哈萨克斯坦乳品行业现状及发展前景

哈萨克斯坦乳品行业现状及发展前景

内容提要

z 奶制品是哈萨克民族的主要食品之一，在哈萨克民众饮食结构中占有很大比重，乳品行业也一直是哈食品工业的重要组成部分。

z 哈有着广阔的牧场，生态状况优良，具有乳品行业发展的自然和地理基础。 z 哈奶制品产量连续几年保持增长，但目前存在着深加工产品依赖进口、基础设施落后、优质奶少、奶价偏高等问题。

z 哈在奶农饲养技术、畜病防治、奶品运输、生产经营活动融资等方面需要加以改进。 z 哈每年仍需要从国外进口大量奶粉、奶酪、炼乳等产品，主要进口国是乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯、美国等，我国奶粉及其他乳制品较少。“三鹿奶粉”事件后，哈实施了全面禁止销售和使用我奶粉及含奶食品的禁令。

z 哈政府已经出台并开始实施诸如引进良种、集团化经营、提高深加工能力、加强食品安全法规建设等政策措施，为哈未来乳品行业发展奠定了基础。

一、哈乳品行业总体情况

奶制品是哈萨克民族的主要食品之一，在哈萨克民众饮食结构中占有很大比重，乳品行业也一直是哈食品工业的重要组成部分。近几年来，哈年均牛奶产量500万吨左右，今年1-9月哈全国牛奶产量达427.13万吨，比去年同期增长了3%。随着哈国内奶制品需求的不断增长，其奶制品产量也保持了较快的增长势头，液态奶和凝乳的年均增长率为19%左右(历年奶制品产量见下表)。分地区看，阿拉木图州是哈国内奶制品产量最大的地区，约占全国产量的32%。

哈萨克2003-2008年前8个月奶制品产量表 2003年2004年2005年

1796732006年2258162007年 2008年1-8月 液态奶和凝乳(吨154412固态奶和奶皮(吨黄油(吨) 奶酪和酸凝乳(吨资料来源：哈萨克斯坦农业部网站

同时，哈乳品行业还面临着许多问题。

在乳品行业生产模式方面，农户分散经营是哈当前乳品行业生产模式的主要特征。前苏联解体后，集体农庄解散，哈国内逐渐形成了以不同地域的中小农户为主的生产经营模式。目前，哈农户比较分散，小型饲养加工企业较多，大型乳品集团数量还比较少。据统计，哈国内私人农户饲养的奶牛头数占全国奶牛总头数的80%。这种生产模式不利于优良品种培育和现代化饲养技术的推广。

在产品结构上，哈国内市场主要以液态奶和凝乳为主，约占奶制品总量的78%(其液态奶和凝乳部分出口乌兹别克、塔吉克、吉尔吉斯)，其次是黄油，约占6%，酸凝乳和奶酪约占1-5%。

从产地上看，国外进口产品尤其是深加工产品(如乳酸奶、奶酪等)占据了哈乳品市场的绝大部分份额。这是因为哈国内奶制品消费量大，而本国企业深加工能力不足，奶制品品种也不够丰富，无法满足日益增长的多样化消费，大部分深加工产品需要从国外进口，其中主要是俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯。目前，哈每年从国外进口约68万吨奶制品。2007年，哈从国外进口加糖炼乳和炼凝乳的总量比2006年增加了37%。

在奶源方面，哈本国原奶品质不是很高。主要是良种奶牛数量少，仅占奶牛总头数的3.6%。与其相比，俄罗斯占7%，许多发达国家通常都在25-30%。另外，饲养方法粗放、基础设施落后等因素也降低了奶质。目前，哈原奶中只有20%适合深加工，其余的不符合深加工的奶质标准。优质原奶产量少限制了加工企业的生产规模，也是导致哈本国深加工产品少的一个原因。哈除每年需从国外进口原奶和奶制品外，在很多终端产品中已不再使用鲜奶，而采用奶粉替代，目前这一比例已达60%。

今年头几个月，哈奶制品产量结束连续多年的增长势头，出现下滑的趋势，奶制品价格高的问题也开始引发许多普通民众不满。根据哈农业部统计数据，1-6月份哈乳品加工企业的液态奶和凝乳产量较去年同期减少了7.6%，黄油减少了16.6%，乳酸奶、奶酪、酸凝乳等都有不同程度减少，只有固态奶和奶皮产量有所增加。今年，哈国内高温消毒液态奶每升的平均价格为150坚戈(约合1.25美元)，比2007年增长了30-50%，这样的价格已经超出了普通居民的心理承受能力。专家分析，这是几年来奶价连续上涨的结果，主要原因是农户生产成本增加，饲料价格、电费、水费、燃油费的上涨拉动了奶价走高。

二、哈奶农生产经营活动中的主要问题

哈乳品行业与农户的生产经营活动密切相关，农户生产经营过程中遇到的问题会最终反映到奶价、奶制品加工等后续环节。目前，农户生产经营活动中的问题主要来自以下几个方

面：

1、生产技术问题。如缺少必要的生产工具及冷冻设备；落后的饲养方法、手工挤奶；缺少良种奶牛等。

2、乡村地区基础设施不发达。哈乡村道路交通状况不好，缺少稳定的水、电供应。据哈农业部统计，全国72.5%的乡村没有公共供水设施，超过60%的乡村依靠自家水井或野外取水，其他农户则需要买水(每升15坚戈)。由于交通运输困难，原奶收购无法到达偏远乡村。

3、疾病防治问题。目前，哈国内饲养奶牛头数较多的牧场已经建立了疾病防治站，能够实现疫苗注射和定期检查，但分散农户的奶牛疾病防治措施往往跟不上。

3、采购环节问题。哈许多农户所在乡村距离原奶采购点较远，而且这些农户缺少初级加工设备和运输容器，奶量和奶质都受到影响。

4、生产活动资金缺乏。奶农通常没有资金来源扩大经营活动。一是私人农户原奶产量有限，通常不会积累更多资金用于再投资。二是从银行贷款非常复杂，也很困难，农户不仅要经过还款能力审查(乳品行业本身也被银行认为是“还款能力较差”的行业)，利息也很高。对银行来说，乳品行业的还款期要比其他食品行业的长1-2倍，银行不愿向这一行业投资。另外，哈在法律层面上不将私人农户认为是经济活动主体，农户满足自身生活需要的生产活动没有国家扶持政策。目前，哈每年用于乳品行业的拨款仅占农业产值的1.6-2%(欧盟的这项指标为20%)，而且基本上流向大型生产企业，农户没有资金支持。

5、广大农户缺少养殖知识和专业化指导。奶牛饲养与原奶生产专业性较强，需要具备一定的专业知识，但哈国家行政部门和行业组织在咨询和专业指导方面的工作做得不够。另外，哈很多地区的技师和兽医等专业人员不足(从全国范围看，哈乳品行业专业人员的需求量超过6000人)。还有些地区因工资收入微薄，根本找不到饲养员和挤奶员。目前，哈农业领域工作人员的收入在各行业中是最低的，平均约为每月2.38万坚戈，而全国各行业平均工资为

5.18万坚戈。

三、哈乳制品进出口情况

哈除液态奶基本上能够满足居民需求外，由于哈本国奶品深加工能力不高、优质奶源少等原因，哈每年都需要从国外进口奶粉、奶酪等乳制品以补充不足。从最两年数据看，乳制品进口数量有所增加。据哈财政部海关监督委员会统计，与2006年相比，2007年哈进口奶粉增加了11%，进口添加甜物质的炼乳增加了37%。奶粉进口来源国主要是白俄罗斯（占34%）、美国（占25%）、俄罗斯（占22%）、乌克兰（占8.4%）、中国（占1.4%）等。与去年同期相比，2008年1－8月哈进口奶粉增加了14%，进口奶酪和酸凝乳增加了17%。在今年进口来源国中，

乌克兰在进口奶粉和黄油的占比最大，其中奶粉占35%，黄油占62%。

值得一提的是，在今年9月份我国“三鹿毒奶粉”事件发生前，哈从我国进口少量的奶粉和使用乳制品作为原料的食品（奶粉数量占其奶粉进口总量比较小，仅为1.4%）。事件发生后不久，哈首席防疫医师阿那托利·别拉诺克（Анатолий Белоног）表示，在哈注册登记的中国产婴幼儿配方奶粉共有四种。哈已颁布法令暂时禁止销售和使用所有中国产乳制品以及含奶食品，不论是婴幼儿使用，还是成人使用的乳制品和含奶食品。同时，哈在全国范围内开展了食品卫生防疫检查。目前，还没有有关哈方在我出口的奶粉或食品中检测出三聚氰胺的报道，但哈方禁令也一直未解除。“三鹿毒奶粉”事件对我食品行业在哈声誉产生了较大负面影响，我乳制品及食品对哈出口将会受到极大限制。

在哈乳制品出口方面，因哈对深加工产品尚需大量进口，所以出口数量很少，目前只向乌兹别克、吉尔吉斯和塔吉克出口本国生产的液态奶和少量黄油、凝乳。2008年1－8月，哈乳制品向乌、吉、塔三国出口与去年同期相比，液态奶及凝乳增加了一倍，黄油增加了30%。尽管如此，哈农业部仍以超前的眼光制定了外向型的畜牧业发展规划，希望通过提高奶源质量和乳制品生产加工能力，增加深加工产品产量等措施，使哈乳制品也能够打入国外市场。

四、哈乳品行业主要发展措施

自去年以来，哈政府陆续出台了一些调整乳品行业生产经营的政策措施，逐步解决现存的问题。哈有关研究部门也提出了一些对策建议，包括：为乳品市场发展创造有利条件；调控国外奶制品的进口规模；为乳品行业并主要是针对奶农，开放低息贷款；在税收方面给予倾斜，如取消乳品行业经营主体的增值税，等等。哈政府方面的政策措施主要集中在以下几方面：

1、通过科学饲养和引进良种，提高原奶质量和产量。根据哈农业部的乳品行业发展规划，哈将采取措施提高原奶质量和产量，为深加工提供充足的优质奶。一是加大规模化的奶源基地建设。2007年哈已在阿克莫拉州和北哈州建立了几个大型奶源基地，实现了每头牛每日产乳量22公斤，每年产乳量可达6600公斤。2008年将建成6个奶源基地，并将逐年增加，争取在2008-2011年四年间建成38个。二是从国外引进良种奶牛，并进行饲养繁殖，解决良种奶牛数量不足的问题。2007年，哈从加拿大引进了1500头霍斯坦种奶牛，分别租赁给了阿克莫拉州和北哈州的两家公司。但这还远远不够。哈计划在三年内，即到2011年奶牛良种率达到10%，2016年前达到20%。据哈农业部畜牧发展与畜病防治局局长Р·托克赛依托娃表示，未来四年哈将分批引进共约3万头良种奶牛，使每年适于加工的优质原奶总量达到约20万吨。此外，通过遗传育种提高产乳量，可多产奶约100万吨。目前，哈全国各地已有近50

家养殖场申请饲养国外引进的奶牛。

2、开展集团化经营，原奶集中收购。哈乳品行业分散经营占比很大，规模化经营不够，大型专业化饲养及加工能力还比较有限。受饲养规模的限制，普通农户很难大幅提高产奶量。而大农户或集团则可通过投资，使用自动化生产设备，提高产奶量，增加利润。今后，哈支持现有大型生产加工综合企业将经营活动范围向外辐射，尽量涵盖偏远地区，通过投资建立原奶收购站，将周边地区农户联合起来，进行集中收购，形成规模效益。同时，通过投资扩大牧场面积，增加牲畜头数，将肉、奶产品相结合，扩大经营规模。

3、提高本国乳制品深加工能力。哈农业部长А·古利什巴耶夫表示，目前哈乳制品深加工能力只有29%，在像奶酪、酸凝乳、炼乳、炼凝乳、奶粉等产品生产上，哈落后于他国，哈应不断提高本国奶品加工份额。根据哈农业部乳品行业发展规划，2009年哈乳制品加工能力应达到原奶总量的40%，2011年达到60%。随着引进良种、遗传育种和原奶品质的提高，哈国内乳制品深加工产量将有所增加，并逐步解决依赖进口的问题。

4、建立国家级奶粉储备基地。为了在特殊时期弥补乳制品不足和稳定价格，哈将依据国家食品安全保障规划建立一个国家级奶粉储备基地，储存奶粉2500吨。目前，哈政府已支付近8亿坚戈从乌克兰和白俄罗斯购买奶粉，另从本国企业收购奶粉约1000吨。

5、加强乳制品安全法规建设。为达到原奶及奶制品国际安全标准，今年3月，哈政府通过了《原奶及奶制品安全技术规定》，明确了生产、加工、流通和残渣回收等环节的技术要求，规定了原奶及奶制品中毒素、霉菌、抗生素、防腐剂、杀虫剂、放射性核素、微生物的可容许含量以及保障奶制品储存安全的微生物指标等。

综上所述，哈乳品行业发展已经有了比较清晰的思路，开始积极改进和完善乳品生产、加工、流通体制，向着为民众提供质优、价廉的奶制品方向发展。哈有着广阔的牧场(全国牧场面积达1.871亿公顷)，生态状况优良，有利于牲畜饲养，具有乳品行业发展的自然和地理基础。如果其发展规划和各项措施能够顺利实施，乳品行业的面貌将会有新的改观。

驻哈萨克斯坦使馆经商参处

2008年11月12日

（撰稿：邢金刚）