中国教育行业

2006中国培训教育业连锁经营发展调查报告

科技发展日新月异，人类社会进步加速发展，企业竞争、人才竞争导致终身学习成为趋势。世界银行的专家对教育投资的收益率做了大量的跨国研究，认为教育本身是一种赚钱的产业。美国的教育产值处于美国经济所有产业的第三位, 仅教育服务一项每年创下的收入就达2000亿美元, 提供了200万人的劳动就业机会。在中国，民办的技能培训、职业再教育成为社会公立学校、义务教育的重要补充，日益展现其强大的生命力。一些培训教育企业，像北大青鸟ＡＰＴＥＣＨ、东方爱婴、红黄蓝、环球雅思等通过连锁经营模式，几年发展后得到了市场的认可。

一、市场规模/行业概况

根据中国居民储蓄存款做出的保守估计，中国教育培训市场的潜在市场规模达3000亿元，并保持着迅猛的发展速度。教育部公布，2005年全国各级各类民办学校（教育机构）共8万余所；民办幼儿园8.55万所，培训机构20631个，参加培训人次893.81万。

IT 培训、英语培训和少儿教育是目前培训教育业的三大支柱。

IT 培训

赛迪顾问最新数据表明，2005年中国IT 培训与教育市场销售额突破40亿元人民币，连续几年保持近30%的市场增长率，远远高于全球IT 培训市场12％的增长速度。从发展趋势来看，未来3到5年内该行业的增长率基本会在20%—25%之间。

英语培训

中国社会调查所公布，当前中国英语培训市场的市场总值大约是150亿元，目前全国的英语培训机构总数也已达到了5万家之多。预计2010年，我国英语培训的市场总值将会达到300亿元人民币。

婴幼儿教育

“婴幼儿产业”被称为21世纪的朝阳产业，其中婴幼儿的教育更是家长及社会的关注重点，尤其是中国。根据我国第五次人口普查统计结果：中国0-6

岁的婴幼儿达到1.4亿，其中城镇0-6岁婴幼儿为5200万左右。按照城镇家庭每月为6岁以下的孩子教育投资50元的保守估计， 0-6岁儿童教育市场消费额就可达到312亿元。事实上，家长对婴幼儿的教育投入远不止于此。专家预计，在未来五六年中，我国婴幼儿教育市场消费额将达到上千亿的规模。

二、连锁经营特点/发展瓶颈

根据中国连锁经营的年度调查显示，培训教育业的连锁企业数量稳步增长， 2005年主要培训教育连锁品牌的店铺增长率约26%。行业正逐步走向成熟，全国性连锁品牌正在形成，消费者对品牌价值的认同度越来越高。其中IT 培训市场的品牌集中度较高，连续四年市场份额排行第一的北大青鸟APTECH 2005年占到全国IT 培训市场的18.8%；前五个品牌约占全国IT 培训市场份额的50%。相比之下，其它培训教育领域的市场集中度还较为分散。

品牌成立时间

此次调查的培训教育连锁品牌中，总部位于北京、上海的占了近85%。受访品牌的成立时间主要集中于1996-1999年间，开展连锁经营的时间主要集中在2000-2002年。

发展区域选择

连锁品牌在区域市场选择集中在北京、上海、广州为核心的华北、华东和华南地区。这三个区域的连锁培训教育中心（店铺数）占全国总数的3/4左右。

连锁模式选择

调查发现，培训教育连锁品牌中80%已采用了特许经营方式。超过60%的连锁品牌在直营与特许方式选择上有个共同点：总部所在城市常常以直营为主，总部以外的地区以特许加盟为主。如总部位于北京的东方爱婴在北京拥有的十多家中心都是直营，而北京以外的全国70多个城市都是以特许加盟形式发展的。

加盟条件

加盟全国性培训教育连锁品牌的投资额从50万至200万不等，平均投资回报期为1.5-2年。培训中心的营业面积一般在300-1500平方米之间，以300平方米的婴幼儿教育中心来看，平均需要12名员工，其中需要教师5名。另外，培训教育特许者在选择加盟商时常常会设立一些前提条件，如学历水平、爱心等。

师资情况

调查显示，教师的收入水平差距较大。以北京婴幼儿教育为例，教师月工资在2000元-8000月不等，主要根据专业水平高低、课程数量及工龄不同来设定。近一、两年，师资水平结构有明显提升，受访企业来看，80%以上的教师具有本科及以上学历；此前，培训机构的教师队伍主要由中专、大专学历构成。调查中还发现，除北京以外，其他城市的师资都较紧缺，尤其在二、三线城市，北京红黄蓝婴幼儿教育反映，在一些城市地址选好，合作方谈妥，却招不到受过专业训练的教师。这也是某些区域培训教育事业发展缓慢的一个制约性因素。

标准化

对于培训教育连锁企业来说，标准化的市场运营体系是其持续性发展的核心。这不仅要求日常管理中的标准化，更要求教学课堂的标准化。调查了解到，教学课堂的标准化是连锁品牌首要关注点。北大青鸟ＡＰＴＥＣＨ副总经理梁军说，标准化是北大青鸟ＡＰＴＥＣＨ实现快速连锁扩张的“法宝”。该公司全国150多家培训中心的教室、机房、咨询室、接待室的布置都是按统一、规范的标准进行的，帮助其取得巨大成功的《北大青鸟ＡＰＴＥＣＨ标准化手册》，更是囊括了整整1400项内容。

教材研发

另外，教材（即授课内容）的适用性、先进性也是培训教育连锁企业的关键要素。受访企业反映，学员（即终端顾客）在选择某类培训机构是，一是看品牌，二是看授课内容。说到品牌，培训机构的授课内容长期影响着品牌建设，另外企业规模与品牌也是息息相关。

在IT 培训业，授课内容须与市场最前沿的技术知识同步，如北大青鸟为实现培训教材的全球同步研发，依托由IBM 、微软、Oracle 、印度APTECH 及清华、北大等国内外知名企业、高校组成的技术支持，保持平均每18个月更新一次的速度。

海外品牌的进入及本土品牌的海外发展

此次调查的培训教育连锁企业中，海外连锁品牌占到25%,其中以英语培训、婴幼儿教育为主。这些海外品牌多来自于美国、新加坡和台湾，其总部均设立在上海和北京，进入中国的时间主要在2000-2001年，也有更早的，如英孚教育在

1996年即在国内发展。

整体来看，海外培训教育连锁品牌在国内的发展较为缓慢。其中，采取合资经营的连锁品牌发展要快于采取独资经营的形式。

通过这次调查我们欣喜地发现，国内品牌环球雅思已在台湾和澳洲分别开设了英语培训中心。

发展瓶颈

1、国内的培训教育市场集中度不高，连锁程度较低。全国性的权威教育培训机构数量少，培训机构良莠不齐。

2、企业成立时间短，连锁企业的教学改革有待深化，如何深化标准化运营，提高体系内管理能力，提升产品和服务的标准化，以打造稳固的连锁品牌。

3、许多培训教育项目办学特色不鲜明、没有自身课程体系，耽误危害了学员的利益，并损害了市场信誉度；企业需加大课程及教材的研发。

4、潜在加盟商的投资热情有待激发。2005年底中国连锁经营协会对潜在投资人的调查结果显示，对培训教育品牌感兴趣的潜在投资人占9%，低于餐饮、零售、体育健身、洗衣、家装等行业。原因可能是加盟培训项目需要人员素质较高，这在一定程度上限制连锁企业的发展。

5、传统正规教育的运营经费绝大部分来自国家财政投入，而作为正规教育补充的培训教育则主要是依赖私人部门发展起来的，在国家的财政教育资金支持方面所获甚微，因而在扩张发展时遇到资金瓶颈是普遍现象。与此形成对比的是职业教育和培训对国家社会经济做出的日益重要的贡献：不但提高了受教育人员的素质能力、为社会输送了高质量的劳动力，而且这个行业的发展也促进了二个吸纳——吸纳了大量就业和创业资本。因此，国家应有足够的理由和动机对职业教育和培训行业提供政策上和资金上的支持，扶优扶强，促进其健康迅速发展。

6、政策的支持。由于零售业在国民经济中的重要地位，政府已明确出台支持政策扶植国内零售企业发展。我们认为，由于职业教育和培训行业对社会进步、经济发展一样有着重要作用，也应出台明确具体的的支持政策。

三、主要品牌介绍

下表列出国内部分主要培训教育连锁品牌在2005年的发展情况。

行业

IT 培训英语

婴幼儿英语

英语

婴幼儿英语

品牌 北大青鸟 韦博 红黄蓝 环球雅思 吉的堡 东方爱婴 盖伦 销售额 （万元） 85000.00 15000.00 10008.77 10000.00 7822.00 7190.95 7000.00 总店加盟 铺数店数 150 21 106 37 150 116 161 11 92 7 33 加盟店占比 86.7% 52.4% 86.8% 18.9% 90.0% 87.9% 20.5%

标准化是他们实现快速连锁扩张的“法宝”。

2000年创办至今，拥有150多家培训中心。全国所有培训中心的教室、机房的布置都是按统一、规范的标准进行的，帮助其取得巨大成功的《北大青鸟APTECH 标准化手册》，囊括了整整1400项内容。

--北大青鸟APTECH 副总经理梁军

从1998年到2004年的五年多时间，开办了89家东方爱婴婴幼儿早期教育中心。而借助特许连锁这一有力武器，东方爱婴2005年一年就新成立了24家早教中心，平均每15天成立一家，进入2006年，东方爱婴更是以平均6天一家的惊人速度在飞速成长。

－－东方爱婴公司董事长贾军

红黄蓝今天的成绩得益于连锁经营、特许加盟模式的引用，同时也证明了连锁模式促进了中国培训教育企业的发展。

北京首家获得０至６岁亲子教育办学许可证的红黄蓝从１９９８年开业至今已拥有直营园７家，连锁加盟园５０多家，同时开办了“北京红黄蓝多元智能实验幼儿园”和“三色娃儿童产品专卖店”等。

--红黄蓝儿童潜能教育公司董事长史燕来

语言培训市场需求旺盛，但品牌的长久发展需借助连锁模式，而这重中之重又在于企业内的标准化实施。环球雅思在海外开出两家英语培训学校，两次得益于标准化经营。

--环球雅思执行校长张永琪

结束语

总体上说, 教育实现了社会效益。同时，民办培训教育企业也需要取得经济效益。这种对于经济效益的追求有助于增加教育投资, 有助于降低教育成本和提高教育质量。连锁经营方式为成为培训教育企业实现规模性扩张的有力武器，能为培训教育企业带来更好的经济效益，而标准规范化的市场运营体系是培训教育连锁企业的核心。