2016-2022年中国轻工行业运行态势及十三五盈利空间评估报告

2016-2022年中国轻工行业运行态势及十三五盈利空间评估报告

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∙ 【报告来源】观研网—http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】 【出版日期】2016 【交付方式】Email 电子版/特快专递 【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

《2016-2022年中国轻工行业运行态势及十三五盈利空间评估报告》由观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

【报告大纲】

第一部分 轻工产业深度分析

第一章 轻工行业发展综述 1

第一节 轻工行业定义及分类 1

一、行业定义 1

二、行业主要分类 1

第二节 轻工行业特征分析 2

一、产业链分析 2

二、轻工行业在国民经济中的地位 4

三、轻工行业生命周期分析 5

1、行业生命周期理论基础 5

2、轻工行业生命周期 7

第三节 最近3-5年中国轻工行业经济指标分析 7

一、赢利性 7

二、成长速度 8

三、附加值的提升空间 8

四、进入壁垒／退出机制 9

五、风险性 9

六、行业周期 9

七、竞争激烈程度指标 10

八、行业及其主要子行业成熟度分析 10

第二章 我国轻工行业运行分析 12

第一节 我国轻工行业发展状况分析 12

一、我国轻工行业发展阶段 12

二、我国轻工行业发展总体概况 12

三、我国轻工行业发展特点分析 12

四、我国轻工行业商业模式分析 15

第二节 2013-2016年轻工行业发展现状 16

一、2013-2016年我国轻工行业市场规模 16

二、2013-2016年我国轻工行业发展分析 16

三、2013-2016年中国轻工企业发展分析 20

第三节 区域市场分析 22

一、区域市场分布总体情况 22

二、2013-2016年重点省市市场分析 22

三、2013-2016年重点城市市场分析 24

第四节 轻工细分市场分析 25

一、细分市场特色 25

二、2013-2016年细分市场规模及增速 27

1、食品工业 27

2、纺织工业 44

3、家电工业 49

4、造纸工业 52

三、重点细分市场前景预测 82

1、食品工业市场前景 82

2、纺织工业市场前景 82

3、家电工业市场前景 83

4、造纸工业市场前景 84

第三章 我国轻工行业供求分析 86

第一节 国内市场需求分析 86

一、需求规模 86

二、需求结构 86

三、区域市场 87

第二节 国内市场供给分析 87

一、供给规模 87

二、供给结构 88

三、区域分布 89

第二部分 轻工产业结构分析

第四章 轻工行业产业结构分析 90

第一节 轻工产业结构分析 90

一、市场细分充分程度分析 90

二、各细分市场领先企业排名 90

1、2014中国食品工业10强 90

2、2013-2016年度中国纺织服装企业领先企业 95

3、2014中国十大家电企业排行榜 96

4、2016年纸及纸板产量超过100万吨的生产企业 96

三、各细分市场占总市场的结构比例 97

四、领先企业的结构分析（所有制结构） 97

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 98

一、产业价值链条的构成 98

二、产业链条的竞争优势与劣势分析 98

第三节 产业结构发展预测 99

一、产业结构调整指导政策分析 99

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 105

三、中国轻工行业参与国际竞争的战略市场定位 107

四、产业结构调整方向分析 110

第五章 我国轻工行业产业链分析 112

第一节 轻工行业产业链分析 112

一、产业链结构分析 112

二、主要环节 的增值空间 112

三、与上下游行业之间的关联性 112

第二节 轻工上游行业分析 114

一、轻工成本构成 114

二、2013-2016年上游行业发展现状 114

三、2016-2022年上游行业发展趋势 117

四、上游行业对轻工行业的影响 118

第三节 轻工下游行业分析 119

一、轻工下游行业分布 119

二、2013-2016年下游行业发展现状 119

三、2016-2022年下游行业发展趋势 121

四、下游需求对轻工行业的影响 122

第三部分 轻工行业竞争格局分析

第六章 我国轻工行业竞争形势及策略 124

第一节 行业总体市场竞争状况分析 124

一、轻工行业竞争结构分析 124

1、现有企业间竞争 124

2、潜在进入者分析 124

3、替代品威胁分析 124

4、供应商议价能力 124

5、客户议价能力 124

6、竞争结构特点总结 125

二、轻工行业企业间竞争格局分析 125

三、轻工行业集中度分析 125

四、轻工行业SWOT 分析 125

第二节 中国轻工行业竞争格局综述 126

一、轻工行业竞争概况 126

1、中国轻工行业竞争格局 126

2、轻工行业未来竞争格局和特点 126

3、轻工市场进入及竞争对手分析 126

二、中国轻工行业竞争力分析 127

1、我国轻工行业竞争力剖析 127

2、我国轻工企业市场竞争潜力 127

3、国内轻工企业竞争能力提升途径 127

三、影响竞争力的主要因素及分析 133

第七章 轻工行业领先企业经营形势分析 135

第一节 中国粮油控股有限公司 135

一、企业概况 135

二、企业优势分析 135

三、2013-2016年经营状况 136

四、2016-2022年发展规划 139

第二节 双汇实业集团有限责任公司 142

一、企业概况 142

二、企业优势分析 142

三、2013-2016年经营状况 143

四、2016-2022年发展规划 143

第三节 恒力集团有限公司 144

一、企业概况 144

二、企业优势分析 144

三、2013-2016年经营状况 145

四、2016-2022年发展规划 145

第四节 雅戈尔集团股份有限公司 146

一、企业概况 146

二、企业优势分析 150

三、2013-2016年经营状况 150

四、2016-2022年发展规划 156

第五节 江苏红豆实业股份有限公司 157

一、企业概况 157

二、企业优势分析 158

三、2013-2016年经营状况 158

四、2016-2022年发展规划 165

第六节 珠海格力电器股份有限公司 166

一、企业概况 166

二、企业优势分析 167

三、2013-2016年经营状况 167

四、2016-2022年发展规划 173

第七节 广东美的电器股份有限公司 173

一、企业概况 173

二、企业优势分析 173

三、2013-2016年经营状况 174

四、2016-2022年发展规划 175

第八节 青岛海尔股份有限公司 177

一、企业概况 177

二、企业优势分析 178

三、2013-2016年经营状况 180

四、2016-2022年发展规划 184

第九节 海信集团有限公司 185

一、企业概况 185

二、企业优势分析 185

三、2013-2016年经营状况 186

四、2016-2022年发展规划 190

第十节 玖龙纸业(控股) 有限公司 191

一、企业概况 191

二、企业优势分析 192

三、2013-2016年经营状况 192

四、2016-2022年发展规划 196

第四部分 轻工行业投资价值研究

第八章 2016-2022年轻工行业投资前景 200

第一节 2016-2022年轻工市场发展前景 200

一、2016-2022年轻工市场发展潜力 200

二、2016-2022年轻工市场发展前景展望 200

三、2016-2022年轻工细分行业发展前景分析 202

第二节 2016-2022年轻工市场发展趋势预测 203

一、2016-2022年轻工行业发展趋势 203

二、2016-2022年轻工市场规模预测 205

三、2016-2022年细分市场发展趋势预测 206

第三节 2016-2022年中国轻工行业供需预测 208

一、2016-2022年中国轻工行业供给预测 208

二、2016-2022年中国轻工行业需求预测 209

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 209

一、市场整合成长趋势 209

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 212

三、企业区域市场拓展的趋势 212

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势 218

第九章 2016-2022年轻工行业投资环境分析 221

第一节 轻工行业政治法律环境分析 221

一、行业管理体制分析 221

二、行业主要法律法规 226

三、行业相关发展规划 236

第二节 轻工行业经济环境分析 259

一、国际宏观经济形势分析 259

二、国内宏观经济形势分析 260

三、产业宏观经济环境分析 264

第三节 轻工行业社会环境分析 270

一、轻工产业社会环境 270

二、社会环境对行业的影响 275

三、轻工产业发展对社会发展的影响 278

第十章 2016-2022年轻工行业投资机会与风险 280

第一节 轻工行业投融资情况 280

一、行业资金渠道分析 280

二、固定资产投资分析 280

三、兼并重组情况分析 281

第二节 2016-2022年轻工行业投资机会 284

一、产业链投资机会 284

二、细分市场投资机会 285

三、重点区域投资机会 287

第三节 2016-2022年轻工行业投资风险及防范 288

一、政策风险及防范 288

二、供求风险及防范 290

三、宏观经济波动风险及防范 290

四、关联产业风险及防范 294

五、其他风险及防范 295

第十一章 轻工行业投资战略研究 302

第一节 轻工行业发展战略研究 302

一、战略综合规划 302

二、业务组合战略 303

三、区域战略规划 304

四、产业战略规划 305

五、营销品牌战略 306

六、竞争战略规划 309

第二节 对我国轻工品牌的战略思考 311

一、轻工品牌的重要性 311

二、轻工实施品牌战略的意义 313

三、轻工企业品牌的现状分析 314

四、我国轻工企业的品牌战略 315

五、轻工品牌战略管理的策略 318

第三节 轻工经营策略分析 319

一、轻工市场细分策略 319

二、轻工市场创新策略 321

三、品牌定位与品类规划 328

四、轻工新产品差异化战略 331

第四节 轻工行业投资战略研究 334

一、2016年轻工行业投资战略 334

二、2016-2022年轻工行业投资战略 335

三、2016-2022年细分行业投资战略 335

第十二章 研究结论及投资建议 337

第一节 轻工行业研究结论 337

第二节 轻工行业投资价值评估 339

第三节 轻工行业投资建议 340

一、行业发展策略建议 340

二、行业投资方向建议 342

三、行业投资方式建议 342

图表目录

图表：行业生命周期理论 5

图表：2012-2016年中国轻工行业市场规模及同比增长 16

图表：2012-2016年中国食品工业市场规模及同比增长 27

图表：2016年食品工业增加值季度增长速度 28

图表：2016年全国食品工业产值表 28

图表：2016年全国食品工业主要产品产量 30

图表：按季度分的食品工业利润额 31

图表：2016年食品工业经济效益指标 32

图表：2016年全国食品工业主要经济指标结构表 32

图表：2016年食品工业固定资产投资表 33

图表：2016年分地区的食品工业产值表 34

图表：2016年按区域分的食品工业利润率 34

图表：2016年按季度分食品进出口金额 36

图表：2016年方便食品制造业经济指标表 38

图表：2016年软饮料制造业产值表 40

图表：2012-2016年中国纺织工业市场规模及同比增长 44

图表：2012-2016年中国家电工业市场规模及同比增长 49

图表：2003年至2016年纸及纸板生产和消费情况 52

图表：2016年纸及纸板生产和消费情况 53

图表：2003-2016年新闻纸生产量和消费量 54

图表：2003-2016年未涂布印刷书写纸生产量和消费量 54

图表：2003-2016年涂布印刷纸生产量和消费量 55

图表：2003-2016年铜版纸生产量和消费量 56

图表：2003-2016年生活用纸生产量和消费量 56

图表：2003-2016年包装用纸生产量和消费量 57

图表：2003-2016年白纸板生产量和消费量 58

图表：2003-2016年涂布白纸板生产量和消费量 58

图表：2003-2016年箱纸板生产量和消费量 59

图表：2003-2016年瓦楞原纸生产量和消费量 60

图表：2003-2016年特种纸及纸板生产量和消费量 60

图表：2003-2016年工业总产值(当年价) 及主营业务收入 61

图表：2003-2016年利税总额及利润总额 62

图表：造纸生产企业经济类型与规模结构 63

图表：纸及纸板生产企业主要经济指标情况 63

图表：2003-2016年纸浆生产情况 64

图表：2016年纸浆消耗情况 65

图表：2003-2016年国产纸浆消耗情况 66

图表：2003-2016年纸浆总消耗情况 66

图表：2005-2016年纸制品生产和消费情况 67

图表：纸制品生产企业经济类型与规模结构 68

图表：纸制品生产企业主要经济指标情况 69

图表：2016年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况 70 图表：2016年中国纸桨、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况 71 图表：2016年纸及纸板各品种进口量比重 72

图表：2016年纸及纸板各品种出口量比重 73

图表：2003-2016年新闻纸进口量及出口量 73

图表：2003-2016年未涂布印刷书写纸进口量及出口量 74

图表：2003-2016年涂布印刷纸进口量及出口量 74

图表：2003-2016年铜版纸进口量及出口量 75

图表：2003-2016年生活用纸进口量及出口量 75

图表：2003-2016年包装用纸进口量及出口量 76

图表：2003-2016年白纸板进口量及出口量 76

图表：2003-2016年涂布白纸板进口量及出口量 77

图表：2003-2016年箱纸板进口量及出口量 77

图表：2003-2016年瓦楞原纸进口量及出口量 78

图表：2003-2016年特种纸及纸板进口量及出口量 78

图表：2005-2012纸制品进口情况 79

图表：2005-2012纸制品出口情况 79

图表：2016年纸及纸板生产量区域布局变化 80

图表：2016年纸及纸板生产量区域布局图 80

图表：2016年纸及纸板产量100万吨以上的省(区市) 81

图表：2016年主要省(区、市) 纸及纸板产最比例图 82

图表：2012-2016年中国轻工业需求规模及同比增长 86

图表：2012-2016年中国轻工业企业数量 87

图表：2012-2016年中国轻工业从业人数及同比增长 88

图表：2012-2016年度中国纺织服装企业领先企业 95

图表：中国轻工业细分市场比例分析 97

图表：中国轻工业先进企业所有制结构比例分析 97

图表：2010-2016年中国粮油控股有限公司重要财务指标 136

图表：2010-2016年中国粮油控股有限公司资产负债表 136

图表：2010-2016年中国粮油控股有限公司综合损益表 137

图表：2010-2016年中国粮油控股有限公司现金流量表 138

图表：2016年雅戈尔集团股份有限公司主营构成分析 149

图表：2016年雅戈尔集团股份有限公司主营构成分析 150

图表：2016年雅戈尔集团股份有限公司主营构成分析 151

图表：2016年雅戈尔集团股份有限公司主营构成分析 151

图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司每股指标 151

图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司成长能力指标 152 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司盈利能力指标 152 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司盈利质量指标 152 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司运营能力指标 152 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司财务风险指标 152 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司资产负债表 153 图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司利润表 153

图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司现金流量表 154 图表：2016年雅戈尔集团股份有限公司资产百分比分析 155

图表：2012-2016年雅戈尔集团股份有限公司利润百分比分析 155 图表：2016年江苏红豆实业股份有限公司主营构成分析 160

图表：2016年江苏红豆实业股份有限公司主营构成分析 160

图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司每股指标 161

图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司成长能力指标 161

图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司盈利能力指标 161 图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司盈利质量指标 161 图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司运营能力指标 162 图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司财务风险指标 162 图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司资产负债表 162 图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司利润表 163

图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司现金流量表 163 图表：2016年江苏红豆实业股份有限公司资产百分比分析 164

图表：2012-2016年江苏红豆实业股份有限公司利润百分比分析 165 图表：2016年珠海格力电器股份有限公司主营构成分析 168

图表：2016年珠海格力电器股份有限公司主营构成分析 168

图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司每股指标 169

图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司成长能力指标 169 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司盈利能力指标 169 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司盈利质量指标 169 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司运营能力指标 170 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司财务风险指标 170 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司资产负债表 170 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司利润表 171

图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司现金流量表 171

图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司资产百分比分析 172 图表：2012-2016年珠海格力电器股份有限公司利润百分比分析 172

图表：2016年青岛海尔股份有限公司主营构成分析 180

图表：2016年青岛海尔股份有限公司主营构成分析 181

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司每股指标 181

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司成长能力指标 181 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司盈利能力指标 181 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司盈利质量指标 182 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司运营能力指标 182 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司财务风险指标 182 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司资产负债表 182 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司利润表 183

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司现金流量表 183 图表：2016年青岛海尔股份有限公司资产百分比分析 184

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司利润百分比分析 184 图表：青岛海尔股份有限公司发展战略 185

图表：2016年青岛海尔股份有限公司主营构成分析 186

图表：2016年青岛海尔股份有限公司主营构成分析 187

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司每股指标 187

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司成长能力指标 187 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司盈利能力指标 187 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司盈利质量指标 188 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司运营能力指标 188 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司财务风险指标 188

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司资产负债表 188 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司利润表 189

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司现金流量表 189

图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司资产百分比分析 190 图表：2012-2016年青岛海尔股份有限公司利润百分比分析 190 图表：2010-2016年玖龙纸业(控股) 有限公司重要财务指标 193 图表：2010-2016年玖龙纸业(控股) 有限公司资产负债表 193 图表：2010-2016年玖龙纸业(控股) 有限公司综合损益表 195 图表：2010-2016年玖龙纸业(控股) 有限公司现金流量表 196 图表：2016-2022年中国轻工业市场规模及同比增长预测 205 图表：2016-2022年中国轻工业企业数量预测 208

图表：2016-2022年中国轻工业从业人数及同比增长预测 208 图表：2016-2022年中国轻工业需求规模同比增长预测 209 图表：2008-2016年中国GDP 及增长率 262

图表：2008-2016年中国人均GDP 及增长率 262

图表：2016年中国居民消费价格水平 263

图表详见正文••••••(GY XFT)

样本

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第四节 顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS ）以及ABS 树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1. 上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN 法）、二甲基甲酰胺法（DMF 法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP 法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF 法和NMP 法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF 和NMP 法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF 法，1995年后又引进了德国BASF 的NMP 技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2. 下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS ）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS ）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer 公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的

7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic 公司

是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占

5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/

年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是

2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS ）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS ）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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