LED项目市场容量分析

LED产品市场分析

1、项目产品市场分析，并明确说明本项目产品市场定位。

A．2013年中国LED路灯市场的容量将达到10~25亿美元。

根据城市道路照明情报总站提供的数据分析，到2010年，中国城市路灯路线总长564506.2公里（未包括农村道路），路灯1823.78万盏，其中高压钠灯1059.82万盏，占58.11%，节能光源712.18万盏，占39.04%，高压汞灯45.46万盏，占2.49%，白炽灯24.79万盏，占0.36%。由于使用的高压钠灯接近50%是超标使用，造成巨大的光污染和能源消耗，再加上高压汞灯和白炽灯的所占比例，有将近35%的路灯总量可以用LED路灯来替代。另一方面新农村建设和小城镇建设也为LED路灯提供了广阔的空间，市场潜力十分巨大。

B．2015年国际市场容量将增长至1000亿美元。 根据CPbay综合信息显示，包括俄罗斯、泰国、越南、印度、非洲等国家或地区因基础建设投资热度高，以及经济表现较成熟市场有较大成长空间，对LED照明产品的需求有显著升温迹象。

俄罗斯LED照明渗透率逐年攀升，长期来看俄罗斯LED照明市场在全球范围比重为1%～5%，该国与周边小国的LED照明市场2014年前年复合成长率达34%。俄罗斯正式加入WTO后，进口关税下降将利于扩大LED企业利润空间，其照明市场规模将超过7亿美金。

2012年泰国照明市场规模总值约为2.5亿美元，LED渗透率约为10%，预计到了2015年，LED照明在泰国市场渗透率将提高至45%以上。目前，泰国政府正积极进行LED亮化工程，对LED的需求量加大。

越南方面，由政府公布的「2011-2020年国家城市发展规划」草案，希望2015年全国城市化水平将达38%，这也是LED照明出口的新市场。

印度的照明产品包括传统照明、LED照明，约有80%的产品来自中国，而印度政府正规划提高传统照明系统转为LED照明系统的比例，预计到2015年为止，印度LED照明市场年复合成长率将达41%。

非洲约90%的农村人口没有电力供应，很多城市的小街道也没有路灯。基础照明与市政照明市场是非洲最具潜力的市场，联合国举办的点亮非洲慈善与开发计划，目标也是提供省电的LED照明给非洲用户。随着非洲现代化城市的快速发展，包括市场、车站、商场等场所的多元化LED照明市场，以及旅游景点、渡假别墅市场，都存在新的应用与市场需求。

发展状况

A．很多人认为LED产业的高科技含量主要集中在外延片与芯片上游领域，而忽略了中下游领域同样有很高的技术含量和水平，事实证明正是由于中下游应用行业的迅猛发展，才是带动上游的发展和进步的动力。国家863重大专项半导体照明工程总体专家组专家、浙江省照明学会副理事长潘建根指出，“中国的LED产业是下游带动上游，以应用市场促进上游的发展。”目前我国已经初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链,并在下游集成应用方面具有一定优势。LED从业人数达5万多

人，研究机构20多家，企业4000多家；其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。在巨大内需的拉动下，LED产业前景一片光明。

在LED产业中，从LED外延片到最终的应用产品，需要经过材料外延、芯片制作、管芯封装、应用产品设计和装配等一系列产业链环节，芯片只是其中一个环节。一方面，从外延片、封装到照明、显示和背光源等应用产品，产业链的各个环节都能形成独立的产品，并具有各自的技术壁垒和研发需求；另一方面，终端应用产品的质量会受到每个环节的影响。随着应用技术越来越成熟，LED照明应用技术的发展使得半导体照明灯具在效率、照明品质、设计新颖性等方面相对传统光源取得优势，半导体照明不断开拓市场。市场的扩大会促使产量扩充及业界研发投入的增加，加速技术进步，从而使性能提升并且成本与价格逐渐下降。所以国际LED照明市场发展迅猛，预计2010年将达到174.49亿美金。

我国在LED照明领域不甘落后，我国出台多项政策，积极推动LED照明市场的发展，预计2010年将达到216.61亿人民币，明年增幅达到35.8%。

LED照明应用主要指灯具制造和控制系统，技术更多地体现在系统设计、结构设计、散热处理以及二、三次光学设计。事实上，很多LED照明企业在技术上正在为此头疼，产品如何解决散热问题，光衰如何解决等等。产品的最终应用才是一切技术的试金石。例如，半导体照明的核心部件是LED芯片，但LED芯片的发光效率达到100lm/W，并不等于半导体照明灯具的效率也达到了100lm/W；更为重要的是，半导体照明产品要获得市场认同，包括灯具效率、可靠性、人眼舒适性等在内的综合性能相对于传统照明产品必须获得明显的优势。换句话说，即使半导体照明灯具的效率达到了100lm/W，也不意味它就一定能为市场所接受，半导体照明本身还有许多科学问题需要研究，比如照明效果和品质包括显色性、色品一致性、人眼舒适性等。目前，LED路灯技术照明相对来说比较成熟，比起传统路灯，优势明显，逐渐被人们所接受，在世界各国大力推广下，国际LED路灯市场逐年递增，2010年将达到2.61亿美金。

据统计，我国2010年上半年LED路灯的市场销售达到4.62亿人民币，预计下半年将销售6.93亿美金。全年将达到11.55亿人民币。受“十城万盏”等政策的带动，今年LED路灯的安装量实际上稳步大幅增长，增幅达118.74%左右。 B．从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到，欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右，以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%，亚洲为LED主要生产基地，预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下，亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。2010年在全球经济复苏及照明与中大尺寸背光模块等新应用市场带动下，全球发光二极管(LED)市场规模约达107亿美元,LED在终端产品的需求带动下，仍会维持成长态势，节能减碳议题备受全球重视，LED外置电源照明渗透率可望持续成长。另外，新兴应用如平板装置、微投影、汽车照明、大型广告牌应用、医疗照明、农业应用等，小众且利基型市场值得期待。 亚洲国家中以韩国成长最为快速，2002年投入LED产业发展，在2009年创造出LED背光源液晶电视(LEDTV)市场后，为确保芯片来源，积极扩产，至2010年市场占有率已逼近10%。而中国大陆地区持续微幅成长，2010年市场占有率也有5%之多。台湾地区于2003～2006年之间皆维持在市占率两成左右的水平，后逐年成长，于2010年的市场占有率已成长至25.3%。

从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到，欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右，以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%，亚洲为LED主要生产基地，预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下，亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。

亚洲国家中以韩国成长最为快速，2002年投入LED产业发展，在2009年创造出LED背光源液晶电视(LEDTV)市场后，为确保芯片来源，积极扩产，至2010年市场占有率已逼近10%。而中国大陆地区持续微幅成长，2010年市场占有率也有5%之多。台湾地区于2003～2006年之间皆维持在市占率两成左右的水平，后逐年成长，于2010年的市场占有率已成长至25.3%。

日本凭借较佳质量以及技术开发能力，一直以来居全球LED产业之领导地位，从2000～2005年间，历年市场占有率均达50%以上。而2006～2010年之间，受到台湾规模经济与低价策略，以及中、韩两国政府积极主导抢占市场的影响，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。

在韩国与中国大陆政府的强势主导作风下，也促使LED电源板块在亚洲各国的势力分布有所改变，中韩两国的崛起对日本及台湾而言，形成潜在威胁力量。中国大陆与韩国等亚洲新兴市场占有率已逐年上升。 未来发展趋势

目前，我国半导体LED作为节能、环保的主要技术，已被纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目，并得到了大力支持。

LED照明的主要发展趋势:

A.大功率的高亮LED增势迅猛，逐渐成为主流产品

2008年，全球LED市场规模达到80亿美元，所占整个LED产品的市场比例由2001年的40％增长到2005年的70％以上，其中高亮度LED在1995-2004年间的年均增长率达到46％。美国市场研究公司Communications In-dustry Researchers（CIR）预测，全球LED的市场规模年均增长率超过30％，2009年市场规模将超过100亿美元。近年来，随着LED在照明、小尺寸面板背光源以及室内照明等新应用领域逐渐扩展，高亮度LED过去数年一直处于高速增长阶段，在LED中的比重将逐步加大，已成为LED主流产品。

B.通用照明实现技术突破，照明升级工程产业机会巨大

通用照明占照明领域的90％的市场份额。半导体照明作为继白炽灯、荧光灯、节能灯后，具有革命性意义的第四代新型高效固体光源，具有寿命长、节能、绿色环保等显著优点。但目前LED的应用领域主要在特种照明，目前美国、日、韩、欧洲、中国及台湾在LED科技攻关方面都已启动专项国家规划，如果用于通用照明的技术一旦成熟，将面临一个对500亿美元照明市场份额的重新瓜分，因此照明升级工程产业机会巨大。

C.中国LED照明产业应该向封装高档产品和光源产品升级方向努力

在LED领域，主要有三个环节，即发光半导体外延片的生长、芯片和封装。目前国内三个环节都有，在中低端的应用领域还有一定基础。但是在关键环节，尤其是外延片的生长环节，与世界一流水平还有较大的差距。

D.价格不断下降到合理水平

2012年LED照明整体的成本呈快速下降趋势，以可替换60W白炽灯的LED灯泡为例，零售价已经由2011年的40美元/只降到20美元/只，2013年将降至10美元/只，而到2015年预计会达5到美元/只的替代临界价格。

E.市场从非调光向调光方向转变

因为成本的差异在非调光灯泡和调光灯泡之间的差异越来越小，主要的产品差别是驱动。Marvell出台的一套方案是调光和非调光组合驱动，成本约占整体的20%，所以这推动了整个产业

向调光方面转。在美国，所有重要的业界大公司已经都转向调光。从去年开始，飞利浦已经出了无线可调光组合，价格比较高(零售价约200美元一套)，但是市场反映非常好。

F.无线调光驱动技术前景可观

在商业照明领域，LanceZheng主要谈了两点趋势。第一点是产业普及化在加速，向LED灯具转换的比例越来越高，例如美国的沃尔玛超市已经全面采用LED照明，Cree的商业照明产品的市场回报周期已经从3年缩短为1年左右。第二点是基于DALI标准的数字调光逐渐开始普及。Lance表示，数字调光技术在10年前的欧洲发明以来，现在正在普及，应用市场从欧洲向亚洲转移。全球LED照明产品中90%在中国生产，而深圳拥有3000家灯具厂家，商机无限。

展望未来，我们将看到，随着超能电池的出现，移动照明将会掀开新的一页。相对现有的照明产品，LED灯具在外观可塑性，驱动的灵活性和体积的小型化方面有着无可替代的优势。到那时，局部照明产品将成为主流，更多个性化LED照明产品会出现，我们可以像现在买衣服一样去商店选购适合自己的照明产品。在它的照耀下，我们不会再为生活中不和谐的照明环境而苦恼。我们会像离不开电脑、手机等产品一样离不开自己的灯具。