电子银行与创新

技术、创新与发展 -电子银行与商业银行发展

中国人民大学财政金融学院周虹









在开放的全球经济体系中，金融体系运行的效率与 现代科技的创新能力在根本上决定着一国经济的竞 争实力。 自上个世纪末以来，伴随金融全球化和新技术革命 的浪潮，金融创新加剧，新的金融工具与金融产品 层出不穷。 金融全球化泛指因全球范围内金融管制放松和金融 业开放加速而使金融服务得以在全球范围内自由流 动的趋势。 混业经营成为商业银行竞争的新趋势，中国加入 WTO后，应用信息技术推动金融创新以加强核心 竞争力已经成为我国商业银行的必然选择。







自1995年10月美国安全第一网络银行成立以 来，电子银行这一网络时代的金融创新逐渐 成为商业银行增强其核心竞争力的焦点。 网络银行在各发达国家迅猛发展,年均增长速 度达50%以上。在我国，继1998年招商银行 率先推出网上银行业务“一卡通”服务后， 中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、 光大银行等各家银行纷纷推出网上银行业务。 电子银行代表了未来银行业的发展趋势，它 通过提供更快捷、更方便地跨越时空限制的 金融服务，顺应了时代的潮流。

技术、创新与发展

（电子银行是技术与创新的产物，代表未来一段时间 内商业银行发展的方向）

一、历史（ＨＩＳＴＯＲＹ）

二、商务（ＢＵＳＩＮＥＳＳ） 三、技术（ＴＥＣＨＯＬＯＧＹ）

一、历史坐标中的 经济、科技与金融发展



 15世纪末以来，

两个重大发现改变了世界

达· 伽马、哥伦布和麦哲伦的地理大发现，开辟了世界 市场，使所有国家的生产、交换、消费成为世界性的。

殖民侵略打破了闭关锁国，随后，资产阶级 革命席卷欧美诸国，在数百年的资本主义经 济发展中，世界终于成为一个整体。贸易， 尤其国际贸易为现代银行业的发展奠定基础

哥伦布和麦哲伦的地理大发现

工 业 革 命

以哥白尼—牛顿科学革命为先导， 以蒸汽和电力、电气的应用为基础的两次工业革命。 先是纺织、钢铁、煤炭、机器制造和交通运输 五大工业部门获得空前发展， 后是石油、化工、电力、媒体传播等新兴工业的兴起， 科技进步与机器大工业生产的融合， 形成了人类的工业经济时代。

工业 革命

机器语言 BASIC FORTRAN

汇编语言 COBOL

高级语言 Pascal C语言

编译系统 操作系统：PC-DOS 数据库: Oracle 办公软件: Wordstar

解释系统 NT Netware UNIX

Windows Sybase

Informix

Foxpro Office

PageMaker

Lotus123

浏览器（Netscape/IE） 超文本技术

Java语言

数据仓库、数据挖掘、中间件…

这是神经 网络吗？

虚拟社会

的 基础平台

这是分子 结构吗？

没人能够预料，这 个类似脑神经的国 际互联网的出现， 能够从政治经济文 化等方面对人类产 生如此巨大的影响

电子商务的快速发 展，催生了电子金 融的产生，以及电 子银行的快速发展

二、电子银行发展过程



20世纪60年代至70年代



主机终端， 支持业务交易过程和数据处理。 ＡＴＭ



20世纪80年代至90年代

主机 + 客户端/服务器，提供综合金融业务。  互联网络和移动设备，提供自助型、主动型金融服务。 CALL CENTER, ＣＲＭ技术及应用，电子银行





进入21世纪

  

推动因素变化：从技术驱动转向市场驱动 重点战略转移：业务流程再造转向内控机制完善。 技术重点： 渠道整合与商业智能

2012年9月4日

银行希望利用技术解决的问题



业务创新：满足来自个人和企业对资产管理和投资的强烈需求。 客户服务： 扩大银行客户基础和增加客户对银行的忠诚和信任 赢利能力：通过盈利增强核心竞争力 风险控制：防范金融危机







2012年9月4日

电子银行

电子银行指银行通过网络（互联网）或其 他电子通道与客户的终端设备相连，如PC、 网络电视、智能电话、ＰＤＡ等，为客户 提供银行金融服务。

2012年9月4日

中国网上银行交易额现状与发展

300 250 200 150 100 50 1.4 0 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年e 2006年e 2007年e 5.3 24.3 49.3 98.0 270.6% 357.5% 103.2% 98.9% 62.2% 44.7% 230.0 500% 430% 360% 290% 220% 150% 80% 10% -60% -130% -200% -270% -340% -410% -480% -550% -620% -690% -760% -830% -900% -970% -1040% -1110% -1180% -1250% -1320% -1390% -1460% -1530% -1600% -1670% -1740% -1810% -1880% -1950% -2020% -2090% -2160% -2230% -2300% -2370% -2440% -2510% -2580% -2650% -2720% -2790% -2860% -2930% -3000% -3070% -3140% -3210% -3280% -3350% -3420% -3490% -3560% -3630% -3700% -3770% -3840% -3910% -3980% -4050%

159.0

网上银行交易额（万亿）

增长率（%）

———————————————————————————————————————————— 2005.1 iResearch Inc . www.iresearch.com.cn

2012年9月4日







来自赛迪网的数据显示，２００８年网上银行的开户 用户数增长超过了５０００万，涨幅为４４.８%，网 银活跃用户数量(过去一年内登陆过网上银行)为５８ ００万。网上银行的交易量有８５.８%的增长，达３ ５４.１万亿元人民币。交易量涨幅高于用户数增长。 全国各大商业银行及股份制银行的网上业务交易量普 遍超过总业务的２０%，网银业务发展位于前列的招 商银行、工商银行的网上业务占比更是达到了４０% 以上。 2005年在所有银行业务中，西方国家网上银行业务量 所占比重为20%左右，

美国网上银行业务占所有银行 业务25-50%。而我国当时仅为２左右。

网上银行两种发展模式





一种是完全建立在互联网上的虚拟银行 ，在这种模式下，所有的银行业务都依 赖互联网或电话来完成，如美国安全第 一网上银行（SFNB）； 一种是在传统银行基础上，将银行业务 拓展到互联网上完成，从而使得有限的 营业网点通过互联网延伸到无限的客户 中去，如美国的Wells Fargo银行。

三、理论沿革





纵观： 技术发展的轨迹和机构组织结构变迁，营 销理论的发展和信息化发展趋势不谋而合。

衡量信息化发展阶 段的经典理论。

钻石型网络结构 传统层次结构

诺兰模型

网状结构

1960－1980 数据处理时代 产品为中心 Micro Era 微机（信 息）时代 过渡时期

1990～ Network Era 网络时代 客户为中心 扁平化管理

Network Era

Micro Era

DP Era

19601975 1980 工业经济 过渡经济

1995 信息经济

2000

  





营销理念发展 从麦卡锡到劳特朋到舒尔茨的营销理念的变化正是现在网络营销的趋势与 变化 麦卡锡以产品为中心的 4P 营销理念  产 品 （ Product ） 价 格 （ Price ） 促 销 （ Promotion ） 渠 道 （Place） 劳特朋的以客户为中心的 4C 理念  顾 客 （ Customer ） 成 本 （ Cost ） 便 利 （ Convenient ） 沟 通 （Communication） 以美国唐· 舒尔茨DonE.Schultz提出的以响应为中心4R理念  关联（relevancy)、反应 （Respond）、关系（ relation ）、回 报（return） 这一营销新理论，阐述了一个全新的营销四要素 胜，通过关系管理 创造机会， 获得盈利 Harvard Business School 一站式服务 以速度取





的诺兰提出提出SENSE 和RESPONSE

四、案例分析（电子银行成功关键）



ＳＦＮＢ 的兴衰与加拿大皇家银行的成功



 



ＳＦＮＢ，美国安全第一网络银行（Security First Network Bank） ，全球第一家网络银行，且是纯网络银行，１９９５年 10月18日在美国诞生。这是世界上第一家将其所有银行业务都 通过Internet处理的开放式银行。，1998年SFNB因巨额亏损被 加拿大皇家银行金融集团收购。 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada，RBC)是加拿大规模最 大、盈利能力最好的银行之一。 加拿大皇家银行成立于1869年，为用户提供全球华的个人及商 业银行服务、信用卡服务、财富管理服务、保险、企业和投投 资银行以及交易处理。 在超过一个世纪的时间里，加拿大皇家银行在美国只从事金融 批发业务。1998年，加拿大皇家银行以2千万美元收购了安全第 一网络银行(SFNB)除技术部门以外的所有部分，此时该网络银 行的客户户头有1万个，其存款余额早在1997年就超过了4亿美 元，而且其

网络银行业务一直处于世界领先地位。



安全第一网络银行的“柜台”服务 在因特网上进入美国安全第一网络银行的“大门”后，展现在 客户面前的是各种网络银行“柜台”服务，具体服务内容如下 ： 信息查询（INFORMATION）：可查询各种金融产品种类、银 行介绍、最新信息、一般性问题、人员情况、个人理财、当前 利率等； 利率牌价（RATES）：可以直接查看利率牌价； 服务指标（DEMO）：告诉客户如何得到银行的服务，包括电 子转帐、信用卡、网上查询检查等； 安全服务（SECURITY）：告诉客户如何保证安全以及银行采 取的一些安全措施； 客户服务（CUSTOMER SERVICE）：由银行客户服务部的人 员解答各种问题； 客户自助（CUSTOMERS）：客户在办理业务时，需要输入用 户名及其密码方可进入系统等。





 



 

SFNB采取的主要营销策略









（1）利用客户服务代表弥补缺乏分支机构支持的缺陷，通过真实的、活生生的 客户服务代表提供每周7天、每天24小时的客户支持，从而使客户感受到真实的 服务。 （2）通过为客户提供免费的基本支票账户吸引客户。网上银行业务诞生之初， 多数人对其安全性持怀疑态度。SFNB向客户提供免费的基本支票账户，使客户 能够在毫无风险的情况下尝试互联网银行，以此吸引更多的客户尝试网上银行业 务。客户因此很容易把SFNB作为他们首选的金融机构，并开始参与SFNB提供的 其他服务。 （3）通过技术手段与客户保持密切联系、为客户提供个性化服务。通过现代技 术手段，SFNB创造性地开拓了一些与客户进行联系的营销渠道。例如，在SFNB 的Web站点上有一个常设栏目，为客户提供有关个人财务管理咨询服务，如全国 的不收费ATM的列表。另外，SFNB的工作人员还定期给客户发送有关新功能和 新产品的电子邮件通告。正是通过这些创新性的营销手段，SFNB与客户标尺着 良好的联系，客户也乐意向SFNB反馈自己的意见和建议。因此，SFNB可以更方 便地为客户提供更具个性化的服务。 （4）让客户给服务定价。与传统银行相比，网上银行能以更低的经营成本提供 更好的服务。因此，SFNB提供的金融产品更具价格优势。SFNB通过其Web站点 对潜在客户进行查询，以确定收费标准，并且也更进一步地培育了与客户之间的 良好关系。



加拿大皇家银行的战略目的：





一是在于扩大其在美国金融市场的业务和份额。加拿大皇家银行 以收购安全第一网络银行(SFNB)的方式步入了美国金融零售业务 的市场。 更重要的一点，加拿大皇家银行利用这次收购，将业务拓展至一 个新兴的、飞速发展的领域

。这次收购使加拿大皇家银行立即站 在了网络银行发展的最前沿，况且在美国设立一家传统型分行需 要200万美元，而维持安全第一网络银行这样一个10人机构的费用 要远远低于任何一家传统分行，所以完全是一次低成本、高效益 兼并的典范。 首先，提高了支票帐户的存款利息。他们许诺最先申请网络银行 帐户的10000名客户可以在年底之前享受6%的优惠利率。在信息公 布后的前六个星期，帐户的申请者已经达到了6500人； 其次，购买了超级服务器(fat server)。使客户可以在瞬时传输 电子数据和检查帐户当前以及历史情况。尽管安全第一网络银行 (SPNB)在被加拿大皇家银行收购后曾经连续两年亏损，但也争得 了大量客户，为日后的盈利打下基础。



并购后，加拿大皇家银行市场营销策略：









北美电子银行发展战略剖析

分析SFNB的衰败与加拿大皇家银行电子银行的成功，可以看到以下几点：









（1）现阶段依靠传统银行实力打造电子银行， 提供全方位的服务，是目前的最佳选择。 （2）强强联合，实现共赢。。 （3）应用现代信息技术保持在银行业的领先 地位,利用电子银行服务加强其核心竞争力。 （4） 简单、快速、安全的电子银行运行策略 是成功的基本保障。

五、发展策略

 

１、银行面临的挑战 面临来自四个方面的压力：即经济、客户、同 业竞争者和同其他相关行业。

商业银行的发展趋势









支持用户多元化 支持服务个性化 支持业务网络化 支持决策智能化

2012年9月4日

２、电子商务发展模式与电子银行应用前景

  





与国外B２Ｂ占据市场主要份额不同，目 前在中国主要两种电子商务模式 以当当网卓越网为代表的B2C模式； 当当网从卖图书到音像到卖百货，04年三 季度已经全面实现盈利，销售较03年同期 增长1.8倍，用户规模达到600万； 以淘宝网为代表的P2P模式； 目前我国B２Ｂ市场开始日益发展

 





纵观整个网上购物市场，可分为三类 书 刊 、 音 像 制 品 （ CD 、 软 件 等 ） 和 日 常 用 品 （化妆品、饰品和保健品）这两大类，因为价 格相对较低、容易投递成为大多数网民购物首 选； 其次是电器、电脑、通讯产品类和票务类，因 其在网上所建立的信任度高，市场潜力巨大； 第三类是金融服务网和网上教育类，这两个类 别的购物数目目前较低，但随着中国国民经济 的不断增长，以及服务水平的不断增强，这两 大类别的发展势头很好。

网络银行使用前景



2009年1月13日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在 京发布了《第23次中国互联网络发展状况统计报告》

。 报告显示，截至2008年底，我国互联网普及率以22.6%的 比例首次超过21.9%的全球平均水平。同时，我国网民数 达到2.98亿，宽带网民数达到2.7亿，国家CN域名数达 1357.2万，三项指标继续稳居世界排名第一。



同时，随着3G时代的到来，无线互联网将呈现出爆发式 的增长趋势。而在网络求职、网络购物等实用型互联网 应用率大幅增长的同时，网络音乐、网络视频等娱乐型 应用的使用率则呈现下行趋势，我国互联网正经历着由 娱乐化应用向价值应用时代的转变。

2012年9月4日



手机上网用户超一亿 爆发式增长即将来临

2008年使用手机上网的网民较2007年翻了一番还多，达到1.17亿。 手机上网已逐渐成为一种主流的网络接入方式。



网民应用习惯分化 “娱乐为王”出现向下拐点

在主要互联网应用使用率调查中，网络求职、更新博客和网络购物 位列增长最快的应用前三甲。而网络音乐、网络视频等娱乐性应用 的使用率则明显呈现下降的趋势。



城乡差距、东西部差距有望逐步缩小

截至2008年底，我国农村网民规模达到8460万，较2007年增长3190 万，增长率超过60%，增速远远超过城镇。 同时报告显示，在我国 的各个省份中，西部地区网民数增长最快。其中增长率在60%以上 的八个省份中，六个在西部，包括青海、云南、贵州等三个增长最 快的省份，显示出我国互联网正迈向全面协调发展。





电子商务 过去一年中，网络购物市场的增长趋势明显。目前的网络购物用户人数已 经达到7400万人，年增长率达到60%。比较国外的发展状况，韩国网民的 网络购物比例为60.6%，美国为71%。均高于中国网络购物的使用率。

  

 

网络金融 1. 网上银行 网上银行在2008年增长缓慢，目前使用率为19.3%。网上银行的主要用户是 大学生与白领。对网上银行有着很强的使用需求，但对目前网上银行业务的 安全性不够信任，影响了用户使用比例的上升。 2. 网络炒股 网络炒股的主要用户群体是企业职工、专业技术人员和一部分大学生。网络 炒股行为与股市的变化有直接的关系，受中国股市/基金市场的影响，中国网 络炒股应用比例出现下降趋势，2008年网民的使用率只有11.4%，用户规模 也下降了400万。

３、从电子金融的构架上看

    





E-Banking.... 银行 E-Bills.......…帐单 全方位， E-Credit ........ 信贷 多渠道， E-Mortgages ...........…担保 一站式 E-Insurance...........…保险 E-Advice and E-Aggregation........... 咨询 E-Securities............ 证券

４、技术与创新

 





新技术与风险防范 ＣＲＭ（银行卡管理是最适合首先开展CRM） ＣＡＬＬ Ｃ

ＥＮＴＥＲ

5、发展策略

  

国际化技术支持平台。为客户提供多元化 和个性化的业务交易、客户服务。 规范化业务体系，高效率的服务响应。 高素质的管理团队，适应国际经济的发展 和需要。 差异化（Variation） 多元化（Versatility） 价值化（Value） 和效益化（Victory）

2012年9月4日

  





  

层次1 通过核心产品和服务，创造品牌 效应，打造核心竞争力。 层次2 服务和系统支持 完善渠道整合 层次3 产品质量与信守承诺 层次4 客户情感沟通与忠诚度培养 层次5 良好的内控机制



ＴＨＡＮＫＳ