中国常温酸奶行业市场现状及发展趋势调研分析和研究报告

中国常温酸奶行业市场现状及发展趋势调研分析和研究报告

2016年

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节 常温酸奶快速发展，成乳业增速最快子品类 ................................................ 4

第二节 常温酸奶符合消费需求，发展潜力巨大 ........................................................ 6

一、常温酸奶的优良特性促使消费需求增长 ...................................................... 6

二、运输方便、礼品属性、消费升级带动常温酸奶发展 ................................ 10

三、前期市场培育已完成，现阶段厂商战略重视 ............................................ 13

第三节 市场格局：莫斯利安、安慕希、纯甄和开啡尔四朵金花+地方乳企品牌 14

一、光明乳业莫斯利安：行业先锋，后发吃力，营销转型........................... 16

二、伊利股份安慕希：主打青春活力，后来居上........................................... 20

三、蒙牛乳业纯甄：紧跟市场节奏，稳中有增............................................... 23

四、君乐宝开啡尔：追赶三大巨头，频频发力............................................... 25

五、品牌：争相推出竞品，分食市场蛋糕 ........................................................ 27

六、主要产品营销异同及行业未来格局预测 .................................................... 27

图表目录

图表 1：2014~2016年常温酸奶收入规模及增速 ....................................................... 4

图表 2：2015年常温/低温酸奶销售额占比 ............................................................... 5

图表 3：2014、2015年不同液体乳增速对比 ............................................................. 5

图表 4：我国乳糖不耐症人群比例高 .......................................................................... 7

图表 5：常温酸奶与常温奶、蛋白饮料对比 .............................................................. 7

图表 6：消费者对各酸奶品类的偏好人数占比 .......................................................... 9

图表 7：热点文字分析结果 .......................................................................................... 9

图表 8：2015年常温酸奶在三四线城市及乡镇销售收入增速 ............................... 10

图表 9：2001~2012年农村居民人均奶类消费量（kg） ......................................... 11

图表 10：2005-2015年我国城镇化率（%） ............................................................. 12

图表 11：高端白奶、常温酸奶五款产品规格和价格 .............................................. 12

图表 12：2012-2015年消费品渗透率变化率 ........................................................... 13

图表 13：常温酸奶主要品牌市场占有率 .................................................................. 14

图表 14：四大明星常温酸奶主要特征对比 .............................................................. 15

图表 15：莫斯利安主打卖点：长寿、健康 .............................................................. 17

图表 16：莫斯利安销售额及增长率 .......................................................................... 18

图表 17：莫斯利安营销转型 ...................................................................................... 18

图表 18：莫斯利安系列产品 ...................................................................................... 19

图表 19：安慕希主打卖点：青春、活力、高蛋白、希腊酸奶 .............................. 20

图表 20：安慕希全方位营销. ..................................................................................... 22

图表 21：伊利常温酸奶新品——安慕希香草味和QQ星儿童常温酸奶 ............... 23

图表 22：纯甄主打卖点：无添加、丹麦酸奶 .......................................................... 23

图表 23：纯甄全方位营销 .......................................................................................... 25

图表 24：开啡尔营销活动 .......................................................................................... 26

图表 25：其他常温酸奶品牌及特点 .......................................................................... 27

第一节 常温酸奶快速发展，成乳业增速最快子品类

常温酸奶指的是巴氏杀菌热处理酸奶，在发酵前对原奶灭菌，发酵完成后的再次高温灭菌。由于比低温酸奶多了再次高温灭菌的过程，常温酸奶的保质期可以延长至150天左右，且无需冷链运输，优良的性质帮助其扩大了销售范围，打开了广阔的市场，近年来的销售规模和增长速度比较可观。

常温酸奶是一个全新品类，最早由光明乳业开创，2009年莫斯利安的推出是标志性事件。在短短几年间，常温酸奶从无到有，经历了迅猛的增长，被越来越多的人所熟知。根据食品行业网的测算，2014年常温酸奶的规模约80亿，年增长率135%；2015年在乳制品行业整体增速放缓的背景下仍保持70%的高增长率，全年规模达到136亿；预计2016年随着现有厂商的发力和潜在厂商进入，仍能保持约30%的增速，规模达170~180亿元。

图表 1：2014~2016年常温酸奶收入规模及增速

资料来源：食品行业网.北京欧立信调研中心

常温酸奶是目前增速最快的乳制品子行业。在2015年，乳制品行业整体增长比2014年缓慢，液体乳合计增速仅1%。白奶中巴氏奶和UHT

奶出现负增长，增速分别

分别为-8%和-1%；在酸奶销售中，根据2015年数据显示低温酸奶仍是销售主流，占据67%的份额，常温酸奶仅33%，但常温酸奶70%的增速明显高于低温酸奶15%的增速，成为乳制品中增长势头最迅猛的细分行业，潜力巨大。

图表 2：2015年常温/低温酸奶销售额占比

资料来源：中粮营养健康研究院.北京欧立信调研中心

图表 3：2014、2015年不同液体乳增速对比

分别为-8%和-1%；在酸奶销售中，根据2015年数据显示低温酸奶仍是销售主流，占据67%的份额，常温酸奶仅33%，但常温酸奶70%的增速明显高于低温酸奶15%的增速，成为乳制品中增长势头最迅猛的细分行业，潜力巨大。

图表 2：2015年常温/低温酸奶销售额占比

资料来源：中粮营养健康研究院.北京欧立信调研中心

图表 3：2014、2015年不同液体乳增速对比

资料来源：中粮营养健康研究院.北京欧立信调研中心

根据我们预测，2020 年常温酸奶市场规模有望超过400 亿元。我国农村居民人均奶类消费量从2001 年的1.2kg/年增长到到2012 年的5.29kg/年，年复合增长率14%。考虑到增速放缓，假设之后增长率为10%，则2020 年预计农村居民人均消费奶量11.39kg/年。参考蒙牛公布的2015 年报中酸奶占奶制品比例26%，假设2020 年酸奶比例为30%，则农村居民2020 年人均酸奶消费3.4kg。城镇居民2001-2012 年的酸奶消费复合增长率为8%，假设增速放缓至5%，同样的方法推出2020 年城镇人均消费酸奶5.1kg。根据城乡居民人数占比，预计2020 年人均消费酸奶4.33kg，全国消费564 万吨。假设常温酸奶占比40%，以出厂价18750 元/吨记，推测2020 年常温酸奶市场规模可达423 亿元。

第二节 常温酸奶符合消费需求，发展潜力巨大

一、常温酸奶的优良特性促使消费需求增长

迎合乳糖不耐症人群需要，国内市场空间大

乳糖不耐症患者由于体内缺乏乳糖酶，难以分解牛奶中的乳糖，饮用牛奶会出现腹胀、绞痛、恶心和腹泻等不良反应。乳糖不耐症的发生率因地区而异，差别显著，欧美国家发生率较低，丹麦甚至仅3%，亚洲地区发生率普遍高于60%，我国乳糖不耐

症人群比例更高。乳糖不耐受人群由于体制原因无法大量饮用牛奶，这也是我国人均

牛奶消费落后欧美国家的重要原因之一。

然而酸奶在经过发酵后大量乳糖转化为乳酸，适宜乳糖不耐受人群消化吸收，成为乳糖不耐受人群通过消费乳制品补充蛋白质的重要渠道。在我国存在大比例乳糖不耐受人群的现实情况下，酸奶市场空间广阔，常温酸奶凭借常温运输和长保质期，深入低线城市和乡镇更是有独特优势。

图表 4：我国乳糖不耐症人群比例高

资料来源：维基百科.科学松鼠会.北京欧立信调研中心

与蛋白饮料相比营养成分更高，性价比高

与常温酸奶有较为明显的替代效应的是蛋白饮料类，又可继续分为含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料三种。

无论是含乳饮料还是植物蛋白饮料、复合蛋白饮料，都经过了加水稀释调配，虽然含有乳蛋白，但含量明显低于酸奶。我们对每类产品选择有代表性的单品进行比对，可以看出统一单位折算后，常温酸奶每克蛋白质价格也最低的（除复合蛋白饮料，但其蛋白质含量低），性价比较高。凯度消费者指数研究数据显示，常温酸奶的金额增长明显快于蛋白饮料增长速度，对蛋白饮料有较大替代作用。

图表 5：常温酸奶与常温奶、蛋白饮料对比