有机硅单体企业

单体产能快速释放，单体企业何去何从？

2005 年9 月29 日，中华人民共和国商务部做出初裁，对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷（二甲）实施临时反倾销措施，以保证金形式(保证金的比例为13%至35%)进行。有机硅反倾销初裁的出台将有助于保护有机硅的上游行业――最重要的单体生产。该项措施实施后国内资本迅速投向有机硅单体项目，如山东东岳、宏达新材、中天氟硅、合盛化工、浙江恒业成等大批企业立项有机硅单体项目。

随着国内两家最主要的本土有机硅单体企业以及较早投入到有机硅单体行业的吉化和晨光设计院的成长和技术进步，为国内有机硅单体行业后期的蓬勃发展培养了庞大的流动技术型人才队伍，对后来国内各个有机硅企业单体装臵的建设做出了非常巨大的贡献，随他们流动出去的还有原来企业的生产技术及管理经验。

进入2010年以来，国内各有机硅单体企业陆续有新产能投产，并不断有新项目开工，市场规模进一步扩大。2010年有机硅单体项目投产总产能（折合成硅氧烷）约为81万吨，实际产出产量为58.75万吨。国内单体企业现有产能及在建拟建项目产能见下表：

瓦克道康宁张家港40万吨单体项目、宁波合盛6改8项目竣工投产成功、山东金岭一期6万吨项目、江苏弘博一期6万吨项目、泸州北方一期3万吨项目、唐山三友一期6万吨项目和山西三佳一期6万吨项目等多个新建项目投产，另有多个单体项目正在紧锣密鼓的建设中，包括兴瑞化工一期6万吨/年单体项目、鲁西化工20万吨/年单体以及由新安化工和迈图合建的10万吨/年单体项目。在筹建方面，平煤东大化工一期10万吨/单体项目已立项、宏达新材通过定向增发募集资金项目为其7万吨/年有机硅材料扩建项目筹集资金。此外，宁波合盛、山西三佳、山东东岳等企业也有单体二期扩建项目。

随着新增产能的进一步释放，预计2011年我国有机硅单体市场竞争将更加激烈。2009年我国初级形状聚硅氧烷的进口量为186157t／a，同比减少了14．1％；出口量33955t／a，同比增长0．3％；净进口量152202t／a，同比减少16．8％。由于今年国内建筑业以及汽车产业增长迅速，对硅氧烷的需求量增长较多，导致2010年国内硅氧烷实际需求量约60万吨。按国内目前实际产能释放量为72%计算，2010年国内硅氧烷实际产量为58.75万吨。即国内市场实际需求量与国内单体企业产量基本持平，高端硅氧烷依然以进口为主。按国内年市场需求量递增22%计算，2011年国内硅氧烷消耗量为73.2万吨，而国内目前单体企业产量尚未完全释放，以及部分企业的新建项目和二期项目尚未投产，届时国内有机硅单体产量可能略有过剩，到2012年将表现的较为充分。

鉴于目前单体产能的迅速扩张，未来可能产生的成本竞争模式，国内几家大型有机硅单体生产企业已经开始整合自身资源，形成完善的产业链条，努力提高自身的综合实力。主要有三种模式：一、星火模式，将主体装臵集中起来，同时配套相关下游及副产物处理企业。在永修星火工业园建立了循环经济示范区，同时计划将天津有机硅项目搬迁至星火工业园，园区内的资源及各类公用辅助设施完善，有一批专业的企业消耗星火有机硅厂产生的副产品及废渣等物质，同时园区氯资源实现了循环利用；二、新安模式，草甘膦-有机硅氯资源综合利用模式，同时就近新建新的有机硅装臵，单位产品生产成本低于星火模式，配套建设的建德工业区有完善的下游企业及废弃物和副产物处理企业，能够有效地处理新安有机硅装臵的副产物和废弃物；三、合盛及宏达的上下游一体化模式，相对于新安和星火模式，这两家企业的实力明显不如新安和星火来的完善和完整，但是他们

也是国内有机硅企业为来发展的一种方向。

与外国相比，中国有机硅单体工业总体上还缺乏一定的竞争力，除外资、合资的项目外，中国新增的装臵技术并未完全成熟。在产业链上游，国内符合有机硅单体生产要求的化学级工业硅有很大的缺口。铜粉催化剂产能也远不能满足需求，因此，必须解决化学硅和催化剂的供应难问题，从目前国内的行业状况来看，我国有机硅单体企业正在经历有机硅产能快速释放的阵痛期，但是从长远发展来看，这对我国有机硅企业的进步也是一种促进，将有助于我国有机硅企业向国际有机硅巨头靠齐。建立完善的上下游一体化，以终端产品与用户接触，向以产品服务为主体的方向转变。构建上下游共同发展的产业链条。在世界很多国家都在大力发展有机硅的时候，中国企业更要急起直追，才能站稳脚跟。

随着国内自主建设大规模单体装臵的实施，中国有机硅单体工业与国际先进水平之间的差距目前已主要转变为有机硅下游产品的深度开发不足，而高附加值的有机硅下游产业开发将成为市场竞争关键。

面对这种形势，笔者认为：一、目前国内从事单体生产的企业应认清形势，避免片面追求扩大单体产量，要结合实际，审时度势，选择好投资方向，努力完善企业的产业链条，争取对资源的话语权，同时努力完善企业自身的制度和技术研发投入，独立或者合作开发下游相关产品，形成上下游一体化的产业链；二、重视国家的相关产业政策，努力做好节能降耗工作，国家十二五规划中将能耗指标量化到地方政府的年度考核中，由于有机硅单体及环体生产过程中的能耗水平较高，在生产成本中所占比例较高，企业应当努力降低单位产品生产能耗，降低产品生产成本；三、开发差异化产品，根据电子、电气、建筑密封胶、汽车等重点下游行业需求，有针对的加强下游产品的开发，将投资的主要方向调整到前景更为广阔的下游领域，进一步丰富下游产品的品种与牌号，提高企业效益，增强产品竞争力。