2017年汽车油耗行业分析报告

2017年6月出版

文本目录

1欲速不达：油耗升级施压，新能源汽车“弯道超车”掣肘 . ........................ 5

1.1、油耗红线收紧，车企达标困难 . .................................................................. 5

1.2、自主品牌SUV 向上突破，达标难上加难 .................................................. 8

1.3、新能源汽车“弯道超车”掣肘 . ................................................................ 10

2对标欧美，国内降油耗技术拐点初现 . .......................................................... 14

2.1、政策绑定，国际市场降油耗技术配比与油耗收紧高度相关 . ................ 14

2.2、参照欧美经验，国内步入油耗拐点 . ........................................................ 16

3欧美节油技术为中国提供新思路 . .................................................................. 18

3.1、国际市场：乘用车结构决定节油技术选择 . ............................................ 18

3.2、国内市场：节油技术国产化加快，掘金弹性产业链 . ............................ 19

4弱混技术和启停系统有望率先爆发 . .............................................................. 22

4.1、涡轮增压：进口替代空间大 . .................................................................... 22

4.2、启停系统：技术适应性强，短期有望爆发 . ............................................ 24

4.3、整车轻量化：技术边际改善有限，成本压力大 . .................................... 26

4.4、弱混技术：新能源汽车瓶颈下实用且有前景的降油耗技术 . ................ 28

4.5、节油技术路径展望：弱混和启停系统有望率先爆发 . ............................ 29

图表目录

图表1：《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》相关处罚规定 5

图表2：新能源乘用车续航里程（km ）及充电时间（h ）统计 . ................................................ 12

图表3：欧美中油耗标准演进情况 . ........................................................................................... 15

图表4：欧美节油技术演进情况 ............................................................................................... 16

图表5：欧盟地区涡轮增压和启停系统装配率（%） . ............................................................... 18

图表6：涡轮增压技术原理图 ................................................................................................... 22

图表7：各国涡轮增压配比率 ................................................................................................... 23

图表8：车用柴油机销量（万台） . ........................................................................................... 23

图表9：启停系统工作原理 . ...................................................................................................... 25

图表10：各国单车镁合金用量对比 .......................................................................................... 27

图表11：“12+48V”系统电气原理图 . ....................................................................................... 29

图表12：降油耗技术路径生命周期图 ...................................................................................... 30

表格1：我国第三、第四阶段油耗限值标准 ............................................................................... 5

表格2：2012-2015年乘用车油耗达标情况 . ................................................................................ 6

表格3：2014、2015我国车企油耗达标情况 .............................................................................. 7

表格4：2012-2015年各类车企不达标率 .................................................................................... 7

表格5：2016年自主品牌销量结构 . ............................................................................................ 8

表格6：2016年乘用车销量结构 ................................................................................................ 8

表格7：2016年乘用车主流车型百公里油耗 .............................................................................. 9

表格8：2016-2020年企业平均油耗达标值与目标值的比值 ..................................................... 10

表格9：双积分制度下新能源乘用车量测算 ............................................................................. 11

表格10：双积分制度下单车积分测算 ...................................................................................... 11

表格11：2013-2016年新能源汽车产销量 ................................................................................ 12

表格12：2008-2020年欧美中油耗标准（L/百公里） . .............................................................. 14

表格13：美国销量前十车型的市场份额（%） . ........................................................................ 19

表格14：2015、2016年中国乘用车市场结构 .......................................................................... 20

表格15：2016年各国节油技术装配率 ..................................................................................... 21

表格16：主要降油耗技术对比 ................................................................................................. 21

表格17：轻量化材料性能对比 ................................................................................................. 26

表格18：新材料可替代的主要零部件及成本分析 .................................................................... 28

表格19：2018-2020年节油率测算 ........................................................................................... 30

1欲速不达：油耗升级施压，新能源汽车“弯道超车”掣肘

1.1、油耗红线收紧，车企达标困难

2016年迈入“史上最严”油耗限值阶段，年降幅从0.2L/百公里向0.5L/百公里收紧。回顾我国油耗标准的制定，2005-2015十年共经历了3个阶段油耗限值，标准设定也从对单车油耗限制向车企平均油耗限制转变，但与国际油耗水平仍然相差甚远。2015年之前，我国对油耗年降幅控制在0.2L/百公里，相当于给车企一个调整缓冲期。2016年我国正式迈入第四阶段“史上最严”油耗限值阶段，要求从2016年到2020年，所有车企生产的乘用车平均油耗必须降到5L/百公里，年降幅也从0.2L/百公里提高到0.5L/百公里，车企承压巨大。

表格1：我国第三、第四阶段油耗限值标准

从公开通报不达标车企到停产高油耗车型，油耗“生死劫”考验严峻。为督促企业达标，2014年10月工信部《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》中明确规定，对于不达标企业，除了进行公开通报外，将停止对企业新车型的申报，不予办理跨类生产乘用车等的投资项目等。而2016年9月工信部《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》中又增加规定，油耗不达标企业暂停高油耗车型的销售。据此，各大车企若在降油耗技术、研发、资金等方面没有准备，将很难跨越这次“生死劫”。

图表1：《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》相关处罚规

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