2016年零售药店行业分析报告
2016 年零售药店行业
分析报告
2016年10月
目 录
一、医药零售行业趋势向好 .................................................................... 5
1、人口老龄化孕育市场增量 ................................................................................ 5
2、政策导向零售市场成长 .................................................................................... 6
二、国内医药零售行业现状 .................................................................... 7
1、国内零售药店连锁率近半,仍有很大提升空间 ............................................ 8
2、地区差异明显,区域性龙头初现 .................................................................. 10
3、连锁药店应对竞争迅速跑马圈地 .................................................................. 12
三、医药零售行业新模式 ...................................................................... 14
1、DTP 药店-沟通厂商与患者的专业渠道 ........................................................ 14
(1)DTP 药店整合各方需求,发挥新渠道优势 .......................................................... 15
(2)DTP 药店运营模式 .................................................................................................. 17
(3)DTP 药店建设要求 ................................................................................................. 19
(4)现阶段DTP 药店建设所面临的困境与挑战 ......................................................... 21
(5)百济新特药房-线上线下联动DTP 药房 ................................................................ 22
2、B2C+O2O药店-线上线下联动新模式 . .......................................................... 23
(1)医药电商领域内,药店开展B2C+O2O模式优势十足 . ....................................... 24
(2)医药B2C+O2O模式运营问题 ............................................................................... 25
(3)药店B2C+O2O模式运营新尝试 ........................................................................... 26
四、信息化内部管理系统提高运营效率 .............................................. 27
五、零售药店从“药品零售商”向“健康服务商”转变 . ......................... 29
1、慢病管理是药品零售商服务主要形式 .......................................................... 29
2、店企合作“乐普模式”推动医疗服务升级 . ...................................................... 32
3、特色国医馆引领中医风尚 .............................................................................. 34
六、美国零售药店行业 .......................................................................... 37
1、PBM 药品邮寄业务模式 . ................................................................................ 38
2、沃尔格林经营模式分析 .................................................................................. 40
3、沃尔格林对于国内药店的启示 ...................................................................... 42
七、一心堂:强势立足云南,规模创造效益 ...................................... 43
1、高密度布局云南市场 ...................................................................................... 44
2、会员管理与品牌建设 ...................................................................................... 46
3、内部管理及成本控制 ...................................................................................... 46
八、国大药房:向创新服务型企业转型 .............................................. 47
1、依托国药控股体系平台布局全国 .................................................................. 47
2、一站式药事服务龙头 ...................................................................................... 47
九、总结 .................................................................................................. 49
1、随着人口老龄化及处方药外流等政策影响,国内医药零售市场正在不断扩
大 ............................................................................................................................ 49
2、应对医院采购缩紧,处方药外流等变化,DTP 药店模式顺应医患店厂各方
需求,在国内迅速铺开 ........................................................................................ 49
3、医疗服务是增强药店竞争力,摆脱同质化困境的最佳方案 ...................... 49
4、中美两国医疗结构差异较大,且药店体量及连锁化程度尚不可同日而语
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人口老龄化及处方药外流为零售市场送来春风:随着人口老龄化以及居民医疗支出的增加,医药行业规模不断扩大,已达到13775亿元。其中医药销售多掌握在等级医院手中,医药零售占比仅为16.41%。医疗体制改革不断推进,破除医药养医,促进处方药外流等政策利好医药零售市场发展。
国内药店竞争积累,连锁率低:目前国内药店密度大,且存在连锁率低,竞争激烈。目前多数大型药店处于地方割据状态,希望通过外延扩张布局全国市场,扩大体量来增强竞争力和盈利能力。目前几家连锁药店先后上市,资本的进入将加快国内药店连锁化进程。
新经营模式带来机会与挑战:应对医院采购缩紧,处方药外流等变化,DTP 药店模式在国内迅速铺开。药店直接沟通厂商和患者,实现信息的有效传递。一方面降低成本,提升盈利能力,另一方面通过对患者的专业化指导提高客户粘性。零售药店利用线下的品牌效应、忠实会员和物流网络开发O2O 模式有得天独厚的优势。现阶段医药O2O 发展仍有局限,产品线或营销方式的变革都将为其带来新的机会。
健康服务是摆脱同质化困境的最佳方案:医疗服务是增强药店竞争力,摆脱同质化困境的最佳方案。药店以用药指导及生活方式建议的方式参与到患者健康管理全过程,通过长周期慢病管理锁定患者治疗期药品消费,实现共赢。顺应中医药发展蓬勃态势,基于药店的特色国医馆有效填补社区医疗服务空白。
美国医药零售市场的启示:中美两国医疗结构差异较大,且药店体量及连锁化程度尚不可同日而语。美国医药电商业务主要以PBM