中国网络招聘行业发展报告简版(2014.9)

中国网络招聘行业发展报告简版

2014年

www.iresearch.com.cn

目录

1 1 2 3 2 4 3 中国网络招聘行业发展现状 中国网络招聘市场典型模式分析 中国网络招聘行业发展趋势分析 中国网络招聘行业发展环境

4

5

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互联网的持续渗透是行业发展的基础

网民规模达到6.2亿人，同比增长9.5%

2013年中国网民整体规模达到61758.0万人，同比增长9.5%，整体渗透率上升至45.8%。艾瑞预计，2017年中国网民渗透率将超过 60%。艾瑞咨询认为，在未来的几年，移动互联网网民、三四线城市以及乡村网民将对整体网民规模的增长及渗透率的提升起到关键 推动作用。

2009-2017年中国互联网网民规模及渗透率

120000 28.9% 100000 79000.0 80000 60000 38400.0 40000 20000 0 51310.0 45730.0 56400.0 61758.0 66919.6 73143.1 34.3% 38.3% 42.1%

45.8%

49.4%

53.6%

57.3%

61.1% 85000.0

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

中国互联网网民规模（万人）

来源：CNNIC，2014-2017年数据为艾瑞咨询根据艾瑞模型预估。

渗透率（%）

3

移动互联网带来了全新的市场机遇

移动互联网网民规模达到5.0亿，同比增长19.1%

2013年中国移动互联网网民规模达到5.0亿，渗透率上升至81.0%，网民规模同比增长19.1%，是过去三年中增速最快的一年，这为中 国移动互联网经济的发展提供了最基础的动力。艾瑞咨询认为，移动互联网的发展为招聘企业提升服务、优化产品以及增强用户粘性 提供了良好的发展机遇和终端支撑。 2009-2017年中国移动互联网网民规模及渗透率

100000

60.8%

66.2%

69.3%

74.5%

81.0%

86.4%

87.1%

87.2%

87.6%

80000 63700.0 60000 41997.0 40000 23344.0 20000 35558.0 30274.0 57800.0 50006.0

68900.0

74500.0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e 渗透率（%）

2016e

2017e

移动互联网网民规模（万人）

4

中小企业逐步成为核心雇主群体

2013年中国中小企业数量规模达到5777.9万家

艾瑞咨询数据显示，2013年中国中小企业数量达到5777.9万家，同比增速达到7.8%。艾瑞咨询认为，大型企业的发展情况相对稳 定，人才流动性较低，在招聘方面的资源也更加丰富，所以其招聘渠道也更加多元化；而中小企业数量和规模均呈现先对较高的增长 速度，大量的职位需求、而相对较高的人才流动性、对人才招聘性价比的关注以及对招聘效率的较高要求，使得中小企业正在迅速成 为网络招聘市场的核心雇主群体。 2009-2017年中国中小企业数量规模

12000 10000 8.9% 8000 6000 4000 2000 0 4185.6 4557.3 7269.8 5777.9 6258.0 6745.0 7814.4 8.8% 8.1% 7.8% 8.3% 7.8% 7.8% 7.5%

4959.5

5360.8

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e 增长率（%）

2016e

2017e

中小企业规模（万家）

注释：中小企业采用“复合定义标准”，参考国家经贸委

、国家计委、财政部、国家统计局制定的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指 标，结合行业特点制定的大中小企业划分标准，其中包含一定规模以上的个体及私营企业数量。 来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

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网络招聘市场规模稳定增长

2013年中国网络招聘市场营收达到30.8亿元

艾瑞咨询统计数据显示，2013年中国网络招聘市场规模为30.8亿元人民币，增长率为15.2%。在激烈的市场竞争之下，ARPU值明显 下滑，虽然雇主规模仍有较高速增长，但整体营收增速出现小幅下滑。艾瑞预计，伴随着雇主、用户规模的双增，招聘市场未来几年 依然看好：首先来自于综合招聘网站服务能力的提升以及对于细分市场的深度耕耘；其次，移动招聘、社交招聘以及垂直招聘网站等 创新业务模式也将给予整体网络招聘市场更强的增量支撑；最后，随着互联网渗透率的提升，基层求职市场将迎来爆发。 2008-2017年中国网络招聘市场营收规模

80 14.2% 60 52.7 44.3 40 26.7 20 11.0 12.0 21.8 17.0 30.8 36.9 41.3% 28.6% 22.4% 19.8% 20.2% 19.0%

8.9%

15.2%

15.2% 60.7

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

市场规模（亿元）

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

增长率（%）

7

雇主规模增长但ARPU值整体下降

2013年中国网络招聘行业雇主数为196.9万家

2013年，中国网络招聘行业雇主规模达到196.9万，同比增长21.6%。艾瑞咨询认为，首先，伴随着整体互联网渗透率的稳步提升， 中国网络招聘的雇主规模将持续增加；其次，来自于中、小、微型企业的招聘需求将持续增加；最后，中国整体国民经济的发展也将 对企业的招聘需求产生直接影响。 2009-2017年中国网络招聘行业雇主规模

450 400 350 300 250 200 150 100 81.0 134.0 162.0 252.4 196.9 293.6 339.9 35.0% 29.6% 27.6%

20.9%

21.6%

28.2%

16.3%

15.8%

14.0% 387.5

105.0

50 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

网络招聘雇主数（万家）

来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

增长率（%）

8

网络招聘求职者规模稳定增长

2013年中国网络招聘行业求职者规模破亿

2013年中国网络招聘行业求职者规模达到10389.2万人，同比增速为10.3%。互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加。但增 速逐步减缓，预计到2017年达到15064.6万人。 2009-2017年中

国网络招聘行业求职者规模

30.0% 20.0%

20000

11.5%

8.3%

10.3%

10.9%

10.0%

9.3%

8.7%

16000 13862.6 12000 8700.0 8000 6500.0 7800.0 9422.2 11525.2 10389.2 12682.9

15064.6

4000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

网络求职者数（万人）

来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

增长率（%）

9

低学历求职人群占比趋势性上升

高学历人群是网络求职的主体，低学历人群比例有所增加

艾瑞咨询数据显示，中国网络招聘求职者中，高学历人群占比整体出现下滑趋势，从2009年的89.7%下降至2013年的85.8%；而低学 历人群占比则有明显上升。伴随着互联网在三、四线及农村市场的渗透，未来在低学历及蓝领市场依然存在明显市场机会。 2009-2013年中国网络招聘求职者学历结构

100%

10.3%

9.9%

12.5%

14.6%

14.2%

80%

60% 89.7% 90.1% 87.5%

40%

85.4%

85.8%

20%

0%

2009

2010 高学历群体

2011 低学历群体

2012

2013

注释：高学历群体为最高学历在大学专科及以上学历求职者，低学历群体求职者为高中（中专）及以下学历求职者。 来源：1.iUserTracker.家庭办公版2014.2，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.综合艾瑞自有监测数据、企业及专家访 谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

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综合网络招聘

中国网络招聘典型模式——综合类招聘网站（前程无忧）

作为最早登陆美股市场的中国网络招聘企业，前程无忧依然占据中国网络招聘市场的头把交椅。 其核心业务包括招聘猎头、培训测评、人事外包等全方位人力资源服务，艾瑞咨询数据显示，前程无忧的网络招聘营收从2012年第 一季度的60.2%逐步提升，2013年Q2最高达到66.6%。而出版物广告营收出现趋势性占比下滑的现象，主要是由于市场需求正在从印 刷广告服务转向网络服务。艾瑞咨询认为，网络招聘依然存在较大的上升空间和发展潜力，而与此同时，其他人力资源相关服务将是 企业未来向综合性人力资源服务企业发展的重要支撑。 2012Q1-2013Q4前程无忧细分业务营收结构

100%

27.3%

80% 12.6% 60%

28.4% 6.1%

29.5% 6.1%

36.9%

28.3% 6.5%

30.6% 2.7%

31.6% 2.2%

37.5%

3.2%

1.2%

40% 60.2% 20% 65.5% 64.4% 59.9% 65.2% 66.6% 66.2% 61.2%

0%

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4 出版物广告营收

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

网络招聘营收

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

其他人力资源相关营收

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社交招聘 垂直招聘 分类信息

综合招

聘

移动招聘

综合网络招聘

中国网络招聘典型模式—综合类招聘网站（智联招聘）

智联招聘（ZPIN.N）于2014年6月12日晚间在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为第二家在美上市的网络招聘企业。 艾瑞统计智联招聘财报数据显示，2013年，智联招聘网络招聘营收占比由2012年的85.9%下降至81.4%。与此同时，新业务拓展成果 逐步显现，校园招聘与测评服务营收占比均出现较大上涨。而在季度数据中，职业测评的表现尤为明显，且受季节性因素影响较小。

2012Q1-2013Q4智联招聘细分业务营收结构

100% 6.5% 1.1% 9.2% 4.2% 2.6% 2.8% 5.8% 2.1% 1.4% 3.6% 4.3% 12.3%

3.9% 4.3% 9.5%

4.7% 4.0% 6.5%

5.4% 4.4% 5.4%

5.3% 5.3% 14.6%

80%

60% 90.4% 90.8% 84.8% 84.9%

40%

83.3%

79.8%

82.3%

74.9%

20%

0%

2012Q1 网络招聘

2012Q2

2012Q3 校园招聘

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

职业测评

其他人力资源及相关服务

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

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社交招聘 垂直招聘 分类信息

综合招聘

移动招聘

移动招聘

不同类型的网络招聘企业对于移动端的诉求有明显异同

既前程无忧推出手机APP之后，在2013-2014年，各大招聘企业相继推出移动端产品。艾瑞咨询认为，从全行业的角度看，私密性、 碎片化、移动数据是移动端相较于PC端的特殊优势；另外，移动端也存在着天然的劣势，从体验的角度看，偏小的屏幕，以及PC端 和APP端同步的时间差异导致用户体验存在障碍；另一方面，终端本身的局限性导致PC端首页的展示类招聘广告向移动端转移受到 限制。

因此，艾瑞咨询认为，移动端的发展固然代表着招聘行业的全新发展防线，但不同类型的网络招聘企业对于移动端的核心诉求会有明 显的异同，核心体现在以下几点：

对于综合性招聘网站——私密+碎片化

由于综合性招聘网站的特殊展示形态，因此在工作时间和某些特定场合下，私密性将成为。提供相较于PC端更为私密的求职空间， 方便求职者通过碎片化时间进行职位的检索和简历的投递。 对于商务社交类网站——数据+粘性 用户覆盖与粘性对于商务社交网站的核心经营指标，移动端在发展社交产品，提升用户黏性方面则具有天然的优势，因此，用户粘性 则是商务社交平台在移动互联网时代的核心诉求； 对于分类信息网站——蓝领 由于蓝领用户和基层求职者的特殊属性和客观条件，分类信息网站可通过移动终端覆盖广泛的蓝领和基层求职者，同时，基于此类市 场的特殊情况，如无简历求职、直接电话应聘等特征，移动终端则更加适用于此类用户的招聘求职。

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

商务社交

商务社交

挑战传统网络招聘形态

LinkedIn成立于2002年12月并于2003年启动，LinkedIn已经在全球200多个国家有横跨数百个产业，超过8500万的个人注册用户 LinkedIn网站页面及超过500个企业用户，公司于2011年5月20日在美上市。Linkedin 以艺术的广告投放方式营造了“高效”、“安 全”并且“有商务价值”的社交服务模式。为社交招聘提供了较强的参考价值。

2012Q1-2013Q4Linkedin细分业务收入结构

100% 20.1% 80% 25.5% 60% 27.7% 25.4% 27.4% 23.0% 23.5% 22.5% 25.0% 19.1% 19.7% 19.6%

20.2%

20.1%

20.3%

20.0%

40% 54.4% 20% 53.3% 54.9% 53.0% 56.8% 56.4% 57.2% 55.0%

0%

2012Q1

2012Q2 人才解决方案

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3 付费订阅

2013Q4

营销解决方案

来源：企业财报.

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移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

综合招聘

商务社交

国内商务社交趋势向好 障碍犹存

艾瑞认为，社交招聘网站在时效性、精准性方面优势很明显，社交化也是网络招聘的重要发展趋势。商务社交平台，定位为社交，功 能不局限于求职，亦是高端人群交流合作的平台，这种社交与商务相结合的方式受到越来越多的商务人士关注。但与此同时，社交网 站在中国依然存在明显的发展障碍，一方面受到中国传统文化的限制，表现形式方面国内暂时没有找到突破口；另一方面，需利用大 数据解决精细化传播，进行人群精细化分类，而对于企业来讲，快速获取数据并提升数据分析能力则是解决这一难题的突破口。 在产业发展格局层面，一方面，海内外均涌现出一系列商务社交网站，以“商务”为基础，“社交”为工具，搭建出全新的社交招聘 模式，典型代表企业有来自国外的LinKedin和国内的大街网、天际网；另一方面，社交网站依托于广泛的用户基础和数据积累，以“ 社交”为基础平台，“商务”为商业模块搭建出以另一类型的商务社交形态。前者的优势在于“商务”的专业性，后者的优势在于“ 社交”的用户基础。而与此同时，社交化正在成为其他传统类型网站的重要工具，期待能够通过“大数据”和“社交”元素获得新的 创新和发展空间。 商务社交市场格局 国内

商 务

商务 社交

社 交

海外

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

垂直招聘

垂直招聘为传统招聘企业带来全新机遇

垂直招聘网站即为在网络招聘的某一个细分市场领域中所展开的专业化经营的网络招聘模式，包括地域细分、行业细分和市场细分。 伴随着网络招聘行业向综合性人力资源服务平台方向的发展，雇主越来越多的增值服务需求、越来越广阔的人力资源服务需求正在成 为网络招聘企业新的市场机遇。而与此同时，如何能够专业化的、垂

直化的服务客户是网络招聘企业的核心聚焦点。因此，在这一宏 观市场背景下，垂直招聘网站被推上前台。垂直类网站的发展方向将会是更重除招聘以外的增值服务。

因此，无论是传统的综合性招聘网站，还是新兴的创业企业均瞄准了这一市场。

行业垂直

行业垂直 高端垂直

高/低端垂直

区域垂直

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

分类信息平台

分类信息平台将深刻影响招聘市场格局

以赶集网、58同城为代表的分类信息平台正在依托于其广泛的用户基础、灵活的市场布局以及明确的市场定位快速布局网络招聘市场。 赶集网、58同城先后将“招聘”作为首推板块。目前，信息服务平台在招聘领域的核心定位在于基层、蓝领求职者群体，商业模式主要 以广告费、会员费为主。 艾瑞咨询认为，基层招聘市场的核心价值在于以下几方面； 首先，在于广阔的市场空间。传统招聘网站更加聚焦于中、高端学历用户，而伴随着中国城镇化速度的加快，大量基层求职者同样具有 广泛的求职需求。而与此同时，包括个体工商户在内的越来越多的经济主体也存在着大量的招聘需求，供求的对接将碰撞出更加广阔的 网络招聘市场。 其次，在于雇主的需求差异化。基层求职者的招聘需求更具特殊性，具体表现在：（1）招聘需求大多属于劳动力密集型产业；（2）部 分招聘需求强调蓝领、技术型人才；（3）人力资源需求量具有明显季节性和波动性；（4）弱化简历。 最后，在于移动端将更好契合基层求职者的需求。基层用户的触网行为通常发生在移动端，且基于雇主的需求和双方建立联系的方式， 移动端将更加契合基层求职者的需求。

高端

综合招聘网站

高端垂直招聘

中端

分类信息平台

基层

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

分类信息平台

赶集网：战略重心转移，深耕基层招聘取得成效

赶集网成立于2005年，总部位于北京，目前在上海、深圳设有分公司，并在全国350多个城市开通分站，服务遍布人们日常生活的各 个领域。核心提供招聘求职、房屋租售、二手物品买卖、车辆买卖、宠物票务、教育培训、同城活动及交友等全方位的本地生活及商 务服务类信息。后将业务重心部分转移至网络招聘市场，核心针对基层求职者群体，并陆续推出《2012都市新蓝领生存报告》、《 2013年新蓝领职场薪情报告》等薪酬报告。2014年2月，赶集网启动国内首届大型网络招聘节，打造春节后换工作首选平台，吸引超 过三千万名求职者参与。并推出了移动端的招聘产品——“赶集工作通”，通过移动端深挖基层招聘市场。

艾瑞咨

询认为，纵览分类信息平台的众多业务板块，房产等传统强势板块正在面临业务增长的天花板，且受宏观环境影响明显。而伴 随着小微、民营经济体的蓬勃发展，雇主对于蓝领、技术工人以及基层求职者的招聘需求极其旺盛，潜力更大且更加持续，因此，赶 集网将部分战略重心转移至招聘方向正是一次明智的战略选择。

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

分类信息平台

58同城：以信息服务为基础模式，以各类板块为业务出口

58同城，2005年12月创立于北京。于北京时间2013年10月31日在纽交所挂牌上市。并于2014年6月，正式与腾讯控股公司达成战略 投资合作，双方将在移动互联领域及其他重点产品线进行深度合作，共同提升产品功能及用户体验。58同城主要提供房屋租售、招 聘求职、二手物品、二手车、二手房、商家黄页、宠物票务、旅游交友、餐饮娱乐等多种生活服务。

58同城主要营收方式是会员费和广告费。商户通过支付会员费的方式获得基本服务包，包括商户验证、在市场上创建在线店面、及 信息发布特权。信息发布特权包括优先发布、更高配额的信息发布数量、及获得客户服务团队和在线账户管理系统帮助。 58同城的业务模式将更适合于中基层岗位招聘需求，以中小企业为主，其营收方式也将同样适用于现有的招聘市场。除此之外，通 过名企和金牌职介等新招聘产品，可进一步渗透到大型企业网络招聘市场，并进一步增强对中端人才的吸引力。 58同城通过信息服务平台的流量、数据以及用户积累迅速开拓不同的细分业务板块，以期通过信息服务为基础打造更广阔的生活服 务平台。

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综合招聘 移动招聘 社交招聘 垂直招聘 分类信息

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中国网络招聘行业发展趋势

趋势一：人力资源服务市场潜力巨大、互联网将持续渗透

综合中国整体人力资源服务产业的发展，整体市场已形成一定规模，同时潜力依然巨大。首先，中国整体经济依然处于快速发展阶 段，劳动力数量和质量也在不断提升，这为中国整体人力资源服务市场提供了基础支撑；其次，伴随着整体市场职位数量及用人需求 的高速增长，年轻求职者群体的工作稳定性将出现下降，也催生了更多的求职与招聘需求；最后，雇主对于技术工人的庞大需求促进 了技术工人在整体人力资源市场中的价值提升，这进一步扩大了人力资源服务市场的外延，使得整体市场的容量进一步加大，包括在 线招聘、人才培训、人才测

评及其他线下人力资源服务细分领域。 在线招聘市场将持续增长。艾瑞咨询认为，一方面，更多增值服务的开发将对网络招聘核心业务起到助推作用，成为吸引雇主的又一 重要影响因素，并易于形成差异化的核心竞争力；另一方面，以人才培训、人才测评为代表的人力资源外包服务更易于通过互联网的 形式高效实现，较低的成本也更易于被中小企业所接受，广阔的市场空间和广泛的用户基数也将对网络招聘企业营收产生实际的推动 作用，并形成新的营收增长点。

趋势二：网络招聘将进一步改变传统线下招聘模式

传统的线下招聘模式主要包含线下招聘会、熟人推荐、猎头以及报纸、杂志等传统媒体广告形式。艾瑞咨询认为，首先，伴随着互联 网技术的发展，网络招聘相较于传统招聘模式的广覆盖、实时性、高效匹配等优势将进一步凸显；其次，伴随着社交招聘、垂直行业 招聘以及高端职位网络招聘模式的持续创新，网络招聘将对传统线下招聘的不同细分领域产生全面渗透；最后，伴随着蓝领人群的互 联网化趋势，网络招聘对于蓝领人群的覆盖将进一步加强，与此同时，蓝领市场也将成为网络招聘新的核心增量细分市场。

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中国网络招聘行业发展报告

概念定义

概念： 招聘服务 指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘服务运营商提供的服务。主要包括网络招聘、报纸杂志招聘、猎头服务、人力资 源外包和招聘会五种形式。 网络招聘 指运用互联网及相关技术，帮助雇主和求职者完成招聘和求职。 网络招聘服务 指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘网站提供的互联网平台及相关技术手段。包括针对雇主的服务和针对求职者的服 务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。 网络招聘运营商 指拥有招聘网站，提供网络招聘服务的公司。 网络招聘市场营收规模 指网络招聘运营商通过提供网络招聘服务所获得的营业收入之和。不包括招聘网站提供的报纸、猎头、培训和举办招聘会等线下业务 产生的收入。

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中国网络招聘行业发展报告

研究方法

研究方法

本报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。 iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。 1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷通过艾瑞iclick调研社区（调查链接： http://survey.iclick.cn/），于2014年2月进行在线调研。本次调研回收调查问卷5635份，经处理排

除无效问卷，并根据招聘网站用 户的性别、年龄及地域分布进行配比加权，最终分析样本数为3986份。 2. 关于网民样本配额 根据iUserTracker招聘网站用户性别、年龄及地域分布进行配比加权。 3.数据的代表性与限制性： 参加艾瑞用户行为调研的用户并不代表所有网民，即基于上述样本的调研结果不能完全代表中国网民的整体情况。

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中国网络招聘行业发展报告

法律声明

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