2017年酸奶产业市场分析报告
2017年酸奶产业市场分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节 酸奶市场:需求旺盛,潜力巨大 ..................................... 5
一、市场增速:迅速扩容发展,复合增速19% ............................. 5
二、发展趋势:健康化、休闲化,推动酸奶爆发增长 ....................... 7
1、产品属性:健康消费趋势,酸奶产品受益 .......................... 7
2、消费场景:休闲化、代餐化,酸奶消费场景多 ..................... 10
3、口味品类:裂变易,口味多,酸奶品种更丰富 ..................... 10
4、消费人群:老少皆宜,酸奶消费人群广 ........................... 11
5、消费升级:城镇化及收入增长促进酸奶高端化 ..................... 11
6、购买渠道:网购渠道,助推酸奶成长 ............................. 14
三、2020年酸奶市场规模将达1900亿,占据液态乳行业50% ............... 15
第二节 酸奶市场细分:低温受制冷链,常温异军突起 ........................ 18
一、低温酸奶产品受冷链制约 .......................................... 18
二、常温酸奶的崛起:冷链滞后下的曲线救国 ............................ 22
1、国外常温酸奶市场零星分散 ..................................... 23
2、常温酸奶在中国呈爆炸式增长 ................................... 25
3、常温酸奶未来发展路径探讨与建议 ............................... 27
第三节 酸奶市场:低温竞争激烈,常温格局清晰 ............................ 33
一、低温酸奶和乳酸菌饮料:竞争激烈,各显神通 ........................ 33
1、三大乳企的全国军备竞赛:伊利、蒙牛、光明 ..................... 33
2、海外品牌抢占沿海市场:养乐多、味全 ........................... 36
3、地方乳企另辟蹊径:天润乳业浓缩酸奶 ........................... 38
二、常温酸奶:光明开辟蓝海,伊利后来居上 ............................ 40
1、品牌定位:莫斯利安异域色彩渐褪,安慕希卖点实在赢得口碑 ....... 41
2、产品创新:安慕希走在前列,纯甄无添加创新困难 ................. 43
3、市场营销:赞助冠名提升知名度,伊利投入最大收效最高 ........... 45
4、销售渠道:伊蒙依托渠道铺产品,光明依靠产品扩渠道 ............. 48
第四节 安慕希全年剑指80亿目标 ......................................... 50
图表目录
图表1:各国酸奶市场增长率 .................................................................................................................... 5
图表2:酸奶成长速度远高于白奶 ............................................................................................................ 5
图表3:2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 ...................................................................... 6
图表4:67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加 ..................................................................... 6
图表5:中国90%以上人口对乳糖有一定程度的过敏反应 .................................................................... 8
图表6:33-55岁人群中,57%的人肠胃超龄 .......................................................................................... 8
图表7:中国消费者选择酸奶的因素 ........................................................................................................ 9
图表8:城市消费者的八种分群刻画 ...................................................................................................... 11
图表9:酸奶涨价幅度为各类快消品之最 .............................................................................................. 12
图表10:高端产品推高了酸奶的售价和利润率 .................................................................................... 12
图表11:城镇与农村居民在食品上的消费性支出相差巨大 ................................................................ 13
图表12:一级城市的酸奶消费占比30%,远高于县乡镇5%的占比 .................................................. 13
图表13:酸奶线上销售比例逐年增加,但占比仍然不高 .................................................................... 14
图表14:酸奶线上客单量比线下高24% ................................................................................................ 14
图表15:酸奶线上均价比线下高14% .................................................................................................... 15
图表16:2015各国酸奶品类占液体乳比例 ........................................................................................... 15
图表17:各国人均酸奶消费量(千克) ................................................................................................ 16
图表18:酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 .................................................................................... 16
图表19:大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品 ................................................................ 19
图表20:发达国家和地区酸奶行业的前三甲(销量) ........................................................................ 19
图表21:各国城市人均冷库占有量(立方米) .................................................................................... 20
图表22:各酸奶子品类占比 .................................................................................................................... 20
图表23:发酵乳酸奶市场规模预测 ........................................................................................................ 21
图表24:低温酸奶未来增长受限,占比持续下降 ................................................................................ 22
图表25:西班牙常温酸奶产品LechePascual ......................................................................................... 23
图表26:希腊酸奶品牌在美国酸奶市场中的比重 ................................................................................ 24
图表27:希腊酸奶风靡美国市场 ............................................................................................................ 24
图表28:常温酸奶市场发展 .................................................................................................................... 25
图表29:常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶 .................................................................................... 26
图表30:中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区 ........................................................ 27
图表31:国产低温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表32:进口常温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表33:各大低温酸奶品牌均有大瓶装(450mL-1.25L) .................................................................. 29
图表34:美国酸奶销售额增长率(每四周一个周期) ........................................................................ 30
图表35:美国消费者选择希腊酸奶的动机指数(和普通酸奶相比) ................................................ 31
图表36:希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76% ................................................ 31
图表37:各大酸奶厂商市占率(%) ..................................................................................................... 33
图表38:光明低温产品营收有65%来自华东地区 ................................................................................ 34
图表39:伊利在深色省份均建有液体乳或乳制品生产工厂 ................................................................ 34
图表40:三大乳企销售人员数量 ............................................................................................................ 35
图表41:蒙牛低温酸奶和乳酸菌饮料营收组成 .................................................................................... 36
图表42:养乐多在上海乳酸菌饮料市场线下市占率稳居第一 ............................................................ 36
图表43:乳酸菌饮料营收增长率 ............................................................................................................ 37
图表44:天润浓缩酸奶 ............................................................................................................................ 38
图表45:天润酸奶多达5种口味 ............................................................................................................ 39
图表46:莫斯利安营收增长 .................................................................................................................... 40
图表47:常温酸奶品牌占比估算 ............................................................................................................ 41
图表48:挚纯洗衣液无添加 .................................................................................................................... 42
图表49:挚纯洗衣液来自丹麦 ................................................................................................................ 43
图表50:三大乳企常温酸奶产品推出时间 ............................................................................................ 43
图表51:各国风味酸奶口味排行 ............................................................................................................ 44
图表52:食品饮料类广告有效性更高 .................................................................................................... 45
图表53:食品饮料广告明星代言效果显著 ............................................................................................ 45
图表54:安慕希赞助浙江卫视奔跑吧兄弟 ............................................................................................ 46
图表55:纯甄赞助湖南卫视全员加速中 ................................................................................................ 46
图表56:2016一季度电视节目收视率排行 ........................................................................................... 47
图表57:2015年三大乳企渗透率 ........................................................................................................... 48
图表58:2013-2017常温酸奶市场格局预估 .......................................................................................... 49
表格目录
表格1:健康消费的八大卖点,酸奶至少能符合其中标红的五个 ........................................................ 7
表格2:乳酸菌的益处 ................................................................................................................................ 7
表格3:酸奶在各类口味中均有丰富的产品 .......................................................................................... 10
表格4:酸奶行业产品类别 ...................................................................................................................... 18
表格5:各国希腊酸奶产品 ...................................................................................................................... 30
表格6:三大乳企常温酸奶品牌定位 ...................................................................................................... 41
表格7:三大乳企常温酸奶营销推广活动 .............................................................................................. 47
第一节 酸奶市场:需求旺盛,潜力巨大
一、市场增速:迅速扩容发展,复合增速19%
近年来,世界各国的酸奶市场大多有不同程度的增长。中国酸奶市场增长率领跑全球,每年保持着两位数的高速增长。
图表1:各国酸奶市场增长率
资料来源:北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
国内市场,酸奶产品已占液态乳行业三成份额。2013年,在三大乳企都推出常温酸奶产品后,酸奶更是以白奶两倍的增速,于2015年迅速突破800亿元,占液体乳市场的3成。
图表2:酸奶成长速度远高于白奶
资料来源:北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表3:2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比
资料来源:北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
中国消费者更加青睐酸奶产品。帝斯曼消费者调查结果显示,虽然过去三年里世界各地的酸奶需求均出现了增长,但中国的增幅遥遥领先。在中国,67%的受访消费者表示目前食用酸奶的数量多于三年前,而其他国家这一比例仅为50%(巴西、法国、波兰、土耳其和美国)。
图表4:67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加
资料来源:帝斯曼洞察分析、北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库