国际石油贸易:模式与政策

时代经贸

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2009年4

月（上旬刊）总第129期

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国际石油贸易：模式与政策

中国社科院金融所陈洪波

石油贸易问题，已经成为当今世界经济的热点问题之一。从全球范围看，世界石油储量的分布不平衡、地区政治经济发展程度差异形成了当今的石油消费水平悬殊对比的现状。石油需求最多的是石油资源较少或石油资源极为贫乏的西方发达国家和泛太平洋工业化国家；而产油区主要集中在中东、南美和西非这几个欠发达地区。这种状况必然导致石油贸易的国际化，并造成了目前独特的国际石油贸易格局。

按照国际贸易中的“要素禀赋理论”，石油经济要素分离理论指出：国

油工业上下游各个生产经营环节的价值开发活动与其所依赖的高科技相分

一、石油贸易：理论与现状

国际石油贸易包括原油和成品油贸易。原油是主要的贸易产品，占总量的75%以上；世界原油产量的一半左右进入贸易领域。目前，世界能源贸易90%来自石油，许多发达国家的经济衰

际石油贸易存在着“三分离”的矛盾。离，发展中产油国对发达国家的石油一是“资源与消费”的矛盾，即世界石油资源富集地区石油消费少，而石油资源稀缺地区石油消费多；二是“资本与需求”的矛盾，即作为世界石油工业投资主体的欧美国家资本雄厚且自筹资本能力强，而作为投资客体的资源所在国资本缺乏且吸引外资的压力较大；三是“科技与开发”的矛盾，即石

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科学技术依赖程度极高。石油经济要素分离理论一方面阐述了世界各个国家和地区在石油资源要素禀赋方面的

差异，同时说明了世界各国由于地域、退或停滞不前都与国际石油贸易及油分工等的不同对国际石油贸易的影响，价波动相关。当前的国际石油贸易是印证了“要素禀赋理论”在国际石油贸易中的体现。这很好地总结了当今独特的国际石油贸易格局。

重要的国际经济活动，也是世界石油生产消费系统正常运转的一部分。国际石油贸易依赖于庞大的运输系统和

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各种运输手段，具有很强的垄断性。受石油市场的影响，促使国际石油贸易方式呈现出多元化的趋势。目前，以现货价格为基础的长期合同和现货交易是世界石油市场的主要交易方式。另外，石油期货市场的基本功能是套期保值和远期价格发现，石油是重要的期货商品。主要的国际石油贸易方式有长期供应合同、现货合同、准现货合同和期货交易等方式。另外，还有以油抵债、以油换油等准现货贸易方式。在市场疲软的形势下，还有诸如延长付

贸易流规模。越来越多的国家，目前趋向于使用该贸易方式来发展或升级本国现有的下游产业。战略导向型的贸易往往与国际间的合作及投资密切结合，而这种具有前瞻性的贸易模式，需要考虑多种因素的作用。

考虑地理位置临近或者有着地理运输优势的国家作为潜在或现实的贸易伙伴。三种模式各有特点和利弊, 在选择某种贸易方式的时候，一个国家会考虑多种综合性因素，然后根据自己的需要，采用最适合的能源贸易方式。

2、经济导向型

指本国出于经济考虑，如考虑能源运输成本或本国产业经济发展规划的要求，选择贸易方式。从产油国的角度出发，他们往往有自己的成熟运输管线，这些管线运营稳定、情况良好，

三、石油贸易政策的特点

经历了20世纪70年代两次石油危机以后，世界主要发达国家纷纷意识到石油资源对于发展本国经济的重要性，对石油资源的争夺日趋激烈。各国的石油贸易政策各具特色，又具有共同的特征：为了保证本国的石油利益最大化，主要采用贸易渠道多元化、源外交政策、建立石油储备、研发新能源等方式来维护本国石油安全。

款期、减免运费、保险费等折扣方式。且经过长期使用后成本已经收回。若

向新的方向建立运输管线需要大量的

二、三种贸易模式

为了实现本国的石油安全，各国往往根据自身国情、世界局势变化来选择合适的石油贸易模式。石油贸易模式主要有以下3种

资金投入，而且在建设与正式投入使用之间还有一定的时间间隔。如果要通过较为脆弱的海运进行运输，对于产油国来说要承担一定的风险。因此，产油国往往考虑这些方面的因素，而产油国的这种考虑，也将为国际间的投资合作提供新的契机。

1、贸易渠道的多元化

主要通过进口来源多元化分散风险。石油危机使得石油消费大国意识到，过分对中东地区石油的依赖具有极大的风险，需要通过进口多元化来规避风险。比如，

尽管美国在中东的影

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1、战略导向型

指本国根据自己长期发展战略（如能源战略、外交战略、或国家安全等）的需要，来选择贸易伙伴、地区及

3、地缘导向型

指本国在扩大贸易伙伴时，更多

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响力很大，但美国还是在减少对中东地区资源的依赖程度，把油气供应分散到世界各地，以保证资源的安全供应。日本能源的特点之一是能源过分依赖石油，石油在能源消费总量中超

过50%，其中80%是来自于中东，因此，进口来源多样化也是其分散风险的重要战略之一。近年来，日本对中亚、俄罗斯和非洲等石油产地的投资力度加大，力争扩大能源进口渠道，避免过分对中东石油的依赖。20世纪70年代，德国进口的石油2/3来自中东，如今已经降为20%。目前，德国从四大洲近30个国家进口石油，最大供应国俄罗斯的市场占有率不足20%。

2、以能源外交政策促进石油贸易

对于能源极度匮乏、世界第四大能源消费国、第三大石油消费国的日本来说，能源外交一直是日本的重要外交战略。日本政府深知只有加大石油勘探和开发上的投资，扩大海外权

益和原油保有量，才能获得经济利益。随着深海勘探技术的运用和发展，以

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及几内亚湾地区新油田的发现，“走入非洲”成为日本新的石油能源战略。日本一直坚持“寸土不放”的能源外交政策，近年来陆续出台了一系列具体调整措施，主要表现在对内和对外两个方面：第一，对内联合和扶持国内大石油公司，改组合并石油公团，提高在非洲竞争的能力。第二，对外通过淡化政

治、突出经济、政府开发援助（O D A ）和经济合作协定（EPA ）等援助手段，积极开展能源外交，建立并强化了与

非洲产油国的关系。通过一系列调整，日本的非洲石油开采取得了较明显成

效。德国作为世界第五大能源消费国，在能源外交上也甚为积极。政府参与了国际能源机构框架内的多边合作。

同时，政府积极建立地区性及国际性能源合作机制，鼓励德国能源企业到国外发展，通过贸易及投资等形式与石油开采国建立相互依赖关系。

3、建立强大的石油储备作为贸易保障

战略石油储备制度主要是指I EA 各国有义务建立90天以上的石油储备，并于适当的危机时期统一配给。国际能源署，即I EA 成员国的石油储备体系都是由政府和民间储备组成的，政府战略储备只是石油储备的一部分。政府战略储备管理体制大同小异，企业储备的管理和运行机制差别较大。其中，美国的石油储备体系分为两个层次：政府战略储备和企业商业储备。政府和民间储备体系相对独立，企业储

备完全市场化运作。而日本、法国、德国则分为三个层次：政府储备、法定企

业储备和企业商业储备。其中，法定企业储备分配方式有两种：一是按经营石油企业的规模分配储备义务，如，日本；二是根据销售额或消费额按比例分摊储备义务，如，德国和法国。法定企业储备的管理和运作机制有三种：第一，日本模式，政府规划指导下，规模以上企业分散储备; 第二，德国模

式，企业组成联盟，统一规划和布点，集中筹集资金和运行管理; 第三，法国模式，政府授权专门机构代理部分法

定企业储备。主要国家石油储备规模如下：（1）

美国。目前，美国是世界上拥有石油储备最多的国家，现有战略石油储备总量为7亿桶(接近1亿吨) ，相当于53天的进口量。其中，民间企业的义务储备量约为11亿～12亿桶，国家与民间石油储备合计可达到150天左右的进口量。另外，美国第6个储备项目已经计划，可使总储备能力达到15亿桶; （2）日本。从1972年开始，日本依法要求石油进口和石油加工企业储备相当于自身需求60天的石油。目前，日本拥有政府储备为92天，民间储备为79天，加上流通领域库存，日本的石油储备足够使用半年以上; （3）法国。根据法国政府1992年12月颁布的关于石油制度改革的法律，在法国本土必须储备相当于95天石油的消费量，法国海外省必须储备相当于73天石油的消费量。与美、日两国的战略储备以原油为主不同，法以储备成品油为主、原油为辅。目前，法国的石油储备为2227. 1万吨，其中成品油储备为1325

. 2万吨，

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原油901. 9万吨; （4）德国。目前，德国的石油储备规模为4000多万吨，储备可用天数约120天，现有储备中大约50%为原油，50%为汽油和中间馏分油。2004年，德国官方石油储备为2370万吨，此外，炼油企业、石化公司，电力公司根据自身需要和实力均建立了各自的生产性和商业性石油储备。

4、石油贸易与新技术研制并行

除了保障石油供给安全外，各国也都积极制定长期的能源战略计划，希望通过新技术研发新能源，有效降低石油依存度。

2003年下半年，美国能源部出台了《能源部战略计划》（The D epart -m ent of E ner gy St rat egi c Pl an ），将能源战略作为其四大战略目标之一。能源战略目标主要通过完成能源安全目标来实现，即通过技术开发促进能源供应的可靠、经济、环境友好和多样化，提高能源运输的可靠性和能源效率，提高国家的能源安全，有效应对能源突发事件。美国能源部积极与私营企业界各州/国家实验室、大学、非政府组织及其他联邦机构合作，开发用于提高能源效率的技术，并促进此类技术和产品的商业化。中期目标包括：1）到2015年，与氢能相关技术达到可进行商业化的水平。在对环境影响很小的情况下，通过技术开发实现扩大生产低成本石油资源30亿桶，天然

气资源100兆立方英尺；（2）到2016年，新一代集发电、制氢于一体的试验型核电站将对高效发电和制氢进行示范；3）到2020年，建成以化石能源为燃

料的无污染的高效示范电厂。

德国为谋求能源构成多样性，也2006年初，日本经济产业省拟订在积极开发新能源技术。通过提供国了《国家能源新战略》，将从发展节能家补贴和低息贷款的方式，德国政府技术、降低石油依存度、实施能源消费鼓励研发和使用水能、风能、太阳能及多样化等6个方面推行新能源战略，并生物能等可再生能源，以降低石油在争取在2030年之前实现这一战略目能源结构中的比重。德国“可再生能源标。其中包括：（1）日本将大力发展节法”规定，电力公司必须以政府制定的能技术，修改节能基准，努力提高能源保护价购买利用可再生能源生产的电的有效利用率，争取到2030年之前将力。目前，石油在德国能源结构中的

全国的整体能源使用效率提高30％以上; 2）通过大力发展太阳能、风能、燃料电池以及植物性燃料等新能源，将日本对石油的依赖程度从目前的约占能源消费总量的50％降低到40％，并努力将汽车等运输部门对石油的依赖程

度从目前的100％降至80％以下。

比例已从l 973年的55%降至38%。预法国实施“3E 能源政策”，即能源计，2020年能源发电量将占德国总发安全、经济效率和环境保护。三十年电量的20%，2050年这一比例将达到来，法国能源政策主要立足于以下四50％。同时德国政府通过提供优惠税个基点：（1）确保近期和中期能源供应率鼓励使用天然气，目前天然气在能安全；（2）从企业和用户的利益出发，源结构中的使用比率已由1993年的4%研究能源成本的竞争力；（3）保护环提升到10%。

境；（4）对社会弱势群体提供帮助。自各国的石油贸易模式，大都主要20世纪70年代发展核电以来，核能已从分散风险、争夺资源、自我保障、资成为法国的主导电源（占全国总发电源替代四个方面切入。从实施策略看，量78%）。水电位居第二位（12%）。受

短期战略主要以贸易渠道多元化、能益于这一能源政策，2005年法国能源源外交为主；长期战略是建立政府和自主率已达到50%（1973年仅为26%），企业相结合的较为完备的石油储备体法国的能源支出仅占国内生产总值的系，积极研发和推广使用新能源，对石1. 8%（1981年为5%）。

油进行有效替代。

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