通信电子行业市场分析

通信电子行业市场分析

我国通信电子行业近年来发展迅速，未来将保持17%的增长率，预计5年后将达到的市场规模17万亿的市场规模。是世界最重要的电子产品组装制造基地。我国电子产品的制造主要集中在长三角和珠三角地区，占比超过63%，此外成渝地区增长很快，未来将成为第三极。国内消费的电子产品大部分集中在长三角、珠三角、京津地区，占比超过45%，预计未来电子产品的消费将逐步向中西部和二三线城市扩散，集中度降低。

电子产品精细复杂，迭代快速，其物流的时效性和复杂性高，企业为提高效率，物流外包比率不断增长。预计未来5年通信电子市场合同物流市场将保持22.4%的增长，5年后达到2500亿元的市场规模。

通信电子行业主要分为电子元器件、计算机设备、手持数码设备和专用电子设备市场，合计占整个信息电子市场的97.5%。就增长率来看，其中电子元器件增长率为14%，计算机设备增长率为14%，数码设备增长率为21%，专用电子设备增长率为22%。下面分别就电子元器件、电子设备、专用电子设备四大产品系列做物流分析。

一、电子元器件行业分析

1、电子元器件行业简述

电子元器件行业包括电子器件、电子元件两大细分行业。电子器件包含电子真空器件、光电子器件等；电子元件包含印刷电路板、电子敏感元件及传感器等。其包括：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器等，该市场

增长迅速，预计未来5年产值将保持14%的增长率，5年后达到5万亿的市场规模。

2、电子元器件行业特点

企业竞争多样化 战略层的竞争主要集中在客户、市场份额和新产品、新技

术；战术层的竞争主要集中在价格、市场渠道、生产效率、订单交货期、产品质量等。

产业发展规模化 由于电子元器件行业工业标准是已经比较成熟，技术的商

业化速度比较快，所以产品生产转换较快，生产效率较高，市场产品呈现低成本、大众化。

在线生产批次多 电子元器件企业生产管理过程多数采用混合制造模式，产

品加工过程以批量生产为主，生产过程以批为流动单位，在线生产的批次繁多，在线控制成为生产管理的主要功能。

计划管理难度大 电子元器件行业企业的客户，多为大客户（整机厂家），

保持良好的客户关系是企业客户管理的主要工作；订货量计划性较差，主要体现在客户下单的时间急、数量不等、要求高。

研发投入比例高 电子元器件行业是技术性行业，产品的技术含量决定了企

业产品的竞争力，技术创新成为企业发展的重要基础。

产品质量控制严 表现在对供应商的质量监控，对供应商的生产能力、设计

能力、信息技术能力、企业战略和文化等做出整体评价，保证供应商伙伴的质量。

要求质量可追溯 一个电子元器件的实效将影响整个电子设备的实效，并且

要求电子元器件可以在各种恶劣工作环境下工作，因此对电子元器件的质量和可靠性要求很高。客户通常要求电子元器件企业能够对原材料、半成品和产品进行质量跟踪追溯。电子元器件企业通常非常注重质量控制流程，通过对物流和生产过程进行批号管理，对产品质量的每一个节点都进行严格的控制，可以实现质量的过程可追溯，确保产品质量。此外，还特别注重外包生产的制造与交付，制定严格质量检验标准体系。

二、电子设备行业分析

1、电子设备行业概述

电子设备行业主要分为计算机设备和手持数码设备。指从事电子整机产品制造的行业，是电子信息产业的重要组成部分。电子设备行业产品应用范围较广，包含计算机及外设，手机、电话、网络交换机等通讯设备，数码相机、MP3播放器等数码消费产品，LCD显示屏、打印机、扫描仪等显示及输出设备，变压器、高压开关、电子测试测量仪器等工业设备

计算机设备主要包括电脑（66%），服务器（18%），打印机（12%）和其他设

备（4%） 。计算机设备市场未来增长将逐步放缓，未来5年将保持16%的增长率，5年后达到4万亿元的市场规模。计算机销量中，除72%出口外，其余28%主要分成零售卖场（44%）和代理分销渠道（39%）。电脑市场由联想、惠普、宏基、戴尔、华硕、东芝、苹果、三星、索尼9大企业占据90%，除三星外，其余都将生产外包给富士康、纬创、广达电、仁宝等代工企业

手持数码设备主要包括手机（86%）、摄影器材（7%）、手持游戏设备（4%）

及其他手持设备（3%）和其他类。 随着国内智能手机普及率将不断提升，未来保持20%以上的增长率，5年后的市场规模将达到4万6千亿。手机销售量中，除48%出口外，其余52%主要通过运营商（15%），六大国代商爱施德、天音、中邮、派普、华松、长远（45%），零售卖场苏宁、国美、迪信通、宏图（30%）和自有专卖店（7%）这四大渠道销售。手机通信设备市场中，三星、诺基亚、中兴、联想、华为、苹果、HTC、宇龙酷派、LG、索尼、摩托罗拉、天语12家企业占据我国手机产量90%。

2、电子设备行业特点

产品更新换代快 电子设备行业科技进步快，市场竞争激烈，产品生命周期

短，新产品研发投入资金较大。

售后服务要求高 电子设备产品附加值高，售后服务管理的要求较高。一般

都要进行单品的序列号管理，以满足售后服务跟踪的需要。

销售配置方案多 电子设备行业客户个性化需求多，生产为多品种小批量模

式。一般都拥有产品配置方案库，可以根据客户需要进行灵活配置，并据此指导报价及安排后续业务运作。

工程变更频率高 电子设备行业基于客户需求变化、产品设计工艺缺陷或者

产品改进等原因，都会存在较为频繁的工程变更。

国外采购周期长 电子设备核心的原材，部分需要进行国外采购，采购周期

较长，成为计划管理准确与否的重要约束。

替代管理难度大 由于成本、质量、交期等原因，电子设备行业普遍存在替

代问题，但由于物料繁多，替代情况复杂。

物料配套问题多 电子设备生产以装配为主，大部分的零部件都由外购、外

协得到，形成小制造大装配的生产特点。物料配套齐全性成为其生产能否顺畅进行的关键因素。

成本降低弹性小 电子设备产品成本材料比重较大，固化成本比例高，成本

降低的弹性空间小。

三、专用电子设备市场

我国基站设备市场增长迅速，由于国家鼓励发展3G，LTE技术的影响，预计未来5年市场增长率22%，5年后达到的市场规模达到3万千亿。专用设备中通讯基站占91%，其余还有广播电视台网设备以及民用雷达设备。我国通信基站设备的制造被华为、中兴、诺西、爱立信、阿尔卡特5家企业垄断，占比超过97%；销售除34%出口外，其余全部销售给移动、联通、电信、网通、铁通5大运营商。 四、行业物流分析与市场切入点

五、部分合作案例