中国黄金产业结构分析

第１０ｇ－ｇ１期．资源与产业２００８串２居￥躐ＳＯＵＲＣＥＳ撩ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ

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Ｆｅｂ．２００８

中国黄金产业结构分析

周淑敏，戚开静，王建平，柳振江，刘俊，杨艳

（中黼地质大学地球科学与资源学院，＝ｌ￡泉１０００ｓ３）

摘要：近年来，中璃黄金的产量争演费幂麟增加，黄金工业向实现集团化、规模化经营迈进。本文在简迷中茸黄金行业薛企簸藐状，在黄金产量、价袼和溪费菰况镑基磁上，辞黄金产簸结梅透行较深入砖分耱，箨出中国黄金行业的发展策略。

关键词：黄金行业；结构分析；发展策略’中重分类弩：Ｆ２９１．１

文簸标谖码：Ａ

文章编号：１６７３—２４醴（２００８）０１—００４５—０５

ＡＮＡＬＹＳＩＳ０ＮＧｏＬＤＩＮＤＵＳＴＩＨＡＬＳＴＲＵＣＴＵＲＥＩＮ

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ａｎｄＲｅｓｏｕｒｃｅｓ，ＣｈｉｎａＵｎｗｅｒｓｉｔｙｏｆＣ，ｅｏｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＢｅｏＥｎｇ１０００８３，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｇｏｌｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

ａｎｄｅｏｎｓｕｍｐｆｉＯｎｉｎＣｈｉｎａｉｓｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ

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ｒｅｃｅｎｔｌｙ。Ｇｏｌｄｉｎｄｕｓｔｒｙｉｓｓｔｅｐｐｉｎｇｉｎｔｏｇｒｏｕｐ’ｓ

　

ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｎｄｓｉｚａｂｌｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｂａｓｅｄｐｒｉｃｅａｎｄｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ，ａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅｇｏｌｄｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ

ｃｕｒｒｅｎｔｓｔａｔｕｓ

ｏｆＣｈｉｎｅｓｅｇｏｌｄｐｒｏｄｕｃｅｒｓ，ｇｏｌｄｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，

ａ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ａｎｄｐｒｅｓｅｎｔｓｓｔｒａｔｅｇｙｆｏｒＣｈｉｎｅｓｅｇｏｌｄｉｎｄｕｓｔｒｙ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｇｏｌｄｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌａｎａｌｙｓｉｓ；ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓｔｒａｔｅｇｙ

巾国地域辽阔，地质构造复杂，漫长的地质演化历史为金矿形成提供了嶷好的环境。在已探唆矿区１２６５处，主要有黑龙江省乌拉嘎、大安河、老柞山、呼玛；吉林省夹皮沟、珲春；辽宁钳五龙；河北省张家日、迁西；山东省玲珑、焦家、薪城、三家岛、尹格篷；河南省文峪、桐沟、金渠、秦岭、上宫；广东省河台；湖南省湘西；云南省墨江；四川省东北寨；青海谢斑玛；灏疆维吾尔自治区阿希、哈密等金矿Ｈｊ。我国黄金行韭已逐步形成象缝质、采矿、选矿、冶炼、加工、销售等门类齐全的黄金工业体系。

１

国内最早从事黄金开发的企业之一，２００６年黄金产量４０。０４ｔ。二是由东招金集匿公司，戒立于１９７４年，现有２户全资子公司，１３户控股子公司，２户参殷公司，３户分公司，总资产７９．７亿元。２００６年产黄金２４。６９ｔ，囊产黄金８．９ｔ，冶炼加工成懿金２４．６５ｔ，精炼黄金３５．２２ｔ，实现销售收入８４。９亿元。三是出东黄金集团有限公司，包括原下属的新城、焦家、兰山岛、玲珑及沂南金矿与烟台黄金设计研究院。２００６

年来，集雕糖有资产总额９５亿元。２００６年产黄金约

２２

ｔ，其中自产黄金５．１ｔ，公司２００６年自产金收入

７．８６亿元。四是福建紫金矿业有限公铷，２００６年度

中国黄金企业王雯状及特点

中国黄金企业现状

中国黄金王业歪逐步融计划经济体裁岗市场经济

生产黄金４９，２８ｔ、实现利润总额为１７。０５亿元拉Ｊ。此外，我国褡ｌ０００多家中小型黄金企业。另外，来自加拿大、澳大利亚等国的国外资本，也开始进入中国黄金市场。

１．２中圈黄金企业的特点

中国黄金企业缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的熊力，一壹存在着企业结构不会理、集约化承平低的闽题。中隧黄金企业具有以下特点：１）Ｉ

１．１

体制过渡，向实现集团讫、规模化经营迈进。其中大的黄金企业有４家（图１），一是中豳黄金集豳公司，其前身为中国黄金总公司，拥有６ｌ家子公司及原中央所满黄金企事业单位，总资产１１２亿元入民币，是

收藕弱期：２００７一ｌｌ一２５；修订日期：２００７一１２—２５；责｛壬编辑：曹荣珍。基金璜蠢：国家鑫然科学基金（４０６０２０１０）。

第一作者简介：周淑敏（１９ｒ７１～），女，硕士，主鼹从事矿床地球化学研究。Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｈｓｈｍ８１３８＠ｓｉｎａ．ｔｏｍ

４６

资源与产业２００８年

中，企业只关注当前利益，没有根据自身的资源和能力出发，实行专业化经营战略或者是多元化经营战略。

２中国黄金产量、价格和消费

２．１产量

中国的黄金生产大至经历了两个阶段：１９１２—１９７５年低产量徘徊阶段和１９７５－－２００６年快速发展阶

段一１（图２）。从１９１２年到２０世纪７０年代中期，黄金工业产量低，黄金的年产量没有超过１５ｔ。１９７５年以后，中国政府调整黄金发展政策，通过提价、减税、补贴、建立发展基金、低息贷款、物质奖励等优

图１

２００６年四大黄金集团公司在中国黄金产量中的比例／％

１．中国黄金集团公司；２．山东招金集团公司；３．山东黄金集团公司；４．紫金矿业集团公司；

５．其他黄金公司

惠政策，刺激了黄金工业的发展ＨＪ。１９７９年以来，黄金产量以每年１０％的迅速增加，特别是１９８８年以来，黄金产量飞速提高，到１９９０年达７０ｔ。与１９８０年的

２０

ｔ形成鲜明的对比。黄金产量近年来一直处于世界排名第４的位置”１（表１），到２００６年达２４０．０８ｔ，创历史最高水平№Ｊ。

业化发展水平低，技术结构水平较低，产品粗放。中小企业多，大型企业少；粗加工产品多，深加工产品少。２）矿山规模小。现有１２００多座矿山中。日处理能力５０ｔ以下的小金矿达７３９座，占矿山总数的　６ｌ％。还有３０多家冶炼加工企业。３）机械化程度低。矿业技术水平和装备趋于老化，技术进步速度较为缓慢。绝大部分地方矿山或乡镇企业以手工作业为主，甚至连国产小型采掘机械如装岩机、电机车、耙矿绞车都没有，作业人员多，全员劳动生产率不及国外的１／２０，而全部使用无轨矿山设备作业的仅为国外的约１／６。这种现状造成高投入、低产出的低质循环，而且造成资源浪费惊人，生态环境保护困难Ｂ１。４）企业没有明确的战略目标和战略选择。在市场竞争

２．２价格

中国采金企业规模不断扩张，背后的直接诱因是近年来黄金价格猛涨，需求的增长速度加快。１９９３年，国内金价与国际金价基本接轨。自２００１年以来，２００６年的６３７美元／盎司，５年涨幅约为１３６％【＿¨（图

世界黄金价格扶摇直上，从２７０美形盎司飞涨至３）；而中国国内金价也从２００１年的最低８５形克，涨到２００５年的平均１１６形克，而２００６则飙升到１６０衫克，累计涨幅达８８％”Ｊ。

２．３

消费

黄金这种特殊的商品，其主要用途可分为货币用金、工业用金和饰品用金三大部分一１（表２）。其中以

２００

１５０

１００

５０

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ａ小ａａ蚤乱ａａａ岛直昏ａ口ａ小岛酋各△ＡＡ直昏昏６６ｏｏ詈蓉銎夏虽夏蒙蔡襄襄晷堇蜜蒙景蓉昏ｒ－譬夏晷襄蒙豪累荟誊豢豢蓑豢善吾誉善蓍善善ＮＮ“Ｈ

６

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年份

图２

１９１２—２００６年中国黄金年产量变化ｔ

第１期周淑敏等：中国黄金产业结构分析４７

表１近年来世界产金前２０名的国家黄金产量情况

　

９８念

７稍

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５篓

４＼

３靶２叁稍１∞∞∞∞∞∞∞∞∞微

０

１９７１

１９７５

１９７９

１９８３

１９８７

１９９１

１９９５

１９９９

２００３

年份

图３

１９７１年以来黄金价格走势图

饰品用金最为重要，其次为国家黄金储备和工业用销售额约占１／３。近年来，中国黄金首饰消费都保持金。中国社会经济发展后，居民消费水平的提高提供１０％以上的增长势头，黄金饰品仍然是首饰行业业务了强大的购买支持。２００６年中国黄金珠宝首饰总销结构中比例最高的，约占４５％。２００６年中国黄金消

’

售额达１４００多亿元，出口５４．９亿美元，黄金首饰的

费量居世界第三位‘１０１。

４８

资源与产业２００８年

３产业结构分析

Ｐ教授指出，影响金她获剩能力的是行

韭的竞争结构状况，丽行煦的竞争结梅由五种能量组

Ｍｉｃｈａｅｌ

豹买卖。２００７年一攀度孛匿内地的黄金嚣求增势异常强劲，黄金首饰需求量按吨数计算比上年同期增长２７％，同时零售净投资翻了一番，使消费总需求增长了３ｌ％ｕ“。金彷未来上涨懿霹能牲大予下降，这秘预期支持了黄金需求的增长。此外，持续、旺盛的经济增长也推动了黄金需求的增长。虽然中国黄金消费索场呈上舞趋势，傻是由于中圜黄金耳藏只能在圈定的黄金交荔所交易，消费者对黄金行韭来说没有任何磊囊謦畿

簸加入竞争者的藏胁

产监竞争者

成：供应商讨价还价的能力，购买者讨价还价的能

力，潜在进入者，替代鼎的威胁，行业内现有竞争者之闻的抗衡，如图４所示‘瓣１：

　

罴糙

讨价麓力‰ｍ忿釜

产业现有企业间的竞争

替代产晶或服务对产业带来的威胁

图４行业竞争结构的五种力量模型

３。１供应者

对黄金行业生产有影响的供应商主要是属于基础

＂Ｎｆｆｒ还徐酶匏力。３．３潜在加入竞争者

近年来，黄金行监实行市场化运作，行业管制逐步解除，外国公司可以进入审豳矿韭市场。中国将向符合条件的外资企业提供与其中国同行相同的待遇，大型外资企业雄厚的技术和资念实力以及丰富的管理经验，不毽有利于环保，两最有动予接动孛国黄金行业的整合。从２０世纪末国内几家大型矿山企业开始强强联合，合并重组，收购兼并。组建集团公司向集嚣讫、规模纯经营迈进。蓬内小企韭因资本人方方嚣的限制，获利能力较低，很难扩大规模。３．４替代物

如今是金首饰正汗始与黄金善饰分淀抗辛ｋ，大有逐步取代黄金首饰的趋势。与黄金相比，制造业对白金的需求数量同样巨大。由于白金和钯主要用

设施建设方面的，如活性碳、柴油、爆破火正材料

等。２００５年赢，镜源等原料成本快速上舞，提高了黄金企业的生产成本。对于堆浸选矿的矿山来说，还需要一种特殊的剧毒化学药品氰化钠，其生产、运

输、销售受裂毽家的严格控斛，对黄金行数影嚷

较小㈨。３．２购买者

中匡人叠众多，僵黄金消费量帮是相对鞍低。这里有多种原因，其中一个因素就是网家对黄金生产经

营的严格管制，要重新培育黄金消赞文化需付蔑多的

努力。２００４年圾后，孛蘸黄金行监瓣结构鸯掰调整，中国人民银行”统收统配”的管理体制已经结束。银行企业和大型的珠宝加工及零售企业都可以参与黄金

第１期周淑敏等：中国黄金产业结构分析４９

于制造汽车催化转化器，因此，汽车制造业对白金的需求逐步上升。目前，白金还被大量用来制作各种玻璃制品，尤其是制造电视机和台式电脑的显像管以及纤维玻璃。虽然白金热销，但黄金仍受大众青睐。黄金作为贵金属在中国有着很悠久的历史。另外，黄金作为投资工具与其他金融产品存在着反向运行的特性，相比之下它是极佳的避险工具，是企业及个人进行合理的投资组合的重要成分。黄金的货币属性和保值性使其在金融方面有着不可替代的地位。而其特殊的物理性能，如延展性、导电性等方面也使其在航空、航天、微电子领域有着不可重要的作用¨…。因而，黄金这种贵金属很少受到替代物方面的威胁。

３．５黄金行业现有企业的竞争

中国黄金行业在走向市场化的进程中，产业集中度有了进一步提高，大企业主导行业的格局初步形成，在今后的几年里，大企业通过收购兼并黄金资源及扩大现有矿山生产规模将越做越强，而小企业将容易被兼并或淘汰。如山东的招金矿业股份有限公司，收购西峡招金矿业公司，托里县招金北疆矿业公司及岷县天吴黄金公司等等企业。紫金矿业的开采领域已延伸至海外，在加拿大、蒙古、缅甸等国设立子公

司，正在朝着国际大型矿业集团迈进。

　

４

中国黄金工业的发展策略

４．１走可持续化发展的道路

黄金的开采要改变破坏环境的开发利用方式，防止只顾眼前经济利益而牺牲生态环境效益的倾向。’要提高资源综合利用率，努力减少对环境的污染和破坏。

４．２加强地矿人才的培养．提高企业管理化水平

由于前些年矿业不景气，导致矿业方面的人才大量流失。在矿业迅速发展的时期，人才显得极为重要。要加强对地矿人才培养工作，优化专业队伍结构。通过他们的技术运用，可以减少开发成本¨“。当今社会市场竞争形势日新月异，在计划经济体制下的企业的策略、方法、理念均已不适应当前竞争需要。黄金企业必须不断完善企业制度，增加企业内涵，在实践中运用现代竞争理论提高企业在市场中的竞争力，推进产业结构优化升级。

４．３加强技术革新，提高地质工作的技术水平目前我国金矿企业一般开采深度和技术水平都在ｌ

０００Ｉｎ以内，国外如南非早已达到４０００ｒｉｌｌ以下。

我国许多黄金企业面临现有技术水平下金矿资源“枯

竭”的危险哺Ｊ。因此，技术革新势在必行。在地质找矿手段上，要尽快提高深部资源的勘探技术和设备水平，加快野外地质和矿山地质探矿设备的更新，开展深部矿体开采技术的研究。不断提高矿山开采的装备水平，逐步使矿山在凿岩、穿孔、铲装、运输、提升、通风等技术设备上更加节能、高效、安全，向国际水平靠近¨５－１６］。

４．４拓宽融资渠道。扩大企业规模

通过合资、合作的方式吸引境外资金、欢迎外国企业投资中国矿业。通过多渠道、多元化、市场化运作的方式筹措解决中国黄金建设所需的巨额投资。国内的金矿企业通过收购兼并，扩大企业规模。利用成本优势跨越国界，大胆地走出去，适度有效利用国外的矿产资源。

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中国黄金产业结构分析

作者：作者单位：刊名：英文刊名：年，卷(期)：被引用次数：

周淑敏， 戚开静， 王建平， 柳振江， 刘俊， 杨艳， ZHOU Shu-min， QI Kai-jing，WANG Jian-ping， LIU Zhen-jiang， LIU Jun， YANG Yan中国地质大学,地球科学与资源学院,北京,100083资源与产业

RESOURCES & INDUSTRIES2008，10(1)1次

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14.李鹏 中国矿产资源利用的创新问题[期刊论文]-地质与勘探 2001(04)15.成辅民 我国黄金市场和国家黄金战略储备概述 2004(06)

16.林福清 矿产资源开发与经济协调发展浅论--以福建省安溪县为例[期刊论文]-资源与产业 2006(01)

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1.刘引霞 黄金业发展现状与问题及其对策[期刊论文]-中国国土资源经济 2008(9)

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