周大地:"十三五"能源形势和能源发展战略

世界能源消费概况

BP发布的统计数据显示，2014年全球消费商品能源129.3亿吨标准油，其中，石油42.1亿吨标准油，天然气30.65亿吨标准油，煤炭38.8亿吨标准油。水电8.79亿吨标准油，核电5.74亿吨标准油，其他可再生能源3.17亿吨标准油，三项加起来不及以上任何一项化石能源消费总量。全球总发电量25.5万亿千瓦时，中国发电量占全球五分之一多。实际上，本世纪世界一次能源消费增速从2008年前的2.85％下降为2008年后的1.63％。2000年到2014年，中国能源消费占世界能源消费的比例从10.7%上升到23%，现成为世界上最大的能源消费国，比美国多5个百分点。

关于能源的稀缺性，从资源储量上分析，依照IEA的测算，缘于技术进步，这几年，化石能源现探明储量和现地质理论认定量不仅没有缩小，还在不断增长。铀材料可用120多年，探明的石油可用50多年，天然气可用70余年，探明的煤炭可用130余年。从现在掌握的地质储量来看，世界化石能源还可用2000年至3000年。所以，资源问题在物理层面是丰富的，但分布不均匀，勘探成本相差很远。

现在的能源市场是一个少数国家高消费的格局。在一定条件下的市场平衡和供应过度的状态，世界能源供大于求可能持续较长时间。

第一，因为发达国家需求疲软，经济仍然没有复苏。包括两个因素：一是大多数发达国家已经达到了人均能源消耗的峰值；二是高油价推动了全球性油气投入，造成了在较高的生产价格条件下产能过剩。特别是美国的页岩油气自给度大幅提高，进一步加剧了世界油气产能过剩，同时，由于世界金融危机，转变为全世界经济的衰退，进一步弱化了需求增长。

第二，因为新兴国家经济增速下降，进一步弱化了需求增长。

第三，在上述趋势下，世界石油价格大幅度下降，现在能源市场竞争十分剧烈，达到新的平衡点需要较长时间。新的平衡点存在两种可能性：一种是价格过低，淘汰边际成本高的产能需较长时间；第二种是需求变化方向。如果世界经济迅速回升，需求重新上涨，在现在的期货拉动价格的情况下，价格可能有上升渠道，但是这两个条件不具备的话，激烈竞争型的价格就有可能维持比较长的时间。

第四，非化石能源大量投入，替代了部分需求，传统能源市场受到低碳发展实质性压缩。

中国能源发展形势

中国现在是一个开放的能源市场。中国能源经历了高速增长阶段，总量已经远远超过美国。2002年到2012年，能源消费年增8％，主要依靠煤炭大幅增加，煤炭消费增长了20多亿吨，每年增长2亿吨以上，年进口最多时达3.5亿吨，进口量几乎占煤炭消费量的10%；石油产量维持在2亿吨左右，增量有限，但消费已超5.5亿吨，增量主要靠进口解决，进口依存度达到60％以上。同时，中国也出现煤炭、电力产能过剩严重，消费增速将明显下降的形势；环境污染形势严峻，煤炭消费总量将持续下降。

中国能源结构和发达国家差距甚大。能源发展进入一个新的并且不可逆装的转型期。我国能源消费高速增长期已经结束，能源消费增长将明显低于过去的水平。经济新常态下能源消费增速已经开始明显变缓。2014年能源消费增速降至2.2%。今年能源消费增速将进一步降低，有可能出现近零增长，也有可能出现负增长。“十三五”能源消费增长很可能继续保持低速，年增速很有可能低于2％。一个原因是，煤炭很可能已经越过消费峰值。煤炭市场已连续两年大幅度疲软，价格腰斩，煤炭整体进入总量下降通道。另一个原因在于“十三五”期间电力消费增速将明显下降。

在这样的需求情况下，我国发电能力已经整体过剩。同时，弃水、弃风、弃光现象普遍，数量增大。但是，电力建设的盲目性仍然提高。油气消费也受到明显影响。柴油消费疲软，2013年和2014年连续出现负增长（-0.5％，-0.1％），石油消费增速下降至4％。受煤炭价格下降影响，天然气消费增速近两年也出现了下降。

当前能源增速下降有两方面原因，首先，我国经济发展进入深度转型和调整阶段，一般性制造业产能过剩具有普遍性。占能源消费总量50%的高耗能产业整体进入峰值或产量下降阶段，是当前和今后一个阶段能源增速保持低位的主要原因。

其次，超前的地产和产能扩张消耗了以后的建设空间。建筑规模渡过峰值，已有空置厂房和商用建筑面积过多，居民和服务业能耗实际增长需求受到抵消。建筑规模的整体缩减不可避免，带来的钢铁等大宗商品运量下降，终端需求是加速下降的势态，使交通运输增量明显回落，局部下降。所以，在“十三五”期间第二产业能源消耗总量有可能达到峰值。

“十三五”经济发展面临的挑战和机遇

我国存在“中等收入陷阱”的现实威胁。由外需和投资拉动的经济增长已经走到顶点，继续扩大投资比例只能造成投资效益的进一步下降，原有经济全球化分工、重扩张型产能增加已经使制造业整体产能过剩，极大地压低了一般性加工业的利润空间，制造业的利润不足以支撑扩大再生产。大范围的产能过剩，不仅是投资的浪费，而且抵消了生产利润，无法可持续发展。现在不是短期产能过剩，而是增长驱动力本身需要调整。需要新的增长空间和动力。

近期，中央提出讨论“当代中国马克思主义政治经济学”的理论和实践创新，十分及时。如果继续按照西方资本主义市场经济理论跟随西方脚步，将会在现有的国际分工中，成为一个长期打工者，很可能陷入西方发达国家走过的“中等收入陷阱”。未来中国经济进一步增长需要考虑两方面重大问题：

首先，发展中人口大国如何实行现代化，避免中等收入陷阱，改造不合理的资本主义市场经济机制，要创新社会主义市场机制。解决发达国家和发展中国家差距越来越大的问题，中国不能靠不平等规则盘剥其他国家致富。附加值分配如何从过于偏重资本收益转向向劳动收益倾向，需要经济学的创新和回归劳动价值学说，解决资本虚拟化、多数人劳动价值低端化问题。需要理论创新。

其次，如何利用现有和未来的市场条件，创造更多的附加值，如何创造新的经济增长动力。

一是调整价值链微笑曲线的分配结构，需要技术和品牌创新，力争在已有生产和消费领域中，使中国获得更多的增加值，而不是靠数量取胜。

二是制造业要从扩大产量向提高质量方面尽快转变，改变依靠国外技术和装备盲目扩大产量的打工型增长方式。

三是需要全面系统升级和技术攻关，这方面差距和空间十分巨大，要向更好更强，而不是依靠工资成本低。

所以，中国不可能再出现依靠产量上升推动的能源需求。因此，要符合中国特点，开创绿色低碳大众新型消费模式。

通过社会需求创新，通过实现本土需求创新，开创新的价值产生领域，并把增加值主要留在国内；做符合中国特色，具有全球创新意义的新型需求模式和内容，包括绿色低碳的物质和文化消费，共同富裕，提升大众消费能力，自主创新的技术、产品、市场，绿色低碳宜居新型城镇化，社会主义新农村建设等中国特色的需求空间，是我国未来经济增长的空间。

总体而言，我国面临两种可能性：一种是中国经济增长本身出现重大障碍，增速停滞；二是如果能够保持一个中等以上的增长速度，如5%～6%，增长内容必须有重大变化，应是开创性的增长内容，绝不是继续的产能扩张。因此，对基础原材料的需求不会重新形成新的峰值，能源消费不会出现下滑后高速增长的时期。

此外，大气环境和气候变化也成为必要因素。面临生态环境红线硬约束，以煤为主的能源扩张型发展方式受到生态环境红线的硬约束。我国生态环境已经整体超过合理负载能力，没有进一步容纳扩大负荷的空间。要立刻大幅度减少对环境资源的人为占用和显著减少负荷，要大幅度减少污染物排放总量。世界各国治理大气污染的经验说明，能源结构是关键因素。我国不同地区的能源结构也直接影响到当地的大气质量。全球应对气候变化正在进一步达成共识，气候变化是个长期问题。巴黎气候大会上，世界各国特别是经济大国已经同意本世纪末将全球温升控制到2摄氏度之内，意味着在2100年前要实现全球能源的零碳排放。因而，我国“十三五”能源需求必须考虑绿色低碳化发展。

“十三五”能源发展的条件明显发生变化

第一，煤炭、电力防止产能盲目扩张成为重大挑战。第二，能源结构调整速度需要进一步加快，和“十二五”、“十一五”有重大区别，后者是要求“并行不悖”，现在是“此消彼长”，“十三五”再不调整能源结构就会出现相互打架。第三，生态环境改善将继续保持压力，以绿色低碳转型为特点的能源革命战略方向将进一步明确。能源品种之间的替代将日益明显，而且环境保护会使能源价格竞争可能十分激烈，同时，国际能源市场竞争加剧，对国内能源生产成本形成实际压力。所以，防止盲目投资，提高效益将是能源企业的生存前提，非化石能源发展仍然需要政策的支持。

我认为，能源转型的机遇大于挑战。第一，能源消费需求增速下降，使能源供应从增量保供为主，转变为能源结构调整具备选择性，过去没有选择性。第二，虽然能源供需平衡条件整体宽松，但优质能源需求仍然旺盛，环境压力和人民生活水平的提升，对优质能源还是需要的，现在需要把支付预期调整过来，能源品质越好价格越高。第三，需要全面的系统优化，防止盲目竞争和系统性浪费，而且能源技术进步明显，装备制造能力有很大容量，系统优化会产生很大的发展新空间。当然，这个过程当中，煤炭、火电行业可能会面临痛苦的过程，不是熬过去，是要调整产能结构。

未来能源发展战略要点

首先是长期坚持节能优先战略。节能优先要体现在用尽可能少的能源消费支撑我国实现工业化和城镇化，实现现代化。不照搬发达国家过去的高消费发展道路，开拓合理绿色低碳消费模式，高效能源转换和利用模式。实现最严格和先进的能效标准，力争引领世界节能技术发展。还要制定适当从紧的能源总量控制目标，应该是发挥节能潜力后的消费，而不是市场预测的结果。

其次是认真调整能源需求预期，防止能源无效投资。尽快就“十三五”能源需求减速的重大变化作出政策调整。特别是对于煤电基地和相应的煤炭产能建设需要立即进行调整，石油、天然气以及相应的煤制油气烯烃等要调整市场预期，考虑国际油气价格的新形势，提高投资风险分析，注重经济效益。

再次是把握能源投资节律，不能盲目提前投入。不能用有较大不确定性的中远期目标作为当期投资的评价标准，要动态性地调整。由于煤电建设周期短，现有煤电产能可以支撑几年时间的需求变化，应该立刻停止新建煤电项目，缓建、停建多数在建项目。

同时，以低碳化为长期目标加快能源结构调整。继续加快天然气和其他非化石能源的发展。

能源领域改革要有利于能源战略的实施，改革需要问题导向，要明确解决哪些实际问题。“十三五”能源行业面临在总量、布局、品种、持续都需要优化的过程，这个过程是不是一个市场化就可以自然选择出来，而且这当中还有大量的环境外部性问题。

来源：《电力决策与舆情参考》2016年1月8日