蛋氨酸进入战国时代

【专题】蛋氨酸进入战国时代

导语：

在饲料添加剂领域，蛋氨酸正聚焦着越来越多的目光。新兴经济体的不断崛起，人口的不断增加，导致近年来全球蛋氨酸市场需求正在快速增长，新兴蛋氨酸生产商希杰生化指出，2009年全球市场蛋氨酸产量71.5万吨，需求约70万吨，预计2010年全球的蛋氨酸需求73.1万吨。老牌生产商日本住友公司预计2010年全球的蛋氨酸需求达到75.5万吨。随着中国市场需求的快速增长，不断的有新企业加入该领域，蛋氨酸市场的竞争变得越来越激烈，从2010年开始，中国蛋氨酸市场将进入战国时代。

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蛋氨酸简介　蛋氨酸，又名甲硫氨酸，是含硫氨基酸。鱼粉中含有丰富的蛋氨酸，而一般植物性蛋白质中的蛋氨酸含量不能满足动物的需要，特别是最常用的大豆饼粕中较缺乏蛋氨酸。所以蛋氨酸是饲料最易缺乏的一种氨基酸，在各种配合饲料中蛋氨酸往往是第一或第二限制性氨基酸，对禽和高产奶牛，一般是第一限制性氨基酸；对猪，一般是第二限制性氨基酸。

蛋氨酸原料药有2种：药用级（L-蛋氨酸）和饲料级（DL-蛋氨酸）。随着国内饲养业高速发展，国内对DL-蛋氨酸的需求正以几何级数增长。由于DL-蛋氨酸合成工艺有一定难度，故过去几年来我国DL-蛋氨酸进口呈高速增长态势。DL-蛋氨酸分为固体和液体两大类，在我国市场上主要以固体粉末剂为主。蛋氨酸目前得生产方法多采取化学合成的方法。其生产原料主要是石油下游产品合成得丙烯醛、甲醇及硫化氢等。

目前，市场销售的蛋氨酸有4个品种，分别为固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸(MHA)、液体蛋氨酸钠盐和固体羟基蛋氨酸钙盐。其中固体蛋氨酸和MHA用量分别占据世界市场的前两位。在美国蛋氨酸市场主导产品是MHA，固体产品占次要地位。而在中国情况恰好相反，不过液体产品也逐渐被市场认识并接受，市场份额不断提高。

国外蛋氨酸发展情况：

在国际市场上，蛋氨酸主要由几家欧美和日本公司所垄断，而我国蛋氨酸产品方面虽然需求不断增长，但是实际未有自身供应的产品，一直受制于国外厂家，按进口数量计，日本、德国、法国、比利时和西班牙成为我国五大蛋氨酸供货国。而主要供应商有日本的住友，德国的德固赛、法国安迪苏（蓝星）、美国诺伟司和俄罗斯伏尔加等。

赢创德固赛（迪高沙）：

德固赛是全球最大固体蛋氨酸生产厂家，主要从事固体蛋氨酸生产。09年产能是35万吨/年。赢创工业集团2010年宣布将在全球范围内进一步扩大其动物饲料添加剂蛋氨酸的产能。扩大的产能将于2011年至2013年间逐步实现，预计将使赢创全球蛋氨酸产能提升至43万吨。

安迪苏：

安迪苏是世界领先的蛋氨酸生产商，主要经营固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。09年其蛋氨酸整体产能为25万吨/年，占有市场份额15%。而2009年6月，安迪苏公司宣布计划将其在法国和西班牙的蛋氨酸工厂扩产2.5万吨产能。加上中国蓝星计划的14万吨，预计未来产能将要达到41.5万吨。

住友：

日本住友是生产固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的生产厂家。09年产能约为10万吨/年。2009年日本住友化学公司计划宣布将其日本爱媛的工厂内新建一条约4万吨/年的蛋氨酸生产线，预计在2010年第一季度建成投产，届时公司蛋氨酸总产能将达到约14万吨/年，而2009年10月住友化学宣布在大连合资建立年产2万吨的蛋氨酸厂，预计未来总产能获将达到16万吨/年。

曹达：

日本曹达于1969年开始进入蛋氨酸业务领域，并且从那时起不断增加产能，其蛋氨酸销售额不断增长。在中国市场占有重要地位。由于2009年来蛋氨酸市场不稳定，以及竞争对手持续扩张，日本曹达公司认为未来蛋氨酸业务开展将十分困难。因此选择退出。

诺伟司：

诺伟司世界最大的液体蛋氨酸生产商，主要从事液体蛋氨酸生产。09年的产能能力为28万吨/年。

俄罗斯伏尔：

伏尔加主要生产固体蛋氨酸，09年全球市场产能达到2万吨/年。

国内蛋氨酸发展情况：

1959年，天津河北制药厂率先建成国内首条药用级蛋氨酸（L-蛋氨酸）生产线，年产能为200吨，实际产量仅60-70吨。

1992年，渤海（天津）罗纳普朗克蛋氨酸有限公司，中法合资企业。

2001年，永渤(天津)蛋氨酸公司，中港合资企业，某些原因未投产就搁浅了。

2006年，中国化工集团旗下的中国蓝星集团收购了安迪苏蛋氨酸，预计09年南京建厂（09年时项目推迟），从而拥有液体蛋氨酸合成整套生产技术与设备。

2006-2007年，河北省辛集化工集团拟建年产3万吨DL-蛋氨酸的生产线；

山东天易科技公司已在建一个年产300吨合成DL-蛋氨酸的中试车间；

辽宁本溪化工集团也在谋划上一条DL-蛋氨酸生产线；

四川省有关部门拟上一个年产5万吨级DL-蛋氨酸的大型项目；

安徽省安庆市拟建5万吨级固体蛋氨酸项目（初步设想总投资在14亿元）；

福建省莆田市拟建年产2万吨级合成蛋氨酸生产线；

湖北八峰公司顺利开发出2000吨级L-蛋氨酸生产新工艺。

甘肃凉州拟建年产5000吨合成蛋氨酸生产线。

2007年6月，山东天易科技公司建设蛋氨酸中试装置，设计规模为年产能力3万吨。

本溪化工集团、辛集化工等公司的蛋氨酸项目也进入准备阶段；

2009年1月，重庆紫光计划建设年产6万吨蛋氨酸项目。

2009年5月，四川和邦10万吨/年蛋氨酸项目受理环评。

2009年10月，大连住华金港化工有限公司成立年产2万吨蛋氨酸项目。

2009年11月，中国蓝星（集团）股份有限公司及其子公司法国安迪苏公司宣布将在南京建设一套最初年产能7万吨蛋氨酸装置。设计总生产能力为起点的2倍。

2010年4月，大成集团相关负责人在接受《中国畜牧杂志》和博亚和讯网采访时提到，未来3年内大成生化的发酵法生产蛋氨酸工艺可以研发成功，并实现工业化生产。

2010年4月，重庆紫光开始一期试投产蛋氨酸1万吨（计划6万吨）。

2010年6月2日，长春大成年产20万吨蛋氨酸项目正式落户松原。

2010年7月公告：大成计划未来5年要实现年产蛋氨酸50万吨

2010年8月2日，蓝星安迪苏南京有限公司年产14万吨蛋氨酸（AT88）项目开工庆典在南京化学工业园区举行。

2010年9月5日，重庆紫光安排在北京召开其“蛋氨酸产品发布会”

从上面的事件我们可以看到，我国蛋氨酸发展的时间虽然较早，但是由于技术、设备等水平一直未能突破，国内饲料级别的蛋氨酸的生产一直未有突破，在2006年以后，国内蛋氨酸生产厂家如雨后春笋般涌现。据了解，蛋氨酸多用化学合成的方法。合成蛋氨酸的基本原料均为有毒有害化工原料如丙烯醛、硫化氢和氢氰酸或氰化钠等等，以前我国对如何处理合成蛋氨酸产生的废水没有有效方案，而此时我国不仅合成蛋氨酸的基本原料都能自行解决，而且能自行开发生产一些关键合成装置，化工废水处理方法亦已成熟，当然投产的企业也络绎不绝。并且当年中国蓝星集团收购了安迪苏蛋氨酸，且拥有了液蛋的生产设备和技术。该时期可谓是中国蛋氨酸的一大转折点。然而随后的两年成品却销声匿迹。

直到2010年，重庆紫光1万吨蛋氨酸产品的试投产，该公司今年9月初产品的发布会更是值得各方期待，毕竟这将是国内饲料级蛋氨酸产品的首次上市。再是大成宣布的20万吨/蛋氨酸项目，以及未来5年要达到年产蛋氨酸50万吨的水平，并且其蛋氨酸采用的不是化学合成的方法，而是生物发酵的方法。生物发酵法一直门槛很高，但是其生产的L型的蛋氨酸却可以完全被动物吸收。另外安迪苏在中国的蓝星计划项目启动14万吨液体蛋氨酸项目也颇受关注。我们可以看到今年无论在固体蛋氨酸还是液体蛋氨酸国内都有了极大的发展。

蛋氨酸进口情况：

从图1中可以看出，从1995年度到2010年，我国蛋氨酸整体发展趋势是增加的，09年固体蛋氨酸进口量突破10万吨，再加上4万吨-5万吨的液体蛋氨酸需求，中国蛋氨酸整体需求约14万吨。

市场目前格局与未来发展格局预测：

从目前的市场格局分布看（图2），市场蛋氨酸主要以五大国外厂家为主，按照目前所有投产以及宣布计划产能来预测（图3），未来我国占有蛋氨酸的比例值得关注。受制于人的地位也将逐渐转变。