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上海XXXX有限公司最高额综合授信壹千伍佰万元授信调查

报告

一、授信客户基本概况

（一） 借款人概况

法定名称：上海XXXX有限公司 行业分类：商贸类企业 成立时间：XX 注册地址：

实际办公/经营地址：

企业性质：私营有限责任公司 注册资本：柒佰伍拾万元 实收资本：柒佰伍拾万元

股权结构变更过程：上海XXXX有限公司股权结构先后变动四次，变动情况如下：

最新股权结构具体如下（需列出全部股东情况）：

营业执照经营范围：服装的加工、制造，化工原料及产品（危险化学品经营范围见许可证，许可证有效期至2010年1月30日）。日用百货、五金交电、机电产品、文教用品、文化用品、办公用品、针纺织品、工艺品、橡塑制品、机械设备的销售，软件开发，企业管理咨询（除经纪），电器产品的安装及维修，从事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主营业务：主要经营化工原料。产品主要从国内外主要供应商和贸易商购得，如韩国三星石化，日本三菱商事，中石化，浙江开氏集团等，并主要销售给下游的直接用户，如浙江金盛，恒逸集团，江苏长春等生产化纤以及塑料包装材料的生产厂家。

（二）股东及关联企业概况

上海XXXX有限公司由三位股东控股，宋灏持股40%，周继军与周颖分别持股30%，上海XXXX有限公司是一家专注于石油化工产品贸易的企业法人公司。主要经营范围包括：石油制品（除专控油）、PTA、MEG、乙二酸、甲苯等化工产品。公司现有员工9人，大都具有相应专业和技术职称和大学或以上学历，公司职工平均年龄30岁。公司成立至今，已经形成了以石油化工贸易为基础，其他相关产业贸易为快速增长点的业务格局。公司拥有先进的作业管理系统，服务及时规范的物流运输解决办法。上海XXXX有限公司为了更好的拓展公司的业务，公司于去年4月完成了自营净出口权的资质申请。该公司一方面可以开发国内优势产品额出口业务，另一方面也希望能直接从国外供应商进口化工原料，减少目前进口代理的流程和费用。

（三）法定代表人及实际控制人介绍 法定代表人：X（兼总经理） 年龄：X 学历：X

法人履历： 1994年毕业于X 1994-2001年 X 2001-2008年 X 2008年至今 X

个人信用记录：良好.

（四）授信客户信用情况调查（根据人行征信企业信用信息基础数据库、全

注：《全国法院被执行人信息查询》网址：http://zhixing.court.gov.cn/search/

二、授信客户经营及财务情况分析

（一）生产经营情况 1、公司经营情况

上海XXXX有限公司目前的主营业务为化工产品。主要经营化工原料，主要产品包括精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)。主要从国内外主要供应商和贸易商购得，与公司有合作的上游客户包括如韩国三星石化，日本三菱商事，中石化，浙江开氏集团等，与公司有合作的下游客户包括，浙江金盛，恒逸集团，江苏长春等生产化纤以及塑料包装材料生产厂家。目前该公司主要的经营模式是该公司委托贸易公司向上游客户代理采购，再销售给下游客户，从中赚取价差。

随着业务的不断发展，公司的营业收入也在逐年提高，2007年实现销售收入1738万元，2008年实现销售收入2277万元，同比增长31%。2009年公司实现销售收入3.31亿元人民币，同比增长1353.67%，三年来公司均实现盈利。2010年1-5月公司实现销售收入2.99亿元，预计2010年公司将实现销售收入8亿元。 公司的盈利基础已从单一化工产品扩展至多种化工品贸易，公司未来的发展目标是在扩大经营规模的同时，实现一定的利润要求，并在原有产品业务做强做精的基础上，开发一些其他上下游相关的产品及业务，使公司更上一层楼。

2、行业发展前景分析 化工贸易行业发展前景

2008年, 金融危机开始,国内外市场需求开始萎缩,国家出台了一系列扩大内需政策，这些民生工程、基础设施等的建设将对化工产品带来巨大的需求。 国计民生工程的建设将拉动化工产品需求。化工产业链从最初的原油、煤炭等原材料加工到最后直接与人民生活息息相关的日用品，具有广泛的产业关联性。扩大内需的举措，投资涉及面广，由此衍生出来的需求，无疑给化工行业带来了很大的市场。基础设施的建设将提高化工物流效率，2008年第四季度中国新增安排中央投资1,000亿元，用于涉及保障民生、强化基础设施、优化公共服务等方面的重大项目建设。此外，中央投资将带动地方项目的投资，有助于具有地方特色的化工产业扩大规模。比如为实现滨海新区建设国家级石化产业基地的发展规划，天津拟投资650亿元建设高水平的渤海化工园，在全国率先建成海洋化工、石油化工、煤化工紧密结合的现代化工生产基地。上海市金山区总投资120亿元的48个项目开工建设，涉及精细化工、新材料、石化装备、生物医药等领域，投产后年新增产值200多亿元。华经纵横经济信息中心研究员马吉山认为扩大内需一揽子新政对化工行业产生的影响是积极而深远的，庞大的内需市场将为国内化工行业提供抵御危机的平台。

经过2008年的金融危机，依托国家出台的内需政策，金融危机给化工产市场带来的影响有所缓解。2009年化工产品市场的发展相对稳定。面对不同市场、不同消费群体的“多样化”产品策略成功地显现出其独特的优势。2010年, 随着经济进一步复苏，不少化工产品价格近期频频走高，有些甚至已逼近或超越历史水平，成为业绩利好因素。化工产业的复苏带动了化工产品贸易量的增加,预计全年,在国家的政策支持以及经济复苏的大环境下,化工产业将有较好的发展,化工产品的市场也将逐步扩大.

3、企业主营业务构成

上海XXXX有限公司目前的主营业务为化工原料产品。公司主要从国内外主要供应商和贸易商购得，与公司有合作的上游客户包括如韩国三星石化，日本三菱商事，中石化，浙江开氏集团等，与公司有合作的下游客户包括，浙江金盛，恒逸集团，江苏长春等生产化纤以及塑料包装材料生产厂家。2008年实现销售收入2277万元，2009年实现销售收入3.31亿元，同比增长1353.67%。其中PTA的占比为49.6%、MEG占比21.5%、乙二酸占比12.9%、甲苯占比5.8%。

公司目前的主要市场集中在上海以及长三角地区，以后会逐步在华东地区乃至全国范围内扩大业务。公司自成立之初，就确立了优秀的化工贸易商的企业愿景，致力于打造一流的化工贸易企业，成为一流的化工管理服务商，通过构建有效的业务平台，为客户创造价值。公司通过有效的供应管理服务，为客户合理控制库存，有效的配臵资源，从而减少客户的运营成本；公司通过规范及时的物流配送，在第一时间将客户所需产品配送到位，全面保障客户的生产经营；公司通过以一系列的金融服务方案，为客户解决采购资金周转的问题，使客户能够更有效的配臵采购资金，从而保证公司的正常运营。上海XXXX有限公司拥有先进的经营理念，科学规范的仓储物流配送程序，管理一流的运作团队，公司将秉承“客户至上”服务准则，为客户提供一流的服务，与客户共享资源，为客户创造价值。

4、经营产品及上下游客户情况 借款人主要产品情况分析如下表：

借款人主要下游客户分析如下表：

（二）财务情况

1.财务报表数据及真实性、可信度 由于上海XXXX有限公司成立时间不长，该公司提供的2007,2008,2009年三年的年度报表是未经过专业审计部门审计的，报表口径为本部报表。审计范围包括企业三年的资产负债表，利润表，所有者权益变动表。但企业承诺，公司财务报表是按照企业会计制度准则和《企业会计制度》的规定编制，在重大方面均公允反映了公司三年的财务状况及年度的经营成果和现金流量。

表一：

授信客户近三年及即期财务情况表

2.主要财务报表科目明细分析

（1）2009年货币资金88.61万元，比上年末减少32.17%。2010年5月货币资金286.07万元，比上年末增长222.84%。

（2）2009年应收账款为0，比上年减少98.52万，2010年5月，应收账款为2060万元，账龄分析：一个月内的占100%，主要构成如下：

的销售采取月结，即本月初结清所有上月所有款项，所以该笔应收款的账期在1个月内。

（3）2009年预付账款101.49万元，比上年末减少87.02%，2010年5月，预付账款661.16万元，比上年末增长551.44%,主要构成如下：

7 其他应收款维持不变，主要构成如下：

（5）存货3,316.51万元，比上年末减少11.21%，企业自2009年增加了销售

市场拓展， 2009年企业销售总额较上一年上升1354.83%，因企业的销售规模急剧扩大，贸易货物吞吐量扩大，企业存货也相应上升，属于合理范围。目前的存货构成如下：

26.51况，固定资产的比例及金额属于合理范围。

（7）应付账款3,117.97万元，比上年减少3.78%

，主要构成如下：

1,840.00

200.00

3.财务指标分析 （1）偿债能力分析

950.38负债清偿能力较强，有足够的流动资产保证，三年速动比较稳定，平均值达到893.79%，企业变现能力较强。企业2008年和2009年现金流量总体比率都大于1，企业现金流动性较强,现金偿还短期负债能力较强。

上海XXXX有限公司流动以及速动比例降低说明企业短期偿债能力有所下

降，其主要原因与企业营业周期有关，由于企业为顺应市场需要，延长了企业从购入存货到售出存货并变现所需经历的时间，导致企业的营业周期逐步变长。上海XXXX有限公司目前的存货主要为精对苯二甲酸与乙二醇，该产品的价格跟随石油的价格，具有一定的传导期，对价格波动的具有一定的可遇见性，有效的防范了存货跌价的损失风险。

上海XXXX有限公司作为一家贸易型企业，三年资产负债率平均值为39.09%，低于同行业水平，且该公司没有从银行办理过如何贷款业务，具备较强抗风险能力。利息保障倍数平均400,325.71%，正常偿债能力有保障。

（2）盈利能力分析

上海2009年较2008年主营业务增长率达到1354.83%

，为保证公司主营业务的大幅增长，公司让利客户并增加了一定的成本，从而使得09年的毛利率较08年有所下滑，实际主营业务毛利润金额呈上升趋势。2009年较2008年公司净资产收益率也在稳步提高，远高与行业平均水平。

（3）运营能力分析

上海布局，企业经营规模快速扩大，贸易量大幅增大，企业总体运营能力快速提高。

2008年至2009年企业扩大销售规模，总资产周转率稳步上升，运营投资收益提高，收益的提高又能给企业带来足够的运营资金帮助企业更高效的经营，这样的良性循环为企业今后更大的发展打好了基础。应收账款周转率分别较前一年提高1354.8%，反映出企业资金流速变快。

2008年与2009年，存货周转率较前一年有较大的上升，由于企业是在高速发展期，由于贸易量加大，货物的吞吐量也迅速增大，企业不得不增加囤货量，虽然09年较08年库存有很大的提升，但存货周转率相比2008年却有明显上升，说明实际存货周转速度很快，属较高水平。

（4）现金流量分析

2007年至2009年三年来，上海XXXX有限公司经营规模大幅扩大，公司经营性现金流量有大幅提高，2008年经营性现金流入量较2007年上升46.6%，2009年经营性现金流入量较2008年上升1189.43%。2008及2009年末经营性现金流为负值的主要原因是存货增加。由于企业处于发展期，须投入大量资金，开拓市

场，购买原材料。目前企业的主要资金来源为自有资金，没有使用银行贷款。

三、授信客户银行融资情况分析

上海XXXX有限公司基本开户银行为中国工商银行上海市虹桥开发区支行,基本账户账号[***********]2；截至2010年6月12日，该客户没有银行融资。

四、流动资金贷款情况分析 （一）授信用途

上海XXXX有限公司本次向我行申请综合授信额度为1500万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，其中银行承兑汇票额度可占用流动资金贷款额度。根据源德的经营情况，有两种合同方式，一种是一年期的供货合同，此类合同的在手订单有36000吨，在年底前可实现的销售额约为2.7亿美元（按每吨7500元计算）。另外一种是不定期贸易合同，预计此类贸易合同在20000-25000吨之间，在年底前可实现的销售额为1.5-2亿。上海XXXX有限公司每月采购量约为8000吨，其中约有50%可以使用银行承兑汇票结算，因此每月的开票需求约为3000万元，按照6个月期银票计算，授信需求约在1.8亿。结合客户目前经营情况，我行此次拟给予1500万元授信敞口可满足企业部分采购需求。

通过我行的积极营销，与该企业取得合作机会, 企业反映,目前企业正在整合抵押资源,为了操作便利,统一管理,企业规划将有限的资源用于一家银行进行全面合作,参照银监会《流动资金贷款管理暂行办法》规定的资金测算方法进行测算，目前企业可新增的流动资金贷款额度为8002万元，我行此次的敞口1500万元的授信在合理范围之内。

（二）还款来源分析

上海XXXX有限公司的主要还款来源为销售收入。2009年底，企业资产总额为3,961.94万元，销售总额达到33,136.99万元，截至2010年5月底，企业总资产达到6,357.85万元，5个月销售累计达29,884.80万元，从企业的销售和资金流入量分析，2009年底， 经营性资金流入总量为38,466.45万元，企业的现金流量较大，还款资金有保障。

2009年, 上海XXXX有限公司应收账款周转次数为672.68次,存货周转次数达16.45次，企业资金周转速度很快。

2009年，上海XXXX有限公司流动比达到138.84%,短期清偿债务能力较好，速动比达到6.96%，由于上海XXXX有限公司的流动资产主要为存货，且化工原料的变现能力很强。

2009年，上海XXXX有限公司资产负债率为71.49%，流动负债主要为应付账款，没有短期借款，作为贸易型企业，企业抗风险较强，利息保障倍数为400,325.71%长期偿债能力较强。

综上所述, 上海XXXX有限公司的主要还款来源为销售输入,企业销售量大,资金量充足,资金运转速度很快,短期和长期的偿债能力较好,偿还资金有保障。并且企业处于较快的发展和成长期，业务发展前景良好。

五、担保分析 1.不动产抵押物分析

抵押物所有权人名称：XX

2、抵押物业情况介绍 XXXXXXX

六、申报单位意见

（一）风险分析及防范措施

（1）商品价格波动风险

借款人上海XXXX有限公司以化工产品贸易为主，在国内属于大宗商品贸易行业，尤其是PTA、MEG等化工原料随石油价格的涨跌而发生波动，有时波动比较剧烈，风险较高，

（2）市场需求导致的销售额波动 化工产品贸易受市场需求影响较大，在市场需求大幅度降低的情况下会导致企业的销售额急转直下，这一风险不容忽视。目前，上海XXXX有限公司与多家下游客户签署的是一年一签的长期供货合同，从今年六月到年底在手的订单金额为2.7亿元。说明企业有比较强的销售能力，对市场波动有较强的抵抗能力。

（3）大量囤货导致的库存跌价损失 为稳定货源并获得更高额收益，在化工原料价格上扬的情况下企业倾向于囤积大量存货，但大量囤货存在由于价格迅速下滑容易产生库存损失，导致企业亏损。据了解，企业防范库存跌价损失的方法主要依靠经营者多年从业经验，对市场价格做预估，评判风险，控制库存的大小。

2009年以来，化工产品市场需求受金融危机的影响逐步降低，化工产品市

场需求开始增加，我行在执行本笔授信的同时将密切关注市场的需求，了解企业自身贸易量的变化及价格波动对企业销售额的影响，加强贷后管理，密切关注企业经营情况，关注实际经营状况与企业预期经营规划的差距，关注企业内部经营管理，评估企业抗风险能力。

（二）授信申报方案

上海XXXX有限公司本次向我行申请敞口额度1500万元人民币，用途为开立银行承兑汇票与流动资金贷款，额度为1500万元，银行承兑汇票保证金比例30%；流动资金贷款执行人行基准利率，贷款综合收益不低于基准利率上浮5%，银行承兑汇票额度可占用流动资金贷款额度，授信期限1年，担保方式为房产抵押，抵押率为70%。

银行承兑汇票额度用采购化工原料，流动资金贷款主要是补充由于企业销售规模扩大所需的日常贸易运作的增量资金。

（1）客户评价及综合回报分析

上海XXXX有限公司主营化工贸易，诚信度好，成立时间虽不长，但近几年业务得到快速发展，处于高速成长阶段，2009年度公司销售额达到3.3亿，同比增长1,354.83%，公司管理层有多年从业经验，员工普遍素质较高，整体业务运行管理规范，财务运行正常，资产质量较好，截至2010年5月底，企业资产总值达到6,357.85万元，比09年增长60.47%，5个月的销售累计达29,884.80万元，预计全年销售8亿元，现金流充沛，具备较强的还款能力。

本次申请敞口额度1500万元，包括银行承兑汇票和流动资金贷款，期限1年，银行承兑汇票和流动资金贷款可混用，银行承兑汇票保证金比例30%，这项业务估计将给我行带来3000万元的存款及一定的中间业务收入。流动资金贷款年收益不低于基准利率上浮5%。

另外上海XXXX有限公司为我行新增客户，通过本次合作，可以让企业充分了解我行的服务和业务特色，逐步与企业建立更深层的合作关系，通过该企业的帮助我行可在化工贸易行业中提高知名度，争取与其他同行业企业建立更多的合作关系。

（2）授信申报意见

经分析，我行拟同意给予上海XXXX有限公司综合授信额度1500万元，授信品种包括银行承兑汇票和流动资金贷款，期限1年，银行承兑汇票和流动资金贷款可混用，担保方式为房产抵押。我行将严格执行银监会关于流动资金贷款相关规定，加强贷后管理，充分利用我行的信贷资源，为我行创造更多收益。

申报授信方案明细表

授信调查声明

一、本授信业务的前期调查、核实工作由我们双人完成。

四、我们确认授信调查报告所陈述事实和授信调查结论的真实性，并承担由于产生的一切后果。 五、我们确认贷前调查报告所附资料的真实性，资料如为复印均已与原件核对无误，并承担由于资料失实引致的一切后果。

主办客户经理签名： 协办客户经理签名： 签字日期： 签字日期：

申报支行（部门）：

日期：