2013年广东通信市场竞争盘点

2013年广东通信市场竞争盘点

——广东联通继续强劲增长，广东移动迎来3G 爆发期

赛立信通信研究部 邱欢欢

对于广东通信市场上的主要运营商来说，2013年的收官之战已经落下帷幕。这一年各自的成绩如何？与竞争对手对比的结果如何？广东通信市场的格局有何变化？

2013年，广东三家主要运营商（广东移动、广东联通和广东电信）的收入同比2012年增加了89亿元，增幅为6.3%。广东联通的增长表现依然强劲，自身收入增幅达到23%，而对整体市场的增收贡献达到47.3%，为三家中最高。广东电信增长步伐与整体市场保持一致，全年收入增幅6.2%，市场增量收入贡献32.5%。而作为“老大”的广东移动，2013年全年收入增幅2.3%，市场增收贡献仅为20.1%，发展速度明显不及两位小弟。

各家运营商收入增长幅度直接影响到整体市场格局变化。广东电信保持了与去年一致的市场份额，广东移动的市场份额继续被侵蚀，与2012年相比下降了2个百分点，而这2个百分点正是被广东联通所占去。

移动用户规模方面，2013

年广东省移动用户规模比2012年底增加了1270万户，增幅为

8.4%，这个速度比2012年的下降了0.2个百分点。三家运营商对整体市场用户的增量贡献度的变化比较明显。其中广东联通的用户规模在加速增长，2013年净增幅度高达26.5%，比2012年提升了0.8个百分点。这一年广东联通加大和社会上WCDMA 手机的合作力度，利用“社会手机厂商卖手机、联通提供号码卡和话费赠送”的方式捆绑销售，既减轻了联通定制终端的成本投入，又扩大了联通与潜在用户的接触面，很好的拉动用户量的增长。2013年广东联通对整体市场移动用户的净增贡献为45%，比2012年提升了8.4个百分点。 与广东联通的加速发展不同，广东电信的移动用户规模在2013年虽然有所增长，但速度不及2012年。广东电信移动用户的发展对终端的依赖性大，而终端的社会化程度不足导致过分依赖于定制，终端定制对补贴投入的依赖度也高，稍有缩减，对整体市场终端销量乃至用户增长都会产生较大的影响。2013年广东电信的移动用户规模增幅为13.4%，比2012年降低了10个百分点。对整体市场的增量贡献为22%，同样降低了10个百分点。

广东移动的客户规模在2013年保持稳步增长，全年增长幅度为3.7%，比2012年提升了0.3个百分点。对整市场的增量贡献为33%，比2012年提升了2个百分点。

在以上用户增长情况的影响下，2013年广东省的移动用户市场格局发生改变。广东移动的市场份额继续被吞噬，2013

年同比下降了3个百分点至69.7%，而广东联通和广东电信的市场份额均有所上升。其中广东联通提升最明显，从2012年的13.9%提升了2.4个百分点至16.7%，广东电信则提升了0.6个百分点至14.0%。从2011年至2013年三年情况来看，广东联通和广东电信在移动用户市场份额的争夺中不断前进，但对广东移动的市场地位的撼动幅度依然较小，广东移动依然占据了近70%的市场份额。

3G 手机用户方面，2013年广东市场的3G 手机用户全年净增幅度为73.3%，远高于移动用户的增幅。可以说，2013年广东市场增加的移动用户全部来自于3G 用户。三大运营商中的广东移动对整体市场的3G 手机用户的净增贡献度最高，为71.4%。也就是说，2013年广东市场增加的3G 手机用户中超过七成都是广东移动的用户。一方面，广东移动在2013年通过深耕TD 终端、学习对手终端和渠道运营，在终端销量提升的带领下拉动客户入网量提升；另一方面，广东移动不断将2G 高端客户通过套餐、终端使用等方式迁移至3G ，以2G 用户不断流失的代价换取3G 客户的可观规模。这种挪东墙补西墙的方法对客户规模及客户价值究竟能带来多少意义，我们目前还不得而知。但可以肯定的一点是，广东移动在为全速发展4G 做铺垫，未来这部分3G 客户很可能会有一大部分直接迁移至4G 。

另外两家运营商在2013年的3G 手机用户增量份额分别为12.6%和16.0%。广东联通目前还有一大部分客户为2G 客户，2013年在珠三角外的地市、尤其是三类地市仍主要发展2G 。3G 覆盖目前仍是短板之一。鉴于网速是优势，广东联通在宣传上有意将“3G网速”作为突出的卖点，即使推销的套餐是2G 套餐。意图以“2G资费、3G 网速、3G/2G覆盖补充”的形式来强化自己的优势。

与广东联通的2G/3G发展策略不同，广东电信在2012年中便在原则上不再发展2G 用户，3G 用户便成了2013年唯一发展的用户类型。2013年3G 手机用户全年的净增幅度为26%，对整体市场的净增贡献为16%。

以上运营商各自的发展情况反映到整体市场上来，便是市场格局的变动。

广东移动这一年的3G 手机用户市场份额提升非常明显，到2013年底，市场份额到达51.6%，比2012年底提升了14.5个百分点。而相比之下，广东联通和广东电信的市场份额分别下降了2.3个百分点和12.2个百分点。

以上便是2013年广东通信市场的主要收入和用户格局的变化情况。总的来说，整个广东通信市场的发展情况是良好的，收入和用户数量均在逐年提升。三大运营商发展各有特色，广东联通在收入增幅方面表现抢眼，广东移动在2013年迎来自身3G 发展的爆发期，广东电信需要将发展精力分在移动业务和宽固业务上，相对来说发展比较平稳。2014年，广东通信市场将迎来新的竞争特点，4G 开局、686号文政策调整、移动转售商的进入等都将成为新的影响因素。对于广东移动来说，2014年获得4G 先行发展的窗口期，近几年失去的市场份额能否依赖4G 发展夺回来？而广东联通和广东电信的发展速度能否依然保持高速？一切均是未知数，一切又皆有可能。让我们拭目以待。（赛立信通信研究部 邱欢欢）