信贷风控经验(涉及贷前,贷中,贷后,绝对干货)

贷款交叉验证原因及方法的总结

1、为什么要交叉验证?

答：信息不对称

2、什么是信息不对称，信息不对称的表现形式有哪些?

答：信息不对称是指交易中的各人拥有的信息不同。在社会政治、经济等活动中，一些成员拥有其他成员无法拥有的信息，由此造成信息的不对称。在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的; 掌握信息比较充分的人员，往往处于比较有利的地位，而信息贫乏的人员，则处于比较不利的地位。 在借款业务中，信息不对称主要表现为：

客户≠调查人员

调查人员≠审批人员

管理人员≠不等于流程参与人员

3、如何验证信息?

比较不同的信息来源(通过不同途径) 评估提取到的信息是否正确

4、交叉验证的目的：

考察还款能力和还款意愿(道德) ，最终为贷款决策提供依据。

5、解决信息不对称的前提条件是什么?

了解客户的经营模式

了解客户的销售模式

6、交叉验证的内容

软信息(非数据) ：基本信息 经营信息

硬信息(数据) ：财务信息(并不完全是财务报表，涵盖内容大于财务报表)

7、软信息是指不能用准确的硬指标来表示的信息，是非正式的、模糊的、推断的、知觉的;

软信息分析主要从客户基本信息和经营信息两个方面：

基本信息：年龄、籍贯、教育水平、婚姻状况(家庭) 、性格、他人对其评价、社会地位、不良嗜好(不良记录) 、经营以外的收入/支出等;

经营信息：从业时间、从业历史、入行原因、对行业了解程度、未来的经营计划是什么。

软信息的交叉验证方法：

1) 密切观察

2) 关注细节

3) 应用常识

4) 软信息与财务信息是否匹配

8、硬信息是指财务信息，硬信息的交叉验证是指把资产负债表、损益表、现金流表关联比较，比较随着时间推移数据的一致性，并把客户要求的贷款与获得的数据相比较。通过账账、账证、账实的对比进行验证。

一些需要调查了解的硬信息：

现金：现金等价物、结算方式、常用银行

应收账款：客户、关系、账龄、凭证

预付账款：客户、关系、账龄、凭证

存货：种类、数量、质量、存放方式

其他：其他应收、应收票据等

固定资产：种类、质量、权属(抵押与否)

财务数据—负债类

对外借款：债权人、债权质量、不良记录

应付账款：客户、账期、账龄、质量、凭证

预收账款：客户、账期、账龄、质量、凭证

应付工资：结算方式、金额、周期

财务数据—收入与支出

收入：淡旺季、结算

成本：采购周期/条件、结算

交叉检验的方法总结:

1. 交叉检验的方法:口头提供的信息是否与书面信息、与实际状况相一致，如：是否和原始单据、发票。银行对账单、经营记录等相一致，或者把客户所说利润与信贷员估算利润与客户生活水平是否匹配相比较，把经营记录与实物相比较

2. 客户提供的不同时间的数据是否互相矛盾。如每天的营业收入累计是否与每月的营业收入大体相同，启动资金加上每年的利润、减去每年的非商业支出是否与实有权益大体相同； 客户提供的信息是否与当地该行业的平均水平大体相当。如营业额、营业费用、利润、员工工资水平与当地平均水平的差别

3. 不同的人对同一问题的回答是否基本一致，如客户家庭成员对贷款的目的的说法是否一致、客户的合伙人及客户对营业额、利润的说法是否一致

4. 客户提供的不同数据和信息之间的关系是否合理。如销售额、淡旺季、市场需求状况与申请贷款的时间、额度是否匹配; 营业额与应收账款的关系是否合理; 营业额与库存水平之间的关系是否合理;

5. 客户管理的企业投入与产出之间的关系是否合理，例如：员工数量与营业额、固定资产与营业额，每月电耗与月营业收入等;

6. 交叉检验要考察客户提供的信息是否互相矛盾，但更重要的基予对当地不同行业的经营特点、经营方式、投入品价格、出售商品价格的深入了解，而这些因素是不断变化的，因此要通过系统的总结积累和相互交流才能进行有效的交叉检验。

7. 交叉检验的依据来自于信息支持性文件(如收据，发货单等) 和同各个与需要检验信息相关的第三方的交流信息(如家庭成员对企业经营、贷款用途的描述，供应商和交易者对交易的描述等) 。

8. 进行交叉检验的方式有很多：对于一个财务数据或比率(如销售额) ，可以做更多的交叉检验。不同的行业，有其特殊的交叉检验(如生产行业中生产成本的检验) 。

小额贷款企业需了解的知识要点

一、如何选择客户

具备贷款主体资格的企(事) 业、个体工商户、自然人。 明确区域重点，以园区、专业市场、协会等为抓手。

(一) 尽量不选择的客户

1、法人代表以及主要投资人、管理人员有恶意逃废银行债务、信用卡恶意透支以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的;

2、财务管理混乱、有严重偷漏税行为的;

3、生产技术落后，严重污染环境等不符合国家产业政策、环境保护政策的;

4、由中型以上企业由于生产经营恶化、规模缩小的企业。

(二) 高风险的客户

1、无不动产的

2、有洗钱记录的

3、财务公司

4、娱乐场所

二、调查中小企业的总体思路

根据小贷融资需求的“短、小、频、急”的特点和中小企业发展的客观实际情况，不单纯依赖正式的财务报表、商业计划或各类书面文件。但必须注重现场调查，注意收集非财务信息和软信息。应深入小企业生产、经营和销售现场，通过实地调查和与借款企业管理人员交流等方式，了解借款人经营动态和资信情况。 应从多方面、多渠道收集有关借款企业及其经营者家庭收支和信用情况的第一手信息，尽量减少借贷双方的信息不对称。

三、客户基本信息提示

1、营业执照、组织机构代码证书(副本及复印件等证书的年检证明。

2、合同或章程(原件及复印件) 。

3、客户业主或主要股东个人身份证明及必要的信息。 4、客户业主或主要股东报告期的存、借款及对外担保情况。 5、税务部门年检合格的税务登记证明和近一年税务部门的纳税证明复印件。

6、能用于编制近两年或当期的报表的基本信息或已编好的财务报表。

7、其它必要的资料。

四、非财务因素提示

1、客户关健人员如经营决策人员、主要执行人员和技术人员的个人经历、受教育的背景、品行、健康状况等;

2、客户业主或主要股东个人及其家庭其他投资、资产负债或有负债情况;

3、客户业主或主要股东家庭成员情况、家庭居住情况、婚姻情况、家庭大致日常收入、生活收支情况等;

4、客户业主或主要股东个人资信情况、客户在工商、税务、海关等部门的信用记录情况;

5、客户近一年有水电费或其它公共事业收费清单; 6、客户近一年的设备运转和开工率; 主要生产设备的技术水平;

7、客户成品仓库的入库、出库情况; 8、客户的纳税清单;

9、客户的资产、职工人数、收入情况;

10、客户近一年的现金流情况;

11、客户主要供应商和销售商情况;

12、其它情况。

五、项目经理要加强对客户非财务信息和担保情况进行调查了解，重点关注以下内容：

1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力;

2、在其它金融机构办理融资情况或其它渠道融资情况;

3、水、电使用情况、纳税记录是否与生产、销售相匹配;

4、实物资产情况、销售收入归行情况、发展前景;

5、担保方案及实现第二还款能力。

调查同时要注重的问题

1、营业执照应在规定的期限内经工商部门年审。被吊销、注销、声明作废的营业执照，不能作为主体资格证明。

2、法人情况发生变更的，应依法办理变更登记手续。

3、申请信用的偿还期应在营业期限之内。

4、对合伙企业要重点查看合伙协议。

5、审查股东出资的到位情况、出资方是否与章程一致。

6、是否存在诉讼(是否了结) 。

7、了解借款人的经营状况：通过调查申请人的历史发展、改制情况、主营产品、生产规模、目标客户、市场占有情况、经营效益、发展趋势进行分析。

六、对有关项目的财务分析应关注的项目

1、应收账款。

2、存货。

3、其它应收和其它应付款。

4、长期投资。

5、借款。

6、固定资产。

7、无形资产。

8、主营业务收入、净利润。

七、审查中常用的财务分析方法

1、趋势分析法。

2、横向分析法

3、总量分析法。

4、比率分析法。 。

5、结构分析法。将借款人的主要科目转换成百分比报表，与行业参考指标进行比较，从而发现异常并分析其原因。

如何识别高风险客户的特征

高风险客户的特征：

1. 老板很忙却经常不在自己生意现场；

2. 老板通讯常常不畅，只有他找你，很难你找他；

3. 银行流水时有大额异动，或总有你看不到流水的卡；

4. 老板常混迹于各种圈子而内部管理一塌糊涂；

5. 财富积累与创业经历不符；

6. 有形资产不多而账面应收款、看不到的库存很多，钱不知道去哪儿了；

7. 精神状态起伏不定；

8. 老板家都在外地，看不到本地资产；

9. 谈吐浮夸，对自己定位不清晰，做地沟油的生意谈中南海华尔街互联网的时局；

10. 借款用途无法一一落实，或不合理；

11. 老板女朋友多而兄弟伙少；

12. 口头上常称和某某老大是兄弟伙，明明是做生意的确天天围着领导转；

13. 生意描述好得不得了，只说好的，不说隐患；

14. 经营规模增速与账面负债不匹配；

15. 内部帐有用于个人利息支付；

16. 问员工啥都不知道，只有老板知道；

17. 信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录；

18. 银行流水之会计进销与上下游厂商的进出品项差异大很难对应上；

19. 近期多家征信查询却无实际贷款增加；

20. 没有座机；

21. 老板12点后的通话记录多（此条适用于运营商信贷）；

22. 面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 23. 工商登记、房产登记的质押记录很多。

贷款后怎么接电话？信审电话常见问题汇总

信用贷款由于无需抵押物，信贷公司只是通过贷款人提供的个人收入，资产，信用记录等资料来判断这个客户是否符合贷款条件，所以信审在进行电话访问的时候就会对贷款人进行特别细致的提问以核实贷款人所提供的信息是否真实有效。 而很多贷款的人往往由于在回答信审客户的问题时由于没有做好准备而出现问题，导致被拒贷，这是非常可惜的。下面是小编从众多信审问题中收集整理出的一批常见问题，只要你能回答上这些问题，贷款通过率能达到90%。 公司信息：

单位成立时间? 注册资金? 法人? 主经营项目? 公司座机电话号码谁接? 公司员工人数? 公司地址? 公司发工资方式(打卡或发现金) ，几号发薪，什么银行发薪，公积金，社保是否已交? 本人是什么职务，本人主要负责的内容，工作时间，职务资薪。

家庭状况：

配偶信息：是否结婚，以结婚证为主，什么时候结婚，哪年，有小孩吗，孩子多大了? 爱人彼此生日，彼此家人有多少兄弟姐妹，父母老人大概的年纪(不清楚的话可以答道，说不准大概五六十左右) ，身体状况好不好(可以答道，好，非常好，千万不要说快要死了，刚刚做完手术，而让信审以为给他们家庭造成经济负担，而影响还款能力被拒贷)

贷款用途，夫妻朋友同事之间口吻要一致，爱人工作情况必须了解(工作时间，单位以及工资，单位地址，发薪时间)

向朋友调查的内容：

朋友是否知道贷款本人的工作是什么，是否结婚，是否有小孩，有什么不良的爱好(打牌，喝酒，大手大脚，不故政业，游手好闲)

朋友要证明贷款本人是他朋友，人品正直，对不清楚的问题用“可能”“大概”“还行”“挺好”“不是太了解”回答。

信审常用核对客户信息常用方法：

诈术，反问术，开放式提问，有时候信审故意用假名诈你，无中生有，或者假冒快递，信用卡，保险，房地产投资公司相关人员的方式故意问您的公司地址和家庭地址等相关信息。

借款人虚假工作证明识别

人民银行调查统计司许诺金公开表示，金融的本质就是风险的管理，互联网并没有改变这个本质。

在P2P 、小贷行业现在中，线上线下的组织架构中，风险控制愈加被重视。风控考核指标是一个平台和公司在风险控制中侧重点的风向标。风控汇上期发布的主题是风控汇反响最为强烈的一次。通过交流，发现各个公司的风控考核指标不尽相同。有的公司只考核逾期90天的金额比，有的则考核坏账率。其中对于

坏账率的解释，每个公司也不一样，有的公司逾期超过60就列入坏账的，也有的是逾期超过180天才算是坏账。本人所在的公司现在M1%也是不纳入考核范围内，现在重点考核的是近六个月M2+占比，考核对象主要是业务端，而客服类只要考核的是C-M1%。

风控汇之前发布的主题偏向于贷后管理较多，个人认为与其贷后管理强大，不如贷前审核严格，那么我们今天的主题针对贷前对虚假资料的辨认。

在贷款申请过程中，常见的有住址证明虚假、工作单位虚假、联系人虚假、联系电话虚假、产权证明虚假等，我们今天对如何辨识虚假工作证明做一个讨论。 美国的富国银行，在2013年综合排名第四，且依然保持增长速度第一。富国银行的关注应该从巴菲特对他的投资开始，但是他的发展却是来自他对小贷业务开发的创新。对小贷申请审核的流程简化，让他的营运成本远远低于同业竞争对手，使得他在美国银行取得今天成绩。在我们P2P 、小贷行业的审核也是一样，为了节省成本和优化流程，增加客户体验好感度，对于借款人提供的工作证明不再逐一做实地征信，那么就出现了很多工作证明虚假的情况。如何在保证低成本高效率运营的同时，加强风险把控呢？这对我们客服的工作专业技能培训就要做一定程度的提升了。

客服在签约过程中，如何识别一个工作证明的真假。除了看工作证明的格式之外，重点留意工作证明的签章，签章一般要求是单位公章。对于公章的规格，是有一定标准的。常见虚假工作证明的主要问题是签章问题，要么中间没有五角星，要么是印章大小根本不对。现在我们对不同性质的单位公章要求做一个了解： 有限公司印章一律为圆形，有限责任公司印章一律为圆形，直径为4.0CM ，专用章和公司所属部门印章直径为3.8CM ，圆边宽为0.1CM ，中央刊五角星，五角星外刊企业名称，自左而右环行，或者名称前段自左而右环行，后段自左而右横行，印文使有简化的宋体字。

股份有限公司印章一律为圆形，直径为4.2CM ，圆边宽为0.12CM ，专用章和公司所属部门印章直径为4.0CM ，圆边宽为0.1CM ，中央刊五角星，五角星外刊企业名称，自左而右环行，或者名称前段自左而右环行，后段自左而右横排，印章使用简化的宋体字。

中外合资、外商独资经营企业的印章规格为椭圆形，横径为4.5CM ，竖径为3.0CM ，中央不刊五角星（要求刻企业标志可准予），企业名称自左而右环行，或自左而右横排，根椐用章单位的要求，可刻制钢印和中英文印章。

学校及其所属职能机构的印章一律为圆形，高等学校印章，直径为4.2CM ，中心部位刊五角星或校徽，所刊名称自左而右环行，其所属职能机构印章，直径为4.0CM ，自左而右环行学校名称，职能机构名称垂直于学校名称自左而右横向排列，中心部位一律空白；中等和中等以下的学校印章直径为4.0CM ，中心部刊五角星或校徽，所刊名称自左而右环行，其所职能机构印章直径为4.0CM ，自左而右环行学校名称，能机构名称垂直于学校名称自左而右横向排列。中心部位一律空白，各级各类学校钢印，直径一律为3.6CM

国有企业、国营股份制企业等公章一律为圆形，包括其部门章。直径4.2CM ，中央一律刊五角星，五角星的直径规格为1.4CM ，圆边宽为0.12CM ，五角星外

刊单位名称，自作而又环行，或者名称前段自左而右环行、后段自左而右横行，即单位部门名称房子五角星下方作横排，字体仍然为简化的宋体字。

在贷后的催收过程中，虚假工作证明的失联债务人占据很大的比例，除了一些私刻公章的虚假证明，还有一些是挂靠的。一般是熟人和朋友帮借款申请人开具的工作证明，其公章是真实的，但是借款人和签章单位根本不存在劳务合约关系。关于这一类的工作证明识别，风控汇在后面会有一个主题讨论。

信审审件地域攻略——中国信用地图，中国各地信用排名（做投资的人必了解）

最高法于2013年10月颁布法令，发布全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统。该系统主要为公众提供自然人和法人失信信息查询，根据前期发布的各个省市的情况，我们统计了各个地区的数据差异，发现了一些有趣的现象，呈现在人们面前的是一张生动直观的个人信用地图。 第一张图

——人均赖账金额。吉林、天津、上海分列前三。

第二张图——赖账总额。福建以44亿元总额位列第一，拿下桂冠，浙江以21.9亿元屈居第二，广东则以19.6亿的总额忝列第三。江苏也紧随其后。

第三张图——赖账人数。福建超过万人上榜，名副其实；广东共有四千多人上榜，名列第二；江苏共有三千多人上榜，位列第三。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询：http://shixin.court.gov.cn/

最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定

2013年7月1日最高人民法院审判委员会第1582次会议通过）

法释〔2013〕17号

为促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务，推进社会信用体系建设，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，结合人民法院工作实际，制定本规定。

第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：

（一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；

（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；

（三）违反财产报告制度的；

（四）违反限制高消费令的；

（五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；

（六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。

第二条人民法院向被执行人发出的《执行通知书》中，应当载明有关纳入失信被执行人名单的风险提示内容。申请执行人认为被执行人存在本规定第一条所列失信行为之一的，可以向人民法院提出申请将该被执行人纳入失信被执行人名单，人民法院经审查后作出决定。

人民法院认为被执行人存在本规定第一条所列失信

行为之一的，也可以依职权作出将该被执行人纳入失信被执行人名单的决定。人民法院决定将被执行人纳入失信被执行人名单的，应当制作决定书，决定书自作出之日起生效。决定书应当按照民事诉讼法规定的法律文书送达方式送达当事人。

第三条被执行人认为将其纳入失信被执行人名单错误的，可以向人民法院申请纠正。被执行人是自然人的，一般应由被执行人本人到人民法院提出并说明理由；被执行人是法人或者其他组织的，一般应由被执行人的法定代表人或者负责人本人到人民法院提出并说明理由。人民法院经审查认为理由成立的，应当作出决定予以纠正。

第四条记载和公布的失信被执行人名单信息应当包括：

（一）作为被执行人的法人或者其他组织的名称、组织机构代码、法定代表人或者负责人姓名；

（二）作为被执行人的自然人的姓名、性别、年龄、身份证号码；

（三）生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况；

（四）被执行人失信行为的具体情形；

（五）执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院；

（六）人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。

第五条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。

第六条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。失信被执行人是国家工作人员的，人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。失信被执行人是国家机关、国有企业的，人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。

第七条失信被执行人符合下列情形之一的，人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除：

（一）全部履行了生效法律文书确定义务的；

（二）与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的；

（三）人民法院依法裁定终结执行的。

如何识别房产证真假，教您几招!

为了保证房产证的严肃性，建设部规定统一印制具有多种防伪标识的房产证；为了保证房产证的质量，独家印制房产证的北京印钞厂证券分厂从德国引进了当今世界上最先进的印刷设备，并采用带有水印的专用纸印制房产证。

随着楼市的发展，越来越多的老百姓会买新房、买卖二手房。房屋权属证书是认证房屋所有权、产权等权利的重要凭证。购房人如何慧眼识别真假房产房证？

据介绍，房产证分两种版本，一种是普通版，另一种是2000版。2000版是2000年的新版本，增加了特别防伪技术。但这两种版本目前通用。

■普通版的产权证如何看真假

一、从纸张上看：真房产权证的内页纸张用的是定向不定位的房产证专用水印纸，它是采取特殊工艺制作的产权证专用纸，其识别方法类似人民币的水印头像，真的产权证封面硬实有纹理，摸起来有凹凸感，颜色鲜艳(深红色) ，字体纹理清晰醒目；假的产权证则封面光滑，颜色暗淡(暗红色) ，封皮较软。假房产证的水印质量粗糙、模糊不清，有些房产证的印刷上一层白色不透明油墨，冒充水印，如果仔细辨别，应可分出孰优孰劣，且真产权证纸张光洁，挺实。假房产证纸张手感稀松、柔软。

二、看防伪底纹

真房产证的底纹采用浮雕文字" 房屋所有权证"6个字，字迹清晰，线条光滑，容易识别，造假者很难做到颜色深浅、色彩的统一。如标识(1)所示:

■2000版的房产证如何识真假

除以上普通防伪特征外，2000版还特别制作了如下防伪标志：

一、微缩文字：

真房产证的内页花边里藏有微缩文字。微缩文字用肉眼看似乎为一道虚线，在放大镜底下则清晰可辨。假房产证则字迹模糊、不易辨认。如标识(2)所示:

二、防伪底纹：

本证书面页采用房产证专用浮雕底纹。真产权证底纹的浮雕字立体感强，线纹清晰；假房产证的底纹由于是扫描复制的，线条臃肿，或有断线。

三、防伪团花：

本证书封二团花的花芯为劈线花芯。即在花芯中藏有一个双线小花。假房产证的制作过程由于没有专业线纹技术，这部分也会模糊不清。购房人或有关单位在使用房屋产权证的过程中，通过以上的识别手段，认清真伪，不使自己的利益受到损害，也不给造假者以任何可乘之机。如标识(3)所示:

四、真房产证还在封三右下角印上了" 北京印钞厂证券分厂印制（2000）" 的字样。如标识(4)所示:

此外还需要注意的地方有：

一、看封皮。真的产权证封面硬实有纹理，摸起来有凹凸感，颜色鲜艳(深红色) ，字体纹理清晰醒目；假的产权证则封面光滑，颜色暗淡(暗红色) ，封皮较软。

二、看发证机关盖章。真产权证第一页上的盖章是由机器套红印制的“南京市房产管理局”行政公章；假产权证则一般加盖手工雕刻的公章，因为纸张较薄，在其反面很容易看到透过来的印章痕迹。

三、看注册号。真产权证封皮反面下方的的建房注册号是机器印制的，呈线状，手摸起来有凹凸感；假产权证的注册号是手工雕刻的章盖上去的，手摸起来没有凹凸感。

四、看缝制。真产权证的内页都缝合得很整齐；假产权证的内页都是用胶水粘上去的，缝线也很明显。

五、看附记。真产权证第三页中附记一栏的内容包括：产权来源和其中分摊面积等；假产权证中附记有些为空白。

六、看图纸。真产权证中的房屋分户图纸是专用纸，纸张较厚；假产权证的图纸很薄，类似一般的A4纸厚度。