项目管理课程论文
学号 1015224136
信阳市固始山区油茶综合开发项目
学院名称: 经济与管理学院
专业名称: 工商管理
年级班别: 2010级工商管理一班
姓 名: 欢
2012年06月
一、项目背景 固始县是河南省直管县(2011年6月1日起正式试点),是河南省五个
规划建设的区域性中心城市之一(鄂豫皖三省交界区域),幅员2946平方公里,南依大别山,北临淮河干流,北、东、南三面为安徽省辖域所环抱,西南地近湖北省,属华东与中原交融、鄂豫皖三省交界地带。固始地势大体由西南向东北呈倾斜状,平均坡降1/1200,最高处南部“华阳大佛山”(又名卧佛山、曹家寨山,属大别山系)。县境南部为山区,中南部、西部属丘陵垄岗地带;东部是平原及孤陵残丘;北部属浅丘和低洼易涝区。由于境内地形多样,山区、丘陵、平原、洼地、湿地、滩地兼备,有“地理百科全书”之称。
固始县以盛产油茶出名,仅方集镇二道河村就有山场油茶面积3500余亩,
其中已产籽面积1000余亩。该项目建成后,可以促进方集镇油茶产业的发展,加快群众脱贫致富步伐,大大缓解下岗职工及农村富余劳动力的就业问题。
油茶简介:科,油茶属常绿小乔木。因其种子可榨油(茶油)供食用,
故名。茶油色清味香,营养丰富,耐贮藏,是优质食用油 ;也可作为润滑油、防锈油用于工业。茶饼既是农药,又是肥料,可提高农田蓄水能力和防治稻田害虫。果皮是提制栲胶的原料。种子含油30%以上,供食用及润发、调药,可制蜡烛和肥皂,也可作机油的代用品。总之,油茶是即可提取食用油又可以作工业用油的具有经济价值很高的作物。
关键词:油茶;固始县;山区、项目目标;收益
二、项目简介
项目地点:方集镇二道河村及周边7个山区村。
建设规模与内容:新建油茶基地7500亩,改造油茶基地7500亩,新建标 准化厂房1500㎡,新上油茶籽加工生产线一条及配套设施。
项目总投资:3000万元
公司名称:固之源茶品有限公司
项目范围:公司加工厂房建设及油茶的茶基地建设
集资方式:合作或合资
重要事件:
项目目标:
战略目标是打造河南省乃至中国油茶第一品牌-----固源茶品。形成中国国
内的油茶精品,结合食用和工业润滑两大用途,深度开发,精炼加工。重点突出,重点突击食用油这块,其次部分作为工业油,输送给固始当地及河南省内几大工业园。油茶种子果皮提制栲胶原料,输送到外省。
效益和收益。目前市场上油茶种子价格8元每斤,每亩可产籽13.69863公斤。按照总面积约15000亩计算,年产籽205479.45公斤,总价164.39万元。附加政府补贴及油茶果壳年收入200万左右。
项目融资资结构:
1000万+1000万+1000万模式。首先由重要发起人投资1000万元,由此人控股,向乡里各村公开集资1000万,按资金占总资产的比例授予股权,年终分红分配股息。另外1000万向合作企业比如工业油用油单位合作募集资金,可以以油料抵换并给以优惠,也可以到期还款。
三、可行性分析报告:
一项目建设地为河南省信阳市固始县的七个山区,该地区是我国具有悠久历史的油茶产区之一。地处山区,丘陵地形广布,位于南北分界处,亚热带气候,气温降水适宜,十分适合油茶生长。
二、项目建设依据
(1)资源分布广泛,并着手建设原料生产基地;
(2)产品性能独特,市场前景看好;
(3)基地建设地理位置优越,交通运输便利,建设条件良好;
(4)符合国家产业要求。
二、项目育种前期资源
20世纪60年代中后期开始,油茶良种选育工作广泛开展起来。从生产、
资源和品种开始,进行优树选择、农家品种和优良类型的评选、优良家系的鉴定、无性繁殖技术研究、进穗圃营建、优良无性系的鉴定等。 2011年5月16日,信阳市质监局组织召开《油茶丰产栽培技术规程》和《油茶采穗圃营建技术规程》市级地方标准评审会。 信阳市标准化协会、市林科所、市林业技术推广站、市森防站等单位及有关专家参加了会议。会议成立了专家审查组,对标准文本进行了认真审查和讨论,提出了修改意见。标准评审专家认为,《油茶丰产栽培技术规程》和《油茶采穗圃营建技术规程》这两项标准结构合理、内
容完整、技术要求科学适用,对油茶丰产栽培和采穗圃营建全过程进行了规范,切合信阳种植管理实际,可操作性强,标准的编写符合GB/T1要求,一致通过评审。2011年10月10日,省林科院专家到商城县油茶良种基地现场采摘油茶果,检测显示,“豫油茶1号”至“豫油茶7号”的7个品种达到良种标准。这7个品种均通过了河南省林木良种审定委员会的认定,这意味着,河南省有了首批自主知识产权的油茶良种。河南省新县、商城、固始、光山、罗山5个县均被列入全国油茶产业发展规划重点区。
项目建设必要性:
固始县政府十分重视当地油茶的发展,积极扶持和引导当地油茶的种植。当地油茶经济能够促进当地居民就近就业,把农业优势转化为经济优势。固源茶叶公司的发展具有很大的意义,它能打造固始当地独具优势的企业。服务社会及造福当地居民。拉动当地就业。
二、当前我国油茶产业化发展呈现的机遇
① 入世以来,我国油料作物受到了巨大的冲击。但对油茶而言,却是一个
极好的发展机遇。因为油茶是我国得天独厚的自然资源。茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上,且含维生素A和E,耐贮藏且容易被人体吸收能预防和治疗高血压,心血管病症,是绿色保健食用油,为高级食用油。由于油茶病虫害少,且生长于低丘岗地,基本不受环境污染,是绿色无公害食品,深受国内、国际市场欢迎,誉为“东方橄榄油”。东南亚国家对我国的茶油情有独钟,在日本,油茶的价格是菜油的7.5倍,目前油茶出口贸易空前活跃,前景广阔。
② 目前,我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程,并取
得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说,是一个极好的发展机遇。
③ 我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我国大别山区,人均耕
地很少,但宜林荒山、荒地却较多,且大多是低缓的丘陵,区域内气候适宜,雨量充沛,光照时间长,发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力,且不与粮、棉等其它农作物争地,因此,这在发展地方特色经济,调整农业产业结构是一个难得的发展机遇。
④油茶深加工企业对茶油产品的升级换代,进一步开拓国内、国际茶油市
场的需求,通过林地流转扩大企业基地规模,变农村剩余劳动力为产业工人,给予国家城镇标准劳动保障,是现代企业模式的延伸,这些都为我国油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。
四、项目需要解决的问题
目前,存在着一些制约油茶产业发展的瓶颈。如林地权属仍然不清,变动
异常;投入少、基地小、辐射不强、品牌不响,产品市场占有率低,发展缓慢,尚没有形成油茶产业链等。特别是在技术层面上,传统的林业经营思想严重,对油茶本身的生理及生态特性缺乏了解,良种推广潜力产业化低下。在当地,二类油茶林的面积占到了68.2%,有的地方甚至占到了80%以上,现存的绝大多数油茶林是实行世袭林,基本上是百年以上的祖宗林。由于绝大部分是源于未经选择的集团种和实生子代林,株间产量差别很大。调查研究表明,在同一林分中,丰产株年产果可达50kg以上,而低产株却只有0.5~1.0kg,甚至颗粒无收。从整个油茶林分结构看,低产林的改造是当务之急。而良种的问题是改造低产油茶林的关键,是优中之优,重中之重的问题。目前,我国绝大多数地方已经对良种的作用,特别是无性系造林的效益已经达成共识。由于受采穗圃
面积和穗条产量的限制,在较长时期内难以保证对良种苗木的需求。因此,本项目的建设可以起到全局性的带动和影响作用。
油茶良种推广存在的问题:
1苗木供应不足。虽然现在已选育出一批新品种、优良家系和优良无性系,但远未能满足生产上的需要。优良无性系虽然在各主要产区建立了采穗圃,但绝大多数未进行区域性试验,生产应用难以达到预期效果。一些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上,疏于后期管理,老化和衰退现象相当普遍。所以目前很多产区都必须从外地调进造林用苗。目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧嫁接苗,嫁接和管理有一定的技术难度,造成苗木出圃率不稳定,一般只达50%~60%,造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。增加了造林成本,阻碍了优良无性系的推广应用。
2品种良种混栽。油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产,
目前良种苗造林很多仍沿用随便挖个洞一埋了事的传统方式,没有进行必要的造林规划,苗木生长不良等,影响了良种苗木增产潜力的发挥。
所以,在开展油茶优良无性系选良的同时,应在油茶优良无性系基础上开
展杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时,还应适当增加对寒露籽油茶的选育工作,以满足一部分寒露籽产区的需要。并着手开展生
物技术育种的探索工作,为定向培育高产优质高抗油茶新品种作好必要的准备。
3青壮年外出务工的占绝大多数,留守劳动力中老年人占多数,青年毕业
生毕业后选择去沿海城市打工,这对于当地油茶人才的培养有很大限制。
4很多人还没有意识到油茶技术在油茶种植中的重要性,以前他们都是采
用粗放式的生产作业,常此以往就形成了较为普遍认可的茶艺,一时在意
识上很难改变,这需要专业引导,鼓励新技术和新工艺。
五、项目组织结构
(ABCDEFG 代表七个山区的茶植项目)
公司设有专门的项目管理处,公司可以根据需要从别处借来人员使用,这样可以充分有效的利用人力资源,由于油茶种植产业具有一定的时节性,春季育种栽植和浇灌维护,夏季可以有一定的时间调休,然后就又进入一个采摘的忙季,所以大家可以利用现在积极加入市场营销部门,厂房建设部门配合他们的工作,以利于工程进度的加快。但是员工在加入其它部门工作的前提是完整有效地完成自己所在部门的本质工作,这个前提不能动摇。
六、费用计划:
在制定项目费用预算的过程中,项目经理从价格部门中获得了项目活动所
需的人工时间估计的统计备忘录,作为制定费用预算的一个参考。
1、技术小组研究分析计划拨款10万元,用于科研和技术攻坚。
2、市场上油茶苗的价格是每株0.25元,按照每亩80株计算,需要15000
亩乘以80株,需要有茶苗1200000株,共需30万元。
3、工人工资按照每天40元每人,计划用人500人2个月,总计费用120万。
4、油茶山区道路建设计划拨款50万元。
5、后期每天茶苗的浇灌与维护计划用款2万元。
6、厂房建设成承包给当地建筑单位,计划拨款1400万。
7、炼制油料机器设备计划用款800万。
8、市场营销及广告公关部划拨50万,用于新闻媒体的广告宣传活动,增加订单。
总计花费2462万元,在成本控制范围之内,剩下538万元用以日常开销及意外风险。
七、项目过程及质量控制
1、费用管理。总费用经过总经理的把关,经各位大股东的监督,有财务部门划拨至项目经理。确保资金的有效利用,提高资金利用效率。
2、油茶苗的成活率要严格控制,确保茶苗成活百分之百。二次不摘要更加细心。在费用预算允许的情况下尽量使用质量优等的茶苗。
3、对厂房建设。通过当地招标投标方式选取优质项目工程队,队厂房建设严格监控,确保质量,验收时期要做好质量验证。
4、加工机器包括提炼设备和包装设备。要和采购部门保持时刻联系,监督质量。
5、市场把关。对于市场营销部门的宣传情况要适时研讨,评估效果以及订单状况。
6、技术小组的把控。对油茶技术小组要及时给以新课题,充分调动他们的创新思维,以提高油茶成活和产量。
7、成品包装和贮藏要严格把控,确保质量合格,百年大计,信誉第一。
八、项目收尾
项目中虽然存在过这样那样大大小小的问题,但是经过大家的齐心努力都最终克服了,在总经理的指导下和项目经理的带领下项目按期完成,这次油茶的项目工期较长,内容庞大,我们主要建成了面积1500余亩的油茶园区、园区道路建设、准化厂房建设1500㎡、加工及包装设备引进、市场开拓及技术研发等多个子项目,期间有人员的借用和项目工程的并行实施。
按照计划我们的成本控制在3000万内,实际中总成本为2462万,节约了500多万,达到了预期。油茶成活百分之百,长况良好,道路已经全部铺出。
厂房经过验收合格,机器设备试用结束,能够按照既定目标加工成品食用茶油。 另设仓库储存成品油和废料油豆壳。物流联系业务已经完成。
在当地政府的帮助和我公司市场营销部门的努力下,市场反应良好,订单如期而至,销路基本打开。年度财务收益计划可以完成。
项目结束后大部分植苗工人转换为加工生产线工人,部分解散。项目经理转化为厂长继续监督日常加工生产。技术人员对茶园区的油茶情况进行监督控制,确保质量和产量。
参考:1 河南省固始县方集镇政府招标工程项目-油茶项目 2百科油茶详解