新宝股份招股意向书

2014年首批十份招股书揭示：你所不知道的新ipo 继2013年12月31日，首批五家拟ipo公司招股书亮相后，截至2014年01月01日，

又有众信旅游、良信电器、天保重装、奥赛康、炬华科技等五家公司发布招股书，拟在中小

板或创业板上市。

在批次亮相的招股书中，无论从形式到内容，均可窥见新股发行改革后的新风向。 上证报记者查询招股材料发现，率先启动招股的拟ipo公司，都在去年12月初火速召开

董事会落实最新的信息披露要求，并于12月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。在

紧锣密鼓的节奏中，敲定了新一轮改革后ipo招股书的轮廓。 在新版招股材料中，出现了诸多新增章节及阐述，内容涉及重要股东减持意向、依法赔

偿投资者损失的承诺、股利分配政策、公开发售股份等信息。 除了招股书的形式变化之外，内容上亦颇具看点与信息量。例如，包括大股东在内的持

股比例5%以上的重要股东，首度在招股书中明确了减持意向。其中，楚天科技、新宝股份大

股东均表示，三年锁定期满后，将再持股两年不减持。另一方面，我武生物、全通教育等公

司的pe股东，则坦率披露其锁定期满后的减持计划表。在闻减持而色变的a股市场，类似的

信息披露对投资者 而言无疑是必要的。

关于备受热议的老股发售模式，几家公司的方案亦给了后来者借鉴。 另一重要变化是，据最新要求，拟ipo公司应简要披露审计截止日后的主要业绩及经营

状况，相关情况披露的截止时点应尽量接近招股说明书签署日。在此指引下，几乎全部公司

都在招股材料中“刷新”了2013年第四季度的经营情况。篇二：新股发行ipo招股书的四大

变化

新股发行ipo招股书的四大变化 继2013年12月31日，新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育以及纽威股份首批五

家公司ipo招股书亮相后，2014年1月1日，又有良信电器、众信旅游，天保重装、炬华科

技和奥赛康发布招股意向书，正式启动新股发行。 这些率先启动招股的拟ipo公司，都在去年12月初火速召开董事会落实最新的信息披露

要求，并于12月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。在紧锣密鼓的节奏中，敲定了

新一轮改革后ipo招股书的新增内容。在该批次亮相的招股书中，主要不同点集中在业绩预

测、股东减持、老股发售、依法赔偿等方面，成为新股发行改革后ipo发行的“尝鲜者”。

一、 增加对2013年及2014年1q业绩预测的披露

二、 首度在招股书中明确了未来股东的减持意向 1 / 5 2 / 5 3 / 5

三、 老股转让的方案设计

4 / 5

四、 增加对虚假记载等问题的赔偿承诺 上市公司及控股股东承诺：在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后若干

工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，将依法回购公开发行的全部新股及

发售的所有老股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，或以二级市场价回购发行的

全部新股和发售的所有老股，并支付从发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作

为赔偿。董监高、发行相关中介要依法承担赔偿投资者损失的责任。 5 / 5 篇三：2014年ipo第一波重启5只新股详情

2014年ipo第一波重启5只新股详情 楚天科技拟发2200万股 1月9日申购 楚天科技12月31日公布招股意向书，公司本次拟发行为2200万股，占发行后总股本的

20%。其中网下发行初始数量为1760万股，占本次发行总量的80%；网上发行初始数量为440

万股。网上、网下申购日期为1月9日。楚天科技股份有限公司主营水剂类制药装备的研发、

设计、生产、销售和服务。募集资金拟投向现代制药（600420） 装备技术改造项目、现代制

药装备研发中心建设项目，总投资2.5亿元。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，

公司将通过自有资金或其他途径补充解决。 纽威股份拟发1.2亿股 1月9日申购 纽威股份12月31日公布招股意向书。 纽威股份本次发行不超过1.2亿股，公司公开发行新股5000万股，公司股东公开发售股

份7000万股，高新国发等九家创投公司不发售股份，其余各股东按比例公开发售股份。其中，

公司控股股东正和投资及其全资子公司通泰香港拟公开发售合计不超过6969万股。网上、网

下申购日期为1月9日。 苏州纽威阀门股份有限公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售。募集资金拟投向年

产35000台大口径、特殊阀项目，年产10000台(套)石油阀门及设备项目和年产10000吨各

类阀门铸件项目，总投资8.39亿元。若公司公开发行新股实际募集资净额不能满足以上募集

资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。 新宝股份拟发行7600万股 1月8日申购 12月31日凌晨，新宝股份在深交所正式发布招股意向书。新宝股份本次拟公开发行不

超过7,600万股。发行后总股本不超过4.42亿股。将于1月8日实施网上、网下申购，并在

深交所中小板上市。 招股意向书显示，新宝股份发起人为东菱集团、香港东菱、东笙科技、辉越实业、恺欣

电气和颂天物流，公司是由佛山新宝整体变更设立的股份有限公司。公司是国内较早从事设

计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。自设立以来，公司主营业务未发生变化。目前，

公司是国内最大的小家电产品odm/obm制造商之一。 我武生物拟发3000万股 1月8日网上申购 我武生物周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过3000万股，发行后总股本不

超过1.2亿股。该股由海际大和证券保荐，将于1月8日实施网上、网下申购 ，并在深交所

创业板上市。 公司首发申请在2012年6月12日举行的中国证监会创业板发审委2012年第48次会议

上获得通过。 我武生物本次拟发行不超过3000万股，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资

金总额的，发行人将减少新股发行数量，同时调整老股转让的数量，但不超过公告载明的老

股转让2000万股的数量上限，且新股与老股转让合计的实际发行股数不超过3000万股。 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进

行。回拨前网下发行占本次发行数量的60%，不超过1800万股；网上发行数量为本次发行总

量减去网下最终发行数量。我武生物发行前每股净资产2.37元/股，保荐人对其合理估值区

间为15.82-18.98元。 若网上投资者初步认购倍数介于50倍至100倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票

数量的20%；认购倍数超过100倍，网下向网上回拨比例升至40%。反之，若网上投资者申购

数量不足网上初始发行量，则将回拨给网下投资者。 我武生物表示，公司上市后三年内，若其股价持续低于每股净资产，将通过回购公司股

票或公司控股股东、董事及高管人员增持公司股票的方式启动稳定股价措施。

根据发行日程安排，本次发行初步询价日为1月2日至6日，现场推介时间为1月2日、

1月3日、1月6日，发行公告刊登日为1月7日，申购日和缴款日为1月8日。 浙江我武生物科技股份有限公司是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的

生物制药类企业。募集资金拟投向年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心

技术改造项目和营销网络扩建及信息化建设项目，总投资1.9亿元。若本次募集资金不能满

足拟投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等自筹解决。 全通教育拟发2000万股 1月13日网上申购 全通教育周二凌晨发布招股意向书，公司本次拟发行不超过2000万股，发行后总股本不

超过8000万股。该股由民生证券保荐，将于1月13日实施网上、网下申购 ，并在深交所创

业板上市。 公司首发申请在2012年7月24日举行的中国证监会创业板发审委2012年第58次会议

上获得通过。 全通教育实际发行总量不超过2000万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为

也2000万股，且本次公开发行后的股份占公司股份总数的比例不低于25%。若预计新股发行

募集资金额超过募投项目所需资金总额的，将根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资

金数额与发行价格共同确定老股转让数量。 网下初始发行量为不低于1200万股，即不低于本次发行总股数的60%；网上发行数量为

发行总量减去网下最终发行量。 若网上投资者初步认购倍数介于50倍至100倍，将从网下向网上回拨本次公开发行股票

数量的20%；认购倍数超过100倍，网下向网上回拨比例升至40%。反之，若网上投资者申购

数量不足网上初始发行量，则将回拨给网下投资者。篇四：南钢招股意向书(封卷稿) 南京钢铁股份有限公司 增发招股意向书

（封卷稿） 股票简称：南钢股份

股票代码：600282

注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸 保荐机构（主承销商）

西南证券有限责任公司 二○○五年一月十五日 特别提示

1、本公司前次募集资金投资的中板厂剪切线技改项目和冷床改造项目由 于原改造方案进行了局部修改，项目投资延续到2003年。剪切线技改项目和冷床改造项

目于2003年底建成投产，项目建设期间未产生效益。 2、2002年，本公司变更了前次募集资金计划投资的部分项目的资金用途， 用于建设宽中厚板（卷）项目，涉及资金额3.66亿元。截止2003年底，变更用途的资

金已全部投入宽中厚板（卷）工程项目。该项目的炼钢生产系统于2004年6月底建成投产，

轧钢系统于9月底热负荷试车成功，标志着该项目已全面进入试生产阶段。

3、本公司控股股东南钢联合公司的第一大股东——南钢集团公司，在未 履行完全部用地审批手续的情况下，擅自开工建设，涉嫌违规占地，受到国土部门的相

应处罚。南钢集团公司已向江苏省国土资源厅全额缴纳了263.88万元的罚款。 特别风险提示

发行人特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向 书中有关风险因素的章节

2001年、2002年、2003年及2004年1～9月份，公司向关联方销售金额 占当期主营业务收入的比例分别为28.69%、26.35%、20.48%和21.78%；向关联方采购、

租赁及接受关联方劳务的金额占当期主营业务成本的比例分别为35.79%、37.34%、36.84%和

28.42%。公司向关联方销售、采购、接受劳务占当期主营业务收入和主营业务成本的比重较

大。

本次募集资金投资的宽中厚板（卷）项目总投资额33.8亿元，投资巨大， 募集资金不足部分主要通过银行贷款方式筹集，公司面临较大的资金压力和财务风险。

如果该项目由于市场前景发生重大变化、生产过程中出现重大问题及其他不可预测因素造成

该项目难以达到预期的投资效果，将给公司带来重大不利影响。中厚板产品消费总量增长较

快，存在较大供应缺口，但2003年以来国内钢铁企业新增投资激增，产能大幅扩张，将对本

公司宽中厚板（卷）项目未来的产品销售和盈利水平产生影响。 本次募集资金投资的宽中厚板（卷）项目的建设内容不包括铁前生产系统。 为保证该项目生产所需，南钢联合公司为该项目配套建设了炼铁新厂。本公司已与南钢

联合公司签订委托加工协议，主要原材料均由本公司提供，委托炼铁新厂加工铁水、焦炭，

其所生产的铁水、焦炭全部按市场价格水平供应给本公司，产成品价格与原料成本之差额即

本公司向南钢联合公司支付的委托加工费。本公司宽中厚板（卷）项目对控股股东南钢联合

公司下属炼铁新厂在原料供应上存在依赖关系。2004年6月底，炼铁新厂投入试生产。2004

年7～9月，南钢联合公司炼铁新厂共向本公司供应铁水22.48万吨，本公司向其支付委托加

工费共计2,603.00万元。尽管新增此项关联交易，但2004年1～9月份公司关联采购、租赁

及接受关联方劳务总额占主营业务成本的比重仍未超过30%。公司计划在宽中厚板（卷）项

目达产后的四年内，依照法定程序收购炼铁新厂的核心资产。 2004年一季度，国内钢材价格不断上扬；进入二季度后，受宏观调控政策 的影响，国内钢材市场出现恐慌性抛售，导致钢材价格快速下跌。同期，本公司主要原

燃料的采购价格中，除焦炭、精煤仍居高不下外，铁矿粉、废钢、铁合金等原料的价格均有

一定幅度的下降，但原料价格下跌还不能抵销钢材产品价格下跌对本公司利润产生的负面影

响，造成本公司二季度的毛利率出现一定幅度的下降。从6月份开始，受国内旺盛需求的拉

动，钢材价格迅速回升。市场价格的波动势必给公司未来经营带来不确定性。如果本公司原

燃料采购成本的降低不能抵销钢材价格可能下跌对利润产生的影响，将导致毛利率下降，对

本公司的盈利状况造成重大不利影响。 2003年7月，本公司发起人南钢集团公司将其持有的本公司股份作为出资 全部投入南钢联合公司，并已完成了过户手续。南钢联合公司现为本公司控股股东，持

有70.95%的股权，而且在本次发行结束后将持有本公司57.31%的股份，仍占据绝对控股地位，

其有可能利用行使投票权或其他方式影响本公司的经营方针、重大决策、人事安排等等，从

而影响本公司的未来发展和其他股东的利益，或者通过关联交易对本公司利益产生影响。 本公司未对2005年度的盈利作出预测，提请投资者特别注意因本公司未 作盈利预测的投资风险。