2016年中国跨境电商行业现状及发展趋势展望分析报告

【2016年09月】

目录

第一节 出口 B2C 电商快速增长，全球红利呈现差异化 ... ........................................... .. 6

一、出口电商复合增速 30%，B2C 占比逐步提升 ... ............................................. .. 6 二、行业格局分散，品类相对集中，区域扩张红利仍在 ... ................................. . 7 第二节 跨境电商渠道分化：自有网站旺季更旺 ... ...................................................... ... 14 第三节 跨境电商平台各有千秋：Amazon 稳健增长，Wish 后起之秀 ... ................ . 16

一、ebay 平台模式起家，购物体验弱化致增速放缓 ... .................................... ... 16 二、Amazon 注重用户体验为，物流体系成核心竞争力 ... ................................ . 19 四、Wish-千人千面，技术优先 ... .......................................................................... ... 25 五、四大平台，三种模式 ... .................................................................................... ... 26 第四节 出口大卖家：环球易购、赛维网、傲基电商、爱淘城、有棵树 ... ............ .. 28

一、环球易购：借助资本快速增长 ... .................................................................... .. 29 二、傲基电商：3C 品类为主，优势区域持续发力 ... ......................................... . 32 三、爱淘城：专注单品类的典范 ... ........................................................................ ... 35 四、有棵树：进出口业务体系完善 ... .................................................................... .. 37 第五节 模式解析：产品、物流、流量三维度对比 ... .................................................. .. 44 第六节 行业趋势 ... ............................................................................................................... . 48

图表目录

图表 1：2014 年出口电商规模约 3 万亿 ... ................................................................... ... 6 图表 2：出口电商仍以 B2B 为主，B2C 占比逐步提升 ... ............................................. . 6 图表 3：2014 年出口 B2C 电商规模约 3000 亿 ... ......................................................... . 7 图表 4：2013 年跨境电商品类占比 ... ............................................................................. .. 8 图表 5：2015 年用户跨境购买品类调查 ... .................................................................... ... 9 图表 6：各国网购网民购物渠道占比（仅境内购 VS 境内&跨境 VS 仅跨境） ...

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图表 7：2013 代表国家跨境网购消费金额 ... ................................................................. 12 图表 8：各国跨境电商使用终端占比 ... ............................................................................ 12 图表 9：跨境购物使用代运服务的流程 ... ........................................................................ 13 图表 10：各国跨境电商消费者退回率及代运率对比 ... ................................................ 13 图表 11：各渠道同店增速：自有网站旺季更旺 ... ......................................................... 14 图表 12：2014 年中国电商市场份额 ... ............................................................................ 15 图表 13：2014 年美国电商市场份额 ... ............................................................................ 15 图表 14：eBay 活跃用户持续增长 ... ................................................................................. 16 图表 15：eBay GMV 达到 800 亿美金量级 ... .................................................................. 17 图表 16：2009 年 ebay 一口价销售额 GMV 超过拍卖模式 ... .................................... 18 图表 17：ebay 汽车板块维持较高增速，一口价、拍卖模式增速下滑明显 ... ........ 18 图表 18：Amazon 平台内使用 FBA 的 GMV 占比约 35%，同店增长 25% ... ............ 19 图表 19：亚马逊仓储在美国分布 ... .................................................................................. 20 图表 20：Amazon 活跃账户数目上升平稳 ... ................................................................... 21 图表 21：Amazon 仓储面积逐年上升 ... ........................................................................... 21 图表 22：速卖通营收占比逐年上升 ... .............................................................................. 22 图表 23：速卖通 GMV 增速上升至 54.2% ... .................................................................... 22 图表 24：Wish 发展历程 ... ................................................................................................. 25 图表 25：环球易购 15 年收入超过 37 亿，复合增速超过 150% ... ............................ 29 图表 26：收入规模与注册用户规模匹配增长 ... ............................................................. 30 图表 27：品类分布：服装占比逐步提升 ... ...................................................................... 30

图表 28：品类分布：服装为主 ...

图表 29：销售国家分布：欧洲为优势区域 ... 图表 30：自有网站占比高，用户达 200 万 ... 图表 31：品类以 3C 为主，占比为 71.52% ... 图表 32：爱淘城运营模式 ...

图表 33：爱淘城 3Q15 营收 1.1 亿元，同比增长 21% ... 图表 34：3Q2015 爱淘城产品品类销售占比 ... 图表 35：有棵树公司结构 ...

图表 36：有棵树出口业务基于国内仓库发货流程 ... 图表 37：有棵树出口业务基于海外仓库发货流程 ... 图表 38：有棵树进口业务流程 ...

图表 39：第三方平台网店数量分布，ebay 网点有 49 家 ... 图表 40：有棵树电子产品占比 35.5%，奶粉保健品 22.8% ... 图表 41：有棵树以出口销售为主，营收占比 80% ... 图表 42：有棵树美洲、欧洲、国内为主要市场 ... 图表 43：有棵树第三方平台销售额占比 ... 图表 44：出口电商业务流程 ...

图表 45：各公司过去两年经营指标平均值 ... 图表 46：各公司渠道销售占比 ... 图表 47：出口电商未来八大趋势 ... 31 31 32 33 36 36 37 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 46 47 49

表格目录

表格 1：全球各地区网购渗透率对比 ... ........................................................................... .. 9 表格 2：各区域网购渠道分布：各大洲内等权平均（单位：%） ............................. 10 表格 3：2015 年全球跨境电商品类渗透率 ... ................................................................. 11 表格 4：速卖通 GMV 及扣点率变化 ... ............................................................................. 23 表格 5：速卖通 2013 年十大交易国家排名 ... ................................................................ 24 表格 6：2013 年速卖通排名前七品类及国家分布 ... .................................................... 24 表格 7：Wish 主要情况介绍 ... .......................................................................................... 25 表格 8：ebay 与 Amazon 在开店、上新、出单、平台内竞争格局等维度的对比 26 表格 9：四大跨境电商平台提现周期 ... ............................................................................ 27 表格 10：四大电商平台分品类交易费率对比 ... ............................................................. 28 表格 11：出口电商大卖家规模分布 ... .............................................................................. 28 表格 12：美国订单数占比最高为 47%，西班牙客单价最高为 72.6 美元 ... ............ 31 表格 13：自有网站简要介绍 .............................................................................................. 33 表格 14：爱淘城海外仓储分布 ... ...................................................................................... 36 表格 15：有棵树 15 年营收净利快速增长 ... .................................................................. 39 表格 16：不同卖家在出口电商各个环节的介入深度 ... ................................................ 45 表格 17：模式不同决定周转不同 ... .................................................................................. 46 表格 18：上市公司无论体量大小最近几个季度仍保持高速增长 ... .......................... 48

精品行业现状及发展趋势展望分析报告

第一节 出口 B2C 电商快速增长，全球红利呈现差异化

一、出口电商复合增速 30%，B2C 占比逐步提升

通过第三方平台和自建独立站直接接触国外终端消费者进行售卖的模式统一称为 出口 B2C 电商。易观智库数据显示，2014 年出口电商规模约 3 万亿，其中出口 B2B、 B2C 占比分别为 90.2%、9.8%，出口 B2C 电商过去三年的复合增速超过 30%，结合我们 的草根调研数据，目前行业规模约 3000 亿左右。

图表 1：2014 年出口电商规模约 3 万亿

图表 2：出口电商仍以 B2B 为主，B2C 占比逐步提升