2016年私人定制服装行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

【2016年07月】

目录

第一节 私人定制市场空间将打开 ... ........................................ . 5

第二节 服装私人定制，“旧貌”有望换“新颜” ... ......................... ... 8

一、技术升级，规模化定制成为可能 ... ................................. . 8

1、难以规模化生产制约私人定制行业发展 ............................ . 8

2、工业 4.0 时代，柔性供应链走向成熟 ... ........................ ... 9

3、大数据+智能制造打造定制服装柔性供应链、破解大众定制难题 ... .... 11

二、服装品牌商借助定制解决行业痛点 ... ................................ 13

1、高库存和高倍率是服装成衣市场两大痛点 ... ....................... 14

2、服装行业在产业链环节和产品周期方面都在发生变化 ... ............. 15

3、定制有望进一步变革产业链运作模式 ... ............................ 18

第三节 服装私人定制将成为消费新风口 ... ................................... 22

一、定制服装需求将迎来拐点 ... ........................................ 22

1、服装消费升级趋势明显 ... ........................................ 22

2、服装需求更为个性化 ... .......................................... 24

3、消费诉求由追求品牌向追求高性价比转变 ... ....................... 27

4、受肥胖问题困扰，中国人对服装合身要求不断提高 ... ............... 28

二、工业化私人定制服装综合优势明显 ... ................................ 30

1、与已有定制相比，工业化私人定制服装优势明显 ... ................. 30

2、与成衣相比，定制服装可以满足多方面需求 ... ..................... 30

三、中国服装定制市场空间可在千亿以上 ... .............................. 33

第四节 布局定制市场，龙头争得先机 ... ..................................... 38

一、各类服装企业开始涉足私人定制 ... .................................. 38

第五节 部分相关企业分析 ... ............................................... 40

一、报喜鸟：率先进军定制的男装品牌 ... ................................ 40

二、雅戈尔：打造精品定制西装品牌 ... .................................. 41

三、鲁泰 A：布局衬衫定制 ... .......................................... 43

四、大杨创世：出口转型定制的佼佼者 ... ................................ 43

图表 1：电影《王牌特工》中定制西装使主演们气质尽显 ... ....................................................................... .. 5

图表 2：服装市场的分类方法 ... .......................................................................................................................... .. 6 图表 3：服装定制的市场空间有望打开 ... .......................................................................................................... . 7 图表 4：定制服装产业链上的痛点制约其规模化生产 ... ................................................................................ . 8

图表 5：高级定制服装的价格高企 ... ................................................................................................................. ... 9

图表 6：ZARA 的柔性供应链模式实现小批量、多批次生产 ... .................................................................. 10

图表 7：技术进步突破传统定制产业链痛点 ... ............................................................................................. ... 11

图表 8：青岛红领能够实现 7 个工作日完成定制 ... ....................................................................................... 12

图表 9：青岛红领自动裁床系统提高了定制效率 ... ........................................................................................ 13

图表 10：传统服装产业链产品周期过长 ... ....................................................................................................... 14

图表 11：传统服装销售环节长，加价倍率高 ... .............................................................................................. 15

图表 12：电商渠道缩短了服装的流通环节 ... ................................................................................................... 16

图表 13：中国服装网购市场规模快速增长 ... ................................................................................................... 16

图表 14：网红店铺缩短产品周期，降低库存 ... .............................................................................................. 17

图表 15：C2M 模式直接将消费者与厂商相连接 ... ........................................................................................ 18

图表 16：C2B2M 模式致力于拓展客户资源 ... ................................................................................................ 19

图表 17：传统服装产业价值链的“微笑曲线” ... .......................................................................................... 20

图表 18：定制改变了服装产业价值链分配 ... ................................................................................................... 21

图表 19：2020 年中国上层中产及富裕群体家庭有望达到 1 亿户 ... ......................................................... 22

图表 20：2020 年中国上层中产及富裕家庭的消费将占城镇私人消费的 55% ... .................................... 22

图表 21：传统工业化代表宝洁在中国的市场份额不断下滑 ... ..................................................................... 23

图表 22：中国新世代消费者逐渐成为消费主力 ... .......................................................................................... 24

图表 23：中国年轻人的消费欲望更加强烈 ... ................................................................................................... 24

图表 24：90 后在与别人撞衫后多选择不会再穿 ... ........................................................................................ 25

图表 25：上网是 80/90 后最喜欢的娱乐方式 ... .............................................................................................. 26

图表 26：海淘用户主要分布在一二线城市 ... ................................................................................................... 27

图表 27：中国成人肥胖率逐年提高 ... ............................................................................................................... 28

图表 28：大学生毕业后体型发胖成为常见现象 ... .......................................................................................... 29

图表 29：定制服装更合身，显著提升个人气质 ... .......................................................................................... 31

图表 30：青岛红领的定制西装价格较低 ... ....................................................................................................... 32

图表 31：传统成衣品牌价格中渠道费用占比达 20%-40% ... ........................................................................ 32

图表 32：2014 年中国人口年龄结构分布 ... ..................................................................................................... 34

图表 33：2015 年中国富裕阶层年龄分布 ... ..................................................................................................... 34

图表 34：大杨创世采用 C2M 模式为客户定制服装 ... .................................................................................. 38

图表 35：互联网企业衣邦人给客户提供定制服装 ... ...................................................................................... 39

图表 36：报喜鸟的主营业务收入增速放缓 ... ................................................................................................... 40

图表 37：报喜鸟定制收入增长显著 ... ............................................................................................................... 41

图表 38：2015 年雅戈尔收入有所下滑 ... ......................................................................................................... 42

图表 39：MAYOR 品牌的收入快速增长 ... ...................................................................................................... 42

图表 40：大杨创世近几年主业表现一般 ... ....................................................................................................... 43

图表 41：大杨创世定制收入快速增长 ... ........................................................................................................... 44

表格 1：四次工业革命的总结 ... ....................................................................................................................... ... 10

表格 2：部分中高档产品国内外价格差别很大 ... .......................................................................................... .. 28

表格 3：与团体定制和普通定制西装相比，新型定制服装优势明显 ... ................................................... .. 30

表格 4：中国服装定制市场潜在空间测算假设 ... .......................................................................................... .. 35 表格 5：假设特殊群体渗透率 35%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） ... ................................... . 36 表格 6：假设特殊群体渗透率 25%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） ... ................................... . 36 表格 7：假设特殊群体渗透率 45%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） ... ................................... . 36 表格 8：各类企业纷纷涉足私人定制行业 ... .................................................................................................... . 38

表格 9：服装定制企业的业绩表现优异 ... ....................................................................................................... .. 39

表格 10：报喜鸟旗下品牌全方位布局定制市场 ... ....................................................................................... ... 40

精品行业分析报告

第一节 私人定制市场空间将打开

服装定制主要分为团体定制和私人定制，其中团体定制指的是公司、学校、社团 等组织结合自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计，统一定做一批服装， 虽进行“量体裁衣”但采用归码生产，难以做到单人单版，目前发展较为成熟，很多 大型服装企业都拥有团体定制品牌或业务，如圣凯诺、乔治白等均可提供规模化团体 服装定制服务。

私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选择面 料花色，并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为高端私人定制 和大众私人定制市场，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店铺满足，后者的参与者 多为区域型裁缝店或淘宝店铺。

传统服装定制市场较为小众。服装行业经过多年的发展，已经形成了零售成衣品 牌为主体、定制服装为补充的行业格局。我们耳熟能详的服装零售品牌大都采用规模 化生产方式批量提供标准尺码的服饰，消费者可以根据自身需求进行选择购买。而定 制服装由于难以规模化生产、成本高等原因，市场较为小众，消费群体多为精英人士 和有特殊需要的群体。

图表 1：电影《王牌特工》中定制西装使主演们气质尽显

精品行业分析报告

第一节 私人定制市场空间将打开

服装定制主要分为团体定制和私人定制，其中团体定制指的是公司、学校、社团 等组织结合自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计，统一定做一批服装， 虽进行“量体裁衣”但采用归码生产，难以做到单人单版，目前发展较为成熟，很多 大型服装企业都拥有团体定制品牌或业务，如圣凯诺、乔治白等均可提供规模化团体 服装定制服务。

私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选择面 料花色，并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为高端私人定制 和大众私人定制市场，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店铺满足，后者的参与者 多为区域型裁缝店或淘宝店铺。

传统服装定制市场较为小众。服装行业经过多年的发展，已经形成了零售成衣品 牌为主体、定制服装为补充的行业格局。我们耳熟能详的服装零售品牌大都采用规模 化生产方式批量提供标准尺码的服饰，消费者可以根据自身需求进行选择购买。而定 制服装由于难以规模化生产、成本高等原因，市场较为小众，消费群体多为精英人士 和有特殊需要的群体。

图表 1：电影《王牌特工》中定制西装使主演们气质尽显