问题，从而使调研工作能够实现委托方的意图。于是，项目经理召集项目组成员第一次会议：

项目经理：咱们公司承接了广州某公司××休闲服装市场调研项目，项目由在座的各位合作完成。今天召集大家共同商议确定该项目调研方案的有关问题。

调查员：您与服饰公司的人员见过面吗？这次调查的主题您清楚吗？

项目经理：昨天我已经与服饰公司的负责人洽谈过了，公司的意图我已经写在发给大家的材料中，大家可以认真看一看。我们需要考虑达到公司的意图，需要搜集的就是资料，了解项目面对的市场背景情况。

调查员：既然这样，组长，您分配任务吧。

项目经理在会议上安排项目组成员查阅服饰公司提供的资料、检索了该服饰公司的网站及相关服饰网站，查阅了相关报刊及文献，经过三天的时间收集并整理了以下的资料：

（1）企业资料。从资料中了解到该公司是一家专门生产与经营休闲服饰的企业，该休闲服饰品牌在国内属于大众品牌，公司拥有较好的生产设备与技术人员，自动化水平较高，生产的服装销往全国各地，并在一些城市及较大的商场设有专卖店或专柜，企业的经营业绩处于稳定期。

（2）产品市场资料。公司新推出的产品属于男性休闲服装，市场上同类品牌的服装较多，市场竞争力激烈，产品更新周期短，新产品上市快，但近几年随着人么生活水平的提高，生活习惯在发生着改变，休闲服装的销售势头看涨。

（3）消费者资料。穿着休闲装的男士越来越多，且年龄分布趋于分散，职业特征不明显，对休闲服装款式、质地等的要求提高。

这些资料的获取，使项目组对于休闲服装市场有了基本的了解，对于企业的经营状况及实力有了进一步的了解，这些都非常有助于项目组准确把握调研意图，明确调研目标。

一般情况下，为了明确哪些信息是调研所需要的，调研人员就要掌握与企业和所属行业相关的各种历史资料和发展趋势，包括销售额、市场份额、盈利性、技术、人口统计、生活方式等，当一个企业的销售额与整个行业的销售额同时下降，或企业的销售额下降而行业的销售额上升时，所反映的问题是截然不同的。此外，调研人员还要掌握与分析企业的各种资源和面临的制约要素，如资金、研究技能、费用、时间等。同时要了解消费者或顾客的购买行为、法律环境、经济环境、文化环境，以及企业开展市场营销的技术，企业的人员、组织2

结构、文化、决策风格等因素。

三、确定市场调研的主题

第四天，项目组长召开项目组第二次会议，商讨制定该项目的市场调研方案。

项目经理：经过三天的资料搜集与分析工作，我们已经清楚了公司的调研意图，项目面对的产品市场的基本情况，现在可以讨论一下这次调研的目标了。

调查员：请问经理，确定市场调研项目的目标，我们应当遵循哪些规则呢？

项目经理：两个规则。一是能使调研与预测者获得经营管理决策所需的全部信息，二是能指导调研与预测者开展调研与预测活动。比如我们承担调研任务后与服饰公司的洽谈，就是为了获得经营管理决策者的意图，但是只了解意图不行，还必须掌握相关的信息，才能使我们正确开展调研工作,这也是我们这三天工作的目的。

调查员：请您告诉我进行产品市场的需求调研，需要考虑哪些因素来确定调研主题。 项目经理：我们做的是商品的需求调查，主要应该从商品的需求数量、质量、品种、规格、包装装潢、需求地点和时间、需求的满足程度、市场占有率等方面考虑，并考虑市场需求总量及其构成情况。

调查员：“市场需求总量及其构成”是指什么呢？

项目经理：市场需求总量及其构成，表明全国或地区市场的需求量和构成，是从宏观上对市场需求的调查研究。

调查员：明白了，我们应当针对男装休闲服饰的这些问题，来确定调研的目标。 项目组在分析了解调研项目背景资料的基础上，就服饰公司拟推出的男士休闲服饰的市场调研工作，最终确定了调研项目的目标或者说主题如下：

（1）了解目前男装休闲市场的竞争状况和特征

（2）了解竞争对手的市场策略和运作方法

（3）了解男装休闲市场的渠道模式和渠道结构

（4）了解消费者对男装休闲市场的消费习惯和偏好

（5）了解男装休闲市场的品牌三度竞争

（6）了解消费者对男装休闲产品的认知和看法

本次调研最根本的目的是真实地反映休闲服装市场的竞争状况，为XX品牌的定位及决策提供科学的依据。

第二节 策划市场调研方案

调研项目的主题已经确定，项目经理继续组织项目组成员研究策划市场调研的方案。凭经验，项目经理要求大家从调查范围与对象、资料的收集方式、调查问卷的设计、数据的处理与分析、调查报告几个方面进行考虑。项目组继续进行第二次会议，研究策划调研方案。

一、确定调研对象

项目经理：下面我们需要围绕调研主题，设计项目的调研方案。大家认为我们都需要搜集哪些资料、在哪些城市开展调查、调查哪些企业和消费者呢？

调查员：全国关于休闲服装生产与销售行业的经营情况的资料必须搜集。

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项目经理：是的。这些资料可以让服饰公司给我们提供一些，也可以通过网络检索一些。 调查员：经理，服饰公司能给我们提供各地的零售商和代理商名册和联系方式吗？ 项目经理：公司已经给我们了。

调查员：太好了，这样我们就可以很方便的找到他们，了解情况，收集资料。

项目经理：顾客的需求，消费者的情况是调研资料的主要部分，所以我们还需要抽查一些消费者和销售商。

调查员：经理，这家公司经营范围比较广，我们找哪些地方的经营者和消费者调查哪？ 项目经理：考虑这次项目的经费，另外时间也比较紧，我们就以公司所在城市为主要调查地，另外考虑南方的6-7所城市吧。

调查员：为什么只调查南方的城市哪？

项目经理：这家公司经营的服饰主要销往南方城市。

项目组成员商议后，形成以下共识：

1、信息资料及来源界定

围绕项目主题，调查组认为需要收集下列资料：

（1）同类企业（竞争对手）的相关资料、休闲服装市场的背景资料。这些资料主要通过互联网、委托企业获得。

（2）零售商与代理商经营情况资料。这些资料在委托方提供名录后，通过又针对性的实地的调查获得。

（3）消费者信息资料。这些资料要调查人员选定调查的个体对象后获取。

2、调研的范围界定

由于服装公司服装销售渠道是本地及国内其他城市的商场专柜、专卖店，消费者为成年的男性，竞争对手为国内同类的生产厂家。项目组成员经过讨论确定广东省的三所城市广州、深圳、中山，省外海口、福州、上海、杭州、成都五所城市作为调研地，并且以这些城市的商业中心为焦点，同时考虑一些中、高档生活小区。

3、调研单位界定

调查对象是调查的范围及需要调查的现象的总体，范围确定后，项目组确定所要调查的单位为：

（1）零售商：商场的零售专柜经营者

（2）代理商：专卖店经营者

（3）消费者：成年的男性

二、确定资料收集的方法

调查员：我们已经确定了调研的对象，下面需要商量什么呢？

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项目经理：商量一下收集资料的方法吧，大家考虑面对零售商、代理商、消费者三类对象，我们该采取什么方法收集调查资料。

调查员：消费者调查肯定要设计问卷，通过访谈了解情况。零售商和代理商怎么办？ 项目经理：我考虑事先拟定一个提纲，实地访谈和考察比较好。因为零售商与代理商不仅可以为我们提供经营业绩性的资料，还可以为我们提供竞争对手、消费者情况的资料，问卷调查很难完全获取想要的信息。

调查员：还需要收集其他资料么？

项目经理：我们可以通过网络、文献等获取一些背景资料，也可以让服饰公司再提供一些竞争对手资料，宏观竞争市场资料。

根据所确定的资料来源和调研对象，考虑调研工作的人力状况与财力预算，项目组设定本次调研的资料收集根据不同对象与资料类型，多种形式进行。

1、文献法收集行业背景资料。通过检索同类企业的经营资料、相关网站与媒体提供的信息资料等，获取对于目前男装休闲市场的竞争状况和特征、竞争对手的市场策略和运作方法等问题的调研资料。这部分属于二手资料，所检索的企业、资料等随机方式确定。

2、访谈法、观察法获取零售商、代理商的资料。对于调查城市的零售商、代理商进行普查，通过访谈、实地考察收集原始资料。

3、问卷法获取消费者的信息资料。便利抽样保证样本的广泛性，配额抽样保证了样本的代表性，采用便利抽样和配额抽样的方法得到调查样本对象，然后发放调查问卷收集原始资料。

三、策划调查问卷及调研提纲的内容

项目经理：现在，我们在商议一下问卷及访谈提纲问哪些问题吧。

调查员：消费者调查可以从职业、爱好、喜好的品牌几个方面来考虑，设计调查问卷。零售商、销售商的调查呢？

项目经理：零售和代理商访谈，要考虑销售业绩、顾客情况、其他休闲品牌经营者情况等。

1、调查问卷的内容设计

问卷设计的质量对调查结果会产生至关重要的影响，问卷提供了标准化和统一化的数据收集程序，它使问题的用语和提问的程序标准化。针对调研主题与方法，项目组认为必须设计面向消费者个体的调研问卷。

（1）问卷结构要包括说明部分、甄别部分、主体部分、个人资料部分，访问员记录、被访者记录。

（2）问卷形式采取开放性和封闭性相结合的方式。

（3）问卷按照被调查者思考问题和对产品了解的程度来设计

（4）主要问题的构想：消费者所在单位及职业、对于休闲服饰着装偏好、曾经购买休闲服饰的情况、最近购买意愿、对于休闲服饰品牌的认知等。

2、零售商与代理商的访谈提纲

访谈的内容应当围绕以下的几方面问题设定。

（1）所销售或代理的服装的经营情况。包括销售额、利润、进货周期、畅销款式等。 5

（2）消费对象（顾客）的信息资料。包括顾客的年龄、职业、款式偏好、价位承受力，回头客的多少，淡季与旺季，新款服饰的销售情况等。

（3）竞争对手的信息资料。同类品牌休闲服饰的销售情况与业绩。

四、研究资料处理技术

项目经理：数据处理分析是调查的收获阶段，数据处理与分析技术的高低，直接影响着调研的质量。现在，我们再商议一下调查资料的处理方式吧。

调查员：经理，资料收集上来后，我们是不是要安排专人先审核一下，剔除无效的，不合格的问卷，确定资料的可靠性。

项目经理：当然需要需要安排专人负责资料的审核整理，并且编码录入。最后要作统计分析。

调查员：我知道，利用Excel做统计图表，再做回归分析就行了。

项目经理：这还不行，因为需要了解各类消费者消费特征、竞争情况等，还要加上聚类、因子、SWOT分析。

项目组经过认真分析与讨论，计划按照以下方式分类处理与分析信息资料：

1、关于数据信息录入的技术

对于回收的问卷，项目组责成专人负责，在统一审核基础上，首先要剔除无效的问卷，之后对问卷进行统一的编码，即将问卷中的开放题或半开放题的答案用标准代码表达出来，便于电脑统计。为了确保原始码表趋于完善，应当选择不同地区，不同层次的问卷分别编制。对于可能出现的新码，通过在原始码表上留有补充余地，从而便于灵活加码。数据录入利用EXCEL工作簿完成。

2、关于数据信息分析技术

（1）可以使用专业的市场调研软件SPSS对问卷进行数据分析，也可以使用EXCEL软件的统计分析功能进行数据分析。

（2）数据分析的方法：对于调研问题采用聚类分析（Cluster Analysis）、 因子分析（Factor Analysis）、 相关分析（Correlation Analysis）、SWOT分析方法进行。

五、商议调研项目的组织安排

调查员：经理，就我们几个人完成全部项目调研工作吗？

项目经理：当然不是。大家将被派往各调查城市，负责督察样本资料的收集。每个城市，你们可以到当地高校召集一些经管类专业的大学生作我们的访谈员。

调查员：谁来培训他们哪？

项目经理：我会作出统一的招聘规定，并做好培训资料发给大家，大家按要求做就可以了。

调查员：聘用人员的费用支出标准怎么定呢？

项目经理：各个城市可以执行不同的标准，大家可以参照当地工资水平确定标准后上报审批。

项目经理提出了下面的安排意见：

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1、地区间通过互联网保持联系，每个调查城市派1名公司督导，各城市聘1名全职、熟练的专业人员来完成调研实施管理工作。

2、人员招聘渠道由项目组与当地高校联系，以招聘在校大学生为访问员和兼职助理督导为主。主要为女性，有经验者优先录用。

3、人员培训要统一制作培训资料，内容应当涉及职业道德、访谈技术、项目内容介绍、模拟演练等。

4、按照委托方的时间要求在30天内完成调研及分析工作。

5、经费预算由项目经理与公司商议确定。

六、情景对话

项目方案策划基本完成，会议结束前，项目组成员话题：

调查员:请问项目经理,承接一个市场调研项目之后,进行项目的整体策划,通常需要考虑哪些问题,按照什么步骤进行呢?

项目经理:我们做的关于休闲服装市场的调研项目策划，代表了一般的工作思路。规划设计一个调研方案，应当围绕调研项目的基本要求主要确定调研目标、资料收集的类型及方法、调研的范围与对象、问卷设计、资料的处理方法、组织安排计划等。可以参照下面的步骤进行：

（1）确定调查目的。调查者需要在分析调研问题与企业和所属行业相关的各种历史资料和发展趋势（包括销售额、市场份额、盈利性、技术、人口统计、生活方式等）基础上，掌握企业的各种资源和面临的制约要素，分析决策者的目标，通过与决策者讨论、会见专家、分析有关的第二手资料、开展定性调查等，确定市场调研与预测问题及目标。

（2）确定调查的对象和调查单位。调查对象是依据调查的任务和目的而确定的调查范围内需要调查的现象总体，而调查单位是相应的个体，这些是必须确定的。

（3）确定调查内容和调查表。这可以达到解决如何把已经确定了的调查课题进行概念化和具体化，解决调查内容如何转化为调查表的问题。

（4）确定调查方式和方法。根据调研项目所要解决的问题和所要实现的目标，考虑获取信息资料的成本，确定需要哪些信息资料，然后逐项考虑其可能的来源，结合调研与预测队伍的状况和预算，确定资料收集的方法。

（5）调查项目预算。根据调研工作量的大小，确定工作对调研人员的要求及需求规模，设定调研需要的必备物资，充分考虑到各项可能的开支因素，尽可能确切地估算可能需要的经费总额。

（6）数据分析方案。预先对资料的处理与分析进行设计，形成资料处理的计划，其中应包括确定资料处理的基本目标和要求，数据资料的处理技术，使用的分析软件，数据资料的处理结果及形式等。

（7）其他内容。包括确定调查时间，安排调查进度，确定提交报告的方式，调查人员的选择、培训和组织等。其中，调查时间规划必须在保证满足项目完工的日程要求的前提下，充分考虑各项工作的逻辑顺序、各项工作的难易程度、调研与预测力量的使用可能等因素，考虑到意外情况的出现，留有充分的时间余地，进行精心设计。

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调查员：市场调研项目策划是对调研工作的整体构想，怎样才想保证策划的科学性、可行性，应该把握的关键问题在哪里？

项目经理：市场调研目标的实现，最关键的因素是准确把握决策者需要了解的问题及信息资料，这需要调研人员与决策者（或委托方）在充分沟通基础上，进行大量的前期资料查询，有时还需要进行一些前期的调研，才能较好的把握。另外，周密策划调研对象与内容，才能确保收集的信息资料是必需的、正确的。

第三节 撰写市场调研项目规划书

项目组在策划好调研项目的实施方案后，需要撰写一份市场调研项目规划书，也可以称作市场调研项目策划书，或市场调研项目计划书，本节将给出休闲服装市场调研项目规划书，并就规划书的制作技术进行分析讨论。

一、某休闲服装市场调研项目规划书概要

做好项目方案策划之后，项目组长要撰写项目规划书，还安排了一名调查员协助完成。 调查员：我们已经策划做实施方案了，大家也都知道怎么做了，为什么还要撰写市场调研项目规划书哪？

项目经理：服饰公司提出要求，在开始调查之前，我们要递交一份市场调研项目规划书。规划书经公司认可后，我们双方要签订协议的。

调查员：我明白了，市场调研项目规划书相当于承担者与委托方之间的一种协议。 项目组长：不仅这样，规划书编制过程也是我们加深对调研项目理解的过程，规划书可以帮助和指导我们开展调研工作，使调研工作处于可控制中。

项目组长在调查员的协助下，完成了市场调研项目规划书的撰写，概要如下：

1、前言

调研公司通过多次与服饰公司沟通，就休闲服装市场调查达成了共识。目前我国休闲服装市场品牌众多，市场竞争激烈，但另一方面，整个市场又存在以下问题：（1）品牌定位不清晰；（2）产品款式同质化现象严重；（3）产品版型差距大；（4）市场推广手法雷同等；

服饰公司能否对目前的市场环境有一个清晰的认识，能否在目前的市场竞争状态下找到市场空间和出路，取决于正确的市场定位和市场策略，只有对市场进行深入的了解与分析，才能确定如何进行产品定位，制定价格策略、渠道策略、促销策略，使产品成功介入市场。

在本次调查中，调研公司将集中优势资源，严格把控调研质量，科学实施调研流程，确保调研的顺利完成。

2、调研目的

（1）通过市场调研，为XX品牌寻找新的市场空间和出路

（2）通过市场调研，了解目前男装休闲市场的竞争状况和特征

（3）通过市场调研，了解竞争对手的市场策略和运作方法

（4）通过市场调研，了解男装休闲市场的渠道模式和渠道结构

（5）通过市场调研，了解消费者对男装休闲市场的消费习惯和偏好

（6）通过市场调查，了解男装休闲市场的品牌三度竞争

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（7）通过市场调查，了解消费者对男装休闲产品的认知和看法等

总之，本次调查最根本的目的是真实地反映休闲服装市场的竞争状况，为XX品牌的定位及决策提供科学的依据。

3、调研内容

（1）宏观市场调查

——休闲服装市场的动态及市场格局

——休闲服装细分市场的竞争特点和主要竞争手法

——休闲服装细分市场的发展和市场空间

——休闲服装细分产品的流行趋势研究

——休闲服装细分市场知名品牌的优劣势分析

——主要休闲服装企业分析和研究等

（2）代理商调查

——代理商对新兴市场的一些看法

——代理商对不同风格休闲品牌的看法

——代理商对市场空间和产品机会的看法

——代理商对新品牌的市场定位的建议

——代理商的市场运作手段和方法

——代理商对产品、价格、款式、种类的需求

——代理商对厂家合作的建议和要求

——代理商对产品组合、市场推广的建议

——代理商目前的市场运作状态与潜在需求之间的差异

（3）零售商调查

——零售商对不同品牌休闲风格的看法

——零售商对当地休闲服装市场的看法

——零售商对产品、价格、款式、种类等的需求及与现有状态间的差距

——不同零售点的产品组合差异性

——当地零售市场的主要竞争手段

——该店销售得好的款式及其原因分析

——该店产品的价格组合方式等

（4）消费者研究

产品调查：

——消费者对目前休闲服装产品的评价

——消费者对产品质地的偏好趋势

——消费者对休闲服装风格的偏好趋势

——消费者对休闲服装款式的偏好趋势

——消费者对产品组合的要求

——消费者对产品色彩的趋势与偏好

——消费者对产品图案的选择和爱好

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——消费者对休闲服装产品的潜在需求与休闲服装现状的差距等

购买行为调查：

——消费者购买什么类型的休闲服装（WHAT）

——消费者为何购买（WHY）

——消费者何时购买（WHEN）

——消费者何处购买（WHERE）

——消费者由谁购买（WHO）

——消费者如何购买（HOW）

影响因素调查：

——卖场氛围对消费者购买的影响程度

——影响消费者购买考虑的最主要因素

——品牌对消费者购买的影响程度

——风格对消费者购买的影响程度

——价格对消费者购买的影响程度等

品牌调查：

——休闲服装品牌知名度测试

——休闲服装品牌认知度测试

——休闲服装品牌满意度测试

——XX品牌联想测试等

广告信息调查：

——消费者获取信息的主要渠道

——消费者获取休闲服装信息的主要渠道

——目前休闲服装信息的主要传播点等

——媒介接受对称性分析等

竞争对手调查：

——消费者对竞争对手风格的认知

——消费者对竞争对手产品的了解程度

——消费者对竞争对手价格的接受程度

——消费者对竞争对手利益点的接受程度等

样本的构成调查：

——抽样样本的年龄构成

——抽样样本的职业构成

——抽样样本的文化程度构成

——抽样样本的家庭收入构成

——抽样样本的性别构成等

4、问卷设计思路（可先不做具体说明，后面章节补充）

（1）问卷结构主要分为说明部分、甄别部分、主体部分、个人资料部分；同时问卷还包括访问员记录、被访者记录等。

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（2）问卷形式采取开放性和封闭性相结合的方式；

（3）问卷逻辑采取思路连续法，既按照被调查者思考问题和对产品了解的程度来设计，在一些问题上，采取跳问等方式来实行消费者的逻辑思维。

（4）主要问题的构想：消费者单位与职业、过去购买的休闲服装风格、最近购买的休闲服装品牌等。

5、调研区域

以下区域做为调查的主要区域：

广东省为广州与深圳两所城市；省外区为海口、福州、上海、杭州、成都5所城市。 调研区域点的分布原则上以当地的商业中心为焦点，同时考虑一些中、高档生活小区；各个区域要求覆盖以下各个调研点，以保证样本分布的均匀性和代表性。（具体地点由督导到当地了解后决定）

（1）商业中心区域

（2）代理商经销点

（3）大型商场休闲柜组

（4）休闲服装专卖店

6、调研方法与样本量设计（可先不作具体说明，后面章节补足）

（1）消费者抽样方法：采用便利抽样和配额抽样的方法。本次调查在各个城市中采取在街头或商业场所向过往或停留的消费者做休闲服装市场的产品测试；从总体样本中按照年龄层做为标志把总体样本分为若干类组，实施配额抽样。

（2）经销商、零售商调研方法：本次调查的深度访谈由调研公司有经验的调研人员按照调查提纲来了解相关信息，通过在商业场所观察不同品牌的销售情况和消费者的购买情况，获得市场信息。

（3）文献法：用于内部资料整理、文案研究等。

每个区域的样本量在300—500例之间。（规划书中样本量分配略）

7、分析方法（可先不作具体说明，后面章节补足）

对问卷进行统一的编码、数据录入工作。编码由编码员对已完成的问卷建立答案标准代码表（简称码表），今后进行问卷编码；选择不同地区，不同层次的访问来建码表。

数据录入到电子表格中，并对数据进行电脑逻辑查错、数据核对等检查。

用SPSS或Excel软件对问卷进行数据分析。聚类分析法分析被访者人口背景、消费习惯、生活方式、个性等；因子分析法分析影响消费者购买的原因、品牌差异性等影响；相关分析法分析影响消费者消费、评价品牌、产品与品牌、产品特性之间的内在关系；SWOT分析品牌的内在环境和外在环境，从而明确优势和劣势，认清市场机会和威胁，对于策略性决定有很大的指导作用。

8、组织安排和预算

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（1）机构安排及职责：设置项目负责人1名，负责项目的规划实施全过程，并对委托方负责；项目实施督导人员7名，在负责人的领导下组织开展调研工作，负责对调查员培训、督导问卷访谈、进行数据资料的整理分析、承担调查报告的撰写任务等；聘用调查人员70名，接受培训后，按要求完成问卷访谈工作。

（2）调查员的选拔与培训安排：从某高校三年级学生中选择经济类专业70名学生， 仪表端正，举止得体，懂得一定的市场调研知识，具有较好的调研能力，具有认真负责的工作精神及职业热情，具有把握谈话气氛的能力。培训内容主要是休闲服饰个体调查问卷访谈要求及技术。

（3）实施的进度安排：分准备、实施和结果处理三个阶段。准备阶段完成界定调研问题、设计调研方案、设计调研问卷3项工作；实施阶段完成资料的收集工作；结果处理阶段完成汇总、归纳、整理和分析，并将调研结果以书面的形式——调研报告表述出来。时间分配为：

调研方案规划设计、问卷的设计

调研方案、问卷的修改、确认

人员培训、安排

实地访问阶段 „„„„ „„„„ „„„„ „„„„ 7个工作日 3个工作日 3个工作日 7个工作日

5个工作日

5个工作日

20个工作日

10个工作日 资料的审核 „„„„ 5个工作日 数据预处理阶段 „„„„ 数据统计分析阶段 „„„„ 调研报告撰写阶段 „„„„ 论证结段 „„„„

（4）经费预算：包括策划费、交通费、调查人员培训费、公关费、访谈费、问卷调查礼品费、统计费、报告费等，具体金额等略。

9、附件：包括了聘用调查员承诺书、调查问卷、调查问卷复核表、访谈提纲、质量控制办法等，具体内容略

二、市场调研项目规划书撰写技术

调查员协助项目经理完成项目规划书之后，非常想了解撰写调研规划书的一些技巧，希望自己今后也能够独立完成项目规划书的写作。于是，他请求项目经理介绍一些规划书撰写的技巧和注意的事项：

调查员：经理，调研项目规划书都要包括以上9项内容吗？

项目经理：基本上是这样，有时也允许灵活整合。不管怎样划分标题，这些内容通常都要包括进来，有的规划书详细一些，有的可能简单一些。这需要考虑委托方的意愿。

调查员：您能就我们完成的规划书具体讲一下吗？

项目经理：规划书中，调查目的的陈述有时可以在前言中表达；研究范围与方法需要明确说明，但也可以合并为一部分陈述。

调查员：调研项目的时间分配有什么经验可以借鉴吗？

项目经理：有，你可以阅读一下给出的专门资料，方案策划及规划书的设计约占到25%左右。

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1、市场调研项目规划书一般格式

上面提供的项目规划书实例基本反映了一般的市场调研项目规划书的格式，一个完整的市场调研项目规划书通常包括8项内容，具体如下：

（1）概要或前言。它概述规划书要点，提供项目概况。

（2）背景。它描述和市场调研问题相关的背景。

（3）调查目的和意义。它描述调研项目要达到的目标，调研项目完成产生的现实意义等。

（4）调查的内容和范围。给出调研采集的信息资料的内容，调查对象范围的设定。

（5）调查采用方式和方法。给出收集资料的类别与方式，调查采用的方法，问卷的类型、时间长度、平均会见时间等，实施问卷的方法等。

（6）资料分析及结果提供形式。它包括资料分析的方法，分析结果的表达形式等，是否有阶段性成果的报告，最终报告的形式等。

（7）调查进度安排和有关经费开支预算。

（8）附件。包括设计的问卷、调查表等。

2、市场调研项目规划书撰写技巧

（1）调研目标的陈述。这项内容实际上就是研究项目与主题确定后的简洁表述，在此部分，可以适当交代研究的来龙去脉，说明方案的局限性以及需要与委托方协商的内容。有时这部分内容也放在前言部分。

（2）研究范围。为了确保调查范围与对象的准确、易于查找，在撰写规划书的时候，研究范围一定要陈述具体明确，界定准确，能够运用定量的指标来表述的一定要定量化，要说明调查的地域、调查的对象，解决“在何处”、“是何人”的问题。

（3）研究方法。为了顺利地完成市场调研任务，要对策划的调研方法进行精炼准确的陈述，解决“以何种方法”进行调查，由此取得什么资料的问题。具体撰写中，对被调查者的数量、调查频率（即是一次性调查还是在一段时间内跟踪调查）、调查的具体方法、样本选取的方法等要进行详细的规定。

（4）研究时间安排。实践中，各阶段所占研究时间比重可以参照下表的分配办法酌情分配与安排。

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（5）经费预算。一般的，市场调研经费大致包括资料费、专家访谈顾问费、专家访谈场地费、交通费、调研费、报告制作费、统计费、杂费、税费和管理费等。比重较大的几项费用为交通费、调研费、报告制作费、统计费，依调研的性质不同而有一定的差异。目前，为保证问卷的回收量及其他调研类型被调查者的配合度，往往还要支付一定的礼品费，不过礼品的发放不能造成被调查者改变自己的态度，不能影响调研结果的可信度。

（6）研究人员预算。研究人员预算要陈述清楚不同类型研究人员的配比问题，主要需要市场分析、财务分析、访谈人员等专业人士，可以根据具体的项目适当调配各类人员的配合关系。

3、撰写项目规划书需要注意的问题

（1）重视规划书的制作。一份完整的调研项目规划书，上述内容均应涉及，不能有遗漏。而且，规划书的制订必须建立在对调研醒目背景的深刻认识上，尽量做到科学性与经济性的结合。格式可以灵活，但规划书一般应由项目负责人来完成。

（2）进行方案的可行性研究。规划书制作好之后，应当从逻辑的层面对方案进行把关，考察其是否符合逻辑和情理；通过组织一些具有丰富市场调查经验的人士，对设计出来的市场调研方案进行初步研究和判断，说明方案的合理性和可行性；通过在小范围内选择部分单位进行试点调查，对方案进行实地检验，说明方案实施的可行性方式。

（3）对调查方案进行总体评价。一般情况下，对项目规划书从四个方面进行评价,即是否体现调查目的和要求、是否具有可操作性、是否科学和完整、是否具有调查质量高的效果。

三、调研项目规划书的提交

规划书制作好以后，项目经理将规划书提交给服饰公司审阅。双方及有关问题进行了一些探讨：

委托方：我认真研读了调研项目规划书，规划书内容比较完整，达到了我们的要求。但是，一些技术性问题需要咨询交流一下。可以吗？

项目经理：非常愿意回答您的问题，希望我的回答能使您满意，消除您和贵公司的疑问。

委托方：调研项目的实施中，有大量的问卷调查资料需要依靠聘用的调查员实地访谈收集，您采取什么措施保证它的真实可靠性哪？

项目经理：您可以看到规划书中，特别强调了选择访谈员的标准与培训的计划，我们14

已经考虑到访谈员收集原始资料的重要性，这项工作的质量对整个调研的成败有很大影响，因此，专门制定了对访谈员的培训计划，您阅读一下附件中提供的招聘与培训计划资料，可以看到非常强调必要的调研知识、访问应变的能力培训与检测，规定了书面训练和口头训练形式和内容。

委托方：您们关于市场背景的调研资料就是规划书中用到的内容吗？调研阶段，还需要继续搜集这方面的资料吗？

项目经理：我们现在搜集的资料多数是了解项目宏观背景的资料，基本上通过文献检索、贵公司提供的历史资料的查询获得。调查工作开始后，收集资料重点是原始资料，问卷访谈的比较多，但是，仍然需要搜集一些涉及现状、背景的资料进行充实，而且会通过访谈资料提炼一些信息。

委托方：在您的带领下，您的团队开展市场调研工作，把握的主要原则是什么？ 项目经理：我想应当遵循科学性与客观性，要求调研人员自始至终保持客观的态度去寻求反映事物真实状态的准确信息，去正视事实，接受调查的结果。不允许带有任何个人主观的意愿或偏见，也不应受任何人或管理部门的影响或“压力”去从事调研活动。调研人员的座右铭应该是：“寻找事物的本来面目，说出事物的本来面目”。

委托方：关于调研项目规划书的问题已经没有什么问的了，但是，我还想咨询一些别的问题，可以吗？

项目组长：当然可以，我会尽可能地为您服务。

委托方：我们这次委托您和您的团队进行市场调研，我相信肯定会给公司新产品的推出有非常大的帮助。但我想知道，如果不进行这项调研工作，直接进行营销公关活动会产生什么问题呢？

项目经理：我举个例子来说明吧。A企业的业务员小张通过别人介绍认识了某地的准客户谢某，便亲自上门拜访。初次见面，他将A企业的简介、产品、政策向客户做了详细介绍，但谢某听后淡淡地说：“你们的企业和产品不错，不过另一个企业的产品价格比你们低，所以你的产品我无法销售。再加上市场前景无法预测，我们还是有机会再合作吧。”小张无功而返。A企业另一位经验丰富的业务员小李，他先侧面对谢某公司做了全面了解，然后就开始在市场上进行详细调研，形成了一份完备的方案。拿着这份方案去拜访谢某，从谢某所在市场的基本情况，如人口数量、市场规模、消费水平、市场结构等，到竞品情况，如价格、政策、主要销售区域、存在的问题以及销量分析等，再到阐述A企业和产品的定位，以及与竞品相比的优劣势所在等，达成了谢某与A企业合作。

同样的企业，同样的产品与资源，同样的开发对象，小张的客户开发为什么会失败？原因就在于他只是就产品而推产品，就企业而推企业，这样没有新意的客户开发形式难怪会遭到客户拒绝。而小李之所以能够开发成功，就在于他前期做了充足的准备工作，通过市场调研，向客户提供了一套行之有效的、完整的市场推广方案。客户看到这么有吸引力和可操作性的方案，不心动才怪！

委托方：开展调研工作确实有用，知己知彼，才能百战不殆呀。您能给我介绍一下选择市场调研专业机构的渠道吗？

项目经理：可以。这些资料您可以从同业行会、协会出版物和其他销售研究部门获得。另外，其他主要的来源渠道有（1）全国性的工商管理机构和工商业咨询协会以及他们的出版物、企业名录等；（2）各驻外使馆的商务处，这是寻找境外调研代理机构的常用渠道；（3）诸如国际贸易促进会之类的国际性机构和组织（4）广告代理公司；（5）市场所在地的进口商、批发商和经销商。

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委托方：再请教您一个问题，选择专业的调研机构应当注意哪些问题呢？

项目经理：首先要关注他们经营的业务范围，因为各个调研与预测的主体在所承办的调研类型方面、所能提供的服务性质方面都不相同，有些机构专门从事某些产业部门范围内的调研，有些机构则专门从事消费者、广告动机等方面的调研，在各个方面都很擅长的机构是很少的。其次，您可以让这些机构提供反映调研代理机构的声誉、业务能力和专业人员的水平、资历、营业方式与财力、工作设施状况等资料，供您进行考察。您还可以请拟选调研公司提供调研建议书，用以进一步考证项目适应性。

委托方：您认为怎样才是一个好的市场调研工作者哪？

项目组长：我引用几个企业主管人员的实际感言来说明这一问题吧。

之一，某公司市场总监：我手下原先有个业务员，人很勤快，也很聪明，就是没什么工作经验，虽然经过培训，但好像效果不大。后来我自己拜访客户时就把他带上，让他跟我一起跑市场。我写市场调研方案时也会让他出出主意，说说想法。这样几次下来，他很快就上道了。现在他已经成为我手下最得力的一名干将。

之二，某企业区域经理：对于缺乏实际操作经验的业务人员，单纯的培训和模拟演练很难让他们感同身受，这就需要管理者跟随他们一起做市场调查、做推广方案、拜访客户。所谓师父带徒弟，手把手地带一带，比纯粹的纸上谈兵效果要好很多。对于那些新业务人员，我发现有时候说教式的培训效果并不显著。我的方法就是亲自带他跑一跑市场，跟着我一起做市场调研、方案撰写和客户沟通。

委托方：非常感谢，我们现在可以签署合作协议了。

项目组长：谢谢。我们一定会尽心工作，给您和贵公司提供满意的服务。

【专业术语】

1、市场：市场是以商品交换为内容的经济联系形式，它是社会分工和商品生产的产物。市场是商品交换的场所，市场是某种商品或某类商品的需求量，市场是买方和卖方的结合，是商品供求双方相互作用的总和，市场是商品流通领域反映商品交换关系的总和。

2、市场调研：市场调研也称市场调查，它是应用各种科学的调查方式方法，搜集、整理、分析市场资料，对市场的状况进行反映或描述，以认识市场发展变化规律的过程。从时间的角度看，市场调研着重分析市场过去和现在的表现，并在长期的研究中认识市场规律。

2、市场普查：市场普查也称市场全面调查或市场整体调查，它是对市场现象总体的全部单位逐个进行调查。市场普查的目的是了解市场的一些至关重要的基本情况，对市场状况做出全面、准确的描述，从而为制定市场有关政策、计划提供可靠的依据。

3、市场典型调查：市场典型调查是在对市场现象总体进行分析的基础上，从市场调研对象中选择具有代表性的部分单位作为典型，进行深入、系统的调查，并通过对典型单位的调查结果来认识同类市场现象的本质及其规律性。

4、市场重点调查；市场重点调查是从市场调研对象总体中选择少数重点单位进行调查，并用对重点单位的调查结果反映市场总体的基本情况。

5、市场预测：市场预测是根据市场过去和现在的表现，应用科学的预测方法对市场未来的发展变化进行预计或估计，为科学决策提供依据。

6、市场调研与预测专业机构的含义：市场调研与预测专业机构是专业的市场调研与预测主体，是专业从事市场调研与预测业务的独立的组织与机构。市场调研与预测专业机构可16

以认为是企业以外受托的市场调研与预测主体。

【主要问题回顾】

1、市场调研设计应当按照哪些步骤进行？你认为关键的步骤是哪些？

2、市场调研项目规划书包括的基本内容有哪些？

3、你认为一份好的规划书的制作关键因素是什么？

4、如何正确设定市场调研项目的主题？

5、男士休闲服饰市场调研项目规划书的设计过程对你有哪些启示？

6、市场调研人员应当具有哪些基本素质？

【技能训练】

请各位同学从下面给出的指导性题目中选择1个，或自选题目完成市场调研项目规划书的制作。3人一组，第四周自愿演讲。

1、汽车市场的个体消费需求调研分析

2、大学生求职意愿及需求市场调研分析

3、日用消费品价格上涨对城市居民生活影响程度调查

4、大学生消费状况调查

5、大学生上网情况的调查

6、居民使用国产家用电器意愿调查

7、大学生对学校后勤服务满意度调查

8、居民对社区服务的满意度调查

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