中国建材行业分析报告

中国建材行业分析报告

（2005年1季度）

出版日期：2005年05月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

虽然一季度建材产品中大理石板材、夹层玻璃、中空玻璃、玻璃纤维纱产量增长较快，其余玻璃产品尽管产量增速相对较低，但同比也都有不同程度的增长，但受房地产投资增长回落，以及煤炭电力供应偏紧，价格持续高位的影响，一季度，建材各子行业工业总产值和销售收入与去年同期相比，都出现较大程度的回落。

一季度规模以上水泥制造工业企业工业总产值和产品销售同比增长仅为0.23%和4.41%；规模以上水泥制品制造业工业总产值和产品销售收入同比增长仅为8.09%和11.79%；规模以上玻璃制造工业企业工业总产值304.17亿元，同比增长28.11%，增幅虽然仍较高，但增速与去年同期比已明显回落；规模以上陶瓷制造业工业企业产品销售收入和工业总产值增速同样较大程度下降。水泥出现了行业整体性的亏损，亏损企业亏损总额大幅上升，玻璃行业利润增长极为缓慢，已接近负增长边缘。陶瓷制造业延续了去年末的效益下滑态势，产销指标和利润指标全面走低，尤其是利润总额已接近零增长。

根据对宏观经济形势和各方面政策的综合分析，预计建材业在二季度将继续呈现景气下探走势，整个行业的盈利水平将因煤电价格的继续高位以及市场需求的进一步萎缩而下降。

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目 录

Ⅰ 一季度总体运行情况...............................................1

一、总体生产和销售情况............................................1

二、总体经营情况..................................................1

（一）利润和亏损状况..............................................1

（二）成本费用情况................................................3

（三）资产及资金运转情况..........................................4

三、上下游产业的相关影响..........................................6

（一）房地产投资增长回落..........................................6

（二）煤炭电力供应仍偏紧，价格持续高位............................6

四、二季度行业景气现状及走势预测..................................6

Ⅱ 市场供需分析.....................................................6

一、主要产品产量..................................................6

二、产品需求情况..................................................9

三、进出口情况...................................................11

四、市场价格走势.................................................13

五、产品技术研发走势.............................................14

（一）低热硅酸盐水泥研制成功.....................................14

（二）涂料行业新产品开发加快向健康发展...........................14

Ⅲ 行业内主要企业经营情况..........................................14

一、前十家企业经营情况...........................................14

（一）玻璃行业...................................................14

（二）水泥行业...................................................15

（三）陶瓷行业...................................................16

二、主要企业生产经营情况及战略调整情况...........................17

（一）海螺水泥股份有限公司.......................................17 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

（二）湖南国光瓷业集团股份有限公司...............................17

（三）福耀玻璃工业集团股份有限公司...............................18

Ⅳ 本季度行业热点或焦点问题........................................18

一、三大因素制约水泥业发展.......................................18

二、陶瓷业的两大硬任务...........................................19

三、促进我国玻璃工业持续快速发展的措施与政策.....................19

图表目录

图表 1 一季度规模以上建材工业企业产值和收入...............................................1 图表 2 一季度规模以上建材企业总体效益指标...................................................2 图表 3 一季度规模以上建材企业销售成本和费用...............................................3 图表 4 一季度规模以上建材企业管理和财务费用...............................................4 图表 5 一季度规模以上建材企业资产负债指标...................................................5 图表 6 一季度规模以上建材企业应收帐款和资产负债率...................................5 图表 7 一季度全国主要建材产品产量...................................................................8 图表 8 一季度主要建材产品产量增长情况...........................................................9 图表 9 一季度规模以上建材企业销售情况.........................................................10 图表 10 2004年以来规模以上建材企业各月累计产成品库存变化.....................10 图表 11 一季度累计主要建材产品出口情况.........................................................12 图表 12 一季度累计主要建材产品进口情况.........................................................12 图表 13 一季度玻璃及玻璃制品制造业前10家企业效益增长.............................15 图表 14 一季度水泥制造业前10家企业销售收入及利润.....................................15 图表 15 一季度水泥制品制造业前10家企业销售收入及利润.............................16 图表 16 一季度前10家企业产品销售收入及利润情况.........................................17

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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Ⅰ 一季度总体运行情况

一、总体生产和销售情况

2005年以来，在国家持续的宏观调控下，固定资产投资增长快速回落，房地产建设项目和工业行业基础设施建设项目同比明显减少，导致建材行业需求下降，产量增长已明显不如上年水平。从工业总产值和销售收入来看，一季度建材各子行业与去年同期相比，都出现较大程度的回落。一季度，规模以上水泥制造工业企业累计完成工业总产值完成472.67亿元，同比仅增长0.23%，累计产品销售收入447.84亿元，同比仅增长4.41%；规模以上水泥制品制造业一季度累计工业总产值138.57亿元，同比增长8.09%，累计产品销售收入130.59亿元，同比增长11.79%；规模以上玻璃制造工业企业工业总产值304.17亿元，同比增长28.11%，增幅虽然仍较高，但增速与去年同期比已明显回落；规模以上陶瓷制造业工业企业产品销售收入和工业总产值增速同样较大程度下降。

图表 1 一季度规模以上建材工业企业产值和收入

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

工业总产值同比增长产品销售收入 同比增长164708998二、总体经营情况

（一）利润和亏损状况

一季度，随着宏观调控的进一步深入，固定资产投资明显降温，建材制造业也版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

陷入低谷。水泥出现了行业整体性的亏损，亏损企业亏损总额大幅上升，一季度累计规模以上水泥制造工业企业亏损3.48亿元，而去年同期却赢利31亿元，反差巨大，亏损企业亏损总额达到21.78亿元，同比翻了一番多。一季度水泥制品制造业情况稍好一些，但整体也是亏损的，一季度规模以上工业企业累计亏损0.06亿元，亏损企业亏损总额4.69亿元，同比增长30.63%，进入2005年以来，“电荒”警报继续亮起，电力短缺使水泥生产不能正常运行，频繁停电，对设备损害及运转率影响很大，严重制约水泥产能的发挥。煤炭涨价，交通运输紧张使水泥运输成本不断上升，总量增速过猛也影响水泥产业结构调整，这些问题都严重影响了水泥行业的业绩。

玻璃行业来看，2005年一季度行业效益也明显不如去年同期，尤其是利润增长极为缓慢，已接近负增长边缘，供过于求的矛盾逐步显现，一季度累计规模以上玻璃及玻璃制品制造企业实现利润总额15.57亿元，同比仅增长5.35%，增速比去年大幅度回落。累计亏损企业亏损总额达到3.70亿元，同比增长20.58%，比去年同期明显上升。

陶瓷制造业来看，一季度延续了去年末的效益下滑态势，产销指标和利润指标全面走低，尤其是利润总额已接近零增长，同时亏损企业亏损总额大幅上升，三月份甚至有进一步恶化的趋势，利润增幅加速下滑。一季度规模以上陶瓷及陶瓷制品企业累计实现利润总额4.40亿元，同比仅增长1.73%，增速比去年同期同样深度下降，降幅比去年末期时更为扩大，亏损企业亏损总额同比增长45.07%，增幅比去年同期上升超过30个百分点。陶瓷产业链条对燃油、燃煤的依赖程度非常高。整个陶瓷生产线窑体的工序需要在高温下进行，燃料成本占生产成本近30%，运输成本也占三分之一，而近一年来，与建筑陶瓷成本构成相关度非常大的石油、

天然气、煤炭、化工釉料、交通运输等价格居高不下，造成陶瓷业效益每况愈下。

图表 2 一季度规模以上建材企业总体效益指标

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

利润 总额 3837720同比 增长 亏损企业 亏损总额 同比 增长 124.471556727版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

利润 总额 同比 增长 亏损企业 亏损总额 同比 增长 -20.211182675（二）成本费用情况

因为煤炭、石油等能源价格上涨以及国家治理超载导致运输成本上升，玻璃及玻璃制品制造业产品2005年一季度销售成本上升较快，管理费用增长相对较慢。一季度规模以上玻璃及玻璃制品制造企业累计销售成本达到232.53亿元，同比增长32.54%，增速明显高于其他费用，一季度产品销售费用达到11.19亿元，增长21.74%，财务费用达到5.31亿元，同比增长22.4%，管理费用增长相对缓慢，增速也有所下降，一季度同比增长10.44%。

一季度水泥制造业产品销售成本增长明显快于其他各项费用支出。规模以上水泥制造企业一季度累计产品销售成本达到394.54亿元，同比增长16.86%。同期产品销售费用和财务费用分别同比增长4.55%和4.81%。一季度水泥制造业管理费用有较大幅度下降，累计管理费用为28.95亿元，同比下降4.99%。一季度水泥制品制造业各项费用增速均比上月有不同程度下降，下降幅度最大的是财务费用，同比增长20.26%。

一季度陶瓷业各项费用支出增速与产销量增速相比并不算高，增长最快的是管理费用，最慢的是财务费用。一季度规模以上企业累计产品销售成本达到92.65亿元，同比增长19.46%，累计产品销售费用达到5.37亿元，同比增长18.03%，累计管理费用达到6.05亿元，同比增长21.02%，累计财务费用1.95亿元，同比增长11.65%。

图表 3 一季度规模以上建材企业销售成本和费用

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

产品销售成本同比增长产品销售费用 同比增长版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

产品销售成本同比增长产品销售费用 同比增长图表 4 一季度规模以上建材企业管理和财务费用

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

管理费用同比增长财务费用 同比增长（三）资产及资金运转情况

一季度水泥制造业资产、负债基本保持同步增长，而水泥制品业负债增长明显快于资产增长，导致资产负债率有较大幅度提升，一季度水泥制造业和水泥制品业资金使用效率都有所改善。一季度规模以上水泥制造企业资产、负债分别增长16.66%和17.14%，比较接近，季度末资产负债率比上年末提高1个百分点。水泥制品制造业一季度末资产总额741.60亿元，同比增长19.72%，负债总额479.60亿元，同比增长23.62%，无论同比增速还是环比增速均高于资产，季度末资产负债率比上年末提高3个百分点，上升较快。

一季度玻璃及玻璃制品制造业资产负债均保持了较快增长，资产增速略快于负债增速，但与去年同期相比，资产负债增速均有所放慢，资产负债率变化不大，3月底玻璃及玻璃制品制造业资产总计1647.89亿元，同比增长22.49%；负债总计973.66亿元，同比增长21.35%。资金周转速度明显加快，3月底企业应收帐款净额147.30亿元，同比增长14.16%。

一季度陶瓷及陶瓷制品制造业资产负债保持平稳增长，负债增长快于资产增长，3月底陶瓷及陶瓷制品制造业资产总计达到531.61亿元，同比增长9.9%，而版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

同期负债增速达到10.42%。3月末资产负债率64%，与去年末持平。一季度应收

3月底应收帐款净额58.97亿元，帐款净额增速环比继续加快，资金使用效率下降，

同比增长15.22%。

图表 5 一季度规模以上建材企业资产负债指标

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 资产总计[***********][***********][***********][***********]475同比增长负债总计 同比增长

图表 6 一季度规模以上建材企业应收帐款和资产负债率

单位：千元，%

建材业总计

水泥制造业

水泥制品业

轻质建筑材料制造业

砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业

陶瓷制品业

耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

应收帐款净额同比增长资产负债率 资金利润率4 8 9

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三、上下游产业的相关影响

（一）房地产投资增长回落

一季度，全社会固定资产投资完成10998亿元，比去年同期增长22.8%，增幅比去年同期回落20.2个百分点。其中，城镇固定资产投资完成9037亿元，增长25.3%，增幅同比回落22.5个百分点；农村完成固定资产投资1962亿元，增长12.7%。一季度房地产开发投资2324亿元，比去年同期增长26.7%，增速较1-2月继续回落0.3个百分点，比去年同期回落14.4个百分点。房地产投资增幅的回落，直接压缩了建材产品的需求，导致水泥、陶瓷和玻璃行业销售增长下降。

（二）煤炭电力供应仍偏紧，价格持续高位

2005年一季度，煤炭价格高位趋稳。前两月煤炭价格在2004年底基础上继续小幅上涨，3月份价格指数有所回落。但回落比较有限，呈现出明显的高位盘整走势。以秦皇岛火车车板价为例，截至2月底，各煤种价格均较2004年12月底有所上涨。其中大同优混涨幅为2.44%，山西优混涨幅2.58%，普通混煤涨幅1.92%，开滦优混涨幅2.94%。前两月煤炭价格上涨幅度不大，基本上延续了2004年底以来的强势。

四、二季度行业景气现状及走势预测

根据上述影响纺织服装行业发展的因素，我们认为，建材业在二季度将继续呈现景气下探走势，整个行业的盈利水平将因煤电价格的继续高位以及市场需求的进一步萎缩而下降。如果国家宏观调控力度不变，短期内行业业绩将很难反弹，加之基数较大，预计今年全年建材行业基本上都将在低景气水平下生存，水泥行业亏损还会进一步扩大，玻璃和陶瓷增速水平下降将更为明显。

Ⅱ 市场供需分析

一、主要产品产量

一季度累计建材产品中大理石板材、夹层玻璃、中空玻璃、玻璃纤维纱增长较快，其余玻璃产品尽管产量增速相对较低，但同比也都有不同程度的增长。3月当月除了玻璃保温容器、中空玻璃、钢化玻璃产量增速环比有所加快外，其余玻璃版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

产品增速均比上月有所降低。3月当月全国完成平板玻璃产量2873万重量箱，比去年同期增长16.38%，增速环比放慢3.64个百分点。一季度累计完成平板玻璃产量8380万重量箱，比上年同期增长17.5%，一季度累计云南、陕西、甘肃、湖南、北京、辽宁、山西7省市平板玻璃产量比去年同期有所下降，而其余省市平板玻璃产量比去年同期有不同程度上升，其中河北、山东、广东、河南、内蒙古、广西、重庆、四川、新疆产量增长较快，同比增幅均超过20%。

3月日用玻璃制品产量690395吨，同比下降3.56%，增速比上月大幅下降27.62个百分点，一季度累计产量2066431吨，同比增长12.65%。3月当月玻璃保温容器产量达到2458万个，同比下滑9.73%，但与上月相比，降幅缩小了18.67个百分点。一季度累计产量7563万个，同比增长0.99%。玻璃纤维纱3月当月产量达到74841吨，同比增长21.73%，增速比上月下降19.31个百分点。一季度累计产量204408吨，同比增长32.9%。主要玻璃品种中，3月当月产量增长最快的是中空玻璃，当月产量332044平方米，同比增长48.82%，从一季度累计情况看，产量增长最快的是夹层玻璃，累计产量1674426平方米，同比增长89.63%。

今年一季度水泥和水泥制品产量增速比去年同期大幅放慢。但3月与上月相比，水泥和水泥制品产量增速均呈现全面回升态势，由于去年同期基数较高，水

3月当月水泥产量7320万吨，泥和水泥制品同比产量增幅并不高，同比增长4.37%，

增速转降为升，比上月加快20.56个百分点。一季度累计水泥产量达到17401万吨，同比增长1.27%，虽然增幅很低，但明显高于上月。3月当月产量同比下降的省市有16个，而一季度累计产量同比下降的省市有19个。全国一季度散装水泥供应总量达5775.36万吨，同比增长达6.98%；散装率达33.52%。3月水泥制品中水泥排水管、水泥预制构件产量均比去年同期有小幅增长，而水泥压力管、水泥电杆产量比去年同期有较大幅度下滑。与上月相比，水泥制品产量增速均有所回升。一季度累计，除水泥预制构件产量有小幅增长外，其余水泥制品产量均比去年有较大幅度下滑。3月卫生陶瓷及日用陶瓷产量增速继续双双下滑，而一季度累计，卫生陶瓷产量比去年同期小幅下降，日用陶瓷产量比去年同期小幅上升。3月当月卫生陶瓷产量25344097万件，同比下降0.66%，增速与上月相比小幅回落了0.1个百分点，一季度累计产量72218368万件，同比下降1.28%，一季度累计重庆、广西、河南、湖北的卫生陶瓷产量同比都是下滑的，而江苏、福建、天津、山东、江西的产量均比去年同期增长40%以上。3月当月全国日用陶瓷产量65742万件，同比下降6.47%，与上月相比，增幅放慢3.71个百分点。一季度累计产量为184845万件，同比增长0.29%。一季度全国有包括天津、福建、黑龙江、江西、陕西、四川等6个省市日用陶瓷产量同比增速超过30%，产量增长最快的是黑龙江，同比增速高达409.48%。从2003年下半年至今，我国国民经济全面遭遇电煤油紧张和版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

通货膨胀的考验，造成这种局面的原因，除了全球性能源紧张外，固定资产投资过热且愈演愈烈是一个重要因素。作为耗能大户的陶瓷产业，不可避免地受到宏观经济环境的影响。

图表 7 一季度全国主要建材产品产量

水泥 水泥排水管 水泥压力管 水泥电杆 商品混凝土 水泥预制构件

石膏板 砖(折标准砖)

瓦 大理石板材 花岗石板材 瓷质砖 炻瓷砖 细炻砖 炻质砖 陶质砖 平板玻璃 中空玻璃 钢化玻璃 夹层玻璃 日用玻璃制品 玻璃保温容器 卫生陶瓷 日用陶瓷 耐火材料制品 石墨及碳素制品 玻璃纤维纱 油漆 建筑涂料 油墨 颜料 染料

单位 吨 吨 吨 吨 立方米 立方米 平方米 万块 万片 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 重量箱 平方米 平方米 平方米 吨 万个 吨 万件 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨

本月产量 同比增长(%) 累计产量 同比增长(%)

124973769

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图表 8 一季度主要建材产品产量增长情况

[1**********]5

1050

水

-5

-10-15

二、产品需求情况

随着宏观调控影响的逐步深入，一季度建材市场供过于求的矛盾比较突出，库存快速上升，产销率下降，一季度累计销售平板玻璃7423.4万重量箱，比同期产量少956.3万重量箱，产销率下降为89.4%，一季度末库存比年初增加53.7%，销售产值增速连续下降，一季度累计销售产值284.53亿元，同比增长27.94%，增速比上月下降4.69个百分点，降幅明显扩大，截止3月末产成品库存达到95.38亿元，同比增长15.35%，增速比上月下降5.08个百分点。国内新建浮法玻璃生产线情况随着玻璃市场的看好和利益趋动，自去年以来，行业出现了新一轮的投资热潮。26条线将在2005年至2006年建成投产，新增能力8892万重箱/年；从新线建设情况分析，在结构上有很大变化：投资主体以民营、外资、股份制企业为主，占到新增能力的83%，国有及国有控股企业仅占16.98%；技术来源起点高，采用国外技术建设的生产线占新增能力的47.43%；新线建设主要集中在优势企业，其中前5家企业共建线25条，占新增能力的49.11%；建线规模较大，平均规模为555.5吨/日，这一轮的投资热潮力度大、时间集中，是改革开放以来第四次，也是最大的一次产能增长高峰，要予以高度的重视与关注。

一季度水泥市场销售明显滑坡，销售产值增长缓慢，产成品却快速上升，水泥制品销售状况略好于水泥制造业，一季度水泥制造业实现销售产值456.96亿元，同比仅增长2.08%，3月底水泥制造业产成品达到122.53亿元，同比增长11.94%，一季度累计销售水泥16950.1万吨，明显低于同期产量，产销率也只有98.8%，季度末库存比年初增加5.2%。水泥制品制造业情况稍好一些，一季度实现销售产值135.52亿元，同比增长9.55%，增速高于水泥制造业，3月底产成品达到60.92亿元，同比增长11.14%，增速比上月下降9.53个百分点。但水泥制造业3

月份销售

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指标有所回升，销售产值增速比上月加快2.26个百分点，产成品增速比上月放慢4.93个百分点。近年来，随着水泥工业的发展，新型干法生产线的普及，水泥行业的优胜劣汰已是不可避免。未来水泥行业的竞争也将更白热化，在新型干法生产线的普及后，高标号水泥的质量也不再是市场竞争的唯一致胜法宝，水泥产品的多样化也是十分关键的因素。

一季度陶瓷制造业市场销售情况可谓是差强人意，销售产值增长缓慢，增速明显低于同期工业总产值，尤其是三月份，销售产值增速环比大幅放慢，陶瓷制造业的复苏还是遥遥无期，一季度累计陶瓷产品销售产值达到114.99亿元，同比增长19.34%，增速比上月大幅下降10个百分点。3月末产成品达到54.48亿元，同比增长8.26%，增速比上月放慢2.16个百分点。陶瓷业结构调整需进一步深化，建筑卫生陶瓷企业的生产经营基本上脱离了政府部门的干预，市场经济条件促进了行业的结构调整，资源趋于合理配置，加快了淘汰落后工艺设备的步伐。但企业素质参差不齐，还存在大批规模小、实力弱的小企业，这些企业开发创新能力不足、产品质量得不到保证、市场无序竞争，导致行业集中度不高、效益不佳和资源浪费是影响中国陶瓷行业健康发展的不利因素。

图表 9 一季度规模以上建材企业销售情况

单位：千元，%

建材业总计 水泥制造业 水泥制品业 轻质建筑材料制造业 砖瓦、石灰及轻质建筑材料制造业

玻璃及玻璃制品业 陶瓷制品业 耐火材料制品业

涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

工业销售产值 [***********]49899

同比增长2.089.5520.35

出口 交货值560103

同比 同比

产成品

增长 增长11.94

[1**********].[1**********]5.92

11.145.37

24.0415.3521.3917.04

2754221728.[***********]7.[***********]9.[***********]5.[***********]2.924779201

图表 10 2004年以来规模以上建材企业各月累计产成品库存变化

单位：千元，%

2004-02

实际值 同比增长

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2004-03 2004-04 2004-05 2004-06 2004-07 2004-08 2004-09 2004-10 2004-11 2004-12 2005-02 2005-03

实际值 同比增长

三、进出口情况

今年一季度我国水泥出口高速增长，无论出口量还是出口金额均比去年同期有较大幅度增长，同时出口国家和地区进一步扩大，但3月份出口增速环比有所回落。一季度我国累计出口水泥260万吨，同比增长149.7%，增速比上月放慢5.4个百分点，出口金额8379万美元，同比增长133.9%，增速也比上月下降5.8个百分点，水泥产品受其自身特性影响，产品技术含量不高、质量大价格低、运输成本高，使水泥市场具有明显的区域型经济特征，这使得国际水泥贸易一直处于相对平稳的发展阶段。但随着可持续发展及环境保护等理念在世界各国特别是发达国家受到越来越多的关注，水泥产业的发展受到了一定的影响，发达国家仍在呈现出削减国内的生产能力之态势。在这种情况下，美国、欧洲等发达国家将越来越依赖于对水泥和熟料的进口，形成了欧洲、亚洲和美洲三大水泥贸易区，同时随着发展中国家受原有工业水平和经济发展拉动的影响，涌现出以埃及、尼日利亚、中东等地区为代表的新兴水泥市场。

今年一季度玻璃产品出口市场保持了快速增长，尤其是平板玻璃出口与去年同期相比有较大幅度上升，但3月份玻璃出口增速有所放慢，一季度累计出口平板玻璃4427万平方米，同比增长54.6%，增速比上月放慢8.9个百分点。累计平板玻璃出口金额10970万美元，同比增长63.7%，增速比出口量增速高9.1个百分点，增速比上月放慢6.7个百分点。3月玻璃制品出口增速也有所放慢，玻璃制品一季度累计出口金额达到36491万美元，同比增长34.3%，增速比上月下降10.3个百分点。一季度玻璃纤维及其制品进口增速有所加快，进口量增速远远低于进口金

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额增速，一季度累计进口玻璃纤维及其制品42369吨，同比增长3.2%，增速比上月加快7.2个百分点；进口金额达到13729万美元，同比增长30%，继续保持快速增长，增速比上月加快2.2个百分点。

一季度陶瓷产品出口金额增长较快，而出口量并未同步增长，同时家用陶瓷器皿出口好于装饰用陶瓷制品，一季度累计家用陶瓷器皿出口量为418641吨，同比增长9.3%，增速比上月放慢12.4个百分点，出口金额32400万美元，同比增长24%，增速比出口量高一倍还多，但比上月放慢12.8个百分点。一季度装饰用陶瓷制品出口量比去年同期有所下滑，累计出口量130734吨，同比下降4.6%，增速由正转负，出口金额达到14743万美元，同比增长6.9%，增速也比上月下降10.1个百分点。近几年，中国陶瓷制品在国际市场的地位日益巩固和加强。在我陶瓷出口迅速增长的同时，也应看到出口产品的质量并不高。目前我国出口的陶瓷产品中，特别是日用陶瓷的出口方面，有自主出口品牌的产品不足10%，能够称得上名牌的产品更少之又少。绝大部分出口依靠外方品牌的加工贸易，或者为以贴牌为主的订单贸易。

图表 11 一季度累计主要建材产品出口情况

原木 锯材 合成有机染料

水泥 花岗岩石材及制品

平板玻璃 玻璃制品 家用陶瓷器皿 装饰用陶瓷制品

单位 万立方米 立方米 吨 万吨 吨 万平方米

吨 吨

出口数量同比增长(%)出口金额(千美元) 同比增长(%)

1018018

56539 图表 12 一季度累计主要建材产品进口情况

原木 锯材 合成有机染料 钛白粉 聚合物油漆及清漆

单位 进口数量同比增长(%)进口金额(千美元) 同比增长(%)万立方米立方米 吨 吨 吨

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单位 进口数量同比增长(%)进口金额(千美元) 同比增长(%)吨 吨

玻璃纤维及其制品

四、市场价格走势

一季度建材价格与去年同期相比有较大幅度回落，3月份全国建材价格也继续小幅下降，3月建材工业产品出厂价格指数99.9%，比上月下降0.3个百分点，比去年末下降0.6个百分点，而与去年同期相比，降幅高达4.9个百分点。

玻璃价格走势也不例外，当前玻璃市场处于震荡时期，具体表现为市场价格极度不稳，生产厂家的降价并没有换来出货的顺畅，反而呈现出价格越是下滑，出货越显得艰难的局面，而市场观望气氛浓厚，经销商消费心理脆弱。目前看来，市场的悲观情绪占主导地位。由于走货不畅，各个厂家前段时间闲置的仓库已渐渐开始满囤，但由于整个市场处于降价趋势，使得许多厂家的降价措施并未引来走货的顺畅，仍然造成一定程度的产品积压，这使春节前后市场需求几乎处于“冬眠”；而春节后由于江门、福耀、南玻等14条新建玻璃生产线的点火投产，导致玻璃产能增加过多，短时间内消化困难，这在相当程度上制约了当前玻璃市场价格的上涨。

3月份全国水泥价格有小幅回落，与上月相比较，水泥价格下降0.4%，这与水泥市场供大于求的总体格局有关。去年水泥产量比前年同期增加1.1亿吨，总量增长15.46%，达到9.5亿吨左右。如果包括各种小水泥生产企业的产量在内，去年我国水泥产量增长大约在20%左右，超过了需求量的增长，生产企业库存较多，客观上存在降价的压力。加之一季度一般是水泥销售的淡季，且两会之前企业对今年国家宏观调控政策取向尚未完全了解，有观望态势，因此导致水泥价格的下降。有些省市价格下滑幅度更大，如浙江省今年3月份水泥市场平均销售价与2004年1月份价格相比下跌近三成。以42.5强度硅酸盐水泥为例，全省均价每吨322.2元，与1月份相比下跌了29.2%。水泥出厂价格与去年高点时比，跌幅都已达到或超过一半。水泥行业产能的大幅扩张，水泥需求紧缩，是水泥价格大幅下跌主要原因。预计今年第二季度，随着各地建筑工程施工逐渐进入旺季，建材需求将进一步增加，建材价格将会有所回暖，但不同建材品种价格变化将有较大的区别。

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五、产品技术研发走势

（一）低热硅酸盐水泥研制成功

由中国建筑材料科学研究院、中国水利水电科学研究院、中国三峡工程开发总公司、四川嘉华企业（集团）股份有限公司四个单位联合攻关，将低热硅酸盐水泥研制成功并列入国家标准。该品种水泥是我国在“九五”科技攻关中列为“重中之重”的研究项目，2001年获国家发明专利，通过了产品鉴定，并获得国家四部委颁发的“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果证书。该项成果属国内首创，在国际上处于领先水平。该品种水泥适合水工大体积混凝土、高强高性能混凝土工程应用。经过在首都机场路面、成乐高速公路、北五环路立交桥以及混凝土制品等工程上应用，取得了良好的效果。低热硅酸盐水泥研制成功并列入国家标准，将大大提高大坝混凝土的耐久性和抗裂性。它的推广应用将大大提高混凝土的质量，同时也具有巨大的经济效益。

（二）涂料行业新产品开发加快向健康发展

近几年，宁波经济的高速发展，通过产业联的互动，极大地激发了宁波涂料企业开发新产品的积极性。涂料新产品已跳出以前某一系列延伸和配方调整的局限，而是向环保型、健康型、改性型、功能型、配套型方向发展。

Ⅲ 行业内主要企业经营情况

一、前十家企业经营情况

（一）玻璃行业

一季度玻璃及玻璃制品制造业前10家企业产业集中度有所下降，尤其是利润2005年一季度玻璃及玻璃制品制造业前10家企业产品销售集中度下降幅度更大。

收入合计为33.84亿元，同比增长22.74%，增速比上月放慢8.16个百分点，前10家企业产品销售收入占该行业产品销售收入比重为11.99%，销售收入集中度比上月下降1.21个百分点。一季度玻璃及玻璃制品制造业前10家企业合计实现利润总额2.81亿元，同比下降28.37%，降幅比上月扩大19.76个百分点，实现的利润总额占行业总利润额的18.05%，利润集中度比上月大幅下降5.61个百分点。

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图表 13 一季度玻璃及玻璃制品制造业前10家企业效益增长

单位：亿元，%

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

产品销售收入 同比增长 利润总额 同比增长

（二）水泥行业

一季度水泥制造业前10家企业销售收入集中度有小幅提高，而水泥制品制造业前10家企业销售收入集中度则有所下降，利润集中度由于行业整体亏损而无法有效比较。一季度水泥制造业前10家企业产品销售收入合计为35.20亿元，同比增长14.34%，增速比上月加快12.69个百分点，前10家企业产品销售收入占该行业产品销售收入比重为7.86%，比上月提高0.1个百分点。一季度水泥制品制造业前10家企业产品销售收入合计为13.35亿元，同比增长9.33%，前10家企业产品销售收入占该行业产品销售收入比重为10.22%，高于水泥制造业，但比上月下降2.53个百分点。水泥制造业和水泥制品业前10家企业一季度实现的利润总额分别为2.35亿元和0.32亿元，分别同比下滑51.89%和47.53%，不过降幅都比上月有所缩小。

图表 14 一季度水泥制造业前10家企业销售收入及利润

单位：亿元，%

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排名 6 7 8 9 10 合计

产品销售收入 同比增长 利润总额 同比增长

图表 15 一季度水泥制品制造业前10家企业销售收入及利润

单位：亿元，%

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

产品销售收入 同比增长 利润总额 同比增长

（三）陶瓷行业

一季度陶瓷及陶瓷制品制造业前10家企业产业集中度有所下降，尤其是利润集中度下降幅度更大，一季度陶瓷及陶瓷制品制造业前10家企业产品销售收入合计为13.81亿元，同比下降3.13%，增幅比上月下降14.13个百分点，前10家企业产品销售收入占该行业产品销售收入比重为12.33%，集中度比上月下降0.65个百分点。一季度前10家企业合计实现利润总额1.28亿元，同比下降8.96%，增速比上月有较大幅度下降，前10家企业实现的利润总额占行业总利润额的29.12%，利润集中度比上月猛降7.76个百分点。

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图表 16 一季度前10家企业产品销售收入及利润情况

单位：亿元，%

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

产品销售收入 同比增长 利润总额 同比增长

二、主要企业生产经营情况及战略调整情况

（一）海螺水泥股份有限公司

一季度，受宏观调控及“春节”假期和雨雪天气等因素的影响，水泥市场需求低迷，价格继续下滑，而煤炭价格持续上升，对本集团的经营影响较大。本集团（本公司及其附属公司）努力克服各项不利因素的影响，一方面利用市场淡季安排生产线检修和维护，对部分生产设备进行优化技改，另一方面积极做好生产组织，落实各项基础管理措施，完善生产、采购、运输和销售等各环节的成本核算和业绩考评体系，提升内部管理水平；同时，进一步加强市场拓展，努力扩大出口，提高产品销量。

一季度，公司共销售水泥和熟料1021万吨，较上年同期增长51.04%，其中出口114.5万吨；实现主营业务收入189526万元，较上年同期增长0.98%；除税及少数股东权益后的净利润2166万元，较上年同期减少95.11%。 一季度，公司的项目建设均有序推进，中国水泥厂第二条5000T/D生产线投入试生产，怀宁海螺第二条5000T/D生产线也已开始安装调试；华南地区的江门粉磨站工程建设正在按计划进行，英德熟料基地项目亦进展顺利。

（二）湖南国光瓷业集团股份有限公司

一季度，公司受国家宏观调控以及公司大股东资金占用的影响，生产经营缺乏

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流动资金受到一定影响。公司在第一季度实现主营业务收入4602.50万元，较上年同期减少了56.07%，实现主营业务利润642.95万元，较上年同期减少76.22%，净利润为-1928.98万元。另一方面瓷业是由原国有企业改制而来，由于改制不彻底，职工身份未能得到置换，公司大量资金用于安置下岗职工及企业办社会等非生产经营性开支；药业方面由于其行业的特殊性，投入产出时间较长，短期内不能产生效益，公司目前对医药产业的投资策略谨慎收缩，重点保留保健产品，同时，受国家政策限制较大，使产品的毛利率进一步下降，以上种种原因导致公司业绩下降。

（三）福耀玻璃工业集团股份有限公司

一季度，公司紧紧围绕“背靠国内，面向国际”的营运方针，强化市场开拓，海外市场扩展形势喜人，国际订单持续增加；管理优势进一步发挥，生产成本及管销费用有效下降；同时重点工程项目福清汽车级高端浮法玻璃项目投产进展顺利。公司在较好地完成本季度预定目标的同时，进一步强化了竞争优势，为更好地完成年度计划开了好头。一季度公司共实现主营业务收入50201.07万元，较去年同期增长15.91%；实现净利润9236.58万元，较去年同期增长20.23%。

Ⅳ 本季度行业热点或焦点问题

一、三大因素制约水泥业发展

销售的地域性限制规模效益的发挥企业扩大规模虽然可以提高劳动生产率、降低生产成本，但由于受水泥产品销售地域性的影响，生产规模扩张后，销售市场也必须进行相应的拓展，产能扩张的规模效益才能显现出来。因此，产品输出（或运输成本）就成了水泥销售中的关键问题之一，企业在规模扩张的过程中，必须解决水泥生产地域性限制的问题。大型水泥企业一般都必须依托一定的资源优势，巨大的石灰石矿藏储备是大型水泥企业发展的基础，也就是说大型水泥企业一般都建在石灰石（水泥生产的主要原材料）资源富集地区。但这些地区不一定是水泥需求旺盛地区，所以大型水泥企业在规模扩张的同时，都面临着产品输出的问题。长距离运输会增加运输成本，会减弱在销售地的竞争力。所以企业规模扩大后，销售模式就需要进行相应的调整，以适应大规模生产。海螺水泥的大型熟料生产基地＋销售地粉磨站模式，就是针对这一问题而发展起来的一种新的生产经营模式。

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产业结构调整进展缓慢我国虽然制订了强制淘汰水泥落后产能的政策，并取得了较好的效果。但在执行过程中存在着许多问题有待解决。落后小水泥企业多为地方投资建设，强制关闭会影响地方财政收入，为当地带来投资无法收回、被关闭企业人员就业等问题，所以落后水泥产能淘汰进展较为缓慢。水泥行业产业结构调整原本就是一个渐进的过程，大型企业不可能将未来的发展完全寄托在强制淘汰落后水泥产能的政策性上。市场化应是产业调整最有效的方式，企业可以通过收购中小水泥企业，将其改造成水泥粉磨站，既可获得当地的水泥市场份额，又可在自己的市场范围内淘汰落后水泥产能。对这种企业与产业双赢的局面，只有不断强化规范市场竞争，才能得以实现。

二、陶瓷业的两大硬任务

行内行外论陶瓷业的好坏，即便说有一万个好，如果对自然环境保护不好，还是要耗用太大量的资源能源，认真说来，还是不好。“搞好环保，节能降耗”八个字，绝对应该当作发展当代传统陶瓷工业的两大前提和两大基本任务。任务的具体目标如何定？可以从两大结果看：陶瓷生产逐步实现无毒、无尘、无烟、无废渣，对环境的“四无”排放；陶瓷生产资源耗用主要指标逐年降低至现有的一半左右。只要努力，此事是一定能办到的。回顾过去，有史可鉴。20年前生产每公斤日用瓷，能耗普遍在8000-20000千卡/公斤，现代可以降至3600-5000千卡/公斤；生产每平方米砖能耗普遍在1200-3000千卡/m2，现代可以降至500-800千卡/m2。20年来由于能源取向、窑炉改进等等手段，煅烧能耗降低50%以上。20年前广东的佛山石湾、潮州枫溪、江西景德镇产区，烟囱林立，黑烟滚滚；20年后的枫溪上空是蓝天白云，石湾已难见一座高高的砖砌烟囱。看看现在，有些陶瓷砖厂、洁具厂有把握在苏州工业园、在旅游区存在，一些经济很发达国家仍然保留着陶瓷的生产，事实说明两大任务是可为而非不可为也。依据中国的国情，完成任务的最关键重要的办法可罗列为：观念的转变、良好的产业政策、燃料的优化取向、技术装备的配套开发、环保与产业经济增长实行互补等等，即政策、科技、工程实施三者并施为良策也。

三、促进我国玻璃工业持续快速发展的措施与政策

面对经济全球化和我国加入世界贸易组织后的复杂多变的国内外经济形势，我国玻璃企业如何开拓国际市场、在激烈的国际竞争中占有一席之地是必须认真思考且必须解决的问题，也就是从宏观上必须做好如下工作：

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（1）加强规划与宏观调控，切实抓好玻璃工业结构调整工作，不断优化玻璃产品和市场结构。根据行业的现状和发展趋势，对新建生产线应从“结构”、“布局”等多方面搞好调控，使之有序发展。有专家认为这次建线热有以下特点：一是从布局看不尽合理，有些地区布线过于集中，非国有的优势企业扩建新线为多，进一步扩大自身规模，争居行业前位；二是大多重视提高建线的技术装备水平，以满足“优质、超薄、在线镀膜”等不同需求立项；三是这次建线高潮，不是出现在产品短缺，而是处于“供大于求”的情况下，影响会更大。因此必须以党的十六大精神为指导，积极解决玻璃工业结构调整中出现的矛盾和问题以市场为导向，以生产中高档玻璃新产品及玻璃制品为重点，加快优质浮法工艺的发展速度，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系，坚持发展和淘汰，借鉴外国玻璃工业产品质量控制策略与措施，尽快把我国玻璃质量提高到一个崭新水平。鼓励发展新型玻璃和特种玻璃的生产。通过不断优化。从宏观上为提高玻璃行业整体竞争能力创造良好的市场时机。“十五”和“十一五”期间，我国要正确处理新增生产能力和问题平衡之间的关系，继续严格限制除优质浮法以外的任何工艺的新建、改扩建项目。同时严禁以技改名义对小平拉进行改造，坚决制止低水平不合理的重复建设。

（2）制定政策，解决好产量过剩与结构短缺的矛盾。我国平板玻璃产量已占世界1/3，人均占有量超过了世界人均水平，但优质浮法和特殊品种玻璃仍需进口，同时有近20%落后工艺生产的低质产品，为此对确属“调整结构”的项目应给予支持，并加大淘汰落后产品的力度，对已审批的项目要督促其尽快完成。出台政策扩大平板玻璃的应用领域。要推动建筑节能政策和安全玻璃强制性法规的出台。国内外经验都表明，政策导向对行业发展起着重要驱动作用该项政策的出台可极大的促进加工玻璃和优质浮法玻璃的发展，有力地拉动国内玻璃市场。玻璃协会要组织与协调生产企业协调市场价格，制止低价倾销，提升玻璃售价。

（3）加快并购整合，积极推进玻璃企业的战略性重组，实行大公司、大集团战略，为我国玻璃企业参与国际竞争奠定基础。企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源的市场空间，走上可持续发展的道路。全国而余家企业参与市场竞争，是导致行业落后、无序和过度竞争的主要原因。2002年我国有平板玻璃企业127家，其中95条浮法玻璃生产线分布在52个企业，而美国平板玻璃企业只有6家、日本只有3家，英国、法国、比利时只有1家。随着市场竞争的不断加剧，特别是入世后，玻璃工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段。如中国耀华与北方玻璃、上海皮乐金顿与广东浮法玻璃、美国宇得收购厦门新华玻璃等。为了加快淘汰小玻璃和参与国际竞争，培育玻璃投资主体，通过大集团对中小玻璃企业实话收购、兼并，在些基础上进行版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558355 68557150 FAX：（010）68558370

规模化投资和低成本扩张，加快发展优质浮法玻璃是非常必要的。如果我们在结构高速和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地信。同时要搞活中小玻璃企业，通过产权政策股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。预期今年以资金和成本为内容的优胜劣汰将加剧，企业的两极分化和行业重组将加快。从另外的角度讲，我国已正式加入国内浮法玻璃，进一步扩大市场份额和严峻挑战，亟须加速大企业集团的扶持和壮大，发挥资源优势，提高竞争能力。目前，行业前10名企业占50%产量的局面还将进一步集中，从这个意义上看，有其积极的一面。同时建议国家有关部门，通过法律、税收、环保等手段多方面调控，为行业创造公平的竞争环境，消除政策上的差别使企业同一个起跑线上，实现“公平竞争”，“优胜劣汰”。

（4）实施“走出去”和市场多元化战略，努力发挥我国的比较优势，巩固传统市场，开拓新兴市场，努力扩大出口。面对世界经济发展中出现的新情况认真分析当前我国玻璃工业产品外贸出口存在的主要问题以及发展潜力，趋利避害，增强市场竞争能力和抵御风险能力。我国玻璃工业产品出口存在的主要问题是产品结构的低级化问题。玻璃产品的技术含量低，附加值低，再加上企业的经营机制不够灵活缺乏有效的市场信息渠道，对国际市场供求关系的反应迟钝，花色品种陈旧跟不上市场日新月异的变化，国际市场的竞争能力也较低下。因此，必须针对以上问题采取有效措施，促进对外贸易的健康发展。一是提高我国产品的技术含量和质量，增加出口产品的附加值是未来我国玻璃工业产品出品的前景所在，同时还要在馐规范上下工夫；二是要建立国际玻璃市场的销售网络，开拓国际玻璃市场；三是在国际玻璃产品名牌上下，树立起世界级的国际玻璃名牌；四是实现规模经济是我国玻璃工业产品出口潜力的重要因素；五是继续实施市场多元化战略在不放弃传统市场的同时灵活运用多种贸易形开拓新市场，如大力发展对外工程设计、技术和成套设备输出及劳务合作。此外建议国家有关部门和中国建材工业协会及中国玻璃工业协会建立产业损害预警机制，做好反倾销预警工作有效地建立信息渠道，继续加大对玻璃出口企业的扶持力度和加强玻璃市场秩序的整顿工作，引导玻璃企业从无序竞争走向有序竞争，不断提高企业与产品的核心竞争力。

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