经济波动与消费＼投资及进出口关系的理论分析
经济波动与消费＼投资及进出口关系的理论分析
经济周期是国民经济运行过程中循环出现的经济波动现象，它表现为总体经济活跃与呆滞循环交替的过程。经济波动的研究是宏观经济学中十分重要的领域。我国经济发展的实践表明，自1953年我国开始大规模经济建设进入工业化进程以来，我国国民经济运行有起有落，表现出明显的周期波动性。总需求波动是经济波动的重要原因，消费、投资及进出口作为总需求的重要组成部分，在乘数-加速数的作用下，消费、投资及进出口的扩张与收缩，将对经济波动产生重要影响。基于比较的观点，本文以国民收入恒等式、乘数-加速数模型、IS-LM-BP 模型、AD-AS 模型、产出缺口模型等为理论基础，分析了我国经济波动与消费、投资及进出口之间的作用关系。
关键词：经济波动 消费 投资 进出口
经济发展的历史表明：经济增长方式从来就不是按部就班、一成不变的，任何国家的经济都是在经济上下波动的交替中发展的。西方经济周期理论中的消费不足论、投资过度论以及D.H.Robertson 的“对外贸易是经济增长的发动机”等理论，都表明了消费、投资及进出口贸易是影响经济繁荣与萧条的重要因素。本文运用国民收入恒等式，乘数-加速数模型，IS-LM-BP 模型，AD-AS 模型，产出缺口模型等，对经济波动与消费、投资及进出口之间的相互作用以及作用过程进行理论分析。
基于国民收入恒等式的分析
根据凯恩斯的国民收入和主要决定理论，在开放经济中，一国均衡收入取决于消费、投资、政府支出和净出口。在开放经济中，商品市场的均衡条件为：
GDP=C+I+G（X －M ）（1）
其中GDP 、C 、I 、G 、X 、M 分别代表国内生产总值，消费，投资，政府支出，出口和进口。式（1）是一个会计恒等式，从直观上静态的描述了开放经济中，产出与消费、投资、政府支出及进出口之间的关系。为了进一步深入分析开放经济条件下产出与消费、投资、政府支出及进出口之间的关系，在（1）中引入时间因素，即将（1）式动态化。
假定t 时期的产出由t 时期的消费、投资、政府支出及进出口水平决定，从而（1）式动态化为：