我国中成药市场竞争格局分析

我国中成药市场竞争格局分析

通过调研北上广三个城市零售药店中成药的销售情况，对中成药市场竞争格局进行剖析。

（一）中成药市场份额占30%

从2015年北上广三城市合计零售药店各类销售占比情况看，化学药、中成药和药材等大健康品类三分天下，三者各占约三分之一的市场份额。化学药是第一大类，占比38.05%；中成药占比为30.85%，为第二大类；大健康品类药材、保健品、器械等占比相对较小。

图表 2015年北上广合计各类销售占比

数据来源：中投顾问产业研究中心

中投顾问发布的《2016-2020年中国中成药行业投资分析及前景预测报告》表示，北上广三城市的零售药店销售份额出现以上情形，一方面在于零售药店药品价格相对便宜及购药方便，在医院开药、到药店购药成为很多患者的选择；另一方面，新医改政策把患者逐步导向医院和社区购药，医院处方外流日益困难，药店经营压力明显加大，它们逐渐转向扩张经营保健品、食品、医疗器械、药食同源的药材、药妆、奶粉等大健康品类。

中成药作为零售药店的第二大类，在2015年北上广三城市零售市场上，其市场份额同比微涨0.06个百分点。传统中医的养生、治未病优势明显，在防治新疾病方面，其特点、优势和疗效逐渐被认知和认可，以及零售药店开设中医坐堂、中医养生馆，都是影响中成药份额上升的重要因素。

（二）慢性病中成药优势明显

2015年北上广中成药零售药店各品类的销售中，前五品类的中成药都是常见病、慢性病及滋补养生用药，分别为感冒、补血、止咳、咽喉和心脑血管类，前五品类合计占一半以上市场份额。其中，感冒药占比最大，占比为14.32%；其次为滋补补血类，占比为13.34%；其余三类的占比均低于10%。值得关注的是，与慢性病相关的咽喉和心脑血管类用药，相比2014年市场份额上升幅度较大，分别上升了0.56和0.78个百分点。

图表 2015年北上广中成药前五品类及份额

数据来源：中投顾问产业研究中心

图表 2014年北上广中成药前五品类及份额

（三）感冒中成药产品多，市场集中度低

中投顾问发布的《2016-2020年中国中成药行业投资分析及前景预测报告》表示，感冒类是中成药销售中的第一大类，在2015年北上广三城市中成药零售市场上，品种非常多，共有1000多个。从表1可以看出前五品牌所占市场份额不大且各品牌之间份额相差不大，没有真正的领导品牌。北京同仁堂的感冒清热颗粒排名第一，所占市场份额为4.27%。前五品牌合计市场份额为16.87%，市场集中度较低。

图表 2015年北上广合计感冒中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：中投顾问产业研究中心

（四）东阿阿胶领先补血类产品

2015年北上广合计滋补补血类中成药主要以阿胶及阿胶产品为主，排名第一的东阿阿胶以62.42%的市场份额遥遥领先，但市场份额有一定幅度下滑。复方阿胶浆排名第二，占比为13.34%。前五品牌合计市场份额92.11%。

图表 2015年北上广合计补血中成药前五品牌份额及同比变化

（五）儿童止咳药优势渐显

在2015年北上广三城市中成药零售市场上，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏稳居市场第一宝座，市场份额为20.73%。其余品牌市场份额较小且差距不大，同比份额多数均有所增长。前五品牌中，儿童用药占了两个，分别为葵花小儿肺热咳喘口服液和鲁南厚普制药的小儿消积止咳口服液，且份额均呈现上升趋势。

图表 2015年北上广合计止咳中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：中投顾问产业研究中心

（六）蓝芩口服液领军咽喉用药市场

咽喉炎分为急性咽喉炎和慢性咽喉炎，慢性咽喉炎主要是由于急性咽炎治疗不彻底导致反复发作，转为慢性，主要的治疗药物为抗生素和中成药。中投顾问发布的《2016-2020年中国中成药行业投资分析及前景预测报告》表示，随着国家对抗生素的限用，中成药在治疗咽喉炎发挥越来越重要的作用。

排名第一的扬子江药业生产的蓝芩口服液市场份额飙升至14.25%，相比2014年上涨了5.69个百分点，比排名第二的广西金嗓子生产的金嗓子喉片高出9个百分点的市场份额，成为咽喉类药的领军品牌。除排名第三的桂龙药业（安徽）生产的清喉利咽颗粒市场份额同比稍有下滑外，其余品牌市场份额均有所上升。前五品牌合计占三分之一市场份额，为32.98%，市场集中度不高。

图表 2015年北上广合计咽喉中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：中投顾问产业研究中心

（七）心脑血管类前五品牌占一半市场

中投顾问发布的《2016-2020年中国中成药行业投资分析及前景预测报告》指出，心脑血管病是人类最大的致死杀手，具有“四高一多”的特征，即是发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高、并发症多。60岁以上老年人中40%-45%患有一种或多种心脑血管疾病。目前，我国心脑血管病患者已经超过2.7亿人，随着人口老龄化这一群体正不断壮大。

心脑血管病属于慢性病，需要长期服药，化学药有耐药性且副作用大，不适合长期服用。相反中成药副作用小，且具有预防保健功能，适合长期服用。目前治疗冠心病、心绞痛及脑中风等心脑血管病的药物多数为中成药。

2015年北上广三城市心脑血管中成药市场中，前三品牌分别是复方丹参滴丸、麝香保心丸、北京同仁堂的安宫牛黄丸，三品牌地位稳固，近三年份额均超过10%。速效救心丸、上海雷允上药业的丹参片虽然市场份额与前三品牌拉来较大距离，但也在零售市场中占据举足轻重的地位。前五品牌合计占据一半的市场份额，为47.31%。

图表 2015年北上广合计心脑血管中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：中投顾问产业研究中心