目前我国酒精现状的分析与未来展望

2012我国酒精现状的分析与未来展望

酒精行业是个老产业，但却不是“夕阳”产业，它有着旺盛的生命力，而且在经济发展中显示了重要的支撑作用。2012年上半年酒精行业整体运行良好，但也遇到了近几年以来少有的困境，我国酒精产业集中度较高的东北地区眼下更是困难重重。从国内酒精市场来看特别是进入2季度以来，由于受当前国际、国内经济持续减缓，需求极度低迷的影响，开始大幅下行，迫使卖方步步收缩，库存压力逐步增大以致酒精企业无奈陷入了降价、限产、停产的窘境，产生了恶性竞争的怪圈。当前的这些问题引起了业内人士的广泛关注。为此，《企业经营管理报》社记者(以下简称记者) 专题采访了酒精业界资深人士——酒精在线网站刘刚总经理(以下简称刘总) 。请刘总为大家解读酒精行业近年来的发展、当前存在的问题以及未来酒精运行的趋势等热点问题。

记者：刘总您好，请先介绍一下酒精行业近年来的发展概况可以吗?

刘总：好的。我国酒精行业近几年的发展可谓是硕果累累。随着国民经济的快速发展，我国酒精产量由10多年前年产不足200万吨而到2011年一举实现了年产673.73万吨，成为一个创造工业总产值668.338亿元的大行业。近7年来，几乎年年上一个台阶。为了更直观的说明这个问题，大家可以看 《中国酒精1990--2011年产量走势图表》。

记者：2004年到2011年，酒精产能、产量发展的迅猛。那主要原因是什么?

刘总：除了因国内外经济发展较快，拉动了酒精产业发展外，从酒精产业本身来看，我想首先得益于科技创新。近10年来，酒精行业技术装备有了较大的进步。现在，酒精行业大多数企业生产装置少则3塔，多则6塔，过去那种简陋装置生产酒精的现象基本消失。使酒精的质量在技术装备上有了基本的保障; 再是随着酒精的产品质量标准不断提高，促使酒精质量也跃上了一个新台阶。

记者：酒精行业属生物化工，其环保要求也很高，目前该行业的环保状况如何?

刘总：对。这也是我要说的酒精产业发展的第二个原因。据我所知，目前酒精行业在环保方面也取得了显著的进步。过去一提到酒精行业大都认为是个污染大户，但经过多年的努力，今天的酒精行业基本上甩掉了污染的帽子。木薯酒精其糟液发酵得到沼气，减少了煤炭的用量，实现了节能减排; 废水通过厌氧耗氧来实现达标排放。玉米酒精则通过回收含有粗蛋白及脂肪的DDGS 提净废水中的固化物，再通过废水回用等措施减少排放，达标排放。同时，酒精企业对废水的治理，也均获得了较好的经济效益，(如木薯酒精糟液通过发酵获得的沼气可以冲减加工费用的50%左右) 。因此，可以说，现在的酒业行业是一个绿色生态行业，已经获得了社会的环保准入证。

记者：现在的酒精行业集中度如何?

刘总：这个问题提得好。一个产业的集中度高低，既是其发展的必然条件，也是其发展的标志。目前我国的酒精行业已经改变了过去那种散、乱、小的局面，酒精产业集中度越来越高，截止到2011年仅吉林和河南两省的产量就接近全国产量的38%，领先于其它各省。 记者：这种集中度趋高的特点是什么?

刘总：我认为国内酒精行业的发展有着非常鲜明的特点，使现在酒精产业布局更加合理。 一是靠近大的消费市场，比如江苏省是一个化工大省，过去乙醇长期靠外购，经过近几年的努力发展，已经成为年产近80万吨的乙醇生产大省。其原料木薯基本来自本省各港口，生产的乙醇销售至本省各化工企业，基本是地产地销，既节约了大量物流成本消耗，又降低了生产成本。

二是靠近原料基地。我认为，酒精生产企业选址更趋于原料产区化。这里我要讲一下东

北的情况。过去东北地区曾经为是中国酒精的发祥地而感到自豪，特别是近10多年以来，由于该地区是酒精原料玉米的主产区，这得天独厚的条件，使得东北地区酒精行业异军突起，截止2011年，仅吉林、黑龙江以及内蒙古等地酒精产量就达251万吨，占中国酒精总量的37%，且发展势头有着继续扩大之势。由此可以看出，酒精行业的高集中度和合理布局，也是其发展的一个重要因素。

三是一批骨干酒精企业应运而生。据不完全统计，目前国内酒精企业近200多家左右，截止2011年国内占前10名的骨干酒精企业(含燃料乙醇) 所产酒精342.6万千升，占全国总量的41%。像新天龙、阜康均已超过30万吨~40万吨，目前向市场提供的优质酒精均出自这类大型酒精企业。

记者：近年来酒精行业的效益如何?

刘总：是啊，一个企业若没有好的效益是难支撑向前发展的，一个行业也是如此。我国酒精行业近年的快速发展就是有赖于酒精的利润较好。坦率地讲，酒精行业是个微利行业，附加值特别低，原料的成本约占销售收入的80-85%。因而，企业稍有不慎就会产生亏损。近年来，由于酒精行业技术不断创新，科学管理，行业效益才大幅提高。2011年，全行业实现利润36.988亿元，较2010年的27.476亿元，增长了34.6%，一举扭转了过去微利或亏损的局面。

记者：最近，我们在走访企业的过程中发现，今年的酒精价格与销售量均有不同程度的滑坡，您能给我们讲讲这方面的情况吗?

刘总：正如你所说，目前酒精量价均有些滑坡。确切的说，滑坡应该说是从去年4季度开始的。如果说去年4季度还羞羞答答下滑，那么从2012 年的第一天价格就开始跳水。请您参考一下《酒精市场2011.9-2012.6 价格周线走势图表》，就可以清晰地看出这一点。

记者：造成今天酒精滑坡的核心原因是什么呢?

刘总：我认为，造成今天酒精滑坡的原因是多方面的，其中，主要的因素应该是产能过剩惹的祸。近年来，酒精行业呈现了投资周期短、成本回收快、资本积累率高等特点，极大地刺激了投资者的欲望。导致在一个产品附加值极低的领域里，新建企业越建越多，产量越来越大，形成了恶性竞争、无序竞争、产能过剩是今天必然的结果。

记者：酒精行业的发展是不是有出现偏差的地方?

刘总; 是的，什么时候都不能忽视市场这个核心问题，毕竟我们现在是市场经济嘛。在市场经济的条件下，仁何一个行业的发展都要与市场的需求相匹配，超过需求时即为产能过剩，这时就要调整。我们可以看到，从2006年到2011年的5年间，酒精产量从360多万千升增加到了833.73万千升，翻了一番还多。虽然这期间酒精需求也在发展，但应清醒的看到产能发展已经超出了市场的需求。据不完全统计，目前国内酒精产能已经远远超过1000万千升，今年1-5月份在酒精行业如此困难之际，实际完成359.234万千升，比去年同期342.34万千升仍有增长，就说明产能的冲动。为此我曾在去年反复强调，酒精行业的调整已经到来。

记者：酒精停止出口退税是否是酒精市场竞争加剧的原因之一?

刘总：影响并不大。近年来，我国酒精的出口总量不大。2011年未改性和改性乙醇共计出口了43333.22(千升) ，未改性和改性乙醇出口分别较2010年下降75.28%和36.76%。出口不多的主要原因是，酒精出口已经不是创汇的手段和目的，而是企业作为销售市场的选

项之一，有利则做，无利则不做。

记者：酒精这条产业链的下游产品市场状况如何?

刘总：这我得从以下几个方面说。

一是白酒方面。近年来我国白酒行业总体呈现高速发展的态势，尽管受宏观经济的影响而有所放缓，但整体发展要好于其他行业。2012年1-4月份，我国白酒累计产353.9万千升，同比增长17.3%，增速比去年同期下降10.6个百分点;4月白酒产量80.7万千升，同比增长13.3%，增速比去年同期下降17.8个百分点。上述统计数据说明，今年我国白酒行业继续保持稳定增长的态势，但也应看出放缓的迹象。

二是化工方面。今年以来，受欧债危机持续蔓延、美国经济复苏乏力的影响，以及国家房地产政策的调控，致使酒精下游产品醋酸乙酯受到重创。今年以来，醋酸乙酯市场延续阴跌走势，企业开工率强于6成，醋酸乙酯价格也由年初的6700元/吨，跌落至现在的5800元/吨，在很大程度上拖拽了酒精价格的下行。

三是随着酒精市场的普遍走弱以及化工市场需求的低迷，本以走势较为坚挺的无水乙醇进入5月也随着酒精的走弱而下行，市场供应总量也大幅减少。截止现在，无水乙醇自年初到现在已经跌去了600元/吨。上述可以看到，酒精市场的下游产品均处在需求低迷和价格下滑的过程中，这对酒精市场拉动起到了负面作用。

记者：现在酒精原料市场供应如何，似乎近几年玉米始终比较紧张吧?

刘总：是的，近几年国内玉米的需求量连年增长，价格也是不断地创新高。但今年的状况似乎出乎了很多人意料。其一是目前国内玉米市场深加工消费需求依然疲弱; 其二是饲料行业需求尚在缓慢地“爬升”中，今年难以达到往年的消耗量; 三是今年小麦价格较玉米低300元/吨左右，质优价廉的小麦被玉米深加工企业及饲料企业广泛的应用，预计今年总体替代量在2500万吨以上。所以说，今年在玉米短期库存充裕、进口持续增长、小麦替代以及玉米阶段性需求减少等多重因素的作用下，预计后期国内玉米市场整体上以小幅震荡的走势为主。

记者：现在木薯原料市场供应如何?

刘总：关于木薯，今年以来，国内外朩薯市场整体处于小幅盘下的走势为主。目前泰国木薯外盘价格在222—225美元/吨(FOB)，较年初下降了25-30美元/吨(FOB)。受国内酒精价格走低的影响，国内港口主要集散地木薯价格也是震荡走低，华东港口自提价格

1820-1880元/吨，较年初下降了200-250元/吨。预计，今后泰国天气若有利于木薯干片的生产，则木薯干市场将会整体平稳; 否则，市场价格难免会出现上涨的趋势。因而，需密切关注泰国未来一段时期的天气状况。

记者：今年东北地区玉米价格与内地倒挂，酒精还有优势吗?

刘总：这个问题问的特别好。今年以来东北地区酒精市场除刚性需求按需采购外，买方多维持谨慎观望状态，致使地区酒精市场明稳暗降。虽然今天这家停产检修，但明天那家又重启，总量此消彼长，供应依旧充足。当前玉米南北依旧倒挂，酒精外发受阻，企业价格暗中下调导致的市场乱局还将继续。截至6月，在大多企业停产的情况下，东北地区酒精库存量仍然可观，以致该地区企业陷入降价、限产、停产的怪圈。纵观东北地区出现的问题，一是东北酒精生产的集中度较高，占国内酒精总量的近30%，而该地区酒精的高集中度是由玉米产区而设置，并非市场需求而设置，因此酒精大多需外销; 二是今年东北地区玉米价格与内地价格倒挂，致使酒精加工成本高于内地，酒精外运大多受阻，原本玉米产区制造酒精成本的优势一举转变为劣势，所以东北地区的酒精生产陷入了困境。

记者：目前东北地区酒精企业陷入的困境是暂时的吗?

刘总：问得好。这要从两个方面来说; 一是从产品的结构上说，目前我国优级酒精的主产区主要集中在东北，尽管其他地区也有，但毕竟还是蜻蜓点水，一时满足不了市场的需求。从这点上看，如果酒精市场转暖，东北地区将会同样走出困境; 二是从酒精的原料上说，将涉及到东北地区玉米生产的大问题，我在酒精行业工作多年，东北玉米主产区与内地的价格倒挂鲜有看到，这种状况如果是暂时的，东北地区酒精企业陷入的困境就是暂时的，反之，将会长期存在。

记者：现在木薯酒精的情况如何?

刘总：正如我刚才谈到的，今年木薯价格的大幅回落，同样为木薯酒精的降价提供了近600-700元/吨的空间，虽然木薯酒精走货也不尽流畅，但木薯酒精低价走货总比玉米酒精要好得多。

记者：您认为目前酒精的滑坡触底了吗?

刘总：我认为，短期的酒精谷底已经基本出现。我的理由; 一是市场需求的极度萎缩，二季度似乎基本见底; 二是市场销售的价格均在酒精企业的生产成本线上徘徊; 三是三季度酒类生产将逐步进入旺季; 四是我国宏观经济也将逐步走出低谷，酒精行业也会同步攀升。因此，我说谷底已经基本出现。

刘总您好; 近日商务部发布公告，终止对原产于美国的进口干玉米酒糟(DDGS)的反倾销调查，对此，您是怎么看待的?

刘总; 我国自2009年开始进口DDGS 呈逐年增多的态势，2009年我国进口64万吨;2010年约是316.3万吨;2012年受商务部反倾销调查影响，1~4月进口61.9万吨，略有下降。我认为; 一是可以促进国内酒精行业DDGS 生产装备的技术进步，使国产DDGS 的各项指标能与进口DDGS 的指标相媲美; 二是对我国饲料企业来说，在原料上可以多元化选择; 三是DDGS 的广泛使用，可以作为玉米的替代品而节约部分粮食。所以，我认为; 在目前现阶段，放开DDGS 的进口有益而无害。

记者：再问一个问题，现在金融资本流动性过大对酒精行业有无影响?

刘总：我想今天哪一个行业都难以逃脱金融资本流动性的影响。酒精行业也是暗流涌动。当酒精市场走强时，资金大量流入; 酒精市场走衰时，资金流出; 这种金融资本的投机性，就体现在酒精行业的收购与反收购的博弈中，具体的就不便说了。

记者：您能预测一下下半年的走势吗?

刘总：谈不上预测，我只是谈一点不成熟的看法。从国际经济形势看，欧州主权债务危机，给全球经济复苏带来的一些不确定性，甚至可能给欧洲经济带来较大的动荡; 从国内经济形势看，一虽然目前中国经济的基本面仍然良好，但经济放缓的迹象仍然比较明显; 二是国内酒精产能过剩需要通过充分的市场竞争来得以修正; 三是通过市场竞争实现优胜劣汰，

酒精产业整体上一个台阶，使其更加健康的发展; 四是下游产品回归正常的需求状态。因此，我个人认为; 本轮酒精行业的滑坡并不是暂时的，而是酒精行业发展到一定阶段上的必然调整。

记者：您能说一下，这次酒精行业调整目标是什么吗?

刘总：其实很简单，就是通过市场充分的竞争，一是解决目前国内酒精行业短期内面临的阶段性发展饱和过剩的问题; 二是使酒精行业的产业布局趋向更合理; 使其产能与市场需求趋于平衡。

记者：请您谈谈酒精行业的今后发展问题好吗?

刘总：我近期与酒精界的部分同事做了一些很好的沟通，就此想谈谈自己的一点看法吧。 首先，今年酒精行业的滑坡对业内震动较大，普遍地认识到，今后酒精行业的竞争将更加激烈，主要的竞争是在企业的工艺技术上、装备上。据我所知，现在已有部分企业开始这方面的补课工作。

其次，目前我国的酒精主要是以玉米、小麦、薯类等粮食为原料。我认为; 除了勾兑白酒必须要用粮食酿造乙醇外，用于其它行业的酒精，可加大、加快替代原料的研制和生产，如钢厂尾气制乙醇、醋酸酯催化加氢制乙醇、纤维制乙醇、海带和海藻中高效提炼生物乙醇、石油乙醇等，以使我国逐步摆脱单一粮食生产酒精的局面。毕竟我们是一个人口大国，需要更多的粮食; 同时我们也是一个乙醇消费大国，酒精行业要为国家粮食安全做出应有的贡献。 记者：刘总的分析很透彻，见解也很精辟。为此，非常感谢，再见。

刘总：不必客气，再见。

（作者：佚名） 文章来源：酒精在线