2015年中国铝型材行业现状及其前景预测分析
一、铝型材行业定义与分类
（一）铝型材行业定义
铝型材是指铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把铝型材归入有色金属压延加工（统计3级码为C326）中的铝压延加工（统计3级码为C3262）。
（二）铝型材行业主要产品分类
从产品分类来看，铝加工产品分为变形加工产品和铸造加工产品两种形式。型材是通过延压工艺加工形成的，主要包括建筑型材和工业型材。从下图可以看出，型材是铝加工主要产品类型，目前的占比在50%左右。
图表1：铝加工材产品结构（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
二、铝型材行业发展环境分析
（一）铝型材行业政策环境分析
下表所示为近年来铝型材行业发展相关政策情况。
图表2：铝型材行业相关政策汇总
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）铝型材行业技术环境分析
1、行业专利技术活跃度分析
专利技术申请量的多少能够反映出行业技术活跃程度，申请量若呈较快上升趋势，则说明技术活跃度越高，反之，则活跃度较低。
以“铝型材”为检索词的检索结果显示，2008年以来我国铝型材行业进入技术活跃期，专利申请量呈逐年较快增长，2012年，我国铝型材技术的专利申请数量总数为806个。截至2013年8月15日，铝型材行业在2013年的专利申请量为112个。
图表3：2000-2013年铝型材技术相关专利申请数量变化图（单位：件）
注：2013年数据截至2013年8月15日。
资料来源：前瞻产业研究院整理
2、专利公开数量变化情况
2000-2012年，我国铝型材技术的专利公开数量主要呈现上升态势，尤其是2008年以来，专利公开数量上升明显。2012年行业公开专利数为674个，截至2013年8月15日，我国铝型材技术专利公开数量已达719个，为近年来最大。
图表4：2000-2013年铝型材技术相关专利公开数量变化图（单位：件）
注：2013年数据截至2013年8月15日。
资料来源：前瞻产业研究院整理
3、行业专利申请人分析
截至2013年8月15日，我国铝型材行业专利申请量前十企业的总申请量为437件，其中最多的是安徽徽铝铝业有限公司，为152件，占前十的34.78%；居第二位的是安徽盛达前亮铝业有限公司，申请量和在前十的占比分别为60件和13.73%。
图表5：铝型材技术相关专利前十申请人构成图（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
4、行业热门技术分析
从相关专利的领域分布来看，E06B 技术大类下的专利申请量最大，占比35.79%；其次是F21V ，占比16.38%。
图表6：1987-2013年我国铝型材行业相关专利分布领域（前十位）（单位：%）
资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
三、铝型材行业产业链分析
铝型材的上游为铝土矿开采和铝冶炼行业，下游可细分为两个方面，一是建筑铝型材，需求主要来自于房地产行业，包括住宅地产、商业地产以及室内装修等；另一方面则是铝工业材，下游行业包括交通业、耐用消费品业、机械设备业和国防军工业等。
图表7：铝型材产业链示意图
资料来源：前瞻产业研究院整理
四、铝型材行业发展状况分析
2012年铝型材行业规模以上企业数为728家，较上年增加50家，增幅为7.37%；实现工业总产值6452.91亿元，同比增长12.90%；实现销售收入6415.10亿元，同比增长13.28%；实现产品销售利润558.76亿元，同比增长39.90%；利润总额为251.88亿元，同比增长11.50%。总体来看，2012年我国铝型材行业总体运行良好，但和上年相比，规模增速有所下降。
图表8：2012年中国铝型材行业状态描述总结表
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国铝型材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
五、国际铝型材行业知名企业
加拿大铝业集团
美铝公司
海德鲁公司
六、中国铝型材行业领先企业
中国忠旺控股有限公司
兴发铝业控股有限公司
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司
广东亚洲铝厂有限公司
广东坚美铝型材厂有限公司
广东凤铝铝业有限公司
广东伟业铝厂有限公司
广东华昌铝厂有限公司
七、中国铝型材行业五力竞争模型分析
（一）供应商议价能力分析
铝型材生产使用的原材料主要有电解铝、再生铝等，这些原材料的用途广泛，虽然在铝型材行业的用量非常大，但由于目前我国铝型材生产企业的集中度较低，企业分散且规模较小，因而铝型材行业对其上游卖方的议价能力较弱。
（二）购买商议价能力分析
目前市场上可供选择铝型材的品牌多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国铝型材行业对买方的议价能力相对较弱。
（三）行业替代品威胁分析
目前铝型材产品面临的其他替代产品威胁较小，反而是其对不锈钢型材产品造成较大的威胁，但行业面临一定的产品升级带来的替代威胁，主要是高端产品对低端产品的替代。目前国内主要铝型材生产企业均加大了在高端产品领域的研发与投资，未来低端铝型材产品面临较大的替代风险。
（四）行业潜在进入者分析
随着下游金属门窗、建筑幕墙、汽车、集装箱、电力设备等行业的快速发展，铝型材行业发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入铝型材行业。
从近几年的铝型材产品销售利润水平来看，相对于其他铝加工产品，铝型材及其深加工产品的毛利率水平相对较高，例如，罗普斯金2012年综合毛利率为16.92%，而其型材毛利率为19.35%；亚太科技型材产品毛利率为11.4%，而棒材和铸材的毛利率分别为
8.25%he1.56%.
（五）行业现有企业竞争分析
我国铝型材生产企业按照其生产产品可以分为三个层次，第一个层次主要包括中国忠旺、兴发铝业、罗普斯金、利源铝业、亚太科技以及南山铝业，这几家企业主要以铝型材生产为主，且正积极向深加工领域发展。在这一竞争层次中，竞争相对缓和。
第二个竞争层次包括了栋梁新材、闽发铝业、豪美铝业、伟业铝厂、华昌铝厂等（本报告分析中的其他企业），这些企业铝型材产品具有一定的品牌知名度，但规模相对第一层次的企业小，研发创新能力也有一定的差距。
处于第三竞争层次的企业众多，这些企业以低端产品生产为主，竞争激烈，创新能力不足，规模也相对较小。
图表9：铝型材行业内部竞争格局图
资料来源：前瞻产业研究院