中高端客户信息表
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中高端客户信息表
客户姓名: （先生／女士） 建档日期： 档案编号： 系统对接：是否系统客户： 录入系统日期： 客户号：
基本信息
通迅方式 手机： 电话： 家庭地址：
身份证号： 账号： 方便拜访时间： 其它补充信息：
1、就业状态： □ 在职人员 □ 自己做生意 □ 退休人员 □ 农户 □ 学生 □ 其他______ 2、职务： □ 操作人员 □ 技术人员 □ 销售人员 □ 管理人员 □ 学生 □ 其他______ 3、婚姻状况： □ 未婚 □ 已婚 □ 其他______
4、子女教育： □ 无子女 □ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个（含以上）
5、教育程度： □ 小学 □ 中学 □ 高中职 □ 专科 □ 大学 □ 研究生（含以上） 6、家庭年收入：□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万 □50~100万 □100万以上 7、可投资金额：□5万以下 □5~10万 □10~20万 □20~50万 □50~100万 □100万以上 8、目前负债状况：□没有负债 □净负债2万以下 □净负债2~10万 □净负债10~30万 □净负债30~100万 □净负债100万以上
9、兴趣爱好： ________________
理财需求
理财目的： ❑买房 ❑买车 ❑教育 ❑增值 ❑退休 ❑其他
已有邮储产品：❑绿卡通 ❑网上银行 ❑银信通 ❑定期存款 ❑保险 ❑基金 ❑理财产品 ❑其他 其它银行账户：❑农商行 ❑农业银行 ❑工商银行 ❑建设银行 ❑中国银行 ❑招商银行 ❑其它银行 ＿＿＿＿ 其他信息
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