中国女装品牌消费市场格局分析及十三五投资价值评估报告

中国女装品牌消费市场格局分析及

十三五投资价值评估报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

中国女装品牌消费市场格局分析及十三五投资价值评估报告

2010年到2014年，我国成人服装市场呈现较快增长的态势，按零售额计的市场规模年复合增长率为9.14%。预计，2015年到2019年期间，我国国内成人服装市场将实现6.25%的复合增长率，到2019年我国成人服装市场的零售额有望达到1.37万亿元。2010年至2019年，中国国内成人服装市场零售额及增速情况具体如下：

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• 【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

单位：亿元

中国女装行业发展概况

2010年至2014年我国女装市场的零售额自3,964.06亿元增长至5,736.60亿元，年复合增长率9.68%，2014年我国女装市场零售额占到我国成人服装市场零售额的56.86%。预测，2019年我国女装市场

的零售额将达到7,845.67亿元。2010年至2019年，我国女装市场零售额及增速情况如下：

单位：亿元

同时，适龄女性人口的持续增长、女性可支配收入的增加、品牌意识和审美能力提升构成了我国女装市场的三大驱动力，有望进一步推动女装市场快速增长和消费升级。

中高端女装市场发展空间巨大

服装行业内一般从品牌形象、产品吊牌价的主力价格区间段、消费者和业界口碑以及该品牌在门店拓展时主要选取的商圈、百货、购物中心是否为中高端定位的渠道来定义中高端女装。除了品牌形象等定性指标外，产品吊牌价的主力价格区间段是判断女装定位的主要量化指标，以女式冬装外套类产品吊牌价为例，主力价格区间段在2,000-5,000元之间的界定为中高端女装品牌。根据，2010年至2014年我国中高端女装市场的零售额自766.79亿元增长至1,175.03亿元，年复合增长率11.26%，高出整体女装市场1.58个百分点。预测，2019年我国中高

端女装市场的零售额将达到1,718.00亿元。2010年至2019年，我国中高端女装市场零售额及增速情况如下：

单位：亿元

观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）出品的女装行业分析报告，主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。在周密严谨的市场调研基础上主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，大型电商消费者指数，商务部等权威统计资料。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

【报告大纲】

第一章 中国女装行业发展概述

1.1 女装行业发展情况概述

1.1.1女装的基本情况介绍

1.1.2女装的发展特点分析

1.2行业上下游产业链分析

1.2.1产业链模型原理介绍

1.1.2行业产业链分析

1.3 行业生命周期分析

1.3.1行业生命周期理论概述

1.3.2行业所属的生命周期分析

1.4 行业经济指标分析

1.4.1行业的赢利性分析

1.4.2行业附加值的提升空间分析

1.4.3行业进入壁垒与退出机制分析

第二章 世界女装行业市场发展现状分析

2.1 全球女装行业发展历程回顾

2.2全球女装行业市场规模分析

2.3全球女装行业市场区域分布情况

2.4 亚洲地区市场分析

2.5欧盟主要国家市场分析

2.6北美地区主要国家市场分析

2.7 十三五世界女装发展走势预测

2.8 十三五全球市场规模预测

第三章 中国女装产业发展环境分析

3.1 我国宏观经济环境分析

3.3 中国女装行业政策环境分析

3.4 中国女装产业社会环境发展分析

3.4.1人口环境分析

3.4.2教育环境分析

3.4.3文化环境分析

3.4.4 生态环境分析

3.4.5消费观念分析

第四章 中国女装产业运行情况

4.1 中国发展状况情况介绍

4.1.1中国发展历程回顾

4.1.2中国技术现状分析

4.1.3中国发展特点分析

4.2 中国市场规模分析

4.3 中国市场供需情况分析

4.3.1中国产能情况分析

4.3.2中国产值分析

4.3.3中国产量统计与分析

4.3.4中国需求量分析

4.4 中国发展趋势分析

第五章 中国女装市场格局分析

5.1 中国女装行业竞争现状分析

5.2 中国集中度分析

5.2.1中国市场集中度分析

5.2.2中国企业集中度分析

5.2.3中国区域集中度分析

5.3 发展中存在的问题

第六章 女装行业品牌现状分析

6.1 女装行业品牌介绍

6.1.1 2015年女装行业十大品牌概述

6.1.2 女装行业品牌竞争态势分析

6.2 女装行业品牌关注度分析

6.2.1 2015年女装行业品牌关注格局分析

6.2.2 2015年女装行业产品关注格局分析

6.3 女装行业价格与细分行业关注度调研

6.3.1 2015年女装行业价格区间关注情况分析

6.3.2 2015年女装行业细分行业关注情况分析

第七章 中国女装行业消费者研究

7.1 受访消费者的特征

7.1.1年龄分布

7.1.2性别结构

7.1.3婚姻状况

7.1.4学历状况

7.1.5收入状况 7.1.6职业状况

7.2 女装行业消费者决策调查

7.2.1消费者了解女装产品的信息来源 .2.2消费者消费影响因素调查

7.2.3消费者消费渠道调查

7.2.4消费者消费频率调查

7.3 女装行业消费者喜好调查

7.3.1消费者能够接受的价格区间

7.3.2消费者对女装产品的包装喜好调查

7.3.3消费者对女装产品的营销活动喜好调查

7.3.4消费者对女装产品的顾虑调查

7.4 受访者的调查总结

7.4.1受访者的用户特征总结

7.4.2受访者的消费决策总结

7.4.3受访者的喜好总结

第八章 中国女装行业竞争情况

8.1 中国女装行业竞争结构分析

8.1.1现有企业间竞争

8.1.2潜在进入者分析

8.1.3替代品威胁分析

8.1.4供应商议价能力

8.1.5客户议价能力

8.2 中国女装行业SWOT分析

8.2.1中国女装行业优势分析

8.2.2中国女装行业劣势分析

8.2.3中国女装行业机会分析

8.2.4中国女装行业威胁分析

8.3中国女装行业竞争力优势分析

第九章 中国女装行业重点生产企业分析

9.1 企业A

（1）企业概况

（2）企业主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业偿债能力分析

（5）企业运营能力分析

（6）企业成长能力分析

9.2 企业B

（1）企业概况

（2）企业主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业偿债能力分析

（5）企业运营能力分析

（6）企业成长能力分析

9.3 企业C

（1）企业概况

（2）企业主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业偿债能力分析

（5）企业运营能力分析

（6）企业成长能力分析

9.4 企业D

（1）企业概况

（2）企业主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业偿债能力分析

（5）企业运营能力分析

（6）企业成长能力分析

9.5 企业E

（1）企业概况

（2）企业主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业偿债能力分析

（5）企业运营能力分析

（6）企业成长能力分析

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第十章 十三五中国女装行业发展前景分析与预测

10.1十三五行业未来发展前景分析

10.1.1国内投资环境分析

10.1.2市场机会分析

10.1.3投资增速预测

10.2 十三五行业未来发展趋势预测

10.3 十三五行业市场发展预测

10.3.1行业市场规模预测

10.3.2行业市场规模增速预测

10.3.3行业产值规模预测

10.3.4行业产值增速预测

10.4 十三五行业盈利走势预测

10.4.1行业毛利润同比增速预测

10.4.2行业利润总额同比增速预测

第十一章 十三五中国女装行业投资风险与营销分析

11.1行业进入壁垒分析

11.1.1行业技术壁垒分析

11.1.2行业规模壁垒分析

11.1.3行业品牌壁垒分析

11.2 十三五中国女装行业投资风险分析

11.2.1行业政策风险分析

11.2.2行业技术风险分析

11.2.3行业竞争风险分析

11.2.4 行业其他风险分析

第十二章 十三五中国女装行业发展策略及投资建议

12.1 十三五中国女装行业市场的重点客户战略实施

12.1.1 实施重点客户战略的必要性

12.1.2 合理确立重点客户

12.1.3 对重点客户的营销策略

12.1.4强化重点客户的管理

12.1.5 实施重点客户战略要重点解决的问题

12.2 十三五中国女装行业发展策略分析

12.3 观研天下行业分析师投资建议

12.3.1 十三五中国女装行业投资区域分析

12.3 .2 十三五中国女装行业投资产品分析

图表详见正文••••••

报告样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的

7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年 随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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