六大央行联手提供流动性?风险资产暴力飙涨
六大央行联手提供流动性 风险资产暴力飙涨
【北京时间 2011年11月30日 22:16】 我要评论(0)
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正当金融市场被中国央行突然下调存款准备金率之举大为震惊时，全球央行又随即打出了“会心一击”。以欧洲央行、美联储为首的主要央行联合下调互换利率以提供流动性。推升市场风险情绪达到空前的高度。
周三(11月30日)欧洲时段尾盘，各大风险币种在经历一波几近疯狂的涨势后稍有所回暖，欧元/美元目前交投于1.3500附近，盘中一度刷新1.3531的一周高点；英镑/美元一度触及1.5757高点；澳元/美元更是涨向1.0320上方。美元指数随即回落至77.93一线。
各大宗商品涨势同样令人瞠目，现货黄金一度涨至两周高点1747.45美元/盎司，日内涨幅超过1.50%，现货白银站上32.50美元/盎司一线；美国原油期货则涨逾1%，触及101.73美元/桶。
股市方面，欧洲股市延续午盘涨势，目前泛欧绩优300指数日内涨幅已经超过4%，德国DAX 30指数上涨逾4.40%，英国FTSE 100指数上涨2.95%。
全球央行联手下调互换利率以提供流动性
美联储(FED)，加拿大央行(BOC)，英国央行(BOE)，日本央行(BOJ)，欧洲央行(ECB)，瑞士央行(SNB)宣布将下调现有美元流动性互换定价50个基点。六大央行联合声明显示，各国央行一致同意在12月5日将现有的美元互换定价下调50个基点，六大央行所在国同意建立临时双边互换安排来提供流动性。
声明指出，六大央行建立临时双边互换安排来提供流动性，新的货币互换额度将持续到2013年2月1日。上述措施的目的是缓解金融市场的紧张情况，从而缓和上述紧张情况对家庭及企业信贷供应所产生的抑制作用，并帮助提振经济活动。此外，央行认为无须提供美元以外的非本国货币流动性，并认为新的互换安排是一项审慎的紧急安排。
美联储随后表示，美国金融机构当前在短期资金市场上并未面临获取流动性的困难，若形势恶化，有一系列政策工具可向美国机构提供有效的流动性支持。
野村国际(Nomura International Plc)高级欧洲经济学家Jens Sondergaard表示，“目前正值市场对欧债危机局势担忧情绪正盛之际，各国央行采取的联合行动显然是个重大利好消息。不过，上述举动是否能够对欧元区债务状况起到明显改善作用依然是个未知数。”
纽约梅隆银行(New York Mellon Corp.)高级货币分析师Michael Woolfolk表示，“各大央行此举令我大吃一惊。如此一来，令人担忧的市场流动性问题得到了显著缓解。这对于风险币种而言无疑是个强心剂。”
风险偏好另一功臣：人行下调存准率
很显然，本日风险偏好情绪高昂的局面并非六大央行流动性举措一己之力，中国央行(PBOC)此前宣布下调存款准备金率也是一大功臣。详细新闻可见【中国人民银行近三年以来首次下调存款准备金率】
中国人民银行周三宣布，从2011年12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为近三年以来的首次。调整后，大型金融机构的存款准备金率为21%，中小型金融机构为17.5%。
分析人士认为，欧美国家经济增速放缓以及债务问题久拖不决的局面给中国经济带来不利影响。中国央行放宽存款准备率意在缓解市场中流动性紧张的局面，有利于缓解经济放缓的压力，改善了风险偏好，欧元、澳元等风险货币受益。
另外值得一提的是，加拿大日内公布的国内生产总值(GDP)数据也为营造市场风险偏好情绪添砖加瓦。加拿大统计局(Statistics Canada)公布的数据表明，因出口走至2004年以来最强，加拿大三季度GDP季率上升0.9%，年率季率上升3.5%，远好于预期水平的3.0%。
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